一、審時度勢
本週觀點：本週情緒回暖，可稍微加大做多力度，但仍不可過分樂觀，需要結合全球疫情、石油等因素綜合考慮。
本週情緒回暖，主要原因有有以下3點：
1、上週五盤後央行宣佈，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。在此之外，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點，以上定向降準共釋放長期資金5500億元。
2、全球股市報復性反彈，多國出臺限制做空政策防止股市進一步殺跌：
泰國證交所主席表示臨時調整賣空規則；
意大利證券交易委員會宣佈禁止做空股票；
英國金融行為監管局暫時禁止部分賣空工具和交易，包括禁止股票賣空；
韓國從3月16日起實施禁止股票賣空交易6個月。
3、越來越多國家及地區宣佈進入緊急狀態，包括一直“嘴硬”的美國也開始重視疫情了，全球疫情最悲觀的時點已經過去：
美13日宣佈進入“國家緊急狀態”，以應對美國新冠肺炎疫情；宣佈擴大歐洲旅行禁令範圍；且個別州考慮停學。
3月14日，西班牙宣佈即日起在全國範圍內實施為期15天的“封城”措施；
3月15日訊，澳大利亞總理宣佈，所有進入澳大利亞的國際入境者都必須進行自我隔離14天，以阻止冠狀病毒蔓延；
除上述國家，此前還有意大利、韓國及部分歐美國家均已經宣佈進入“國家緊急狀態”。另外，我國醫療隊已經奔赴海外，與友國並肩作戰。
二、機會前瞻
在我看來，不管股市表現如何，新基建是最為確定的獨立於大勢的結構性機會。歷史經驗表明，任何一輪行情下跌，只要不是牛市結束後的系統性風險，總會存在某個獨立於大勢的結構性機會，通常是政策使然，或者行業自身使然。新基建是政策使然，同時也是科技行業本身的週期使然，很難被改變！
繼續堅定看好5G、雲計算全年行情。這兩個板塊我上上週就開始，每天跟大家反覆強調的。由於環境的原因，很多人都不淡定。今天就從資金的角度給大家分析一下吧，看下面兩張圖：
中興通訊（5G龍頭）在15個交易日內，兩融餘額從42.7億上升到65.9億，增量為23.2億；
光環新網（雲計算IDC龍頭）在30個交易日內，兩融餘額從7.13億上升到17.14億，增量為10.01億。
簡單來說是，邏輯與資金相互印證！
除5G基建和雲計算，工業互聯網、特高壓、車聯網也看好，內容太多，就不一一分析了。網上很多研究報告，大家下載來看就是了。
最後，回答一下週末短線客問得最多的一個問題：為什麼敢在上週五去撬保變電氣的地板？
這筆操作主要涉及到以下幾方面原因：
第一，邏輯。新基建是全年看好的投資主線，市場幾乎一致認可。而保變電氣是總龍頭，必然不會就此輕易結束的。這並不是馬後炮，我在週四的文章中也提到這一點：
第二，明確了邏輯之後，擇時的問題。 上週三重要會議說要抓緊出臺普惠金融定向降準措施，並額外加大對股份制銀行降準力度。而資金最慣用的手法就是在週五博弈週末的利好，加上，保變未被撬板前，已經兩連跌，具有很誘人的博弈點。綜合這兩點，我也參與了博弈。
或許你會進一步問，假如真有利好，為什麼偏偏去買保變電氣呢？股價還那麼高！還是基於我對新基建這條主線還沒炒完這一邏輯，既然沒有炒完，總龍頭就不會那麼快就死，如果配合利好，很容易再起第二波。而那些低位的跟風股，表面上看似安全，但是數量很多，分化是必然的，若非買中上漲的那個，一不小心就是大面，所以買保變，實際上也是在追求更大的確定性。哪怕不如預期，出了么蛾子，超高人氣的龍頭，也一定有機會給你全身而退。（高風險博弈，請勿模仿，我下週隨時都有可能賣出）
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