1984年
讓我們穿越時空，回到一切開始的那一年。
儘管變形金剛初次亮相是在1984年，但他們的故事卻開始在更早的年代，起源於日本一家名叫Takara的玩具公司裡。Takara於1980年開始生產Diaclone（戴亞克隆）系列玩具，這一系列早期主要是一些科幻形象的載具和小機器人，兩種形態可以相互轉換。1982年3月，Diaclone系列引進了新的玩具理念——汽車機器人（Car Robot），將載具形態定義為真實存在的汽車。第一個被設計出來的“汽車機器人”可以變形成當年的超級跑車——蘭博基尼Countach LP500S，後來他被命名為汽車人“飛毛腿（Sunstreaker）”。1983年，Takara給他的另一個玩具系列——微星小超人（Microman）引入了新的理念，就這樣，微變（Micro Change）系列誕生了。微變系列的微星小超人僅有約3.75英寸高（9.5釐米），與人物比例關係為1：1，變形形態多為微型磁帶，Choro-Q小型汽車以及一些手槍等（這一系列的大多數玩具成為動畫人物，如變形成P38手槍的威震天，Walkman的聲波，迷你甲殼蟲和大黃蜂等）。微變系列在日本本土受到了空前的歡迎，Takara公司開始嘗試將這一系列玩具推向海外。
Diaclone的“汽車機器人”玩具，後來均成為1984年變形金剛動畫的人物
1983年，孩之寶公司的代表參加了東京玩具展，試圖尋找一些可以開拓美國玩具市場的契機。在這次展會上，孩之寶的代表極力向高層推薦了這種可以變形成現實汽車和生活用品，非常“酷”的玩具。究竟是誰慧眼識珠地發現了這一玩具界的瑰寶目前仍有爭議，一般認為是孩之寶的僱員Henry Orenstein向CEO Stephen Hassenfeld和副總裁R&D George Dunsay彙報的。孩之寶公司隨後授權廣告代理商Griffin Bacal將這些玩具改造成符合美國玩具市場口味的系列。Griffin Bacal做出了兩個具有劃時代意義的決定：一、摒棄了日版玩具使用人類駕駛員作為主角的理念，而直接讓載具變形成的機器人成為故事主角；二、將玩具分為兩個派別，分別命名為“汽車人（Autobots）”和”霸天虎（Decepticons）”，並以兩派的代表人物警車和聲波的臉型為基礎，設計了汽車人和霸天虎的標誌。隨後，公司的創始人Joe Bacal之子Jay Bacal親自將這一玩具系列命名為——
“變形金剛（The Transformers）”。1983年11月1日，孩之寶和Takara簽訂了玩具授權協議書，一個新的時代開始了。
變形金剛漫畫第一冊封面，漫威公司1984年5月出版
隨後，孩之寶公司和Griffin Bacal授權漫威漫畫公司（Marvel Comics）賦予這些新玩具完整的故事背景和鮮明的人物個性。由於性格的設定將會影響人物在漫畫中的持續表現，漫威經過了近乎嚴苛的討論和設計才最終完成。承擔這一工作的是漫威的兩位編輯，Denny O'Neil和Jim Shooter。Denny O'Neil同時負責為領袖命名，他將那輛紅頭卡車命名為“擎天柱（Optimus Prime）”。然而，漫威大量的前期工作被孩之寶否決了，Jim Shooter不得不找來Bob Budiansky（鮑勃•布甸斯基）重新設計這些人物的性格和關係。此時距離孩之寶合同的最後期限（感恩節）只剩下不到一個星期，出乎意料地，Bob Budiansky完美地完成了工作，他創造的玩具人物名字和性格在之後的30年都未曾改變（或許，Bob Budiansky才是變形金剛世界的“魔力神球”）。
漫威的變形金剛漫畫於1984年5月8日問世，Bob Budiansky成為了最初四冊的編輯。這四冊漫畫描繪了汽車人和霸天虎在經歷了曠日持久的戰爭之後，乘坐的飛船墜毀在地球，經過幾百萬年的休眠重新復甦，在地球上繼續他們新的戰爭的故事。故事奠定了變形金剛的世界觀，為之後的人物登場做好了鋪墊。汽車人與霸天虎的世仇，霸天虎對能源的渴求，大黃蜂與地球人的友誼，都源於這四冊的故事。同時，這四冊漫畫也帶有明顯的漫威風格，蜘蛛俠、神盾局的Nick Fury都在故事中客串了一把。由於漫畫受到了超乎預料的歡迎，漫威將結局改為震盪波來到地球，企圖炸死所有的汽車人。
變形金剛動畫第一季開幕
1984年9月17日是變形金剛歷史上值得紀念的日子，這一天變形金剛動畫在全美公映。動畫由漫威公司和日虹公司（Sunbow，其老闆為Griffin Bacal）共同製作，最初三集命名為“超越視覺”（More than Meets the EYE，後來成為變形金剛的宣傳語），講述了與漫威漫畫相似的故事：為了爭奪能源，霸天虎和汽車人在故鄉塞博特恩發動戰爭，擎天柱率領汽車人前往外層空間尋找新能源，遭到威震天和霸天虎的襲擊，雙雙墜毀在地球，在這個資源豐富的新星球上，兩派的戰爭仍在繼續。之後的劇情中不斷有新人物加入：機器恐龍，天火，機器昆蟲……同時，經典的配音使得角色形象越發鮮活：Peter Cullen 配擎天柱和鐵皮，Frank Welker配威震天，Chris Latta 配紅蜘蛛，Dan Gilvezan 配大黃蜂，Gregg Berger配鋼鎖，Catman Crothers 配爵士。前16集動畫包括了兩部3集連播，分別是《超越視覺》和《滅頂之災（The Ultimate Doom）》，在《滅頂之災》中威震天企圖將塞博特恩移動到地球的大氣層圈，並奴役了汽車人的朋友，地球人斯派克普拉•維特維奇。第一季動畫結束於1984年12月15日，最後一集是《雙雄大戰（Heavy Metal War）》，在這一集中變形金剛史上第一個組合金剛，由挖地虎組成的大力神首次亮相。
孩之寶1984年發售的部分玩具：擎天柱，威震天，爵士，大黃蜂，聲波，紅蜘蛛，魯莽，變速箱，鬧翻天等
動畫的熱映造就了變形金剛玩具銷售的空前火爆。整個1984年，變形金剛玩具系列發佈了25批共28個角色，其中不少成為變形金剛的核心角色，如擎天柱，威震天，大黃蜂，救護車，爵士和聲波。儘管很多關節活動受到限制，但飛機、汽車等形態和人型的互變，附加貼紙的細節美化，以及大型玩具多個配件的玩法，都使得變形金剛玩具受到了極大的追捧。
1984年，變形金剛系列面臨的最大競爭對手，是TONKA公司得到萬代（Bandai）授權的可變機器人，在美國被稱為“百變雄獅（Go Bots）”。儘管百變雄獅系列玩具登陸美國市場足足早了5個月，變形金剛還是在零售和批發兩方面都後來居上，為孩之寶帶來了1.116億美元的淨收入。
1984年是變形金剛誕生的一年，那些個性鮮明的角色，那些在漫畫和動畫裡展開的驚心動魄的故事，都從這一年開始，影響了變形金剛世界的30年。
1985年
前一年營銷的成功給了孩之寶極大的信心，變形金剛動畫得到了49集的擴展篇，同時基於動畫的電影版也在籌備之中。漫畫方面，漫威美國公司繼續延續了Bob Budiansky的前四冊劇情，而漫威英國漫畫公司（UK Comic）則開始由Simon Furman（西蒙•福爾曼）創作獨立的故事（Simon Furman後來著有《教你畫變形金剛》系列，他也是現今IDW系列漫畫的主要執筆）。同時，變形金剛的玩具也越來越豐富，不僅Diaclone和微星小超人，在日本或其他國家流行的機器人玩具也被收納其中。
孩之寶1985年發售的部分玩具：錄音機，鋼鎖，感知器，鐵渣，衝鋒，輓歌，宇宙飛碟，機器昆蟲等
1985年變形金剛公佈的第一批上市玩具是“塞博特恩救援隊”系列，其中很多人物來源於Diaclone和微星小超人的新品，例如錄音機，消防車和剎車等，依然可以變形成日常生活中的物品或者汽車。然而，從機器恐龍和機器昆蟲身上嚐到甜頭，孩之寶開始製作一些可以變形成機器動物的玩具。同時，一些新奇的創意擴展了變形金剛“從載具到機器人”的變形理念，這就是“三變金剛”的問世。最早出現的三變金剛是閃電和大火車，這兩位霸天虎人物一個可以變形成戰鬥機/坦克，一個可以變形成火車頭/航天飛機。閃電的玩具來源於Diaclone生產線，而大火車則來源於一個被Diaclone否決的創意，孩之寶將這個創意重新改造並生產。大火車是比較少見的沒有從日本直接引進成品的變形金剛玩具。
第一個組合變形金剛玩具——大力神，由六位挖地虎成員組合而成
另一個至今也讓變迷們津津樂道的創意就是組合金剛玩具的出現。第一個組合金剛——大力神在1984年的動畫裡就已出現，但直到1985年孩之寶才發佈了該款玩具。大力神同樣來自於Diaclone，“工程車輛機器人（Construction Vehicle Robo）”系列，由六個不同的機器人，依靠配件組合成高大的巨型機器人。大力神問世後人氣火爆，絲毫不亞於領袖擎天柱和威震天。
1985年變形金剛玩具系列中來源於高德授權（天火，路霸，旋刃，高級機器昆蟲）和Toyco授權（震盪波）的玩具
除去絕大部分來源於Takara的Diaclone系列玩具之外，孩之寶也嘗試向變形金剛中加入其他玩具廠商的產品，其中最著名的就是高德（Takatoku）玩具。包括高級機器昆蟲，路霸，上旋，以及超時空要塞中變形成YF-1 瓦爾基里的機器人（後來被命名為天火），其版權均來源於高德玩具。除此之外，孩之寶還從“玩具盒子（Toy Box）”公司購買了超級變形機器人1號（後來被命名為大力金剛）的版權，並從ToyCo手裡買下了外星變形槍（後來被命名為震盪波）的版權。震盪波和大力金剛迅速成為動畫的主要人物，而天火，由於超時空要塞的版權在Harmony Gold（金和聲）手裡，孩之寶不得不改變了他的外形，減少了他在動畫中的出場。高級機器昆蟲由於人氣不足，始終沒有進入動畫，路霸和上旋則被Simon Furman選入了他創作的漫畫，成為汽車人特種部隊——雷霆救援隊的成員。
變形金剛漫畫第5冊封面——震盪波來襲，漫威公司1985年出版
1985年的變形金剛漫畫在一片蕭殺中揭幕，汽車人主力被突然來襲的震盪波擊敗。與動畫中的愚忠形象完全不同，漫畫中的震盪波變成了一個精明的陰謀家，他奪取了威震天的權力，統領了霸天虎。殘存的汽車人以救護車和地球人巴斯特•維特維奇（動畫中斯派克的弟弟）為領導，為了營救擎天柱和其他汽車人，他們與威震天建立起不那麼穩固的同盟關係。機器恐龍也同時登場——他們在荒蕪之地被救護車修復，進而幫助這位醫官對付震盪波和威震天的雙重威脅。
1985年的變形金剛漫畫中首次出現了領導模塊（Transformers Creation Matrix）的概念，描繪為由擎天柱收集的能量體，並將其傳給了巴斯特•維特維奇。漫畫中還出現了G.B.布萊克洛克（G.B. Blackrock），這個有錢有勢的人物或許是唯一有力量對抗變形金剛的地球人，他與汽車人結成聯盟。Josie Beller，在震盪波的攻擊中癱瘓的女性角色，可以穿著特製的衣甲（exosuit）進行移動和攻擊，她把汽車人和霸天虎均當作敵人。在1985年末，一個秘密人類組織Triple-I也出現了，他們受政府委託負責解決包括變形金剛在內的神秘事件。
漫威英國公司出版的變形金剛漫畫第21冊封面
從1985年開始，漫威英國公司開始製作獨立的短篇故事，用以補充美版變形金剛漫畫的世界觀。第一篇故事定名為《鐵人（Man of Iron）》，講述了一位很早之前就來到地球的變形金剛，在一座中世紀古堡之下沉睡，等待被喚醒的故事。這個故事後來被美漫採納並重制。Simon Furman和Bob Budiansky一起，為變形金剛增加了許多新的元素，這些情節交代了擎天柱誕生之前的變形金剛的世界，影響了整個故事主線。從1985年開始，漫威英國還在每年的聖誕節為變形金剛製作特別短篇故事。
變形金剛動畫第二季開幕
1985年，長達49集的變形金剛動畫第二季在電視上播出（最後5集安排在1986年），較第一季風格有了細微的改變。更多的角色被搬上熒幕，編劇嘗試用一整集的劇情詮釋某一個汽車人或者霸天虎角色的特徵，於是誕生了以幻影為主角的《叛徒》，以變速箱為主角的《換變速箱》，以紅色警報為主角的《超級武器》等。上下兩部曲的劇集形式在第二季中也較多見，例如《恐龍島》和《機器恐龍開小差》突出了機器恐龍的重要地位，《威震天的陰謀》記敘了威震天誘使地球人不再相信汽車人，並將汽車人驅離地球的故事（後來成為真人電影第三部的主要劇情）。《魔力神球》引出了變形金剛歷史上的第二個和第三個組合金剛——飛天虎和大無畏，《紅蜘蛛叛變》中，第四個組合金剛——混天豹登場，接下來的一集《混天豹的復仇》中，他的汽車人對手，第五個組合金剛——守護神也亮相了。
動畫第二季的諸多劇情與漫威英版漫畫相互聯繫，擴展了變形金剛的歷史。《女汽車人》這一集首次展現了變形金剛的性別理念，女汽車人首領艾麗塔和她的戰友，月嬌、火翼星、克勞莉婭紛紛登場亮相，而另一位年長的智者——鈦師傅也出現在觀眾面前，劇情透露他是擎天柱和艾麗塔的父親。接下來的《回到過去》，則進一步豐富了鈦師傅的形象。飛行太保來到了大戰之前的塞博特恩，他們見到了年輕時代的擎天柱——奧利安•派克斯，一位理想青年，對威震天非常崇拜，因為他不會飛。在這一集中觀眾見證了鈦師傅改造垂死的奧利安——擎天柱誕生的時刻（可以推測奧利安的女友艾莉爾也被鈦師傅改造成了艾麗塔）。《魔力神球》這一集揭示了新造的變形金剛如何獲得個性和靈魂，即“火種”概念的雛形。這些劇情極大地影響了變形金剛的世界觀。
1985年還有許多和變形金剛相關的趣事。這一年第一部變形金剛遊戲由Ocean開發，可以在Commodore 64和Sinclair Spectrum上運行。玩家可以選擇擎天柱、爵士、大黃蜂、探長或者幻影面對無止盡的霸天虎的襲擊，打敗他們並獲取能量。超高的難度和極差的操作體驗讓這個遊戲聞名於世。另外值得一提的是，1985年日版變形金剛動畫以《戰鬥吧！超機器人生命體！》的名字開始公映，Takara遇到的問題是，儘管Diaclone擁有大多數玩具的版權，但變形金剛的註冊權卻在美國，因而日版動畫不得不改變了大多數角色的名字，如擎天柱改為Convoy，大黃蜂改為Bumble，爵士改為Meister，橫炮改為Lambor，震盪波改為激光波（Laserwave）。日方譯製了除《汽車人的攻擊》和《機器人時代》之外的前兩季動畫，經過了九次剪輯，最終形成了日版74集變形金剛動畫。日版動畫的時間線相對混亂，例如天火在整個劇集的最後才出現。
1985年，變形金剛的概念得到了進一步的拓展，我們看到了比1984年更多的角色，更多的性格，更多的故事。如果說1984年是破土發芽，那麼到了1985年，變形金剛這棵大樹才真正紮根成長，枝繁葉茂。在日本，變形金剛同樣受到了年輕人的熱烈追捧。1985年也是變形金剛系列玩具盈利最多的一年，為孩之寶帶來了約3.33億美元的淨收入，佔整個公司年營業額的27%。
1986年
1986年，變形金剛進入了第三個年頭。這一年，變形金剛生產線推出了全新設計的玩具角色，包括熱破、杯子、驚破天和猛大帥等。漫畫方面，漫威美版在引入了RAAT和G.I.Joe的劇情後銷量依然堅挺，而漫威英版創作了經典故事——《目標2006（Target 2006）》。1986年8月8日，變形金剛第一次被搬上大熒幕，這就是《變形金剛：大電影》的公映。大電影讓那個時代的孩子感受到足以銘記終身的震撼：原來有的時候，英雄也會死。
如同百變雄獅和G.I.Joe的系列劇情一樣，《大電影》是對動畫系列的擴展，時間推移到了20年之後的2005年，霸天虎已經完全佔領了塞博特恩，但汽車人仍然擁有塞博特恩的兩顆衛星，在地球上，汽車人建立起了新的基地——汽車人城。《大電影》在一幕幕令人驚訝的死亡場景中開篇，警車被擊中後火焰從眼睛和嘴中噴湧而出，鐵皮在奄奄一息的情況下抓住威震天的腿被一炮擊中頭部，而最令觀眾心碎的還是擎天柱的犧牲。之後，同樣命垂一線的威震天被紅蜘蛛扔進太空，紅蜘蛛也終於如願以償當上了霸天虎的領導，但僅僅20分鐘之後，他就在自己的加冕禮上被重生的驚破天一擊斃命。
《大電影》中擎天柱犧牲的鏡頭，熒幕前很多孩子都流淚了，其中有你嗎？
觀眾還來不及哀悼這些犧牲的著名人物，就被眾多的新人物所吸引。汽車人方面的熱破，杯子，彈簧，羅嗦，通天曉和阿爾茜，霸天虎方面的驚破天，以及同樣改造而來的狂飆和瘟疫，都在短短的劇情裡被賦予了鮮明的角色特徵。兩派面臨的巨大威脅是被稱為宇宙大帝的行星，他有一個致命的弱點，就是汽車人代代相傳的領導模塊。經過昆泰沙星和垃圾星的搏鬥，驚破天獲取了領導模塊，反過來去要挾宇宙大帝，卻激怒了他。宇宙大帝變形成為身材巨大的機器人，並準備摧毀塞博特恩星球。危急時刻，熱破與驚破天在宇宙大帝體內展開了一場搏鬥，熱破釋放了領導模塊的力量，炸燬了宇宙大帝的軀體，也成長為汽車人的新一代領袖——補天士。
《變形金剛：大電影》至今還為眾多粉絲所銘記。同時，批評者則認為，為了推出新的玩具，孩之寶在大電影中使用了過多的“無意義暴力”。除了劇情的出色之外，《大電影》在各方面的製作堪稱精良。著名電影人Orson Welles逝世於1985年10月10日，他生前配音的最後一個角色即是《大電影》中的宇宙大帝，他戲稱這個角色是“一個對其他玩具做了可怕事情的玩具”。其他值得銘記的配音還有Leonard Nimoy（配驚破天），Judd Nelson（配熱破）， Robert Stack（配通天曉），Eric Idol（配營救車）。同時，《大電影》由Vince DiCola承擔的音樂製作也同樣出色，著名的插曲有Stan Bush的《Dare》和《The Touch》，"Weird Al" Yankovic的《Dare to be Stupid》等。
變形金剛動畫第三季開幕
《變形金剛：大電影》上映之後，30集的變形金剛動畫第三季也隨之而來。第三季動畫開始於2006年，也就是與宇宙大帝戰後的第二年，劇情緊接大電影。最初的5集成為一個劇情連續的系列《五面怪》，講述了驚破天（配音為Frank Welker）被狂飆和瘟疫等人找回，重新統領了霸天虎，並與補天士領導的汽車人在地球和宇宙戰鬥的故事。在這5集中，泰坦級可變形城市的巨型機器人——汽車人的猛大帥和霸天虎的鐵甲龍首次登場亮相，而在大電影中即出現的昆泰沙星人“五面怪”，似乎被賦予了變形金剛創造者的身份。
相對於前兩部動畫的輕鬆基調，第三部動畫更多地涉及了死亡，補天士作為汽車人的新領袖，表現往往不如擎天柱那般完美。在《五面怪的詭計》這一集，擎天柱在五面怪的操縱下復活，前來搶奪補天士的領導模塊。在這一集的末尾，甦醒過來的擎天柱駕駛飛船與五面怪的行星同歸於盡，當時的擎天柱滿身傷痕，僅剩獨臂，大半邊頭顱被損毀，一隻眼睛變成空洞，令觀眾毛骨悚然。同樣的還有《死不甘心的紅蜘蛛》，紅蜘蛛以鬼魂的形式回到現實，可以附體在其他變形金剛身上。其他比較有趣的劇集還有《聰明的鋼鎖》，鋼鎖利用突然得到的智慧在宇宙大帝體內創造了神風隊，並將自己的智慧傾囊相授，造就了汽車人的另一個戰鬥力極強的組合金剛——計算王。第三季的最後兩集《擎天柱復活》在1987年2月上映，這一次孩之寶沒有再次殺死擎天柱，而讓他成為阻止宇宙孢子肆虐的關鍵。日本同樣引進了第三部動畫，在美版基礎上增加了兩集，並把故事發生的時間改成了2010年，因此第三部動畫在日本國內被稱為“變形金剛：2010”。同時，僅在日本播放的變形金剛OVA《大都市》也在1986年上映。
變形金剛漫畫第18冊封面，混世魔王和錄音機對決，漫威公司1986年出版。混世魔王的玩具出現於2010年。
1986年，變形金剛漫畫在Bob Budiansky的掌握下沒有出現大的時間跨度，戰鬥仍然持續在地球上，而不是像動畫那樣轉向宇宙。年初的兩冊《重返塞博特恩》引入了新的角色如錄音機、感知器、滑翔機和機器昆蟲等，漫畫中也出現了可以在塞博特恩和地球之間來往穿梭的太空橋。這兩冊漫畫創造了霸天虎人物混世魔王（Straxus），在威震天離開塞博特恩的這段時間裡，他是霸天虎的實際領導者。混世魔王死於漫畫結尾，但在漫威英版漫畫中他還扮演著重要角色。此後的十冊漫畫中，更多的角色，如大力金剛、大無畏、守護神、飛天虎和混天豹等也相繼登場亮相，人類組織Triple-I的特別行動部隊——快速對抗機器人攻擊組（Rapid Anti-robot Assault Team，RAAT）以及G.I.Joe人物也有著重要戲份。
變形金剛漫畫第24冊封面，擎天柱在虛擬世界裡犧牲，漫威公司1986年出版
漫畫的最後四冊描繪了擎天柱和威震天時代的終結。擎天柱和威震天進入了一個虛擬世界進行對決，失敗者將被摧毀。儘管擎天柱取得了勝利，但他不願意犧牲虛擬世界的無辜者，主動棄權而死亡，他的個性被完整地保留在一張磁盤裡，某種程度上意味著這位領袖還活著。震盪波取代威震天重新成為霸天虎的領袖。在漫畫第二十七冊蝙蝠精登場，他不再是聲波手下的密探，而是一位幾乎和震盪波平起平坐的霸天虎領導。
1986年，全四冊的《變形金剛：宇宙（Transformers Universe）》迷你係列發行，其人物全部來自於三年來發售的玩具，詳細介紹了角色的性格，特徵和弱點等。這一檔案類的書籍受到了玩家的歡迎，也奠定了變形金剛檔案資料的基調。
漫威英國變形金剛漫畫第82冊封面，雷霆救援隊的諸多成員都在《目標2006》故事裡亮相。
1986年，漫威英國的變形金剛漫畫開始嘗試一些長篇故事，例如巴斯特•維特維奇在擎天柱留給他的領導模塊中看到了擎天柱創作大無畏的未來影像，從而引出了一系列組合金剛的誕生。另一個著名的故事就是具有十一個章節的《目標2006（Target 2006）》。在這個故事中，驚破天率領狂飆和瘟疫重返1986年，他們想要製作一門巨型的激光炮來對付未來世界的宇宙大帝和汽車人城。時空流的擾動使得變形金剛的人物登場錯亂，擎天柱、警車、救護車相繼消失。與此同時，塞博特恩的雷霆救援隊（Wreckers）策劃了一個代號為“手術”的特別行動：定點清除某些指定目標。一位支持這一計劃的汽車人——通天曉，被派遣到地球，在那裡他和驚破天遭遇，並展開了一場激烈的對決。其他現代人物，熱破，羅嗦，杯子等人也追尋著驚破天的蹤跡來到了1986年。最終驚破天回到了他的時代，他誤以為自己改變了1986年，實際上他的所作所為並沒有對時間流產生影響。在塞博特恩，雷霆救援隊的隊長撞針在此次戰鬥中犧牲，彈簧接替了他的領導權，成為第二代雷霆救援隊隊長。《目標2006》是一部非常重要的故事，這個故事引出了後來大受歡迎的汽車人特別行動隊——雷霆救援隊的出場，也把大電影中的人物首次和漫畫聯繫在一起。
1986年漫威英國的變形金剛文字小說《國家遊戲》插圖，展示了威震天作為角鬥士的過去。
和漫威英國漫畫平行的還有許多變形金剛文字小說，其中最重要的一部是《國家遊戲（State Games）》。《國家遊戲》講述了塞博特恩戰爭之前的黃金時代，當時還是角鬥士的威震天逐步建立起霸天虎的過程，從而首次闡明瞭威震天的出身背景。這也是第一部提及了塞博特恩城邦塔恩（Tarn）和沃斯（VOS）的小說。
1986年孩之寶生產的部分組合金剛玩具
1986年的變形金剛玩具生產呈現出新的方向——組合金剛。有5種組合金剛玩具在這一年問世，分別是飛行太保/大無畏，飛虎隊/飛天虎，機器衛兵/守護神，戰車隊/混天豹，以及巨猙獰/衝雲霄。衝雲霄的問世還引發了一場Takara和萬代之間的官司，萬代指責Takara將獅頭放在機器人胸前的設計是抄襲他們的產品——獸王（Daltanious）。除巨猙獰外，其他四隻組合體全部採取一大（隊長）帶四小（四肢）的組合設計，有趣的是玩具並沒有設計固定的組合接口，允許玩家在手臂和腿之間自由變換，甚至可以將其他組合體的四肢插在另一個組合體上。
1986年發售的部分變形金剛玩具，熱破，通天曉，狂飆，鯊魚精，轉輪，羅嗦，沙暴等
1986年，大受歡迎的三變金剛玩具又添加了四個新成員，其中三個是汽車人。霸天虎的新領袖驚破天也被設計為三變金剛，除了人形態和火炮形態之外，還可以變形成動畫裡從未出現過的槍形態。在玩具設定中，通天曉是驚破天的死對頭，它同時也是美版變形金剛引進的最後一個來源於Diaclone的玩具。而最後一個來源於微星小超人的變形金剛玩具是照相機三兄弟，這是一組遲來的玩具，距離他們第一次在動畫裡亮相已經整整兩年了。
其他發佈的新玩具有：1. 重新設計的迷你金剛系列，包括早在1984年登場的大黃蜂和大漢等，也包括了在1986年登場的轉輪；2. 新的磁帶系列，包括汽車人錄音機的磁帶小隊，以及聲波的磁帶新成員蝙蝠精；3. 都市金剛猛大帥和鐵甲龍，其中猛大帥可以變形成城市和移動要塞，還可以將組合金剛的四肢插在自己的四肢上進行擴展，而鐵甲龍則由電池驅動，在龍形態下可以自動行走，在要塞形態下向前滑行，猛大帥和鐵甲龍均可結合組合體的隊長來擴展城市形態。
1986年，孩之寶針對學齡前兒童，推出了“我的第一個變形金剛（My First Transformer）”系列玩具，共有三款，分別可以變形成飛機、後卸式卡車和賽車。這是G1玩具時代僅有的年齡分級在“三歲以下”的玩具，開闢了孩之寶低齡玩具系列的先河。
這就是1986年，這是組合金剛大行其道的一年，也是擎天柱和威震天消逝的一年。有人說擎天柱的死意味著G1時代的終結，事實上從1986年開始G1時代仍然延續了很多年。隨著熟悉的角色大量死去，之前變形為現實載具的變形金剛們被更加科幻的變形形態所取代，這也許是很多追逐變形金剛的孩子們不再鍾愛的原因。1986年是一個轉折點，不僅僅表現在玩具生產上，還表現在變形金剛這個品牌的理念上。
1987年
也許是意識到了“好（機器）人是不能死的”，1987年的動畫用兩集連播宣告了擎天柱的復生。這一年的玩具生產開始分化，出現了許多新的創意，如雙面間諜、頭領戰士、目標戰士等。這一年日版動畫從美版動畫中分離出來，形成了完整獨立的篇章——頭領戰士篇。第一次，變形金剛玩具變成了日本市場獨佔。
《擎天柱復活》的預告片截圖
1987年2月，變形金剛動畫第三季的最後兩集，《擎天柱復活》上映了。在此之前的一週，孩之寶用 11秒的預告片宣佈擎天柱即將在動畫中復活，在變迷中引起了轟動。本集中，本該在《五面怪的詭計》中粉身碎骨的擎天柱居然完好無損地在飛船裡被發現，一位人類科學家和他的女兒將擎天柱帶回了地球，同時帶回的還有可以引起“狂熱瘟疫”的宇宙孢子。當科學家的女兒在汽車人和霸天虎的交鋒中受傷時，科學家報復性地打開了儲存孢子的容器，狂熱瘟疫開始像野火一樣傳播，受感染的所有生命體都毫無理智地瘋狂進行破壞。緊要關頭，擎天柱被一位“從良”的五面怪修復，山貓號將他救出了瘟疫的感染區。接著擎天柱鍍上了一層不受接觸傳染的保護金屬，並從已經感染的補天士那裡奪回領導模塊，釋放了其中的能量，成功阻止了宇宙孢子的傳播，挽救了整個宇宙。這兩集劇情重新將擎天柱定義為英雄，也著力描寫了補天士為了給擎天柱復活爭取時間不惜自我犧牲的高尚品格。劇情的最後，當領導模塊的光輝照耀時，曾在《大電影》中響起的《The Touch》再次蕩氣迴腸，而驚破天也表示和擎天柱握手言和，“不再有戰爭了”。這似乎已經給整個變形金剛動畫劃上了一個完美的句號。
然而第四季動畫，僅有三集的《新生》系列上映了。在這三集中，一批新角色亮相——頭領戰士和目標戰士是劇情的主角，而雙面人、六面獸等僅僅是展示力量般地一閃而過。故事發生在擎天柱復活後不久，霸天虎撕毀停戰協議，準備進攻塞博特恩星球上的等離子能量室（Plasma Energy Chamber）。在等離子能量室的鑰匙爭奪戰中，一股奇特的能量擾動將部分汽車人和霸天虎帶到了遙遠的星雲星（Nebulans）。星雲星上同樣存在著正邪兩派力量，為了生存，汽車人和霸天虎分別與當地的星雲星人合體，造就了第一批“頭領戰士”的誕生（其中身負重傷的丹尼爾與阿爾茜合體）。同時兩派也分別利用可以變形成武器的技術，改造了一批“目標戰士”。邪惡的星雲星人首領薩克領主強迫霸天虎和自己合體，誕生了巨型金剛——撒克巨人，他加入了霸天虎並奪取了等離子能量室的鑰匙，返回了塞博特恩。霸天虎們企圖將塞博特恩推向太陽的軌道，利用等離子能量室將太陽變成新星並吸取能量。危急時刻，斯派克說服了愛好和平的智多星（Cerebros）共同改造一座廢棄的城堡併合體，汽車人的巨型金剛——巨無霸福特誕生。故事的最後，汽車人打敗了霸天虎，撒克巨人被迫退到宇宙深處。擎天柱進入魔力神球內部，發現這一切改造都是魔力神球暗中主導的變形金剛進化。斯派克，作為不受能量源干擾的有機生命體，前去關閉了等離子能量室。塞博特恩的又一個黃金時代來臨了。
至此，變形金剛美版G1動畫全部結束。《新生》儘管也締造了許多經典劇情，並且和前三季動畫有一定的承接，但很顯然，這三集動畫就是在為1987年的美版目標戰士玩具做廣告而已。而《新生》的結局也顯得並不那麼完美，觀眾總覺得有一天撒克巨人還會捲土重來。
《變形金剛：頭領戰士》動畫開幕
日版變形金剛動畫並沒有引進《新生》（事實上《新生》的劇情與之後的日版頭領戰士有諸多矛盾，可以認為是不相關的兩個劇集）。在日版《變形金剛2010》動畫最後兩集《擎天柱復活》結束之後，由東映株式會社（Toei）製作的全新35集動畫《變形金剛：頭領戰士》於1987年7月至1988年3月在日本播出。與美版最大的區別是，日版頭領戰士不再是有機生命體和機械的塞博特恩星人的結合，而是與大戰前定居在另一個世界的小型頭領機器人組合成完整個體。新加入的角色中最著名的當屬霸天虎忍者參謀——六面獸，具有六種變形形態，甚至還可以利用忍術分身。在劇集早期，聲波和錄音機在對決中雙雙戰死，分別重生（或者說重塗）為音板和雙聲道。隨著劇情進展，死亡的角色有：擎天柱（又死了！）、通天曉、驚破天，甚至塞博特恩、火星都被摧毀。劇集結束時，撒克巨人想要摧毀地球，被巨無霸福特和汽車人戰友聯手阻止。
總體來說，《變形金剛：頭領戰士》是一部有趣的，值得回味的動畫。然而劇情過於集中在四位汽車人頭領戰士和他們的霸天虎對手身上，使得整部動畫像一部“番外篇”。其他角色出場戲份寥寥，也僅有六面獸在整個故事中扮演了重要角色。在《頭領戰士》劇終的時候，剩餘的汽車人認為繼續留下只會給人類招來麻煩，他們決定離開地球，去宇宙追擊殘餘的霸天虎。丹尼爾與他的朋友們揮手告別，和汽車人並肩作戰了三代的維特維奇家族迎來了他們和平寧靜的新生活，這個結局也象徵著變形金剛故事的完結。
1987年發售的部分變形金剛玩具：調節車部隊金飛蟲和寬載，霸天虎克隆戰士突擊和飛翔，雙面人，六面獸，神風隊鋼鞭，目標戰士瞄準器和頭領戰士小諸葛等
1987年是變形金剛玩具生產的分水嶺。這一年的玩具把前三年積累的經驗和創意發揮到了極致。幾乎每一隻玩具都超越了“從載具到人”的簡單變形設計。例如突破三變金剛的設計的六面獸，可以變形成兩種人形態和一種載具形態的雙面人，而頭領戰士和目標戰士的出現本身就是創意。可以說，1987年的孩之寶將變形金剛的設計推向了巔峰。
1987年發售的部分頭領戰士和目標戰士玩具：頭領戰士合金盾（電腦怪傑郭文），老頑固，人狼，三變頭領戰士猿面，目標戰士神槍手和火炭
1987年玩具生產線上的明星產品是頭領戰士和目標戰士。頭領戰士兩部分玩具的互動是非常出彩的設計，在人形狀態下，小機器人可以變形成整體的頭部，而載具形態下，小機器人又可以成為載具的駕駛員。這個創意昇華了1984-1985年Diaclone玩具生產線上用小人偶充當駕駛員的設計。目標戰士是另一個有趣的創意，他們可以變形成槍械，不同於頭領戰士“一對一”的模式，目標戰士可以適應幾乎所有變形金剛。1986年的五位出場人物，熱破、杯子、羅嗦、狂飆、瘟疫，和其他六位新角色一起被重製為目標戰士。最近幾年的玩具中，目標戰士被大量使用，形成包裝內“二合一”的銷售形式。
1987年推出了巨型城市金剛，也是迄今變形金剛歷史上體型最大的玩具之一——巨無霸福特。巨無霸福特是“雙頭領戰士”玩具，其頭部變成的機器人也擁有可以變形的頭部，這個最小的頭部機器人名叫“斯派克”，是G1玩具裡唯一以汽車人的人類盟友命名的玩具。福特的對手，撒克巨人，同樣是一位頭領戰士，玩具則小得多，僅僅比猛大帥的玩具稍大。福特和薩克巨人的G1玩具是變形金剛收藏界的珍品，全新的福特價格已是天文數字。
1987年從未在美國發售的玩具：飛車隊，音板和雙聲道，新的恐龍形象磁帶和目標戰士舞步（Stepper）等
1987年日本的玩具生產線開始根據動畫劇情生產僅在國內銷售的玩具。如聲波和錄音機戰死後被重塗成音板和雙聲道，來自Diaclone生產線的“飛車隊”也在《頭領戰士》中以組合金剛的形式出現。日方還製作了一些未在動畫中出現的角色，如磁帶恐龍。重製的五位美版目標戰士沒有被日方引進，取而代之的是爵士和消防車改造而成的目標戰士。除此外，日方還製作了六隻獨立的“頭領鬥士（Headmaster Warriors）”系列變形玩具，均能變形成可供頭領戰士合體的頭部，有隨機色和白色兩類，白色的頭領鬥士已經是收藏界的稀有品。
變形金剛漫畫第31冊《巴斯特•維特維奇和他的洗車噩夢》封面，漫威公司1987年出版
1987年，漫威美國漫畫主要介紹了頭領戰士的出場，年終的第38冊，巴斯特•維特維奇的兄弟斯派克終於登場，他成為了巨無霸福特的頭部。在這一年的漫畫中，擎天柱犧牲後的汽車人由鋼鎖領導，而威震天死後的霸天虎由震盪波和蝙蝠精的組合體領導。由於不滿鋼鎖的領導方式，還一度發生了金飛蟲和錄音機退出汽車人的事件。
漫威英版變形金剛漫畫第117冊封面，死者之首第一次出現
1987年，漫威英國創作了一些質量不錯的長篇故事，特別是死者之首——賞金獵人“自由和平代理隊”（"freelance peacekeeping agent"）的首次出現。驚破天回到了現代，變得更加神經質和殘暴，就像在動畫裡表現的一樣。在《獵食（Prey）》這個故事中，驚破天發現了僅剩頭顱的混世魔王，他想要通天曉作為自己新的身體。在《墮落天使（Fallen Angel）》這個故事中，來自於未來的賞金獵人“死者之首”出現，響應補天士在2007年懸賞的賞金，要取得驚破天的頭顱。這一集中大黃蜂被營救車改造為金飛蟲。死者之首的故事在2007年被重製。
1987年是變形金剛系列玩具創意最多的一年，這些精巧的創意在此後的玩具生產中不斷地被採納和加工。從1987年開始，“變形金剛，不僅僅是變形“的理念漸漸被變迷們所接受。
1988年
1988年的變形金剛玩具進一步分化，出現了更多更新鮮的創意，如能量戰士（Powermaster，）和隱者戰士（Pretenders）系列的誕生，同時也把前幾年的玩具創意——六變、頭領、目標等幾乎都用了一遍。1988年變形金剛系列第一次下調了生產玩具的規格大小，並開始嘗試簡化變形步驟。
能量戰士系列玩具，變形時需要搭配由星雲星人變形的生物引擎並解鎖開關。能量戰士系列將擎天柱又帶回了玩具櫃檯。
1988年，（死了無數次的）擎天柱以能量戰士形象重返玩具生產線。能量戰士擎天柱仍由車頭和拖掛車廂兩部分組成，與之前的車廂變形成作戰平臺不同，此玩具的車廂可以掛載在車頭變形的機器人身上，從而組合成更大更具威力的“擎天柱超神形態”。另有六位能量戰士變形金剛登場亮相，分別是汽車人的跑路（Getaway）、草率（Slapdash）兜風（Joyride），霸天虎的黑雲（Darkwing）和天煞（Dreadwind），以及一位中立變形金剛“雙面客”（Doubledealer）以僱傭兵的身份在兩派之間周旋。能量戰士系列玩具的特點是，如果你丟失了搭配的星雲星人，你將無法完成變形，除非在變形過程中手動將相關的引擎始終保持在打開狀態（就是一直掰著……）。黑雲和天煞這一對噴氣機可以組合成一架更大的超級噴氣機——駭翼（Dreadwing），這是第一隻可以在載具形態下組合的變形金剛玩具。雙面客類似於雙面人，也有兩個人型形態，變形成哪一個取決於與他結合的星雲星人解鎖變形的哪一部分。
1988年的新玩具系列——隱者戰士。使用一個簡單的機器小人變形摺疊並放入塑料盔甲中，這些盔甲可以分為人類（汽車人）和怪獸（霸天虎）。霸天虎盔甲都有著非常酷的外形，如圖中的天靈蓋（Skullgrin）和臭蟲（Bugly）。
1988年誕生了變形金剛玩具的新系列——隱者戰士。每一隻隱者戰士玩具都包括了一隻簡單纖小的小機器人，擁有不相稱的大腦袋，可以很切合地放入相應的塑料盔甲中。汽車人盔甲均為穿著太空服的人類形象，而霸天虎全部都是怪獸形象的盔甲。由於需要放入盔甲，所有的小機器人除了塗裝顏色之外幾乎沒有什麼不同。孩之寶擴展了隱者戰士系列的部分創意，產生了四隻動物盔甲和兩隻載具盔甲（軍火販Gunrunner和路匪Roadgrabber）的隱者戰士玩具，這六隻玩具被認為是機器人形態比例最協調的隱者戰士玩具。
1988年變形金剛系列發售的其他部分玩具：汽車人扳機戰士超速（Override），霸天虎扳機戰士曲軸箱（Crankcase），目標戰士針鼻（Needlenose）和鐵鏟（Scoop），火花戰士狂飲（Guzzle），火焰戰士火羽（Flamefeather），頭領戰士夜巡（Nightbeat）和天狼（Fangry），以及水中戰士成員觸手（Tentakil）和海員（Skalor）。
1988年，最後一個傳統意義上的組合金剛發售，這就是海底部隊（Seacon）組合而成的海底狂魔（Piranacon）。類似於大無畏等組合金剛，海底狂魔也採用了一大帶四小的組合方式，所不同的是他還有第六位成員——可以變形成供組合體使用的武器。海底狂魔第一次將目標戰士的理念和組合金剛聯繫起來，可以說是非常優秀的創意。
1988年的變形金剛玩具在之前受歡迎的角色之上進一步擴展，如前面提到的使用了雙面人概念的雙面客，以及第二個六變金剛——六面騎士（Quickswitch）的問世。目標戰士中出現了可以單獨變形又可以組合成更大的武器的玩具。扳機戰士擁有可以觸發的機關，可以模擬將武器投擲出去的情景。這些創意基本都來自1987年的延續和簡化。
1988年僅在日本發售的部分玩具，包括超神戰士霸王（Godmasters Overlord），迅天雷（God Ginrai），六面騎士（Sixknight）和隱者戰士鐵鷹（Metalhawk）
1988年的日版變形金剛玩具發售進入獨立並且成熟的時期。美版能量戰士、前六隻隱者戰士和新的頭領戰士以及海底狂魔都被引進，但都更改了名字。日方將能量戰士擎天柱玩具進行了修改，使用了透明的車窗前胸，增加了金屬色塗裝和超級狀態下可伸縮的拳頭，並改名為“迅天雷”（Ginrai在日語中的意思為迅雷）。接著，可以增強迅天雷的玩具——神彈（Godbomber）發售了。神彈可以變形成為迅天雷的增強裝甲，這也是第一款增強巨型金剛的玩具。為什麼迅天雷需要增強裝甲呢？因為Takara發售了另一款日版能量戰士，即“超神戰士霸王”。霸王的玩具體型要大得多，除了可以變形成城市之外，還可以變形成噴氣式飛機和坦克。霸王被設定為迅天雷的死敵。
霸王並不是唯一一個僅在日版發售的玩具。隱者戰士鐵鷹在日本被設定為隱者戰士的首領，擁有金屬塗裝的他看起來比其他隱者戰士美觀的多。這一年巨無霸福特和撒克巨人改模之後重新在日本發售。福特改名為巨無霸格蘭（Grand Maximus），擁有容納智多星的隱者戰士外殼，而撒克巨人則改名為暗黑撒克（Black Zarak），更換了頭雕，並且附加了一大批配件。
變形金剛漫畫第50冊封面，漫威公司1988年出版。可以看到許多變形金剛老角色慘死在能量超載的紅蜘蛛手上。
在1988年的漫威漫畫中擎天柱又回來了——儘管一開始是以電腦程序的虛擬模式。多虧了一位星雲星科學家，Hi-Q，擎天柱才能以原先的狀態復活。這一年的前三冊中能量戰士和隱者戰士紛紛出現。
這一年最重要的漫畫故事是《玄機智庫傳奇（Underbase saga）》。玄機智庫是上古時期由玄機寶塔（Boltax）創造的彙集了變形金剛諸多知識的儲藏器，它蘊含的能量如此龐大，沒有一個變形金剛可以掌控他，擎天柱不得不將它發射進外太空。機緣巧合，紅蜘蛛獲得了玄機智庫的部分能量，變得體型巨大，並開始屠殺兩派的人物。為了對付紅蜘蛛，殘餘的變形金剛結成了脆弱的同盟，很快，撒克巨人和蝙蝠精就因為都想攫取玄機智庫而互相廝殺，蝙蝠精陣亡。然而撒克巨人也沒能獲得玄機智庫，它撞上了巨大的紅蜘蛛，導致能量超載並殺死了這位元老級人物。
《玄機智庫傳奇》是G1時代最著名的漫畫故事之一，在這個故事中一大批原角色死亡或淡出了漫畫劇情。有趣的是，2007年出現在真人電影第一部的“火種源”，像極了1988年漫畫中的玄機智庫——同樣的魔方狀外形，同樣被擎天柱發射向太空，同樣的能量超載殺死了想要獲取它的人。
變形金剛漫威英版漫畫第150冊封面，這部漫畫首次講述了原始天尊和宇宙大帝在創造變形金剛中的故事。
1988年，漫威英國開始創造一些涉及到變形金剛本源的故事，其中著名的一部是《宇宙大帝的遺產（the Legacy of Unicron）》，劇情設定在2008年，變形金剛擊敗宇宙大帝后，宇宙大帝殘存的頭顱來到了垃圾星，他用意識控制了垃圾星人並讓他們給自己建造新的身體。這是最早的一部講述原始天尊和宇宙大帝創造變形金剛的故事。這一年漫威英國其他的著名漫畫故事還有《恐懼之城（City of Fear）》，《宇宙海盜（Space Pirates）》等。
這一年的變形金剛劇情全靠大西洋兩岸的漫畫章節支撐。在美國，儘管沒有新的動畫劇集問世，孩之寶重新修編了前三季的動畫並在電視上重播。同樣搬上電視屏幕的還有《大電影》，被分成五集劇情，其中一集包含了Stan Bush《The Touch》的MTV。
《變形金剛：超神之力（Transformers Masterforce）》動畫開幕
1988年，日本方面製作了全新的變形金剛動畫劇集，這就是《變形金剛：超神之力（Transformers Masterforce）》（香港孩之寶在引進此動畫時為了促銷玩具，使用了《變形金剛：隱者戰士》的譯名，事實上此動畫主要以少年頭領戰士Headmaster Jr. 和超神戰士Godmaster為主，隱者戰士只不過是開篇的線索人物而已），名義上延續了《頭領戰士》結束時變形金剛離開地球的劇情，但頭領戰士裡的角色在此部動畫中出場非常少。《變形金剛：超神之力》使用了非常不同的變形金剛世界觀——動畫的主角是人類，而機器平臺（Transtectors）不過是用來戰鬥的機械體。人類通過手鐲變身為頭部與機器平臺合體成為完整的變形戰士。在這部動畫中，機器平臺Transtectors是汽車人試驗的新型技術產品，具有在寄主操控下逐漸學習的能力。由於霸天虎的突襲Transtectors散落在地球，其中類似於擎天柱的機體被迅雷（Ginrai）所獲得，迅雷和其他幾位少年給Transtectors提供生命能源，共同戰鬥，直到機體獲得了獨立的人格，不再需要寄主的幫助。他依然以“超神迅雷”的名字，在宇宙中追擊霸天虎。
1988年的變形金剛世界，三家主要媒體幾乎各自為戰，獨立地發展著變形金剛的故事。不過不久之後，漫威美國和英國將會走向同一個方向，因為Simon Furman開始承擔漫威美國版變形金剛漫畫共同的執筆。而日本方面，Takara則在自己的道路上越走越遠，接下來的1989年，他們將發佈一批完全脫離了美版變形金剛模式的玩具……
1989年
1989年，變形金剛迎來了五週歲生日，同年變形金剛玩具的銷量開始下降。由於沒有新的漫畫作為媒介，變形金剛玩具生產在其他玩具（如忍者神龜和微型機器等）的衝擊下苦苦支撐。隱者戰士系列繼續擴展，玩具卻在進一步縮小和簡化。新的玩具系列，可以裝在口袋裡的變形金剛——微型戰士（Micromasters）問世。日本方面Takara仍在繼續他們的變形金剛故事，這一年幾乎沒有引進美版玩具，絕大部分為自主生產，同時製作了另一部新的動畫——《變形金剛：勝利之戰（Victory）》。
1989年發售的部分變形金剛隱者戰士新玩具，包括大型隱者戰士雷翼(Thunderwing)，終極隱者戰士路障（Roadlock），怪獸隱者戰士重擊（Slog）和怒視（Scowl），經典隱者戰士大黃蜂、紅蜘蛛和鋼鎖，以及隱者戰士霧隱暗杖（Bludgeon），雙頭佬（Doubleheader）和蠍鉗（Pincher）。
繼1988年擎天柱迴歸玩具生產線之後，其他受歡迎的角色——爵士，鋼鎖，大黃蜂和紅蜘蛛也重新被製作為隱者戰士玩具。這四隻玩具內部的小機器人形象刻畫精良，遠超1988年的初版隱者戰士。由於四隻小機器人很受歡迎，孩之寶將其單獨包裝，以K-mart限定的套裝出售，這是變形金剛歷史上第一次出現限定套裝。
1989年發售了新的六隻隱者戰士玩具，其中包括霸天虎霧隱暗杖，體型較1988年的玩具更小。孩之寶繼續擴展了隱者戰士的理念，出現了大型（Mega）隱者戰士和終極（Ultra）隱者戰士。大型隱者戰士擁有更大更復雜的外殼，可以獨立變形，並可與附帶小機器人的載具形態組合。終極隱者戰士實際上是一種“雙重隱者戰士”，其中小機器人可以充當外殼變形成的載具的駕駛員，而這個外殼又可以置於另一個更大的載具形態之中（套娃？）。這些設計可以說是隱者戰士理念的完美實現，這一系列玩具誕生了另一個受歡迎的角色——霸天虎雷翼（Thunderwing）。
1989年美版變形金剛玩具系列推出了最後一隻組合金剛，為一套六隻怪獸隱者戰士，每隻均有專屬的橡膠外殼，這六隻小機器人可以組合成獨立威猛的大型機器人——怪魔（Monstructor）。
1989年發售的部分微型戰士及相關地帶系列玩具，包括電波（Airwave）變形成的空中要塞，鼓上蚤（Skyhopper）的直升機形態，以及裝配匠（Erector）和航母（Flattop）的拖車形態。
另一個玩具系列，以“微縮帶來驚喜”為口號的微型戰士也在1989年發售。這些人形僅有一英寸高的小機器人是當年市場上型號最小的可變形玩具，這個系列的誕生很大程度上是為了和“微型機器”系列玩具競爭市場。微型戰士系列共發售了四套，每套四隻玩具，每套玩具都有一個“巡邏”的載具主題，如跑車、噴氣機、軍用車輛等。帶有拖車的四隻微型戰士玩具隨之問世，這四隻玩具——超速（Overload）、暴行（Roughstuff）、裝配匠（Erector）和航母（Flattop）有一個共同的名字——微型運輸系列（Micromaster Transports）。這些玩具的拖車可以變形成飛機，供微型戰士駕駛，其中裝配匠的拖車可以變形成對空炮臺。
作為微型戰士系列玩具的一部分，基地型玩具也開始發售，每一隻都附帶了微型戰士。較小的基地玩具包括車庫、工廠、機庫和消防局，均可變形成戰鬥基地。較大的基地則包括一架直升機，一輛坦克，一艘航天飛船，以及個頭最大的火箭發射基地。這些基地類玩具都具有可以互相連接的軌道，能組合成龐大的城市，微型戰士可以在軌道上來回奔馳，這確實是一種非常酷的玩法。
1989年僅在日本發售的《勝利之戰》系列玩具，包括汽車人和霸天虎的新首領：皇者之劍（Star Saber ）和死神薩拉斯（Deszaras / Deathsaurus）。
1989年，日本方面僅僅引進了極少的美版玩具，包括改名為雷箭（Thunder Arrow）的天行者（Skystalker），隱者戰士十字刃（Crossblades）和雷翼被改模成Blue Bacchus和黑影Black Shadow，以及將怪獸隱者戰士改模成恐龍外形而發售的恐龍戰隊（Dinoforce）。
這一年發售的《勝利之戰》玩具幾乎全部是日方自主生產，絕大部分僅在日本國內銷售。在這些玩具中誕生了一個新的系列——智者戰士（Brainmasters）。智者戰士大多擁有高大的機器人形態和厚重的載具形態，同樣由小機器人充當載具形態的駕駛員，人形形態時小機器人可以置入大機器人的胸部，當胸部閉合時，一個升降裝置將大機器人的臉部推舉到位。汽車人首領，皇者之劍，就是一位智者戰士，可以變形成為具有巨大推進器的未來形態戰鬥機。皇者之劍可以與另一個機器人玩具，擁有巨翅的獅王（Victory Leo）合體，而成為皇者獅王（Victory Saber）。
這一系列玩具中另一組頗具創意的玩具是汽車人主力軍連環戰隊（Multiforce），共有六位機器人組成，每一位都可以變形成人形的上半部分或下半部分與其他五人任意組合，因而就有了三十種不同的組合方式。這個新奇的玩法後來又應用到2003-04年的《變形金剛：能量晶體》以及2013-14年的《三乘合體變形金剛 Go!》系列玩具中。連環戰隊的玩法還不僅僅侷限於此，這六隻玩具還可以組合成一個更大的機器人——飛遙翼（Landcross）。
霸天虎方面，除了前面提到的恐龍戰隊之外，還有一組創意十足的玩具——胸甲戰士（Breastforce），其胸前甲冑可以變形成武器，或者小型動物進行攻擊。胸甲戰士的六位成員可以組合成煞星（Liokaiser），是三位汽車人智者戰士合體後的陸上王（Road Caesar）的主要敵人，也是皇者之劍和皇者獅王的主要“陪練對象”。霸天虎的首領，死神薩拉斯也是一位胸甲戰士，擁有可以變形成虎和鷹的兩套胸部甲冑，他的玩具在彈簧的推動下，無論以何種方式卸下胸甲均能保證胸部的完整。
日版變形金剛動畫《勝利之戰》開幕
《變形金剛：勝利之戰》全劇共有32集，不同於《超神之力》，汽車人和霸天虎的諸多角色在劇情初期就紛紛登場亮相。故事的背景設定在五十萬年前，死神薩拉斯的巨型宇宙要塞被皇者之劍放空了能量，封印在宇宙深處。為了復活要塞，薩拉斯開始到處搶奪能源，戰火逐漸蔓延到地球上來。故事中期，《超神之力》中的主角，迅天雷也加入了汽車人的戰鬥。為了掩護皇者之劍，迅雷在與薩拉斯的交戰中受了重傷，改造重生後的迅雷成為了獅王。《勝利之戰》的故事擁有史詩般的結局：死神薩拉斯重啟了宇宙要塞，想用它來毀滅地球，消滅汽車人，皇者之劍和獅王合體，終成為皇者獅王，擊敗了薩拉斯。不甘心的薩拉斯用最後的能量驅動宇宙要塞撞向地球，千鈞一髮的關頭皇者獅王燃盡了自己的所有力量，終於摧毀了宇宙要塞，保住了地球。
《勝利戰爭》結束後，變形金剛就從日本的電視上消失了。它的續集，僅有一集的《變形金剛：微型地帶（Zone）》只在家用錄像機上放映過。此後大洋兩岸再也沒有播放過變形金剛的動畫，直到1996-97年《野獸之戰（Beast Wars）》出現。
變形金剛漫畫第60冊封面，漫威公司1989年出版。霧隱暗杖首次在漫畫系列登場。
變形金剛的動畫暫停了，而漫畫仍在繼續。在Bob Budiansky離職之後，Simon Furman成為漫威變形金剛漫畫美版和英版的共同執筆。
Simon Furman的第一個美版故事從救護車的迴歸開始。由於戰爭日益激烈，許多汽車人戰士無法救活，救護車非常自責。此時救護車被威震天用詭計騙到了塞博特恩，在那裡威震天強迫他將紅蜘蛛改造成隱者戰士。救護車巧妙地偷偷隱藏了剩餘材料，並用隱者戰士的外殼救活了爵士、大黃蜂和鋼鎖。故事末尾，救護車在威震天的藏身處安放了炸彈，為了阻止威震天離開，他犧牲自己，和威震天一起消失在爆炸中。
爵士、大黃蜂和鋼鎖的迴歸提升了汽車人的士氣，他們決定利用太空橋返回地球。霸天虎的首領雷翼則想要摧毀他們，他派出了三人小隊霧隱暗杖、鎖喉（Stranglehold）和八爪怪（Octopunch）去追擊汽車人。霸天虎造成太空橋故障，所有人被送到了塞博特恩核心，在那裡，原始天尊被發現。霸天虎武器的走火使得原始天尊開始甦醒，這驚動了他的死敵——宇宙大帝。在宇宙大帝即將來到塞博特恩之前，汽車人們開始尋找散落在宇宙中的領導模塊，試圖修復擎天柱的軀體。
Simon Furman的第一個美版故事採用了更宏大、更有歷史感的基調，這與Bob Budiansky始終堅持變形金剛的故事應該發生在地球上的風格完全不同。這個故事被認為是G1時代最出彩的長篇之一，而宇宙大帝和原始天尊的設定，也影響了之後的變形金剛故事。
漫威英版變形金剛漫畫第202冊封面，來自未來的驚破天和威震天站在一起
1989年，漫威英版漫畫以《時間戰爭（TimeWars）》的故事開場，從未來返回的驚破天和威震天一起展開了他們的殘暴統治。在這一集的最後完全瘋狂的驚破天死於從擾亂的時間流回歸的擎天柱手下。《時間戰爭》是漫威英版漫畫的最後一個史詩級故事。
變形金剛誕生的第五個年頭，在美國，它的流行程度已漸漸不如前幾年；在日本，《勝利之戰》之後也淡出了電視平臺。變形金剛的黃金時代就這樣過去了。此後的數年，這個品牌的發展幾經周折，卻再也沒能重現它誕生的最初五年的輝煌。
1990年
時間來到了1990年，這一年變形金剛故事迎來了他實際意義上的結束，因為漫畫執筆Simon Furman打算在第75冊給整個G1系列畫上句號。這一年的玩具市場出現了更多的微型戰士，還出現了另一個分支“行動戰士（Action Masters）”——這是一種不能變形、僅能擺姿勢的“變形金剛”玩具。行動戰士是玩具市場陷入萎靡之時孩之寶為了扭轉局勢做出的一次努力，但效果卻不佳。甚至在日本，玩具銷量也較之前開始下降，《勝利之戰》的續集動畫《變形金剛：地帶》僅播出了一集，還是在家用錄像帶上，而沒有在電視臺上公開播放。漫畫終結，又沒有新的動畫支撐，變形金剛迎來了自誕生以來最蕭條的一年。
變形金剛漫畫第70冊《生命的代價（The Price of Life）》封面，漫威公司1990年出版。救護車和威震天相互融合的臉顯得極為恐怖
1990年，連載了六年的變形金剛漫畫面臨著被砍的威脅，在這種境遇下，Simon Furman決定在第75冊構思一個史詩級的結局——也是為了獲得漫威公司的續訂而使變形金剛漫畫繼續下去。這一年的漫畫首先從《尋找領導模塊（Matrix Quest）》的最終章揭開序幕，在這一集中，領導模塊受到邪惡力量的汙染，變成了黑暗模塊，霸天虎首領雷翼取代擎天柱成為領導模塊認可的持有人。然而，黑暗領導模塊的力量過於強大，吞噬了雷翼的意識，使他失去了控制，並最終被放逐進宇宙深處。接下來的故事中，宇宙大帝的威脅越來越迫近，他召喚了未來的驚破天作他的使者，鋼鎖脫離汽車人獨自行動，試圖救回他的機器恐龍同伴和墮落的汽車人，他發現了核子能（Nucleon）的存在。救護車也被發現還活著，卻恐怖地和威震天融合在了一起，為了營救這位老朋友，擎天柱不得不同樣救了他的死敵威震天。
面對宇宙大帝的威脅，擎天柱做出了一個艱難的決定——向撒克巨人投降，以期在接下來的大戰中獲得霸天虎的協助。然而撒克巨人的領導地位並不那麼穩固，不久震盪波和紅蜘蛛聯手發動了一場叛亂。超能人類小隊——尼奧騎士團（Neo-Knights，包括之前的人物黑巖和Circuit Breaker）也加入了戰鬥，然而戰鬥開始不久後，所有人都被原始天尊召喚到了塞博特恩——宇宙大帝來臨了。最後的戰鬥場面之宏大，角色之眾多，可以說達到了Simon Furman故事線的巔峰，這個故事也被認為是他畫過的最精彩的劇情——沒有之一，如果沒能贏取漫威接下來五冊的續訂的話，這將是G1系列漫畫的完美結局。《尋找領導模塊》中的許多背景故事和人物名稱，都在後來Simon Furman的IDW漫畫中被提及。
漫威英國變形金剛漫畫第273冊封面，狼吞（Carnivac）正在監聽破壞攻擊小隊——霧隱暗杖、鎖喉和八爪魚的對話
1990年漫威英版漫畫故事發生在2010年，承接了前一年的漫畫部分劇情。宇宙大帝的黑暗力量已經逐漸感染了領導模塊，並蔓延到補天士身上。當補天士和宇宙大帝戰鬥，即將取得勝利之際，領導模塊從補天士胸中破裂而出，和宇宙大帝的邪惡精華永遠凝結在了一起。這個故事線基本和《尋找領導模塊》平行且互補。另外出現在這一年的英版漫畫中的還有汽車人特別戰隊——地球聯盟軍（The Earthforce），由鋼鎖領導，警車和千斤頂輔佐，共同對付地球上的霸天虎。地球聯盟軍的劇情自成一體，很難和當年的其他故事產生聯繫，但對讀者來說，能看到消失已久的漫畫老角色的迴歸已經是一種欣慰。
《變形金剛：地帶》動畫開幕
1990年也是日本G1系列動畫終結的一年。這一年日本系列動畫的續集《變形金剛：地帶（Zone）》以家用錄像帶的形式進行推廣。故事開始於前作的汽車人領袖皇者獅王將指揮權轉交給頂天者（Dai-Atlas）和音速爆彈（Sonic Bomber），霸天虎方面則由新的首領招魂魔（Violenjaeger）和他的“九大魔神將軍”組成新的邪惡力量，雙方又開始了新一輪的對抗和戰爭。其中霸天虎九大魔神將軍正是之前動畫中出現過的巨型金剛——撒克巨人、鐵甲龍和組合金剛等，不同的是穿上了斗篷，拿上了新武器。《變形金剛：地帶》的命運非常離奇，在家用錄像帶上它只播出了一集，在這一集中霸天虎首領招魂魔幾乎沒有出場，僅在後來的電視雜誌中介紹他是誕生於死去霸天虎的邪惡靈魂。有傳言說《地帶》其實製作了很多集，但由於某些原因（火災的說法流行最廣）拷貝全部被摧毀或遺失了。事實上，Takara在1990年還引進了另一部動畫——《勇者凱撒（Brave Exkaiser）》，劇情與日版變形金剛特別是《勝利鬥爭》類似，這也許是Takara不願意再投資變形金剛系列動畫的原因。
與動畫的萎縮不同，這一年日本的變形金剛玩具市場依然勢頭不減。1989-90年的微型戰士系列生產線幾乎全部被日方引進，而且幾乎全部被重製成了汽車人。此外日方還發售了一個新的三隻一體套裝的玩具系列——“超能戰士（Powered Masters）”系列。超能戰士都擁有和它配套的微型戰士，並可以變形成載具或基地，某種意義上算是個頭比較大的“微型戰士”。較小的超能戰士，音速爆彈和路火（Road Fire）都有彈簧驅動的部分零件，可以完成部分“自動變形”，最大的頂天者也擁有自動踏板。這三隻超能戰士還可以組合成大型宇宙飛船。
也許是反派玩具不好銷售的原因，這一年日本市場的霸天虎玩具則顯得人丁稀少，微型戰士Stunt Patrol成了唯一一組保留了身份的霸天虎微型戰士。另外發售的霸天虎玩具還有暗黑猛大帥（Metrotitan），配有一隻微型戰士和相適應的軌道。
1990年發售的部分微型戰士玩具，包括可以分成兩隻載具/運輸車又可以合體成一隻拖車/基地的“組合運輸車（Combiner Transports）”系列
1990年變形金剛發售了更多的微型戰士系列玩具，和1989年相比新玩具的載具形態更加有趣，除了汽車和飛機外，還出現了建築機械和怪獸卡車等。新發售的系列有：“微型組合平臺（Micromaster Combiner Squads）”，可以在載具形態下和之前發售的四批微型戰士任意組合，形成新外形的載具；“組合運輸車（Combiner Transports）“系列，為附帶兩隻微型戰士的拖車，可以拆卸成兩個戰鬥基地或者組合成一個大的平臺。伴隨這些微型戰士發售的是兩隻大型平臺玩具：霸天虎的對空基地（Anti Aircraft Base）和汽車人的戰地指揮部（Battlefield Headquarters）。霸天虎基地是一輛可以變形成基地的坦克，內部還有一輛小型坦克；汽車人的基地是一輛大型卡車，可以分開變形成兩隻宇宙飛船。
1990年發售的部分行動戰士玩具，包括擎天柱、威震天、大黃蜂、警車、紅蜘蛛和大力神，以及新人物Krok， 萬代神風（Banzai-Tron）和主機（Mainframe）
1990年發售的另一個著名的玩具系列即“行動戰士（Action Masters）”系列。這一系列玩具包括了舊版新版各種角色的可動人偶，不可變形，但可以利用附件變成類似於目標戰士那樣的槍炮形態。就像微型戰士的出現是為了和“微型機器”系列競爭一樣，行動戰士的出現被認為是變形金剛系列想在如火如荼的可動人偶市場（G.I. Joe，世界摔跤聯盟和忍者神龜等）分一杯羹的產物。
行動戰士系列還有大型載具類玩具發售，可以從汽車飛機等形態變形成戰鬥基地。行動戰士最大的意義就是使一批舊角色重回玩具生產線——繼能量戰士之後再次帶回擎天柱，以及新形態的大黃蜂、爵士、鋼鎖和紅蜘蛛，還有其他的一些主要角色如千斤頂、警車、消防車、大力神和聲波等。最重要的是，帶回了威震天，這是自1984-85年之後威震天這個角色第一次再現市場。
到1990年為止，變形金剛的玩具的銷量已經持續下降了數年。根據1990年12月16日的一份報告，變形金剛的年銷售收入已經從1985年巔峰時期的3.33億美元下降到當年的0.35億美元，僅佔孩之寶利潤的2.4%。整個1990年，甚至到了12月末，變形金剛生產線都在等待，等待那個取消這一系列的決定。這個決定來得如此之晚，以至於新的行動戰士系列被開發出來，但僅在下一年的國際市場上銷售。
變形金剛玩具銷售量的銳減主要是由於孩之寶市場政策的萎縮，特別是沒有製作新的動畫來支撐1987年之後的角色。有分析者認為，實際上銷量下降的趨勢從1986年《大電影》大量角色的死亡時就開始了。還有人認為後期的變形金剛玩具過多地重視一些小花樣的創意，而忽視了玩具本身。無論我們支持哪一個觀點，都無法逆轉美國變形金剛玩具的生產終止在1990年的事實。
然而，儘管變形金剛在日本的銷售量也開始下降，變形金剛的海外市場卻在這一年興起並逐漸蓬勃起來——最早在歐洲，然後是在澳大利亞和加拿大。這些市場引進了1990年的微型戰士和行動戰士，被稱為“金盒”經典英雄系列（“gold box” Classic Heroes series）。隨著銷售的成功，一批早期的變形金剛玩具被重新制作，這是變形金剛歷史上第一次“再版”。這些再版的人物有：擎天柱、飛毛腿、警車、千斤頂等，它們保證了變形金剛玩具還在海外市場“活著”，而不是完全消失。再版也使得以前一些僅在日本發售的玩具走向海外，第一個角色是在意大利發售的《勝利之戰》中的宇宙飛船(Galaxy Shuttle)，當然，它不是最後一個。
1991年
1991年，變形金剛在美國繼續書寫句號，最後的一點火種是年初漫威美國和英國出版了變形金剛漫畫的最後幾冊。在日本，變形金剛玩具的發售速度放緩。由於Takara的《勇者凱撒》的成功，勇者系列取代了變形金剛的變形機器人玩具地位。在歐洲、加拿大和澳大利亞，變形金剛玩具繼續發售，一批新的行動戰士、再版和日本進口玩具出現在市場上。即使是在最艱難的歲月，變形金剛這個品牌依然在默默堅持。
變形金剛漫畫第80冊《路的盡頭（End of the Road）》封面，漫威公司1991年出版，標誌著變形金剛G1漫畫的結束
1991年5月，漫威公司出版了變形金剛漫畫第80冊《路的盡頭（End of the Road）》，也是G1漫畫的最後一冊。最後的故事中，汽車人失去了他們的領袖，而在原始天尊犧牲之後，塞博特恩也開始分崩瓦解。沒有了共同的敵人，與霸天虎的脆弱聯盟也很快破裂。人類戰隊尼奧騎士團和超能擎天柱的夥伴，星雲星人HI-Q發現了一位來自上古的變形金剛祖先，他被稱為“最後一個汽車人”。這位先祖發現了HI-Q的秘密，通過他擎天柱重生了。重生的擎天柱阻止了在Klo星球上兩派的戰鬥，在先祖的幫助下，塞博特恩恢復了生機，汽車人返回了故鄉。而霸天虎則在霧隱暗杖的率領下，離開了這顆星球。
漫威英版變形金剛漫畫1991年故事《另一個時間地點（Another Time and Place）》插圖
1991年漫威英版漫畫除了重印了美版《路的盡頭》和《倖存者》之外，還出版了年度故事《另一個時間地點（Another Time and Place）》，作為G1漫畫結束之後的補充和串聯。在這個故事中，鋼鎖為自己使用過核子能（Nucleon）的力量感到罪惡感，他率領機器恐龍重返水蛇四行星去尋找克服這種副作用的辦法。在那裡鋼鎖發現霧隱暗杖正在建造一種用來複活威震天的裝置。一度戰意消沉的擎天柱親自率領突擊隊前去營救鋼鎖。戰鬥中，霧隱暗杖被飛標殺死，擎天柱和鋼鎖聯手終結了尚未完全恢復力量的威震天。故事最後，擎天柱面對著繁星下的塞博特恩，發誓要永遠守衛汽車人的家園。《另一個時間地點（Another Time and Place）》是一個非常有趣的故事，它把《路的盡頭》之後的情節，如霧隱暗杖的去向，核子能的副作用等串聯起來，也賦予了擎天柱新的性格。故事的最後，還為G2時代的劇情埋下了伏筆。
1991年發售的“重生的擎天柱”玩具——星際擎天柱，再版於2005年
1991年變形金剛玩具在日本的發售仍在繼續，但數量則在下降，這一年沒有一隻新的霸天虎玩具發售。這一年的玩具宣傳語是“擎天柱迴歸”，故事背景設定為新的邪惡勢力黑耀星（Dark Nova）復活了被頭領戰士擊敗的驚破天，使其成為“超級威震天”。面對威震天的威脅，汽車人奪回了擎天柱的軀體，復活了擎天柱，這就是“星際擎天柱（Star Convoy）”。之後，黑耀星和超級威震天合體成為星際巨人（Star Giant），在汽車人（Sky Garry）等人的協助下，星際擎天柱最終將邪惡勢力擊敗。這些故事主線發表在1991年2月到1992年1月共12期的《電視雜誌（TV magazine）》上。
星際擎天柱成為當年的明星玩具，它既能變形成未來形態的卡車，又能變形成微型戰士的基地，類似於1990年的地帶系列玩具，還可以和汽車人Sky Garry和Grandus相互連接形成更強的基地模式。另一組在1991年發售的著名玩具是列車部隊（Sixliner），由六隻微型戰士組成的組合體，像1985年的大力神一樣，它們的組合也依賴於各種配件。列車部隊以套裝的形式，和星際擎天柱一樣，僅在日本國內發售。
1991年發售的行動戰士玩具，包括橫炮，驚天雷，炸彈，Slicer，行動戰士精英Omega Spreem，Turbomaster，Double Punch和Windmill
1991年新的行動戰士僅在歐洲、加拿大和澳大利亞等海外市場發售，其中包括了橫炮，驚天雷，炸彈等人物。不同於之前利用配件變形成槍械的設定，新一批配件可以給這些行動戰士戴上頭盔或者披上盔甲。這一年的另一個著名玩具系列即行動戰士精英（Action Master Elites），為一套四隻行動戰士，可變形——儘管這種變形非常原始，例如Omega Spreem的變形僅僅是一個彎腰而已。這四隻玩具均有新的名字，但其中三隻都有舊角色的影子：Omega Spreem是大力金剛的新形象，Double Punch看起來像撒克巨人，Turbomaster是粉紫色的混天豹，Windmill則是新的形象。這四隻行動戰士刻畫精美，用料紮實，當年僅在極少的商場裡發售，現在已經是非常罕見的稀有品。
1991年的海外市場還有包括組合體小隊在內的不少再版角色玩具問世。更多的日版玩具流向海外市場，其中就包括了霸王——僅僅是為了試探市場對大型金剛的反應而已。汽車人三位智者戰士（即陸上王合體部隊）也被歐洲以Motorvators的名義引進，但移除了他們的合體配件。霸王玩具的引進激發了兩位當時只有20歲的年輕人的興趣——Nick Roche 和 James Roberts，後來這個人物成為了他們創作的著名的IDW漫畫——《背水一戰！雷霆拯救隊（Last Stand of The Wreckers）》的主角。
1992年
對於變形金剛系列來說，1992年是默默無聞的一年。在美國，沒有新動畫，沒有新漫畫，甚至沒有新玩具，變形金剛沉睡了。在日本，合體大作戰系列（Operation Combination）誕生之後，變形金剛玩具生產也走到了它的盡頭。海外市場的變形金剛玩具銷售狀況不錯，並且出現了一些新的玩具。儘管這是沉寂的一年，仍然有一項改進應該被永遠記錄在變形金剛玩具生產的史冊，這就是透明眼睛的誕生。
1992年發售的部分變形金剛玩具，汽車人“渦輪戰士（Turbomaster）”和霸天虎“捕食者（Predator）”
1992年一些全新的玩具在歐洲、加拿大和澳大利亞為主的海外市場發售了，這就是汽車人“渦輪戰士（Turbomaster）”和霸天虎“捕食者（Predator）”系列。這些玩具都配備有威力十足的導彈發射裝置，而另一項足以銘記史冊的改進，就是這些玩具頭部都採用了透光材料，使得眼睛變得透明。四隻較小的汽車人的武器發射器均可在載具形態下裝載在車輛形態後部，形成渦輪發動機樣，“渦輪戰士”的名字由此而來。而霸天虎方面，名為天行者（Stalker） 和天震（Skyquake）的兩隻較大玩具均擁有被稱作“megavisor”的觀察器，玩家可以讀出他們的死敵汽車人的數據。他們的對手，旋暴（Rotorstorm）和鎮天雷（Thunder Clash）一個可以變形成直升機，另一個可以變形成類似於擎天柱的大型卡車。
其他再版的玩具包括《勝利之戰》裡的野獸部隊，被改名為救援部隊（Rescue Force），並去除了配件在海外市場發售。建築派挖地虎部隊也在這一年重新發售，同樣的，它們也被移去了合體配件。孩之寶之所以移除了組合體的組合配件，大概是基於這樣一種考慮：相比於“收集全部組件組合成超級機器人”，玩家可能更傾向於“快速地買到一隻可以變形的單體”。（what a stupid opinion!）
1992年日本發售的部分微型戰士組合體
儘管組合體在歐洲和美國不受待見，日本方面卻繼續將組合體發揚光大。1992年，日本Takara發佈了G1時代最後一批玩具——合體大作戰（Operation Combination）系列。與星際擎天柱一樣，本作也沒有製作相關動畫，而是在電視雜誌TV Magazine以插圖與文字形式交代故事背景。這一年主要發售的兩隻組合體是汽車人的城市衛士（Guard City）和霸天虎的戰爭蓋亞（Battle Gaia），外形上很像守護神和混天豹。這兩個組合體在收藏界非常罕見。和這兩隻組合體同時發售的還有多個“六體微變系列”，和1991年的列車部隊一樣，這六隻微型戰士可以依靠配件組合成大型機器人，而剩餘的配件則可以組合成飛機供微型戰士乘坐。發行的系列有Sixwing, Sixturbo, Sixbuilder 和Sixtrain（Sixliner）的改模。這些六體微變系列玩具最終在2003-05年被美版宇宙系列引進。
1992年年底，新一代的變形金剛開始嶄露頭角。如同《星際迷航：下一代》的名字一樣，第二代變形金剛於1992年12月登陸美國。變形金剛G2時代到來了，那些偽裝在我們身邊的機器人們又回來了。
變形金剛G1時代 全文完
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