疫情汹汹，尽管发生在春节期间，但恐慌并未出现大规模蔓延。不得不说，高度发达的TMT技术，特别是移动互联网技术，相当大程度上消解了疫情带来的恐慌，当初过年的感觉，似乎只是搬到了互联网上，与外界的沟通并未因此中断。TMT技术在此次疫情中扮演了什么角色？我们未来又有哪些发展机会？
在第一路演携手博将资本举办的穿越疫情•驰援“疫”线之TMT篇直播公开课中，博将资本管理合伙人纪顺友深刻剖析了TMT行业抗疫画像与投资机会，助力TMT企业共破疫情困局。
『 国内经济破坏力对比：非典 VS 新冠病毒 』
2020年初，突如其来的黑天鹅事件，让所有人一下子陷入一个前所未有，很久都没经历过的一个状况。纪顺友介绍，回想17年前的SARS，现在还心有余悸。
SARS当时造成的影响巨大，数字上看持续了差不多十个月， 8000多个病例，死亡差不多1000人，死亡率接近10%，这些数字本身就已经非常惊人。但是如果今天我们再看这一次新冠肺炎的数字，比上一次的SARS高了一个数量级，而且潜伏期更长……因为这样，所以这一次给我们的挑战其实比17年前更大。
2003年中国4个季度GDP增速分别为11.1%、9.1%、10%和10%，2季度GDP增速前后两个季度平均增速低1.5个百分点，二季度正是SARS事件的鼎盛时期；同样交通运输、住宿餐饮、旅游、线下零售等⾏业受到较大冲击。全年平均下来的话，基本上损失了1.5%。当年差不多有14万亿人民币的GDP，这里就有2000亿的损失。
但是，SARS也让部分业迎来爆发式增长。纪顺友介绍，17年前的SARS来临的时候，电信电视行业得到了一定的高峰，电视剧收视率和短信的流量，还有医药产业、汽车市场，然后是保险行业，当然，因为SARS起飞的最大受益者还是互联网的行业。
非典带来了京东、阿里巴巴等井喷式发展的互联网浪潮。2003年刘强东正式把中关村的实体店铺搬到了线上，成为了今天的京东；马云的阿里巴巴因为全部500人被隔离，在里面憋出了淘宝网；腾讯也在2003年上市。
纪顺友表示，面对今天的新冠疫情，同样有危也有机。餐饮、旅游、线下零售服务面临生存考验；而医药保健、在线教育、线上娱乐需求暴增。
传统四大行业受到的打击却是最大，纪顺友认为。旅游业有预估说第一季度就会减少69%的收入，然后全年减少9.32亿的人次，并且，现在疫情蔓延到海外，对旅游来讲更是双重打击，纪顺友认为，疫情对旅游业的影响的时间，可能还会比餐饮业、零售业更为严重，时间更长。
当然有一些直接受惠的行业，医药是肯定的增长的，它的需求增长了600%；在线教育，因为大家都停课，所以增长了300%；在线视频和游戏也增长了50%、60%。比如微信的老对手钉钉。钉钉在过去几年潜心去做企业上的通讯和企业的流程和服务程序，在一夜之间突然成了一个必备的工具。下载量也超过了微信，一夜之间大家都要上去打卡、开会；学校也在上面授课，进行各种课件的发放和家长讨论，这些都是正面的影响。
纪顺友称，但线上业务的增长并不代表我们损失的GDP只是从一个板块搬到另外一个板块，其实在增长的这一部分，很多都是免费的。所以，从经济的角度来讲，这里的一块钱并没有变成那边的一元钱。
『 疫后新常态下的TMT应用逻辑 』
据纪顺友介绍，当所有人认识到疫情的严重后，几乎每个TMT行业只要有办法的都变成了健康产业的一份子，除了医药行业直接做疫苗、做特效药、做检测，这些直接派上用场的，做口罩做防护之外，TMT行业其实也发挥了很好的作用，并不亚于医疗健康。
我们看到的AI行业，这次就全线把注意力都从安防、人脸识别转到了健康领域里面。识别戴口罩的人脸、识别体温、识别胸片和CT片等等这一些AI行业里面的机器视觉，在这次事件里面现成的发挥了很大的作用。
二维码，从一开始微信使用它用来加好友，到后面演进到主要是用来支付之后，现在我们又产生了健康，这个二维码其实本身是认证的工具，没有说一定要用在什么范围里面的，所以他这种转型也是非常的合理的，以后长远固化下来的话，每人一码，这个码代表了个人很多的信息，更方便国家的管控与识别。
机器人是纪顺友最爱投的其中一个产业。机器人过去出来的时候有引起很多的疑虑，他是不是我们人类自我灭绝的一步，担心自己饭碗不保，这些都是一些有逻辑有根据的思路。但是其实在目前来讲的话，机器人最主要最先的产生的作用跟以前人类发明的任何工具，任何自动化，用任何机器做的事情其实是一样的，就是我们人所不能做的时候机器来做，这一次的防疫机器人发挥了全面的作用。
还有就是包装盒、快递盒它有一个溯源码。确定上一次的消毒时间，是否在整个过程中维持消毒状态等。纪顺友认为，TMT行业在面对这一个疫情的时候，基本上都发挥出一定的作用，并不亚于医疗大健康产业。
此外，纪顺友还分析了疫情之后第一波响应和第二波响应的特点。他认为，第一波响应往往是不计代价，救人要紧，控制疫情要紧，先管控好疫情，然后才能抓经济。而当疫情暂缓之后，我们重新出来摘下口罩的时候，我们还有另外一波需要做的事情。所以，就有了第二波常态化的响应。
所谓的第二波新常态化的响应是可持续的，有经济效益的，彻底解决问题的一些措施。第一波的响应往往是存量的生产力才能做到的，比如比亚迪的工厂，柔性生产马上改为做口罩，而我们连工厂都还没有，仍在商业计划书阶段的肯定没有办法赶上第一波。所以，我们就需要第二波的响应，这也是TMT行业的创业者和投资者能把握得到的。
另外，TMT行业如何在新常态之下发挥作用? 纪顺友还分析了他的三层逻辑。以传染病为例，首先就是不接触，避免接触是一个一级的逻辑，就是能线上做的尽量线上做，不能线上做的让机器人去做，这是最安全的。
但是，不接触是反人性的，我们不可能一辈子不社交，所以就还有退而求其次的第二层逻辑，叫安全接触。就是我们虽然接触，但是我们有防护，接触谁不接触谁有监控，接触之后有调度，可以防止扩散等等。
当然人又是很贪心的，因为不断追求，所以我们还有第三层的逻辑。就是不只要安全，做到安全的情况下还要舒适。例如口罩，要薄一点，还要舒服点或美观点。所以舒适美观还符合经济效益，也会是人们进一步的诉求。
『商业战“疫”下，贯穿变革的投资机会』
那么，这次疫情下，又会发生什么样的变革？TMT行业的投资机会在哪里？
纪顺友认为，我们看到的老四大行业，每次都是首当其冲。线下的零售餐饮、旅游、出行，它们的形态是否需要调整？难道每一次都面临这样的命运？每20年洗牌一次？这是一个很有价值的值得攻关的方向。
他认为，每一次重大变革的时候，技术始终占有优势。所以做为TMT行业，如何在新常态之下发挥作用？涉及到线上又有哪些产业是推动这一块的呢？纪顺友认为，线上的各种服务，医疗、教育、金融、银行体系、办政务、娱乐消费，这些所有大的板块线上化，这次都肯定是会得到很大的助力，也肯定会常态化。
纪顺友说，如果17年前在疫情之间诞生了这么几家伟大的公司，阿里、京东、腾讯，或者说对这些公司是一个标志性转型的话，那我们有理由相信2020年产生的新项目或新业务，也会成就一个伟大的企业 。
另外就是无人的自动化领域。线下有些事情确实也没有必要人去做，我们这次看到，当人需要休息、需要医治、需要隔离、需要保护的时候，还是要有其他的方式来服务我们的。所以这些机器人这次帮了人们很大的忙。而机器人包含了无人驾驶、无人机、无人的所有东西，在纪顺友心目中，机器人都是自动化的一种，所以这两个大逻辑相关的产业，他个人表示会特别关注。
然后就是防护。防护就是要安全接触，戴口罩，戴护目镜，穿安全防护衣，这些都不可能是常态做下去的，这里我们就要有一些脑洞大开的改变。比如我们可能需要一些新材料，新设备，负压隔离的病房……如果人类的生存环境上升到太空的级别，那我们就可以安全接触进行社交进行群体活动了。
还有一些影响到我们的一些技术上的选型。比如说现在很多触摸屏，按按钮，指纹这些东西来讲，我们就立马觉得比人脸识别、声控、远程识别甚至是戴着口罩都能够认脸，这些技术就感觉会更优越，因为各种要触碰的方式都有危险，所以非触碰技术也会得到一定的重视。
监控方面，纪顺友认为，怎么样远程红外成像和红外线测量体温，这些可以做得更先进，更精准，再配上AI和lot都是巨大的机会。
上升到整个城市级别的追踪定位，目前还不是很精准。但以后可能会跟我们个人信用、健康信用、健康度、生活行为习惯、去过哪里，消费历史，统统都会挂勾在一起，那当然也会涉及很多个人隐私需要保护，这方面技术应该会得到很大的关注。
最后，纪顺友总结道，我们对于疫情过后要恢复正常的生活，又能防止下一次疫情的爆发而需要改变的一些习惯，用技术来做，自动化做到无忧无虑的生活，这里每一道所需要的技术和产品都是创业和投资的机会。他表示，每一次灾难都是时代变革的推动力，我们现在就在推动的浪潮之巅，现在去思考驾驭它，在下一次冬天来临之前，我们就有了全新的环境，我们就是一个已经变革过的社会。
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