2月：开局略坎坷

年初至今数据表现

2020年1-2月，全国房地产开发投资额累计人民1.0万亿元，同比减少16.3%。同期，全国房地产开发企业土地购置面积达1,090万平方米，较去年同期的1,550万平方米减少29.3%；土地出让金累计人民币440亿元，同比减少36.3%；土地单价同比下降9.8%至每平方米人民币4,029元。新开工面积同比减少44.9%至1.04亿平方米。

1-2月，房屋竣工面积累计9,600万平方米，同比减少22.9%；商品房在建面积自去年同期的67.49亿平方米增加至69.42亿平方米。商品房销售面积达到8,500万平方米，显著低于去年同期的1.41亿平方米；总销售额达到人民币0.8万亿元，同比减少35.9%。销售均价约为每平方米人民币9,679元，同比上涨6.6%。

市场点评

2020年前两个月的数据表现似在意料之中，大多数指标均在 2019年基础上大幅缩水。国定假日延长、售楼处暂停营业，加之出行限制、严格审批等导致的复工推迟，导致房地产投资、新开工面积、完工面积及销售面积等急剧萎缩。与此同时，市场不确定性增加、现金流受限和债务偿还压力也使得开发投资板块的气氛趋于平淡。

面临不确定性积聚，年内许多开发商可能会谨慎行事，以保存资本实力、控制成本、主力维持销售业务。此种策略还可带来潜在的附加利益：倘若部分开发商鲁莽行事陷入财务困境，或可以较优惠的价格收购开发项目以扩充项目储备。

图1：房地产开发投资表现（年初至今同比增速）

来源：国家统计局；第一太平戴维斯研究部

图2：房地产市场整体表现（年初至今同比增速）

来源：国家统计局；第一太平戴维斯研究部

表1：房地产市场整体表现（年初至今）

绝对量

同比变化

指标

单位

19年2

20年2月

20年2月

房地产开发投资

人民币十亿

1,209

1,012

(16.3%)

土地购置面积

百万平方米

15

11

(29.3%)

土地出让金

人民币十亿

69

44

(36.3%)

平均成交地价

人民币每平方米

4,467

4,029

(9.8%)

商品房新开工面积

百万平方米

188

104

(44.9%)

商品房在建面积

百万平方米

6,749

6,942

2.9%

商品房竣工面积

百万平方米

125

96

(22.9%)

商品房销售面积

百万平方米

141

85

(39.9%)

商品房销售额

人民币十亿

1,280

820

(35.9%)

商品房销售均价

人民币每平方米

9,079

9,679

6.6%

来源：国家统计局；第一太平戴维斯研究部

表2：住宅市场整体表现（年初至今）

绝对量

同比变化

指标

单位

19年2月

20年2月

20年2月

开发投资

人民币十亿

871

732

(16.0%)

新开工面积

百万平方米

136

76

(44.4%)

在建面积

百万平方米

4,663

4,877

4.6%

竣工面积

百万平方米

89

68

(24.3%)

销售面积

百万平方米

123

75

(39.2%)

销售额

人民币十亿

1,103

720

(34.7%)

销售均价

人民币每平方米

8,951

9,611

7.4%

来源：国家统计局；第一太平戴维斯研究部

表3：商业市场整体表现（年初至今）

绝对量

同比变化

指标

单位

19年

20年2月

20年2月

开发投资

人民币十亿

132

98

(25.6%)

新开工面积

百万平方米

18

9

(50.7%)

在建面积

百万平方米

829

745

(10.2%)

竣工面积

百万平方米

15

10

(29.8%)

销售面积

百万平方米

8

5

(45.9%)

销售额

人民币十亿

96

52

(46.1%)

销售均价

人民币每平方米

11,436

11,413

(0.2%)

来源：国家统计局；第一太平戴维斯研究部

表

绝对量

同比变化

指标

单位

19年2月

20年2月

开发投资

人民币十亿

67

55

(17.8%)

新开工面积

百万平方米

7

3

(58.0%)

在建面积

百万平方米

306

296

(3.2%)

竣工面积

百万平方米

4

4

(8.0%)

销售面积

百万平方米

3

2

(48.3%)

销售额

人民币十亿

51

30

(40.6%)

销售均价

人民币每平方米

15,737

18,072

14.8%

来源：国家统计局；第一太平戴维斯研究部

表5：房地产市场整体表现（全年数据）

绝对量

同比变化

增速变动

指标

单位

2017

2018

2019

2018

2019

2019

房地产开发投资

人民币十亿

10,258

10,980

13,219

9.5%

9.9%

0.4 百分点

土地购置面积

百万平方米

220

255

258

14.2%

(11.4%)

(25.6 百分点)

土地出让金

人民币十亿

913

1,364

1,471

18.0%

(8.7%)

(26.7 百分点)

平均成交地价

人民币每平方米

4,145

5,349

5,696

3.3%

3.1%

(0.2 百分点)

新开工面积

百万平方米

1,669

1,787

2,272

17.2%

8.5%

(8.7 百分点)

商品房在建面积

百万平方米

7,590

7,815

8,938

5.2%

8.7%

3.5 百分点

商品房竣工面积

百万平方米

1,061

1,015

959

(7.8%)

2.6%

10.4 百分点

商品房销售面积

百万平方米

1,573

1,694

1,716

1.3%

(0.1%)

(1.4 百分点)

商品房销售额

人民币十亿

11,763

13,370

15,973

12.2%

6.5%

(5.7 百分点)

商品房销售均价

人民币每平方米

7,476

7,892

9,310

10.7%

6.6%

(4.1 百分点)

来源：国家统计局；第一太平戴维斯研究部

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