本文發表於1940年《旅行雜誌》，原文如下：
不久，我們就望見了迪化城。
烏魯木齊南關街景，晚清
迪化城內的街道並不齊整，而且狹窄，擁擠。房屋大半都很簡樸，但它現在已是新疆省的省城，其在西北之政治、軍事、經濟及文化等上面的重要性，卻是可想而知的了。
迪化居四條通商大道的中心，其一橫越境內直達外蒙古，第二條路通哈密直至甘肅省，第三條路可通伊犁而至蘇聯，第四條西南行至疏附(即喀什噶爾)。因此迪化在歷史上素來是兵家必爭之地。廢清回民之亂時，迪化為一重要的中心地點。
迪化是我們漢人稱的名字，蒙古人稱之為烏魯木齊，而當地的土著人民又稱之為紅廟子。
紅雁池水庫，民國
迪化的水利工程極為良好，地方上盛產各種煤炭，而與綏來（今瑪納斯、沙灣一帶）城的交通甚為便利，五穀特別是米，即從綏來運來。迪化又和吐魯番相近，各種水果都由吐魯番供給。而在蘇聯方面，則有工業品輸入境內。至於迪化本身，馳名的物產則有硫磺。
迪化城區頗大，政府所在地另佔一個廣場。市內有許多廣大的庭院，藏立著一座極高的鼓樓。登上鼓樓，可以俯瞰全城及周圍的景色。其次有新建的郵政局的建築，頗為壯偉，而迪化的郵務，也辦得非常之好。此外，尚有好些歐洲人所開的大商店。
從城內居民的成分上來看，迪化也是一個世界的都會。俄國革命時，白俄逃亡至此者極眾。蘇聯革命成功後，即在迪化派有一個領事，當時蘇聯領事館的廣場上要建一個列寧銅像，同時蘇聯領事要求將舊俄教堂改為劇院。那時的新疆執政者完全加以拒絕。現在這種狀態，當然是久已成為過去了。
迪化城內的商業，現在頗為繁盛，一切的商品貨物及工業品俱有，而近年來在“建設新疆”的口號之下，迪化在改進之中，呈現了一種新的氣象，一切都和舊時完全不同。我們甚至可以說，舊迪化已經給淘汰了。
迪化名勝紅山嘴（即現在紅山公園），1947年
迪化的夏天也頗炎熱，最好的消夏物品，便是那著名的哈密瓜。它在暑季銷路極廣，成為大眾的冷飲品了。城外有條大河，水流湍急。有一帶壯偉崎嶇的崖壁，倚河聳立，上面還有一座寶塔，附近尚有一所大公園，所以此處就成為市民納涼的好地方了。
哈薩克男子馬上英姿，1947年
我們現在又是身處在一個以馬術最為高超的城市之內。蒙古人、西藏人、哈薩克人以及東干人（清末移居新疆、中亞的陝甘回民對外的自稱），全是極漂亮的騎術家，不過他們各有控馬的手法和姿態，而所騎的馬是半馴半野的駿馬。他們常常喜歡騎著這種駿馬，在市區狹街上飛馳而過。馬過處行人都為之奔避四散。而俄國馬和西伯利亞馬卻都是皮色美麗、高大而嫻雅的大馬。
哈薩克男子，民國
哈薩克人是一種肩膊寬闊的民族，體格勇壯，身上常常穿的是棉衣或皮裘，冬夏皆同。他們足上穿的都是土製的高筒皮靴，樣式和蒙古人的不同，而他們的頭巾也紮成為一種有高筒尖角的帽子，四面有邊，垂到兩耳和兩肩上。
有些哈薩克人常常騎馬入市購物，他們在店鋪前也不下馬，就坐在馬鞍上同店家買東西，因為不懂漢話、常用手指來表示，經過一番討價還價，交易才算成功，他們仍策馬而去。
哈薩克婦女，1947年
至於哈薩克的女人們，她們也時常跟著丈夫同行，穿著漂亮的條子衣服，大都喜歡穿黑色，頭上則披著白色頭巾，圍垂到面頰上，肩下有塊胸巾，襯托著她那褐色的面龐。
迪化城內有好多漢人，同長城以內各大城市間的中國人具有顯著不同的地方，而同他們祖先本鄉的居民也顯然有著差異的。不過他們仍固執地保持著中原人的習慣與風俗。
楊增新（1864-1928）
據當地人民傳說：新疆在前任楊省長任內時，完全向外界隔絕。楊省長採取的是閉關政策，他使治下的人民完全同外界隔絕，除他的機關報外，不準其他報紙在他的轄境內出版。郵政局、有線電報局和無線電報局內，他都派有私人擔任檢查之責，所以外邊的消息不易漏入，而酒樓茶館內，也都貼有佈告：“莫談政治”。
現在隨著這位閉關政策的楊省長（指民國新疆的首任統治者楊增新，1928年遇刺身亡）的去職，新疆己換成為一個新面目了。
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