倒闭70家!柬埔寨制衣厂”倒闭潮“为何如此汹涌?

张立启


在那边办厂的人多是在中国内地办过厂主销中国和曰本,纺织服装业有季节性现正是传统的产销淡季,生产厂制衣设备为主可租可购厂房是租的工人随来随用相对压力小,不存在严格意义上的倒闭,留下的是有实力大厂。因中日韩等国综合生产成本高企东南亚国家优势是不可否认的,随着季节和定单到来复产是很快的,所以说生产成本决定企业生死,去与留企业主说了算。


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不要说柬工人懒,应该是大陆工人太老实。好多老板把中国大陆的管理模式用在柬埔寨越南印尼等国的工人身上,但是不好使。就说发工资一事吧,在大陆60天发前30天的工资,可能在全世界是独一无二的。在上述国家10天都不行,理由很充分:我老婆带5个娃在家等钱买米下锅。你老板不发工资我就不干活就罢工就砸你老板的机器设备。你说是谁的错?美国通用汽车工人持续4周多的罢工,就是要求给临时工加工资和转正式,资夲家不答应就不复工,这又是谁的错?


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最近几年随着我国人口红利的不断消失,以及生产成本不断提高,很多中国企业都把工厂搬到了人工成本更低的东南亚地区,比如柬埔寨。

但是东南亚的营商环境并没有想象的那么美好,近几年有不少企业把工厂搬到东南亚之后又返回了中国。由此可见,当前东南亚的营商环境并没有想象的那么乐观,特别是对于前埔寨来说,过去几年出现了很多工厂倒闭的现象,其中制衣厂倒闭就是很典型的例子。

而柬埔寨之所以出现大批制衣厂倒闭的现象,这里面主要有几个原因。

第一、人工成本的上升,让柬埔寨劳动力不再具有优势。

前几年有很多国际企业把工厂设在柬埔寨,最主要就是看中柬埔寨比较低的劳动力成本。下图是从1997年到2017年这段时间柬埔寨人工工资的变化情况。



1997年的时候,柬埔寨的人工工资也就40美元左右,到了2017年,柬埔寨正式的员工工资已经涨到了153美元每月,而到了2018年人工工资又涨到了170美元,嗯,2019年更是涨到了182美元,如果把员工的福利以及各种补贴计算在内,目前柬埔寨一个普通的员工每个月的成本支出大概是210美元左右每月,有一些员工的工资甚至可以达到500美元左右。

跟柬埔寨人工工资相比,目前东南亚以及南亚一些国家的人工成本就相对比较低。比如2018年1月,同样是制衣行业,孟加拉国每月人工成本是67美元、斯里兰卡67美元、印度77美元至143美元、缅甸79美元、巴基斯坦134美元、老挝110美元。

也就是说当前的柬埔寨人工成本差不多是其他南亚以及东南亚国家的两倍左右,在这种情况下一些企业逃离柬埔寨跑到成本更低的国家是情有可原的。

第二、供应链不完善,物流薄弱增加了企业的生产成本。

目前柬埔寨工业制造业是比较弱的,制衣行业所需要的一些面料以及其他原材料大部分都没法供应,所以目前很多在柬埔寨设立的制衣厂,原材料都是从中国进口的,而从中国到柬埔寨,把运费,关税等各种费用计算在内,这个原材料的成本甚至要比中国高不少。

第三、工人工作效率低,让低成本的人工工资并没有转化为优势。



东南亚的人工工作效率比较低,这是很多到东南亚投资的中国老板一个共同的心声。据业内人士分析,越南与印尼工厂的生产力约为中国的八成,柬制衣厂的生产力只有中国的六成左右!真是没有对比就没有伤害。

而目前中国一个制衣厂在中西部地区的工资也就3000块钱左右,如果按照柬埔寨的人工工资200美元(大概是1400人民币左右),而他们的效率只相当于中国工人效率的至60%,如果把供应链成本计算在内,实际上柬埔寨的单位生产成本并不比中国低,这也是为什么有些工厂宁愿把生产基地搬回中国的原因。比如2008年以后,有很多日本企业把中国的工厂搬到东南亚,但是最近两年又有不少日本企业又把工厂迁回了中国。

第四、工人罢工抗议等行为增加了企业经营的难度。



东南亚的工人不仅效率低,而且是维权意识比较高,再加上政府的支持,所以很多工人都经常出现罢工抗议等情况,有些工人稍微一不顺心就抗议,甚至罢工。而且就算工人罢工不工作了,但是厂家照样要支付工资。

此外柬埔寨的工人也不像中国工人这样能够吃苦耐劳,有些工人稍微环境不好就可能晕倒,比如闻到汽油都有可能晕倒过去。即便是这样矫情的工人,工厂也不能随便开除,因为随便开除工人要会面临很大的处罚。

也正因为如此,很多工厂的正常生产都受到了很大的影响,甚至不能按时交货,导致订单不断减少。

第五、未来出口价格优势能否保持仍然存疑。

柬埔寨之所以吸引不少厂家来投资有一个重要的原因是,目前柬埔寨的产品出口到欧盟以及美国有一定的优势。这里面有两个比较重要的关税优惠,分别是欧盟“除武器外全部免税(EBA)”和美国普惠制(GSP),这些关税优惠让柬埔寨出口产品有很大的优势,光是欧盟提供的优惠关税待遇,柬埔寨每年就可以省下6亿到7亿美元左右的关税税款。

但是2018年10月份,欧盟审议了《撤销柬埔寨与缅甸的优惠关税案》。欧盟认为,柬埔寨和缅甸两国严重侵犯人权与工人权益。这意味着柬埔寨或将失去欧盟提供的“除武器外全部免税(EBA) ”优惠关税待遇。

如果最终欧盟取消这个税收优惠待遇,那柬埔寨的产品出口将会受到较大的影响,因为目前柬埔寨的制衣行业出口很大一个市场份额主要是面向欧盟。

所以处于对这个政策的担忧,有些制衣企业把工厂搬离前埔寨也是有可能的。


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中美贸易摩擦氛围下,川普大声嚷嚷产业转移和就业保护,其实,很多“出走”的企业还是会返回中国,为何?看看制衣业“明星”柬埔寨的情形,突然关闭70家厂绝非偶然:

(1)工资飞涨,效率低下。今年柬埔寨最低工资已经涨到了170美元,当地的工人素质普遍不高,生产效率不高,需要增加在管理和培训方面的投入。柬埔寨制衣厂的生产力只有中国国内的60-70%不到,使单个工人的劳动力成本消失得一干二净。厂商利润少,成为工厂倒闭的主要原因。

(2)供应链不完整

受东南亚生产水平不高影响,企业需要另外负担物流和原材料成本。很多原料都要从中国国内运过去,这无疑制约很多当地企业发展的重要因素。物流外,其他的基础配套也是欠缺的,比如当地水电设施。

(3)工人维权活动太频繁

东南亚国家工人维权意识很高,屡屡发生罢工行为,影响工厂正常的生产活动。

综上,各大品牌都不敢轻易在柬埔寨工厂下单,由于订单出现下滑甚至不足,很多当地的工厂被迫停止生产,甚至倒闭。


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主要是美国和欧盟对柬埔寨进行制裁的原因。

从2018年10月份,欧盟审议了《撤销柬埔寨与缅甸的优惠关税案》。欧盟认为,柬埔寨和缅甸两国严重侵犯人权与工人权益。使得柬埔寨或将失去欧盟提供的优惠关税待遇。欧盟提供的优惠关税待遇,柬埔寨每年就可以省下6亿到7亿美元左右的关税税款。

目前柬埔寨的产品出口到欧盟以及美国有一定的优势。这里面有两个比较重要的关税优惠,分别是欧盟“除武器外全部免税(EBA)”和美国普惠制(GSP),这些关税优惠让柬埔寨出口产品有很大的优势。

现在美国和欧盟还因为沈良西与柬埔寨关系紧张,欧盟借口柬埔寨和缅甸两国严重侵犯人权与工人权益,对柬埔寨进行变相制裁。很多上下游企业担心殃及池鱼,所以纷纷撤资,到东盟其他国家去发展,毕竟投资人对国际政治风险很敏感。

柬埔寨的邻居越南预计2019年实现纺织品出口400亿美元,成为东南亚服装制造中心。

据越南新闻网消息,近几年越南已经成为阿迪达斯、耐克等跨国服装品牌的代工中心,日本的优衣库、无印良品,我国的东莞、晋江等不少服装品牌也转移至越南生产。越南三季度纺织品总值增长9.1%。


天下会会天下


东南亚是服装产业的主要地,不仅因为当地劳动力等成本低廉,更因为具有非常优惠的政策优势,这是许多人都了解的情况。

但是世界低要素资源的红利时代基本结束,想指望""低成本简单加工模式""持续经营的发展路径已经走到尽头。

柬埔寨服装制造协会秘书长肯·卢(Ken Loo)表示,这种现象在柬埔寨时有发生,到目前为止,已经有70家工厂倒闭了,相比去年的35家,增长了一倍,这种趋势在柬埔寨的制衣业还会稳步上升。

柬埔寨制衣厂""倒闭潮""为何如此汹涌?有政策的原因,也有厂家及工人的原因,有书君试着让大家一起来了解了解情况。

1、柬埔寨政府的政策及管理

跟我国刚开放政策时一样,在开始投资的一两年,柬埔寨政府会对工厂提供免税服务,激励投资者来投资,但一两年之后,免税的待遇就会中断。

如果工厂所有者关闭工厂,再重新开业,又可以享受这种待遇。工会也发现,有些工厂宣布倒闭后,再以新的""名称""重新开业。

柬埔寨相关法律禁止旧厂重开,但很少有人会去执行。劳工权益团体的主任威廉·康克林(William Conklin)说,""当工厂以新的身份重新开张时,根本没有人会去调查""。

自由贸易联盟的副总裁迈纳·森·霍克(Mann Seng Hak)表示,政府应该对这些陷入困境的工人负责,这是政府的责任,因为政府总是呼吁投资者过来投资,但是却没有考虑到,当工厂所有者卷款潜逃后工人的处境问题。

劳工部门托拉表示,虽然政府有考虑到这种情况,工厂所有者们会被要求缴纳100万美元的押金,但这些钱往往都不够付工人的工资,甚至有些还不知去向。

从以上情况来看,目前政府有关部门的监管力度还存在问题。

2、工厂方面存在的问题

供应链不完整。

柬埔寨工业制造业比较薄弱,制衣行业所需的许多面料及原材料大部分都没法供应。因此很多中国在柬埔寨设立的制衣厂,都是从国内进口原材料。

从中国到柬埔寨,把运费,关税等各种费用计算在内,原材料成本要比国内高出不少。所以有的工厂搬回了中国,有的迁到了其它东南亚国家,不仅是中国,韩国、日本也一样。

工厂所有者的土地是租用的,刚开始的两三年,工厂的利润增长特别快,但四五年之后,很多工厂主会选择直接关闭工厂,因为他们知道利润不可能再快速上涨,所以很多人都会直接变现走人。

工人工作的时间越久,工资收入和相应的待遇会更高。工厂是否准备再开,工厂所有者都会避免向工人支付遣散费,

尽管柬埔寨法律规定工厂需向工人支付遣散费,这是一笔很大的费用,它成为很多工厂所有者选择逃脱的直接原因。

工人方面的问题。

工人素质、生产效率不高。有我国企业负责人表示""国内的生产效率约为海外工厂的2.5倍"",""当地的工人素质普遍不高,生产效率不高,需要增加在管理和培训方面的投入。""

柬埔寨的工人也不像中国工人那样能够吃苦耐劳,工作效率低,维权意识却比较高,再加上有政府的支持,很多工厂经常出现罢工抗议等情况。

有些工人稍微一不顺心就抗议,甚至罢工,而罢工期间不工作,厂家照样要支付工资。

工资上涨较大。

据统计,1997年的时候,柬埔寨的人工工资是40美元左右,到了2017年,柬埔寨正式的员工工资已经涨到了153美元每月,而到了2018年人工工资又涨到了170美元。

2019年更是涨到了182美元,如果把员工的福利以及各种补贴计算在内,目前柬埔寨一个普通的员工成本支出大概是210美元左右每月,有一些员工的工资甚至可以达到500美元左右。

跟柬埔寨人工工资相比,目前东南亚以及南亚一些国家的人工成本却相对较低。比如2018年1月,同样是制衣行业,孟加拉国每月人工成本是67美元、斯里兰卡是67美元、印度是77美元至143美元,缅甸是79美元、巴基斯坦是134美元、老挝是110美元。

也就是说当前柬埔寨人工成本,差不多是其他南亚以及东南亚国家的两倍左右,在这种情况下一些企业逃离柬埔寨跑到人工成本更低的国家,也可以认为是一种自保行为。

没有很强的技术能力,却要获得较高收益,这是工厂所有者伤不起而让工厂倒闭的重要原因。

罢工、抗议影响了工厂的正常生产。

工人维权活动频繁。去年,柬埔寨工人不断要求涨薪,接二连三发生的大规模抗议示威,影响了工厂正常的生产活动。

甚至导致不能按时交货,导致订单不断减少。订单下滑、不足,使得很多当地的工厂被迫停止生产,甚至倒闭。

工人对工厂的不信任,导致了产品质量的降低,因工人罢工而无法按时发货,使得柬埔寨的国际诚信度也大受影响。

利润少,工人工资要求高,生产效率没有明显提升,这是工厂倒闭的主要原因。

3、柬埔寨制衣业未来的出路在哪里

工厂所有者担心最低工资增长率比越南还高,越南的最低工资增加了7.3%,而柬埔寨也将通过谈判确定最低工资的重新调整。

柬埔寨工会方是否会重视整个经济情况的问题?是否提出过份的要求?如果柬埔寨最低工资的增长率比越南更高,那么,柬埔寨会更没有竞争力。

柬埔寨之所以吸引了不少厂家来投资有一个重要的原因是:柬埔寨的产品出口到欧盟以及美国有一定的优势。

因为分别有两个比较重要的关税优惠:欧盟""除武器外全部免税(EBA)""和美国普惠制(GSP),这些关税优惠让柬埔寨出口产品有很大的优势,光是欧盟提供的优惠关税待遇,柬埔寨每年就可以省下6—7亿美元左右的关税税款。

但是2018年10月份,欧盟审议了《撤销柬埔寨与缅甸的优惠关税案》,这意味着柬埔寨或将失去欧盟提供的优惠关税待遇,对未来出口价格优势能否保持存有疑意。

企业总局局长宋速帕也称""当越南像柬埔寨一样享有欧盟提供的普通优惠制待遇后,柬埔寨成衣和鞋子将会失去竞争力""。

因为目前柬埔寨的制衣行业出口的市场份额主要面向欧盟。如果最终欧盟取消税收优惠待遇,那柬埔寨的产品出口将会受到较大的影响。

所以出于对这个政策的担忧,成了大量制衣企业倒闭,或是选择把工厂搬离柬埔寨的间接原因。

在东南亚国家中,柬埔寨的工人们自身素质提高较慢,但维权意识大大增强,屡屡发生罢工行为,各大品牌不敢轻易下单,这使得在此投资制衣业生产难以为继。

据业内人士分析认为,柬埔寨制衣工厂想要获得利润最大化只能从两个方面入手:一是降低成本,二是提升效率。

面对罢工不断的柬埔寨,削减成本的可能性不大,因此如何提升效率才是各制衣业主亟待考虑的问题。

工厂所有者表示希望柬埔寨政府和工会对整个制衣业发展现状有所认识,能意识到目前危险性的存在并给予改进。

有书君觉得这是根据实际情况提出的,应是比较客观性的建议。

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有书共读


一是在东南亚酷热难耐的气候环境中,当地普遍有不能吃过于油腻的饮食习惯,饮食清淡营养不良,身体不很强壮,稍微劳累点就会晕倒(我国南方人也同样有这种情况,饮食极其清淡,不能从事重体力劳动)。这是当地打工者普遍现象,对在当地开厂者十分不利。

二是东南亚那些小国普遍贫穷落后,适龄青年受教育水平低,素质差,学习技艺能力非常有限,稍难一点的技术就很难熟练掌握,培训成本太高。

教育落后,没有工业基础的国家想要发展也没有空间可寻。交通运输条件更是非常低下,滞后,成本高。

以上几个重要的不利条件阻碍了大部分投资者入住开厂。而中国现阶段这些条件都完全具备。


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一个国家的稳定也是很重要的因素。长期以来,以美国为首的西方国家对柬埔寨这样一个不听话的小国,采取了各种打压措施,逼欺就范,但柬埔寨人民在国王和洪森首相的领导下,没有听从美国人的威逼利诱,一计不成,又扶植起沈良西这个卖国贼,企图将柬埔寨搞乱,从中漁利达到不可告人的目的。现在从长三角珠三角撤资到柬埔寨的中资外企,害怕该国政局不稳,重燃战火,纷纷撤资撤厂。这也是主因,如此大规模的撤资也在情理中。


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主要有以下原因:

首先是柬埔寨当地工人的生产效率并不高,而柬埔寨的最低工资标准已经涨到了170美元,柬埔寨制衣厂的生产力还不到国内的60%,工资的上涨,效率没变,导致很多厂商的利润减少,这是倒闭的主要原因。

再就是成本太高,由于东南亚的生产水平有限,很多制衣厂的原材料都需要从国内运过去,这就在很大的层度上增加了原材料和运输成本。

还有就是柬埔寨人的维权意识很高,动不动就爆发的维权活动,非常影响工厂的正常运作。很多品牌也就不敢在选择柬埔寨的工厂下单,久而久之,很多工厂没有营收,难以维持运作,也就宣布破产了。


大卫旅行日记


分析这一类问题,需要抓住一个本质,即商业现象的本质——盈利能力。

有一个公式:利润=收入-成本。

当利润长期为负数时,并且在商业模式上无法突破这一变化时,企业往往就要分崩离析。

回归到题主这个问题,我们可以知晓这70家制衣厂必然也是因为利润为负数而导致了倒闭,那么为什么会为负,那只能从收入和成本这两点来分析。

第一,收入。

对营业收入比较直观的影响因素是市场的供需关系,因为柬埔寨本身的消费市场并不大,所以几乎可以断定,它属于外贸型消费,即柬埔寨很多衣服都是要出口的。而且以柬埔寨的工业水平,成衣的市场应该主要集中于发展中国家,甚至可以说仅仅集中于东南亚,而不巧的是,东南亚最近几年由于政局趋稳,越南、菲律宾等国家发展的都不错,尤其是轻工纺织类行业。这都急剧压缩柬埔寨的外销市场。

第二,成本。

在原料上,柬埔寨物价近几年上涨还算平稳,这一块上成本增长微乎其微。但人力成本近几年来却上升巨大,中国一带一路战略对柬埔寨的经济有很大的导向作用,如今柬埔寨互联网行业和房地产业也开启了大步前进,这让当地人们拥有更多职业选择,从而也引发整个社会薪水水平的提升。与此同时纺织制衣行业属于重污染行业,柬埔寨对于这一类企业的管制也越来越多,这势必造成行政成本的上升。

综上,收入上的缩水加上成本的提高,最终促成利润的极大下降,当投入迟迟得不到回报,那么制衣厂的倒闭也就顺理成章。


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