外圍疫情仍在攀升中，最新確診數據已經破2萬，目前仍處於加速擴散狀態 。
美洲：
作為官方最淡定的國家--美國，仍聲稱疫情可控，影響不大。不過，下面各地明顯不太買賬，已經多個州進入緊急狀態。硅谷科技巨頭們紛紛進入網上辦公狀態。
歐洲：
意大利終於祭出大招--實現全面隔離，將涉及到近四分之一的意大利人口。可惜抄作業有點晚了，歐洲的疫情已經開始擴散；鑑於歐洲各國尤其歐盟之間國界形同虛設，光意大利一國隔離，是遠遠不夠的。
中東：
伊朗確診人數處於快速攀升狀態，據預測德黑蘭40%的人口或會感染，伊朗居然有高官感染去世。依據伊朗醫療條件，想控制住疫情，實屬不易。
外圍疫情顯然未到拐點的時候，外圍疫情形勢不容樂觀。
著名國際投資機構紅衫表示，疫情被徹底控制，可能需要幾個季度。 作為全球最權威的投資機構之一，紅衫的觀點還是值得我們借鑑的，我們還需做好打持久戰的準備。
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再談，國外疫情對A股的衝擊。
我之前分析過，外圍對我國實體的衝擊，主要會沿著需求下滑和供應鏈斷供兩方面展開。紅衫也表示，部分產業鏈不可避免的會出現斷供，我最擔心的最壞情況或會陸續上演
對於A股來說，國外疫情的另一大影響是，會降低資金的風險偏好。
大家都會發現，很多個股估值遠高於實際業績情況，業績增速可能只有30%，但市場會給與60倍甚至幾百倍的PE，這裡面就存在巨大的估值溢價。
而資金的風險偏好，是決定個股估值溢價程度的關鍵。
資金風險偏好的下滑，會直接導致估值溢價下滑，這對估值溢價高的個股會造成直接衝擊；若該個股業績再在外圍衝擊下出現下滑，
該個股就會出現戴維斯雙殺，股價則會出現大幅殺跌。所以，對於估值溢價高且與全球產業鏈關係重大的板塊和個股，比如半導體、消費電子、鋰電池，大家要多多加小心。
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週末，電子行業又傳來一個大利空：
華為將啟動第二波砍單，這次主要針對的對象是5G手機。
之前，我說過，由於疫情影響，一季度手機銷量明顯下降，導致手機庫存累積嚴重。原想疫情能很快得到控制，疊加5G手機上市，能在後面幾個季度勉強趕回來，
如今作為全球第二大手機供應商--華為擬啟動第二波砍單，顯然是對全球的未來需求不樂觀，電子行業今年銷量下滑基本是實錘了。
電子行業很可能會成為第一個出現戴維斯雙殺的行業。
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很多人會糾結於，中國的未來必須靠科技，基建、吃飯喝酒怎可能支撐起中國的未來？
我們換位思考一下，上述觀點放在2009年，是不是也成立，但科技股是一路上漲嗎？
再說新基建，早在去年年初就提出，在此期間，新基建是一路上漲嗎？
至於會出現這個錯覺，是因為人多是直線推演思維，但往往會很容易忽視兩個事實：
1、即使長期趨勢往上的行業，中間也會出現週期性波動。
2、股市更是很容易漲過頭，從而透支未來一年甚至幾年的漲幅，股價中間出現波動，很是正常；
若明白了這兩點，那未來再美好的行業，尤其是高估值的行業，股價在中間出現大幅回撤，有什麼好奇怪的？
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講完壞消息，說說一些好消息。
1、中國移動開始開啟5G招標。5G的第一和第二中標人比例大幅提升，這顯然對華為和中興有利，不排除5G基站會振作一把。但能否扭轉格局，還得看能否有效收復上週的震盪區間，否則都是騙炮。
2、2月份199個城市二手房價格環比上漲。二月是疫情爆發期，原本成交清淡，價格下滑才對，結果房價卻逆勢上漲。房價上漲往往是各路人士購房最好的推動劑。房地產產業鏈尤其精裝產業鏈會得到更有利的支撐。
3、週六沙特大幅降低售國外市場的原油價格，折扣幅度創逾20年來最大。沙特這是開殺四方的節奏，不過對我國來說，此時原油價格下滑，對我們無疑是大利好。
4、特斯拉國產Model3長續航版，確認三元電池方案。特斯拉之前的電池無鈷論，嚇崩了鈷業；如今依舊採用三元電池方案，仍是採用含鈷電池。鈷業算是緩了一口氣，鈷業可能會藉機，反彈一下。不過鑑於外圍形勢不樂觀，
這種波動，我是不會參與的。... ...
整體形勢沒有啥變化，策略維持不變，在業績確定性高且估值合理的主線板塊中尋找機會，以回撤企穩買點為優。
需強調的是，在外圍不確定性加大的背景下，要加強個股業績和估值的評估；能無法做出評估，寧可不參與。股市錢是賺不完的，卻是可以虧完的。
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