據華為官網，華為開發者大會將於3月27日至28日召開 ，並以線上直播的方式呈現。
為什麼要關注華為開發者大會？
經統計，前5屆華為開發者大會前後，鯤鵬概念股受資本關注度較高，大會舉辦後5日，華為概念股漲跌幅算數平均值上漲概率達到100%！（數據樣本較少，結論僅供參考）此前，華為每年的會議主題詞都鮮明的表達了華為對科技發展的最新解讀。2020年，華為將植根於“鯤鵬+昇騰”系列芯片，打造出完整的“開源、開放”計算產業生態，華為生態夥伴將迎來成長新機。(鯤鵬由華為研發設計的處理器芯片，昇騰系列是華為推出的人工智能芯片) 近兩年，華為通過採取海思轉正、自造芯片等措施，逐步成為國內“國產替代”的領軍者，雖然華為未上市，但相關概念股成為市場“香餑餑”是不可否認的事實。
表：鯤鵬概念44家上市公司區間漲跌幅算數平均值 (單位：%)
為何說華為“鯤鵬+昇騰”的發展大有可為？
中國軟件公司在商業模式、護城河、全球分工位置等方面一直存在一些弊病。
全球的軟件行業版圖中最核心、最有價值、最值錢的是以操作系統、數據庫為代表的基礎軟件的生態，這些產業生態具有典型的產品化的商業模式，具有非常強的規模效應和集聚效應，再說白一點就是壟斷性。但在中國軟件企業，基本上是以應用軟件系統集成為核心，很少有真正的產品化能力，因此隨著企業業務的發展、客戶的增加，企業必須增加更多的人員，增加投資於每一個定製化相關的開發，那麼企業的核心競爭力就很難保持。相比國際知名的軟件公司，如Microsoft、office、Oracle這些典型的 to B端的企業軟件商，中國企業難言優勢。另外，由於國內對知識產權的不重視，導致軟件收費難的問題。
然而，近幾年情況發生了變化。
外部環境倒逼行業變革。2018年，工信部在政策和資金上給予大力支持，從而推動芯片、軟件等行業的迭代發展。因此從2018年開始，國產的基礎軟件的行業發展，以芯片為代表，包括操作系統、中間件、數據庫、存儲等一系列的賽道進入了快速發展階段，而華為生態是科技公司重構競爭格局的重要支點。
一是，基礎軟件生態很長時間被國外巨頭壟斷，但華為的鯤鵬、昇騰芯片，鴻蒙、歐拉操作系統，GauseDB系列數據庫，這些華為長期建立的底層研發基礎積累奠定未來中國IT計算領域的核心底層基礎設施。
二是，雖說兩年來國內軟件獲得了一定發展，但主要是從電子政務市場賺錢，這種非市場化的發展，完全是由政策推動的，行業本身並沒有形成很強的生命力。但華為鯤鵬與昇騰芯片產業鏈的新進入，將帶動中國的技術軟件向市場化發展邁進，急速擴大行業空間。自2019年以來，華為鯤鵬通過“凌雲計劃”等項目在電信、金融、基礎軟件等多個領域與相關上市公司展開廣泛合作。國內技術軟件未來很有可能借助華為的力量，逐步市場化應用於電信、能源、水利、交通等行業。
上市公司的機會在哪？
根據華為發佈的《鯤鵬計算產業發展白皮書》測算，從整個產業生態來看，到2023年，全球計算產業投資空間1.14萬億美元；中國計算產業投資空間1043億美元，接近全球的10%。到2023年中國服務器及部件市場空間預計2378億元，市場空間巨大。那麼對於華為鯤鵬+昇騰合作伙伴而言，哪些公司更受益？產品化公司——具有比較強的規模效益和邊際成本改善的公司，特別是基礎軟件的公司更為受益。
▶ 細分領域一：操作系統
誠邁科技：持有UOS（統信軟件，全資控股深之度）44.44%的股權，UOS操作系統是華為最核心的國產操作系統合作伙伴。目前，UOS已適配多款基於鯤鵬芯片的服務器與PC終端。
中國軟件：持有麒麟軟件46%股權，是華為國產操作系統的重要合作伙伴。麒麟軟件旗下的麒麟操作系統在服務器操作系統領域性能較好。目前，在政務市場的份額領先。
▶ 細分領域二：辦公軟件
金山辦公：國產辦公軟件的龍頭廠商，在首屆鯤鵬計算產業峰會中，首批加入“華為雲鯤鵬凌雲夥伴計劃”。
▶ 細分領域三：中間件
東方通：國產中間件龍頭，產品及解決方案在國內擁有2000多家金融、通信、能源、交通等企業級用戶和500多家合作伙伴，信創產業生態的重要參與者。2019年7月，參加首屆鯤鵬計算產業峰會，成為“華為雲鯤鵬凌雲計劃”生態夥伴，完成中間件與鯤鵬雲兼容適配認證，其應用服務器軟件TongWeb入駐華為雲商城“鯤鵬專區”。
寶蘭德：以Web中間件和智能運維平臺深耕電信行業市場。BES Web中間件在電信核心領域成功替代Oracle，在電信行業國產中間件市場佔有率排名第一。2019年12月，寶蘭德應用服務器中間件BES Application Server完成與鯤鵬系列“一雲兩翼”相關產品的兼容適配工作。
▶ 細分領域四：整機
神州數碼：2019年11月，公司與廈門市簽署合作協議，合力打造鯤鵬系列產品生產基地及超算中心。目前，旗下首個鯤鵬系列產品生產基地――神州鯤泰廈門生產基地已在福建廈門集美正式動工。
東華軟件：與華為的合作最早體現在醫療信息化解決方案，近年來積極推進“5G+鵬霄”生態建設及佈局，推出基於鯤鵬處理器的“鵬霄”服務器。
常山北明：全資子公司北明軟件是鯤鵬凌雲夥伴之一，2020年中標湖南省鯤鵬生態創新中心運營主體採購項目。
目前，軟件類企業估值較高，財報季應持續跟蹤經營業績變動。
明日，關注P40系列發佈！
3月26日，華為P40系列全球發佈會將在線上舉行。華為消費者業務CEO餘承東此前曾表示：“華為P40系列手機設計將前所未有。”此話一出，各方倍感期待。從公司發佈的手機展示視頻來看，最大亮點是再度革新手機的影像系統，P40或許會擁有一個超大的鏡頭模組。
攝像頭的價值如何分配？
CIS圖像傳感器：52%；
光學鏡頭：19%；
模組（封裝）：20%；
馬達：6%；
濾光片：3%。
最賺錢的CIS圖像傳感器一直由國外優秀廠商如索尼、三星、松下等所壟斷；光學鏡頭方面港股上市的舜宇光學市佔率排名第二；模組、濾光片方面國內廠商水晶光電、歐菲光；除此之外，五方光電是國內濾光片優質公司。
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