手遊分析師 Abhimanyu Kumar 聯合一些業內人士對 2019 年博彩類手遊市場進行了分析，並預測了 2020 年該品類的發展趨勢，以下是該報告的整理版。
一、總體概況
作為移動遊戲市場的第三大品類，博彩類手遊收入連續兩年保持 20% 以上的增長。2019年總收入為 33 億美金，同比增長 26%，但下載量增長陷入停滯，2019 第四季度甚至出現了負增長，開始顯現存量市場特徵。
老虎機仍然是博彩遊戲最大的子類別。2019 年收入為 23 億美金，同比增長 14%，貢獻了約 40% 的收入增長，但與 2018 年的 70% 相比有所下降。這主要是由於以《金幣大師》為代表的休閒/混合博彩遊戲的崛起，該品類 2019 年收入為 4 億美金，同比增長 316%。
賓果遊戲和棋牌類遊戲2019年收入均為3億美金，前者同比增長33%，後者同比增長僅為 1%。
二、下載量觸頂，收入向頭部集中
過去三年的下載量情況表明，博彩遊戲的用戶增長陷入停滯，並且收入增長主要靠頭部公司推動，尤其是鯨魚玩家。但這些公司也在面臨鯨魚玩家支出下降、目標用戶老齡化、獲客成本過高的挑戰。
以最大的社交博彩遊戲公司Playtika為代表。2019年Playtika的老虎機遊戲下載量同比增長率一直是負數，這和他們減少廣告投放有很大關係。
Playtika 的例子反映了這個行業的現狀。相較於其他類型，博彩遊戲市場體量較小，雖然用戶生命週期長，但用戶增長逐漸觸及天花板，獲客成本極高且回報週期長。
三、真實貨幣博彩合法化帶來的衝擊
作為社交博彩遊戲最大市場的美國，對總收入貢獻超過三分之二。由於美國大部分地區不允許線上博彩使用真實貨幣，因此用戶只能投向社交博彩遊戲這塊灰色地帶。（注：在社交博彩遊戲中，玩家只能花錢買籌碼，不能套現）
然而，隨著越來越多的州推動線上真錢博彩合法化，社交博彩遊戲將遭到威脅。不過立法是個漫長的過程，據行業人士估計，最早也要到 2022-2023 年才會有相當數量的州通過法案。
四、頭部廠商應搭建產品矩陣 做好交叉推廣和用戶激活
Newzoo 對美國、英國和澳大利亞的社交博彩遊戲玩家進行了調查，過去半年內每位玩家平均玩了 14.5 款遊戲，在 5.5 款遊戲中消費。
博彩遊戲玩家往往會同時玩 3-5 款遊戲——通常是老虎機遊戲。當他們在一款遊戲中連續輸時，就會轉玩另一款。因此頭部廠商必須搭建好產品矩陣，做好交叉推廣和用戶激活。
同時，保住“搖錢樹”產品是關鍵，通過持續推出活動和增量式創新促進收入的穩定增長。
五、顛覆式創新將會是中小公司的出路
去年以色列公司 Moon Active 推出的《金幣大師》，通過將老虎機與休閒玩法相結合，成功擴大了用戶範圍。但《金幣大師》真的能推動該品類的用戶增長嗎？換句話說，《金幣大師》是否為傳統老虎機市場帶來了新用戶？
通過分析 4 款頭部老虎機遊戲，我們發現《金幣大師》與其他遊戲的關聯度非常低，傳統老虎機玩家更願意忠實於原類型，即便轉玩其它類型，也更傾向於選擇賓果或棋牌。
正因如此，2020 年頭部廠商大概不會推出休閒博彩遊戲，因為
1. 他們想要保持產品間的關聯度，通過交叉推廣擴大現有產品的用戶群。推出一款關聯度低的休閒博彩遊戲不是一個好選擇。
2. 從收入最大化的角度考慮，如果要推新品，有比休閒博彩更賺錢的品類。Playtika去年收購了三消遊戲《Best Fiends》的發行商 Seriously 和在線社交遊戲公司 Wooga；Huuuge Games 去年建立了新的發行團隊，把重點放在超休閒和傳統社交遊戲上，都驗證了這一點。
3. 大型廠商會對這種創新保持謹慎，因為他們不確定自己在傳統博彩遊戲方面的經驗是否能應用到《金幣大師》這樣的遊戲中，或許收購一家成功的休閒博彩遊戲公司是更好的選擇。
但換個角度想，2020 年或許對中小開發商來說是一個突破的機會。
六、各細分品類的分析與預測
1. 老虎機
作為博彩遊戲最大的子類別，老虎機類別收入佔比為 70%。收入同比增速放緩主要是因為老遊戲的用戶基數自然衰減，這些老遊戲的用戶是收入的主要貢獻者。
該品類的頭部廠商依舊沒有變動： Playtika、 Aristrocrat,、Scientific Games 和 Huuuge Games 穩居前列。不過 2019 年第四季度，中國廠商 Funtrio （北京博樂科技附屬公司）加入了競爭，成功從大廠手中奪取 7% 的市場份額。
Funtrio 推出三款遊戲均為老虎機類型，下載量已經反超了 Playtika，但二者的產品幾乎沒有差異。大概是 Playtika 在 2019 年削減了用戶獲取預算，Funtrio剛好趕上了時機。
Funtrio 的例子也預示了老虎機遊戲市場仍然有新產品的發展空間，只是時間問題。
預測1：2020 年老虎機品類將繼續面臨下載量增長停滯的問題，收入將保持增長，不過增速會放緩。
預測2：Funtrio 將在2020年末擊敗 Huuuge 甚至是 Scientific Games，進入 Top5。
預測3：頭部廠商將通過優化現有產品的運營和發行 1-2 款新品保持/獲取市場份額。
預測4：如果發行商們選擇創新，同時不想脫離傳統老虎機遊戲設計，他們將混合不同的博彩遊戲子類型達到較高的用戶重疊。否則他們會選擇直接顛覆玩法。
2. 棋牌
與其他保持兩位數收入增長的子類別相比，棋牌類 2019 年增長量只有微不足道的 1%，收入增長曲線呈直線下滑。
從市場份額來看，Playtika 的《WSOP》憑藉其品牌優勢排名第一，取代了曾經的王者《Zynga Poker》，並且《Zynga Poker》的收入在持續下降。
Youda Games 的《Governor of Poker 3》在 2019 年躋入了該賽道，年收入同比增長 50%，佔領了 6% 的市場份額。《Spades Royale》獲得了驚人的 450%年增長。值得注意的是，這兩款新遊戲都將社交與紙牌核心玩法緊密地聯繫起來。
預測1：《WSOP》在 2020 年將維持收入冠軍的地位。
預測2：《Governor of Poker 3》將保持增長，進入該類別 Top 3，但暫時無法超越《WSOP》和《Zynga Poker》
預測3：《Spades Royale》將繼續保持大幅增長並進入該類別 Top 5，但無法超越《Governor of Poker 3》
預測4：鑑於收入增長的停滯和下載量的縮減，2020 年該市場將迎來高競爭力或顛覆性的產品，並且顛覆性的產品將具備很強的社交內核。
3. 賓果
賓果品類的收入2019年持續穩定上升，同比增長率 33%。不過增長率下滑了，2019 年第四季度增長率僅為 2018 年的一半。按這個趨勢發展，到 2020 年收入增長將不足 10%。
下載量保持了 16% 的增長，主要由《Bingo Scapes》、《Bingo Blitz》和新遊戲《Bingo Story》的增長推動。
《Bingo Blitz》的市場份額三年來穩定上升，佔據了這個類別市場份額的 49%，將《Bingo Bash》的份額從 2018 年的 19% 擠壓到如今的 14%。
賓果品類的寡頭現象非常嚴重，該品類 2019 年 89% 的收入來源於 5 款遊戲：《Bingo Blitz》(49%)、《Bingo Bash》(14%)、《Bingo Pop》(10%)、《Bingo Showdown》(10%)和《Bingo Party》(6%)。相較之下，老虎機品類 80% 的收入來源於 21 款遊戲（不過老虎機市場是賓果的 11 倍）。
頭部產品的排名與去年毫無差別，許多產品創新了盈利模式和設計。例如，《Bingo Blitz》的山寨產品《Bingo Scapes》通過推出任務系統、活動、增強道具和 2019 年非常流行的“Battle Pass”模式而脫穎而出。
預測1：2020 年該市場的下載量和收入將持續上升，很大程度上歸功於《Bingo Blitz》。強勢產品《Bingo Showdown》、《Bingo Pop》以及《Bingo Scapes》同樣會推動該品類增長。
預測2：《Bingo Scapes》很可能超越《Bingo Party》，成為收入排行Top 5。而《Bingo Showndown》和《Bingo Pop》將爭奪 No.3 的位置。
預測3：該品類產品將繼續加大創新力度，《Bingo Scapes》會繼續把手遊的流行趨勢應用到產品裡。
預測4：頭部產品會更加註重推出活動，這些活動會變得更長、更復雜。收集和挑戰將會是活動的重點，但迷你遊戲和競爭也會成為標配。
4. 休閒博彩遊戲
休閒博彩遊戲是最新衍生出的品類，並且成為了 2019 年收入第二高的博彩遊戲子類別，總收入 4 億美金，同比增長 316%。下載量同比增長 27 %。據 App Annie 統計，若去掉休閒博彩遊戲品類帶來的收入，博彩遊戲的收入同比增長率將減半。
該類別的頭號玩家是《金幣大師》，佔據了 81% 的市場份額，但很明顯它的下載量和下載量增速驟減，用戶增長大概也觸頂了，雖然收入環比持續增長，但同比增長率開始下降（不過仍為3位數）。緊隨其後的是《Board Kings》（9%）和《Private Kings》（6%）。
《Piggy Go》在 2019 年成功擠入該賽道，並且實現了持續增長。大概因為它是《金幣大師》和《Board Kings》的混合體，且產品本身製作精湛。
該類型收入在 2020 年會繼續保持三位數增長率，《金幣大師》下載量的減少意味著更多山寨產品有了入場機會，並且很可能有新的玩法出現。
預測1：2020 年休閒博彩市場會誕生更多的山寨產品，這些產品將不侷限於以老虎機玩法為核心。
預測2：博彩遊戲發行商會收購成功的休閒博彩遊戲或《金幣大師》山寨產品，而不是選擇自己發行。
注：本文數據若無特殊說明，均來自App Annie。
本文編譯自2020 Predictions #8: What do the Kardashians and Casino Publishers Have in Common… CA$H!
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