企业
融创中国拟配售1.87亿新股 募集资金80亿港元
【事件】1月10日早间，融创中国公布于当天订立配售协议，配售代理同意促使承配人按悉数包销基准以每股42.80港元配售1.8692亿股配售股份。此次配售股份占融创中国现有已发行股份数目的约4.20%，及经配售事项扩大后已发行股份数目的约4.03%。配售事项所得款项总额约为80亿港元，折合约10.28亿美元。融创中国表示，拟将配售事项所得款项净额用作一般商业用途，进行配售事项旨在进一步扩大公司股东权益基础，优化公司资本结构。
【CRIC点评】融创此次以42.8港元的配售价配股，较前一日收市价折让8.25%，折让率并不算高。短期来看，此举稀释了原有股东的股权，短期利空致使当天股价下跌4.29个百分点。中长期而言，此次配股是融创有力的战略步伐以及对自身发展信心的彰显。一方面，基于融创过去一年收并购动作频频，土储跃升与产业发展的同时，原本就高企净负债率继续增长，配股有利于融创迅速降负债，减少利息支出，增厚资产。另一方面，在市场融资环境改善还尚未明朗的背景下，配股融资不失为一种有效的融资方式补充。此外，截至目前融创除了强有力的房地产主业，已经构建起六大产业板块，配股融资有利于融创利用募得资金更好地进行“地产+”战略的延伸与探索，实现产业协同，谋划长远发展。
分享到:
閱讀更多 克而瑞地產研究 的文章
