觀點地產網訊：1月7日，龍湖集團控股有限公司發佈公告，宣佈已訂立優先票據購買協議。
觀點地產新媒體查詢獲悉，於2020年1月6日，龍湖與花旗、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、匯豐、摩根士丹利、中金公司及瑞信就發行於2027年到期的2.5億美元3.375%優先票據、於2032年到期的4億美元3.85%優先票據訂立購買協議。
其中，花旗、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、匯豐及摩根士丹利為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，中金公司及瑞信為有關票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
票據預期會獲Standard&Poor’sRatingsServices評為「BBB-」級、獲Moody’sInvestorsService評為「Baa3」級及獲FitchRatingsLtd.評為「BBB」級。
據瞭解，票據發行的估計所得款項總額約為6.493億美元，預計將用於再融資及公司用途。
此前1月6日，龍湖集團控股有限公司發佈公告稱，公司擬進行優先票據的國際發售，該票據的總本金額、發售價及利率尚未確定。
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