1938年，納粹德國開始對外復仇擴張，首先要吞併的就是奧地利。奧地利地處歐洲心臟地帶，戰略地位十分重要，是阿道夫·希特勒獵取的第一個對象。當希特勒大軍開進奧地利時，奧地利人還十分歡迎，因為他們都是日耳曼民族，說的都是德語，本就是一家人。英法對此也沒做出過多反應，因為他們不想因此而捲入戰爭。對於奧地利的吞併，德國早在1933年時就開始謀劃了。1934年7月，德國策動奧地利法西斯分子叛亂，刺殺奧地利總理。1936年7月德國強迫奧地利簽訂《德奧協定》，要奧地利保證在外交政策中將始終按照承認自己是
“一個德國”的原則行事。1938年3月，德國偽造奧政府請德出兵鎮壓騷亂的“緊急請求”，接著，德國軍隊長驅直入，兵不血刃地佔領了奧地利，德、奧兩國正式合併。
吞併奧地利後，希特勒的膽子越來越大了，下一步他們要吞併的是捷克斯洛伐克的蘇臺德地區，那裡也是德國的日耳曼同胞。為了避免戰爭，英法兩國均採取綏靖政策，同時英法德等幾個主要大國召開慕尼黑會議。會議決定把蘇臺德地區劃給德國以到達避免戰爭的目的，但希特勒食言了。1939年，希特勒吞併蘇臺德地區後又趁機佔領了捷克斯洛伐克全境。對此，英法兩國依舊沒有采取什麼行動來限制希特勒的擴張，他們甚至還有意縱容德國向東擴張，讓德國觸碰到蘇聯利益，好讓蘇德兩國開戰。利用英法兩國的畏戰和禍水東引心理，希勒特開始向波蘭進發。
不過德國在向波蘭進發時，必須要考慮到蘇聯的因素。蘇聯在1923年成立以來，國家逐步走上了正軌。隨後在1928年-1937年的兩個五年計劃中，蘇聯工業化迅速，經濟飛速發展，完全沒有受到1929年的全球經濟危機的影響，國家整體實力直線上升。蘇聯當下的實力讓納粹德國不敢小覷，吞併波蘭，德國將直接與蘇聯的國土接壤。因此在侵略波蘭之前，需要問及蘇聯的態度，以免受到蘇聯的攻擊。蘇聯也擔心納粹德國的擴張遲早會朝向自己頭上，於是開始與德國接近商討兩國的關係問題。最終，1939年8月23日，蘇德兩國簽訂互不侵犯條約。條約還密謀了兩國瓜分波蘭的協定，同時條約也為雙方爭取了戰略部署的時間。
有了蘇德互不侵犯條約做背書，德國可以放開手腳在波蘭展開行動了。希特勒提出把波蘭的但澤走廊劃給德國，這樣東普魯士就可以和德國本土連接起來，但波蘭拒絕。於是，1939年9月1日，德國發動閃電戰，波蘭潰敗。16天后，9月17日，波蘭淪陷。於此同時，蘇聯也起兵入侵波蘭，與德國一道瓜分了波蘭，波蘭再次滅亡。波蘭的滅亡震驚了英、法兩國，英、法兩國終於對德國宣戰了，至此，第二次世界大戰正式爆發了。
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