04.18 科創板受理開閘滿月|中金搶到最大單,中信建投保薦數領跑

科創板開始受理上市申請“滿月”了!短短一個月內,總計84家企業的申請獲得上海證券交易所的正式受理。

澎湃新聞記者梳理了這84家受理企業的招股說明書後發現,共有30家券商搶灘科創板保薦業務,頭部效應明顯,“三中一華”(中信建投證券、中信證券、中金公司、華泰聯合證券)分得最大蛋糕。中信建投保薦數量最多,中金公司保薦規模最大。

此外,還有不少券商通過旗下子公司入股科創板受理企業,直接以股東身份分享紅利。

拼數量:中信建投領跑

具體來看,保薦企業數量最多的是中信建投,保薦13.5家(其中1家為聯合保薦)。

中信證券保薦9家緊隨其後。中金公司7家,華泰聯合證券6.5家(其中1家為聯合保薦),分別位列第二至第四位。

上述四家券商總共保薦36家已受理企業,佔到了總數的43%。

另外不足六成的企業則被26家券商瓜分。其中,國信證券、招商證券各保薦5家,國泰君安保薦4.5家(其中1家為聯合保薦),海通證券、民生證券、東興證券、廣發證券各保薦3家,安信證券、天風證券、光大證券各保薦2家。

此外,中天國富、民族證券、中德證券、長江證券、興業證券、申萬宏源、南京證券、國元證券、國金證券、東吳證券、東方花旗、東莞證券、中泰證券、德邦證券、瑞銀證券各有1家企業的保薦業務。華菁證券0.5家(為聯合保薦)。

科创板受理开闸满月|中金抢到最大单,中信建投保荐数领跑

券商保薦數量情況

拼規模:中金公司搶得最大一單

而如果按照業務規模排名,依然是“三中一華”佔據前四位,但內部座次發聲改變。

保薦企業的融資金額總量最高的就成了中金公司,保薦機構總融資額達到189.97億元。中信證券、中信建投證券、華泰聯合證券的保薦企業融資總規模分別為114.78億元、113.99億元和91.81億元。

也就是說,雖然保薦的數量相對較少,但保薦企業的融資金額更大,因此業務規模反而更大。

例如中金公司只保薦了7家企業,幾乎只有中信建投證券13.5家的一半,但融資總額卻是後者的1.7倍。

科创板受理开闸满月|中金抢到最大单,中信建投保荐数领跑

券商保薦金額情況

哪些券商搶到了“大單”?澎湃新聞的統計發現,在84家受理企業中,擬融資金額最大的10家企業分別由中金公司、華泰聯合、中信證券、長江證券、國泰君安、中信建投、招商證券擔任保薦人。

其中,擬融資規模最大的一家企業是中國通號,募資金額達到105.00億元,由中金公司作為保薦機構。

如果按照擬融資規模從小到大排列,前28家企業的募資金額加總也是105億元,也就是說中國通號一家企業就抵得上28家小型企業的融資額。

科创板受理开闸满月|中金抢到最大单,中信建投保荐数领跑

科創板受理企業券商保薦業務規模前10名

除了當保薦人,券商還可以當股東

除了作為保薦機構直接參與科創板業務的“分蛋糕”隊列,還有不少券商通過直投子公司間接入股,以股東身份將科創板企業的未來融資紅利收入囊中。

例如,中信證券旗下的全資子公司中證投資分別入股瀾起科技、鉑力特、賽諾醫療、苑東生物、當虹科技。招商證券直投子公司招商致遠也通過私募投資基金間接持有樂鑫科技。此外,中信證券全資直投子公司金石投資有限公司通過子公司青島金石、三峽金石間接控制了鉑力特6.00%的股份。

另外一些券商則通過其他類子公司或旗下所設的私募基金形式入股。

中金公司間接入股中國通號,通過中金佳成間接持股0.297%,此外,中金公司香港子公司CICC Financial Trading Limited持有20.3萬股H股,持股比例約為0.0023%。

中金公司還間接持有傑普特4.99%的股權。

國泰君安、國信證券間接持有瀾起科技的股權。國信證券還間接持有航天宏圖1.72%的股份。

天風證券及旗下子公司入股貝斯達,合計持股比例為5.26%。

德邦證券通過陝西成長新興成為西部超導的間接股東。

太平洋證券間接入股金達萊,通過金達萊的第二大股東駱駝股份(601311)持有6.25%的股權。

東方證券通過多層參股方式間接持股瀾起科技。此外,東方證券旗下的明星基金東方紅,有產品間接入股聯瑞新材。

招股書中頻出錯

在統計各家券商的業務量同時,澎湃新聞記者也發現,不少券商的保薦工作還不夠“走心”,低級錯誤頻頻出現。

例如,中信建投證券在鉑力特的招股說明書中,將7億元擬融資規模搞錯成7萬元。

招商證券在金達萊的招股說明書中,出現重複字錯誤,多打了一個“的”字。

華泰聯合在博眾精工的招股說明書中,表格製作沒有劃線。

中天國富在木瓜移動的招股說明書中,表格單位出錯,在已經標註比例單位為%的情況下,數字再用百分比格式列出,即應該是0.71%,卻寫成了0.71%%,相當於把數據縮小了100倍。


分享到:


相關文章: