1、系统管理
CRM系统作为胖白菜智能旅行操作系统中台架构组成部分之一，与交易系统高效协同，数据同步。CRM系统登录账号、角色层级关系与交易系统完全保持一致，实现了同一账号同步登录、不同系统任意切换的作业模式，避免反复注册和登录，系统间数据无法打通等情况。
在系统管理模块包含有，用户登录和登出管理、角色管理、用户管理，三个子功能模块。
胖白菜CRM系统整个组织架构是根据交易系统的平台公司和父子公司层级来进行统一查看，让管理者更清晰的看到组织上下层级关系，包括门店信息。用户登录进来默认看到组织结构为当前公司及其子级公司信息结构。
胖白菜CRM用户管理列表中包含了交易系统公司的员工信息和管家信息，可通过角色加以区分。若用户在业务系统为管理员，则在胖白菜CRM系统对应公司里也默认分配管理员角色，否则需要进行手动分配角色。第一次登陆系统，管理员须手动拉取用户数据，把交易系统的员工信息同步移动到CRM系统里面。管家数据无需用户手动拉取，系统每隔1小时会进行管家数据同步，将交易系统中的管家数据同步至胖白菜CRM用户管理列表中，进行统一管理和角色分配。
2、消息管理
内含消息发布管理、消息模版管理和消息事件管理，三个子功能模块。
消息发布管理目前仅记录短信发布数据，包含短信发布的内容、状态、时间等信息，消息模板管理的所有短信模板发布的信息均记录在列表中。输入手机号、发送时间等查询条件即可查询具体短信发布记录。
消息模板管理由胖白菜科技全权负责，平台用户无权自行创建或删除消息模板。
消息事件管理，消息事件的内容必须由阿里云审核通过才能发布，胖白菜已提前设置好各个事件模块并通过审核，无需平台用户自己设置。CRM系统自动每天凌晨2点进行批量预设，根据客户订单信息批量计算出需要发送的消息队列，并进入消息事件管理列表。其中行程前通知为行程开始时间的前一天早上10点开始发送短信，行程后通知为行程结束时间的后一天18点进行短信发送。
3、客户管理
客户指交易系统中的合伙人和会员角色，是旅游消费者。CRM系统主要是详细记录客户信息，包含了姓名、性别、证件号码、手机号码、注册时间、会员有效期等，同时从交易系统数据中自动抓取订单消费记录、浏览产品页面及浏览时长等信息后，生成客户标签。客户标签由系统打标和人工打标两种方式产生。
客户列表由CRM系统与交易系统数据同步后，提取的合伙人和会员列表产生，不支持自行添加。客户是业务开展的重心，也是CRM系统的灵魂，一切业务活动的都是围绕客户为中心而开展。
客户管理，包括客户信息管理、客户标签管理和我的客户信息管理，三个子功能模块。
4、产品管理
产品管理是CRM系统必备的一个功能，是与商机密切关联的内容。所有销售必须建立在产品的基础之上，创建产品是执行CRM管理的必要前提。
其中产品标签信息分为系统打标和手工打标，系统打标是根据当前公司下该产品在业务系统的各项信息和分类，计算出该产品的标签并进行标记，且系统标签不可修改；手工打标则是用户根据产品的实际情况进行补充标签信息，可编辑修改。
平台用户应要求供应商在业务系统上添加产品时尽量填写完整详细的产品信息，或安排专人完成此项工作，方便CRM系统抓取信息生成系统标签，后期能更精准的与客户标签进行匹配。
产品管理，包括产品信息管理和产品标签管理，两个子功能模块。
5、商机管理
商机是指基于客户标签和产品标签的重合度，通过系统自动计算并匹配出的购买可能性。每个商机都必须有客户和产品两个属性，系统根据标签的重合度，计算出匹配率，用户可以自行设定匹配率数值范围，并提取对应的匹配结果列表后，向合伙人和会员发送产品推荐链接。
商机生成是由创建商机、搜索产品、搜索客户、进行匹配、选定匹配率数值范围、确认匹配、发送短信等操作步骤构成。
6、线索管理
线索是指已经掌握的姓名、手机号码等信息，并企图转化为合伙人的客户资源。线索可以来自于抓取交易系统中的订单出行人信息，也可以表格形式一次性导入。管家将这些信息录入线索模块，随着对线索的跟进，线索可能转化为合伙人。在跟进过程中，根据线索的反馈，系统自动为线索状态进行标注，进而提醒管家下一步应该采取的操作内容。
线索导入后的状态标注分为，待处理、已通知和已忽略。
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