08.14 科力遠擬定增8.2億元購CHS公司股權 吉利集團將成公司二股東

摘要：科力遠擬通過發行股份的方式，作價8.19億元收購吉利集團、華普汽車合計持有的CHS公司36.97%的股權。交易完成後，CHS公司的股東之一吉利集團直接及間接持有的科力遠股份將達到11.09%，成為上市公司第二大股東。

圖/CHS公司

科力遠（600478）8月13日晚間公告，公司擬通過發行股份的方式，作價8.19億元收購吉利集團、華普汽車合計持有的CHS公司36.97%的股權。交易前，公司已持有CHS公司51.02%股權。交易完成後，公司將持有CHS公司87.99%的股權。

CHS公司主營業務為混合動力總成系統平臺及系統解決方案的研發製造及銷售。混動系統總成的規模化生產需要生產廠商與整車廠深度配合、聯合開發，而適配週期長、資金投入大、對系統穩定性和可靠性要求較高。CHS公司憑藉其在混動系統總成領域的技術和工藝積累，與吉利汽車、長安汽車、東風小康等國內一線主機廠商建立了深度的合作關係。

吉利集團直接持有CHS公司9.90%的股權，其控股子公司華普汽車持有CHS公司27.07%的股權，本次交易後，吉利集團直接持有及通過華普汽車間接控制的科力遠股份比例合計為11.09%，吉利集團將成為上市公司的關聯方。而科力遠實控人鍾發平及其控制的科力遠集團的持股比例將由25.13%下降為22.34%。

吉利集團於1997年進入汽車行業，是一家專注於研發、製造以及銷售的乘用車整車生產企業，具備成熟的內部管理體系，並在汽車行業積累了豐富的生產經驗。通過本次交易，吉利集團將成為上市公司重要的戰略投資者，上市公司能借此機會吸收吉利集團領先的製造經驗、生產工藝以及經營管理理念，進一步提升公司的管理及製造水平，從而增強在混合動力系統、動力電池等業務領域的整體競爭力，推動混合動力驅動系統的國產化進程。

科力遠表示，在節能與新能源汽車領域，科力遠已經完成混合動力驅動產業鏈自先進儲能材料、先進電池、電動汽車能量包到混動系統總成產品的佈局。從產業角度看，吉利集團位於混合動力驅動產業的下游。通過本次交易，上市公司得以將自身的混合動力驅動產業鏈與吉利集團的整車製造產業進行深度對接，加速CHS混合動力總成系統的產業化、規模化、市場化進程。

此外，燃料電池是未來汽車發展的重要方向之一，但燃料電池的動態響應性能欠佳，需要電電混動系統作為補充，未來電電混動也有較大的發展空間。電電混動技術與CHS公司目前採用的混合動力系統在技術上具有較強的延續性和一致性，憑藉混合動力系統領域的積累，CHS公司可以實現提前佈局，在燃料電池汽車大規模商業化以後，拓展電電混合動力市場。

交易方案顯示，CHS公司的其他股東還包括長安汽車（持股8.78%）、長安新能源（持股0.46%）、雲內動力（持股2.77%）。

公告稱，本次交易系科力遠收購控股子公司CHS公司的少數股東權益，交易前後科力遠的主營業務範圍未發生變化，仍主要從事節能與新能源汽車核心零部件的研發設計、生產製造及銷售業務，主營業務包括電池材料、動力電池、民用電池、混動系統總成四大板塊。