盘中主要热点题材及点评

盘中主要热点题材及点评

1、 基建：西部创业、建研院、北新路桥、达安股份、光正集团、国统股份、湖南投资、山东路桥、启迪设计

点评：政治局会议刺激下再度活跃，不过板块内个股呈现的却是此起彼伏的态势，有拉升的也有打砸的，大致格局是中字头等大盘股先涨后跌而近期活跃的小盘股先跌后涨，且强势股多是西部基建股及叠加国改的因素。板块近期是在反复活跃但每一次活跃后的持续力都在下降，这与市场氛围相吻合，随着大势走弱后板块也会是剧烈分化的节奏。半强不弱的股率先出现补跌都有可能，而强势个股接力也得谨慎，尤其是反包上来的股持续性会更差，这种已经活跃好几天的题材机会只能说是在分歧时而大涨则多是高抛的机会。板块后面在消息面配合下可能还会不时活跃但力度会继续下降，且标的会新老交替。

2、 进口博览会：东方创业、飞力达、中远海科

点评：板块看似有表现但其实只在竞价强势了一把，开的高却绝大多数个股都低走，可谓要么买不到买到就是套，这就是吹太狠的结果，这种套路得慎之又慎，弱市下吹的狠的个股和题材都得谨慎。本来没有明确的炒作逻辑却被满屏吹起来，离博览会还有几个月，而倒计时100天时没炒，当前自然就没啥特别好的时点，至于昨晚的会议点了下那也是给了个预期，这种预期还很远的热点只适合潜伏下慢慢涨而不适合当短线爆炒，主要还是吹太狠开太高削减了短线生命力，短线也就难走出多大行情。

3、 国企改革：天津松江、上海凤凰、岳阳兴长

点评：板块还有少部分个股活跃，除了基建因素主导的国改股外整体力度大为下降。暂难言结束，但短线已经把握不易，估计是个别低位股在消息面配合或叠加其他题材而不时活跃的行情，或许需要等调整后再看。

4、 其他

股权变更：东晶电子、华塑控股

资产注入预期：欣龙控股

次新+天然气：东方环宇

重组+高增长：汤臣倍健

开板新股：明德生物

无人驾驶：数源科技

中报高送：中电电机

资产转让：申华控股

贵州扶贫：永吉股份

碳纤维：精功科技

中报：双象股份

网游：巨人网络

芯片：台基股份

游资和机构龙虎榜

汤臣倍健（ 300146 ）：五机构席位买3.89亿

巨人网络（ 002558 ）：天风深圳平安金融中心及首创北京五道口游资封板

东方创业（ 600278 ）：华泰北京广渠门内大街及华鑫西安南二环游资封板

明德生物（ 002932 ）：中泰东营垦利胜兴路及海通南京广州路游资封板

欣龙控股（ 000955 ）：中投无锡清扬路及华鑫广州广州大道中游资封板

飞力达（ 300240 ）：光大沈阳十一纬路及银河北京中关村大街游资封板

启迪设计（ 300500 ）：国君成都北一环路及宏信成都锦城大道游资封板

天津松江（ 600139 ）：华鑫南京中山北路及长城杭州文一西路游资封板

华塑控股（ hk00509 ）：方正上海杨高南路及东兴上海肇嘉浜路游资封板

中远海科（ 002401 ）：华鑫南京中山北路及华宝上海东方路游资封板

山东路桥（ 000498 ）：光大宁波甬江大道及国盛杭州萧绍路游资封板

国统股份（ 002205 ）：华泰江西分公司及华鑫上海红宝石路游资封板

北新路桥（ 002307 ）：华泰南通分公司及方正上海杨高南路游资封板

升华控股（ 600653 ）：光大宁波甬江大道及方正宁波分公司游资封板

永吉股份（ 603058 ）：中投杭州环球中心及国融青岛秦岭路游资封板

西部创业（ 000557 ）：长城仙桃钱沟路及中原新乡分公司游资封板

达安股份（ 300635 ）：国君上海福山路及中投无锡清扬路游资封板

晚间重要题材资讯

○ 华为首次超越苹果，成为全球第二大智能手机厂商

华为概念股：飞荣达（ 300602 ）、光弘科技（ 300735 ）、同兴达（ 002845 ）、科创新源（ 300731 ）

○ 北京延长充电桩免收基本电费政策，充电桩建设迎爆发增长

充电桩概念股：动力源（ 600405 ）、通合科技（ 300491 ）、中恒电气（ 002364 ）、合康新能（ 300048 ）

○ 堵车将成过去时，吉利第一代飞行汽车10月开始预定

吉利飞行汽车概念股：宁波高发( 603788 ) 、科力远( 600478 )

○ 松下拟将电池产量提高30%，支持特斯拉Model 3生产

松下电池概念股：科达利（ 002850 ）、江苏国泰（ 002091 ）、杉杉股份（ 600884 ）、新宙邦（ 300037 ）

○ 镁产品价格再创年内新高，价格有望继续上涨

镁概念股：濮耐股份（ 002225 ）、云海金属（ 002182 ）、北京利尔（ 002392 ）、新疆众和（ 600888 ）

2018年8月2日早盘消息

一、多部委推进标准化军民融合、三大领域有望迎机遇

通过对国内外军民融合的现状和未来发展方向进行梳理及分析，自主可控、北斗导航及航空制造业三个领域具有投资潜力，景嘉微（300474）、中国卫星（600118）、中航飞机（000768）等。

二、北京延长充电桩免收基本电费政策充电桩建设迎爆发增长

动力源（600405）为京津冀地区充电桩行业领先企业，新能源汽车充电桩建设写入河北省大气污染防治条例。通合科技（300491）在快充桩充电模块制造领域有充足的技术优势，望受益快充桩的广泛铺设。

三、镁产品价格再创年内新高价格有望继续上涨

在供给和成本的双重支撑下，镁锭价格有望维持涨势。云海金属（002182）拥有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨。濮耐股份（002225）拥有琳丽矿业、新疆秦翔的菱镁矿山，公司9月有20万吨镁质原料产能投产。

四、华为首次超越苹果成为全球第二大智能手机厂商

深南电路（002916）主营PCB产品，已连续五年获得华为授予的"核心金牌供应商"；飞荣达（300602）已获华为全部塑料产品线的供货资格。光弘科技（300735）在互动平台表示，公司系华为核心供应商，服务领域包括智能终端产品（含智能手机）和网络设备等。同兴达（002845）在互动平台表示，华为手机是公司产品应用智能手机系列中占比很高的品牌手机，是公司的重要核心客户。

五、堵车将成过去时吉利第一代飞行汽车10月开始预定

宁波高发(603788)主营汽车操纵控制系统，客户包括吉利集团、上海大众等。科力远(600478)与吉利合资成立了混合动力系统总成技术平台。

六、松下拟将电池产量提高30% 支持特斯拉Model3生产

科达利（002850）系国内最大的锂电池精密结构件供应商，松下是其重要客户。已经开始为特斯拉小批量供货，供货产品是锂电池相关结构件。江苏国泰（002091）控股子公司华荣化工（持股78.985%）主营锂电池电解液，松下是其主要客户。

七、迎峰度夏电力需求高增长、龙头发电量大增

华电国际（600027）、国投电力（600886）。

八、高温干旱减产预期浓、拉升棉花看涨心态

新赛股份（600540）

九、环保限产叠加基建投资回暖、螺纹钢逼近五年新高

永兴特钢（002756）、西宁特钢（600117）、八一钢铁（600581）。

十、万润科技：子公司中标设计施工工程项目

万润科技(002654)8月1日晚公告，公司控股子公司中筑天佑及其全资子公司中照睿光7月31日收到招标人发来的《中标通知书》，确认中筑天佑及中照睿光为贵州双龙航空港经济区亮丽工程(一期)项目设计施工总承包的中标人，项目投资2.63亿元，中标工期为150日历天。该项目中标有利于提升公司在LED照明方面尤其是市政工程、景观照明方面的市场份额。

十一、　亿纬锂能：预中标近千万元储能业务项目

亿纬锂能(300014)8月1日晚间公告，公司成为河南电网100兆瓦电池储能示范工程第二批设备类采购项目中息县储能电站集装箱成套储能设备第一中标候选人，中标总价999万元。此次中标是公司产品在“电网侧”储能业务的首次突破，标志着公司储能业务发展再上一个新台阶。

十二、东软集团：与民航东北空管局签署战略合作协议

东软集团(600718)8月1日晚间公告，公司与中国民用航空东北地区空中交通管理局(简称“东北空管局”)签署战略合作协议书。双方共同开展相关资源整合工作，在信息化、智能化、人工化等领域内，共同开发出适合东北空管局要求的相关应用。合作内容包括东北地区空管数据的深度融合、统一服务和东北地区空管领域的人工智能应用等。

十三、友阿股份：已累计回购1672万股耗资8005万元

友阿股份(002277)8月1日晚公告，截至7月31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量1672万股，占公司总股本的1.18%，购买股份最高成交价为5.19元/股，购买股份最低成交价为4元/股，支付的总金额为8005万元。

十四、宏润建设：中标6.74亿元工程项目

宏润建设(002062)8月1日晚公告，公司当日收到嘉兴市原水投资有限公司中标通知书，嘉兴市域外配水工程(杭州方向)盾构一标项目由公司中标承建，中标价6.74亿元，该工程中标价占公司2017年度营业收入的8.29%。

十五、浙富控股：实控人累计增持2397万股完成增持计划

浙富控股(002266)8月1日晚公告，公司控股股东、实际控制人孙毅于2月5日-7月31日期间以集中竞价交易方式共增持2397万股公司股份，占公司股本总额的1.21%，其增持公司股份计划已实施完毕。

十六、三安光电：控股股东完成增持计划累计增持逾6亿元

三安光电(600703)8月1日晚间公告，自5月2日至8月1日，控股股东三安集团累计增持公司股份3053.94万股，约占公司总股本的0.75%，增持金额6.22亿元。三安集团本次增持计划期满，其拟增持5亿元-15亿元的增持计划实施完毕。

十七、福田汽车：收到1.06亿元国家新能源汽车推广补贴

福田汽车(600166)8月1日晚间公告，公司收到北京市财政局转支付的2016年度、2017年度国家新能源汽车推广补贴清算资金合计1.06亿元。上述款项系截至2017年12月31日，公司2016年和2017年所售且累计行驶里程达到2万公里的新能源汽车对应的推广补贴。

十八、奥特佳拟7.28亿元收购国电赛思100%股权

奥特佳公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市国电赛思科技有限公司100%的股权，交易金额初定为72,800万元。其中以发行股份的方式支付交易对价的60%，总计43,680万元，总计发行股份数量为130,388,058股；以现金方式支付交易对价的40%，总计29,120万元。同时，公司拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过43,680万元，所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的全部现金对价、车载双向电源生产线建设项目、新能源乘用车车载电源研发中心建设项目以及本次交易税费、中介费。

十九、海南瑞泽：与榕江县政府签署10亿元PPP项目合作协议

海南瑞泽(002596)8月1日晚间公告，公司全资子公司大兴园林与榕江县人民政府签署了《榕江县五榕山森林公园、苗王小镇及相关基础设施配套建设PPP项目合作框架协议》。合作项目暂定投资总额10亿元，合作期限不低于15年。

二十、中油工程：签署近22亿元海外合同

中油工程(600339)8月1日晚间公告，近日，公司下属子公司管道局工程公司与阿曼储罐终端贸易有限公司就阿曼拉斯玛卡兹原油储罐项目1.1.1和1.1.2工作包正式签署EPC总承包合同，合同总金额约3.21亿美元(约21.78亿元人民币)。

二十一、中环环保：中标3.53亿元污水处理PPP项目

中环环保(300692)8月1日晚间公告，7月31日，公司收到桐城市公共资源交易中心发来的《桐城市政府采购中标通知书》，确认公司为桐城市农村生活污水处理PPP项目中标单位。项目总投资3.53亿元。

二十二、青岛海尔：实控人之一致行动人增持近5700万元拟继续增持

青岛海尔(600690)8月1日晚间公告，公司实控人海尔集团的一致行动人海创智8月1日增持了336万股公司股份，增持均价16.93元，增持金额5689.49万元。海创智拟在未来12个月内继续增持公司股份，累计增持金额不低于2.7亿元，且不超过公司总股本的2%(含本次增持)。

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