09.16 我國水務行業概況及市場化程度

我國水務行業概況及市場化程度

一、我國水務行業發展概況

我國水務行業是從城市供水行業逐步發展起來的。1949 年以來，特別是改革開放以來，由於我國經濟的持續快速發展，城市供水能力不足及其對經濟和社會發展的制約作用逐漸顯現出來，中央及各級地方政府十分重視供水問題，將供水設施建設作為城市基礎設施建設的重點，並且對水務行業進行產業化和市場化改革，極大促進了供水行業的發展，使我國城市供水能力快速增加，目前我國供水能力基本上能夠適應經濟和社會發展的需要。與供水行業相比，我國城市汙水處理行業起步較晚、發展較慢，目前我國汙水處理行業仍相對滯後。由於我國水汙染和水資源短缺問題日益嚴重，近年來國家出臺了一系列政策支持汙水處理行業發展，加強汙水處理設施建設。近年來我國城市汙水處理能力得到快速提高，但與城市供水能力尚不匹配，城市汙水處理率仍較低，因此我國仍需大力發展汙水處理行業。

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水務行業作為市政公用事業曾長期處在行政壟斷之下，形成了“低價＋虧損＋財政補貼”的經營模式，並使其發展過程中存在政企不分、企業缺乏自主權和積極性、生產效率低下、服務質量差、企業虧損等諸多問題。自 20 世紀 70 年代以來，歐美髮達國家對水務行業實行私有化，水務行業由傳統的福利性、公益性部門轉化為具有合理商業利益的產業部門。在借鑑發達國家水務行業發展經驗基礎上，我國水務行業市場化改革在各地水務系統試點探索和政府積極推動下進行。自改革開放尤其是 2002 年以來，我國水務行業的市場化、產業化改革逐步深入，大量企業實行產權制度改革，國家政策明確允許外資、民營資本進入水務行業，水務行業實現了投資主體的多元化以及經營方式的轉變，企業市場化運營使其經營效率明顯提高，經營效益得到改善。水務行業市場化改革極大促進了我國水務行業的發展，使我國水務行業改變了以往嚴重依賴政府補貼的經營局面。長期以來，我國水價一直實行政府定價。我國水價調整機制初步建立後，儘管各地方不同程度的上調水價使行業盈利狀況明顯改善，但目前水價也只能基本反映資源開發成本，沒有完全覆蓋對資源耗費的補償和對環境汙染的補償，更重要的是沒能真實反映市場供求關係和資源稀缺程度。由於我國城市供水價格、汙水處理費價格的定價水平仍偏低，並且行業內的一些企業尚未轉變經營機制導致經營管理能力較低，所以目前我國水務行業內仍有很多企業出現虧損。近年來，我國採取了一系列政策措施推進水價改革。伴隨我國水價定價機制的逐步完善，我國水務行業的盈利水平將逐步提高。

經過多年的市場化改革，我國水務行業已呈現良好的發展態勢。我國人口眾多、經濟快速發展，水務市場未來發展空間廣闊；同時我國水價較低，水價呈現長期上漲趨勢且上漲空間較大；隨著我國水務行業市場化改革進程的加速，使得我國水務行業的發展前景長期看好。

（三）行業競爭格局與市場化程度

我國水務行業正處於市場化改革進程中，目前仍為市場化發展的初級階段，市場化程度較低，行業競爭主要表現為對國內水務區域市場的爭奪。長期以來，我國水務行業具有地方壟斷性、企業數量眾多、規模化不足、區域分散等特點，導致行業集中度較低，近年來爭搶水務市場的行業競爭使行業集中度有所提升，國內一些大型水務公司已通過兼併、收購等方式實現跨區域經營和規模化發展。

1 、國內水務企業的競爭情況

國內水務行業企業的競爭並不體現在產品的直接競爭，由於水務行業特許經營的特性，國內水務企業的競爭往往表現為對特許經營權的爭奪。從我國水務行業的發展歷程以及當前市場格局來看，近年來各地方性國有水務企業在市場化改革的發展趨勢下積極進行產權體制改革，轉變經營機制，並在我國城市化進程中不斷髮展壯大。與此同時，在我國水務行業市場化改革政策支持下，資本實力較強的民營資本進入水務行業，國內出現了一批民營水務企業，與地方國有水務企業和外資企業爭搶市場份額，但目前民營水務企業的整體規模仍較小。在國際水務巨頭的兼併收購、跨區域經營的示範效應下，國內一些實力較強的水務企業也開始實施跨區域經營的發展戰略，例如首創股份（SH600008）、北控水（HK00371）、深圳水務集團等。

因此，近年來國內水務企業面臨的市場競爭日益激烈，不僅要參與地區內的市場競爭，還可能要參與跨地區的市場競爭。

2 、水務行業市場化改革不斷深入

隨著我國改革開放的深入和社會主義市場經濟的不斷髮展，作為市政公用領域內的水務行業走向開放、走向市場化已成為必然趨勢。我國水務行業在國家相關政策的指導下，近十幾年來實行了市場開放，允許社會資本參與供排水設施的投資、建設和經營，推行運營主體和產權多元化的市場化改革。通過改革，對於加強城市供排水設施的建設，提高企業的經營效益和管理水平方面，起到了一定的促進作用。但水務行業特點決定了其市場化改革不能等同於一般行業的改革，需要來自政策環境、法律保障、產業發展、監管完善、經濟支撐等諸多方面的協同，水務行業的市場化改革是一個複雜而長期的過程。

我國水務行業市場化改革由兩大動機推動，一是吸引資金，伴隨城市化進程的加快，水務行業發展所需巨大的投資需求僅靠政府力量難以滿足；二是提高水務企業運營效率，增強服務，實現水務行業的可持續發展。這兩大動機在不同的改革階段有不同側重。截至目前，水務行業市場化改革的重點主要在吸引資金方面，而輕視了對效率的追求。水務行業市場化改革雖然起因於投資的不足，但引資不是唯一目標，實際上引入資金只是改革的一個過程和手段，是階段性目標，最終目的是通過市場機制提高效率。

因此，我國仍需深化水務行業市場化改革，逐步建立和完善投資主體多元化、運行管理市場化、政府監管規範化的水務行業運營機制，並充分發揮市場在提升服務效率和服務質量方面的先導作用，充分發揮企業在水務行業投資、建設和運營中的主體作用。