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话说旧时，牛头山上住着一对父子，父亲叫作李树，儿子叫作李冬生，因为母亲去世得早，多年来，父子俩以打猎为生，相依为命，日子虽说不上大富大贵，却也十分地自在快活。
李树猎术奇高，乃是牛头山上最为高明的猎人。一日，县官陪同第五房小妾去牛头山上，半路上遇到一只白狐，白毛如雪，十分美丽，小妾便央求县官将其射杀，然后做一件狐皮袄子送给她。
县官早些年也是上过战场的人，射术很高，只可惜后来做了县官之后，贪财好色，多行不义。为了讨小妾欢心，便拿过时常带在身上的弓箭，当场张弓搭箭，要射杀了那白狐。
箭如流星，嗖地飞出，眼看转眼间便要射中那只白狐，这时不知从何方掷来一张弓，正好将箭的方向打偏了，白狐随即逃之夭夭。
手下人捡起那弓一看，上面写着个“李”字，一番打探，得知这弓的主人叫作李树，县官大怒，派人捉了李树回官府，殴打致死。
父亲死后，李冬生有心为父亲报仇，却苦无合适的办法，只能每天伤心落泪。一日，家里没柴可烧了，李冬生便提了柴刀上山砍柴，刚行到半路一处山泉边，却见一只白狐与一头黑色大蟒对峙着。
白狐体型有半个成人那么大，此刻正人立着防备黑色大蟒的攻击，黑蟒身子有碗口粗细，头上有着好几道抓痕，看样子是白狐抓伤的。
冬生顿时来了兴趣，这白狐竟有如此手段，能与黑蟒斗个不相上下吗？于是矮身往一旁的密林中一躲，哪晓得密林中跳出几只小狐狸来，显然是被他吓到了。
黑蟒仰了仰头，欢快地吐着信子，随即冲向几只小狐狸。白狐一急，迅捷跟上，黑蟒却突然折返，一口咬在白狐的腿上，将它紧紧勒住了，面对着黑蟒不断地咬下，白狐挥动利爪回应着。
冬生不禁暗骂自己，无心之下害了这只白狐，眼看再过片刻，白狐不被勒死，也要被咬死，冬生再也坐不住了，提着柴刀冲到那黑蟒旁边，对着它的身子就是一通乱砍，黑蟒一边应付着白狐的利爪，又要阻挡冬生的柴刀，顿时就落了下风，片刻之后，还是将白狐放开，随后跳入了山泉之中。白狐得救，深深看了冬生一眼，随后带着几只小狐狸离开了。
半月以后，县官为了抢一块地，又害死了镇上的一家老小，冬生听了这件事，更是恨死了他，恨不得将他碎尸万段。冬生住的屋子前有一棵腰那么粗的树，每次冬生想起父仇时，都会将那树当成县官，一刀刀斩下。
这日，冬生又提着柴刀猛斩那棵树了，几刀之后，树后响起了一阵吱吱的声音，随后一只狐狸从树后跳了出来。冬生认出了是他救过的那只白狐，于是问它，“你来这里干什么？”
白狐当然不会说话了，吱吱比划了几下，随即不知从何处摸出一张叠好的蛇皮出来，递到了冬生的面前。冬生接过那蛇皮，发现是先前那头黑蟒的，因为上面还有柴刀砍伤的痕迹。也不知白狐是不是将那黑蟒杀死了，这才得到了整张蛇皮。
冬生问它：“你给我这个干嘛？”
白狐拿过那蛇皮来，往自己的身上一罩，居然隐身不见了，把蛇皮揭开，又重新出现。冬生简直不敢相信自己的眼睛，莫非这蛇皮竟有隐身的用处？
白狐伸出“手”来，对着那树做了个砍的姿势，随后一刀挥下，冬生顿时明白了，白狐这是让他穿着这蛇皮去杀了狗官，为父报仇。
冬生大喜，赶紧回屋将蛇皮做了一番改制，往身上一披，果然发现自己隐身了。他再也忍不住复仇的冲动，将柴刀磨得锋利极了，将那狗官一刀劈死。
第二日，冬生早早就出发了，当他进入官府之时，狗官正和自己的几位小妾在院中嬉戏着，却忽然感觉到一股凌厉的杀气正逼近自己。
狗官吃了一惊，多年的沙场经验，他能觉察到这种杀气，于是让几位小妾退下，打算回屋休息一下，哪晓得刚走出两步，眼前一道白光落下，那是一把明晃晃的刀啊，那刀落下，正好砍在他的脖子上，血水长流。他双目圆睁倒在地上，到死都还不明白是谁杀了他。
县官死后，三天之内又有几位助纣为虐的捕快被杀，都是被一把不知从哪里出现的刀砍死的。镇上的百姓听了这个消息，纷纷拍手称快。
从那以后，那把刀就从来没离开过这个小镇，时常有一些欺男霸女，横行乡里的人被杀死。很多坏人都收敛了许多，生怕哪天不小心，那把刀落在自己的身上......
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