新基建7大板块中,5G、特高压、工业互联网等已经被市场炒上天了,唯独一个车联网还被市场低估没有起爆,车联网是5G下技术最成熟、空间最广阔、产业配套最齐全的应用场景之一,
2020-2030年产业规模总量空间接近2万亿元。国金证券认为2020年将成为车联网规模化落地的元年,聪明的车、智慧的路以及车路协同三个维度的建设将协同推进,从节奏上看当前车路协同C-V2X产业链尤为值得关注,关注无线通信模组龙头移远通信,智能交通解决方案厂商千方科技,RSU厂商金溢科技、万集科技,OBU/T-Box相关厂商高新兴以及边缘计算服务器厂商浪潮信息等。此外,单车智能将持续发展,L1/L2/L3自动驾驶渗透率提升大势所趋,关注相关受益厂商,包括智能座舱软件厂商中科创达、IVI龙头德赛西威、DMS厂商锐明技术等。
中信证券认为,汽车电子是未来看3-5年的成长性板块,因为:1、特斯拉在“智能”方面的明显示范效应;2、智能驾驶是未来5G下最主要的应用场景;3、避免“左右博右手”,具有明确增量的领域。我们汽车、前瞻、计算机、电子等多行业联合重点推荐汽车电子硬件“六六六”组合:保隆科技(603197)、均胜电子(600699)、德赛西威(002920)、华域汽车(600741)、
科博达(603786)、星宇股份(601799),以及智能驾驶软件核心标的:中科创达(300496)、四维图新(002405)。其他方面,智能座舱
中科创达:具备智能座舱软件领域全栈式的技术服务能力;
德赛西威:IVI龙头,智能座舱业务加速拓展,自动驾驶、车联网前期布局逐步落地;
虹软科技:AI视觉算法领先,能够为客户提供一站式智能驾驶视觉解决方案。
DMS
锐明技术:国内车载视频监控龙头,业务覆盖领域广泛;
天迈科技:车载视频监控领先厂商,公交信息化领域竞争力突出。
高精地图
四维图新:国产图商龙头,高精地图业务竞争优势明显。
通信模组
移远通信:无线通信模组行业龙头,全球销售体系完善。
车载定位终端
移为通信:国内唯一上市的车载定位终端厂商,具备全球竞争力。
OBU/RSU
大唐电信:C-V2X布局领先,与芯片厂商紧密合作,兼具通信模组、OBU、RSU等产品;
金溢科技:ETC龙头之一,市占率近30%,具备提供C-V2X路侧及车载解决方案能力;
万集科技:ETC龙头之一,推出V2X+3D激光雷达,V2X业务有望接力。
集成/RSU
千方科技:智能交通解决方案龙头,全球首家通过C-V2X“四跨测试”的终端厂商。
OBU/T-Box
高新兴:战略聚焦车联网及公安业务,2021年C-V2X产品落地首批量产车型。
边缘计算服务器
浪潮信息:国内X86服务器龙头,边缘计算布局领先,通信行业主要服务器供应商之一。
基站/服务器
中兴通讯:全球设备商市场份额平衡最大受益者,进入新成长周期,即将迎来业绩、估值戴维斯双击。
000909 数源科技:公司早在2017年就与杭州移动、云栖云数据签订了《云栖云及新一代车联网技术合作协议》,约定就积极推进LTE-V2X车联网无线通信技术等新技术的部署和应用,推动5G与车联网融合发展等领域展开合作。并且还是正宗无人驾驶概念。是之前车联网龙头之一。
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