03.04 中长期投资重点解析,这7大热点不容错过

【常委会7大重点】
2020年3月4日召开的常委会,主要强调了恢复经济运行,有序恢复生产,不要恢复旅游、餐饮、电影等行业。


加大公共卫生服务,应急物资保障领域的投入。
正如社长所说的,基建已经从基础建设转移到5g网络建设。

中长期投资重点解析,这7大热点不容错过

热点板块:
基建板块,包括房地产与5g网络.
生物医药、医疗行业、互联网包括软件服务,电子信息,电子元件。
高速铁路,新能源,特斯拉概念,人工智能,大数据中心。
一是5G基站建设方面:

设备商主要包括中兴通讯、烽火通信、信维通讯、深南电路等,施工单位则主要是中达安,运营商则是中国联通等;5GETF和通信ETF等亦包括了很多5G龙头概念股。

二是工业互联网方面:

工业互联网平台主要有东方国信、宝信软件;电力物联网主要包括恒华科技、国电南瑞、林洋能源等;网络侧主要是移远通信和移为通信。此外,还有此前热度比较高的东土科技等。


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三是特高压方面:

平高电气、保变电气,特变电工、国电南瑞等。

四是城际高速铁路和城际轨道交通方面:

主要包括轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份、晋亿实业、晋西车轴、天铁股份和新筑股份等。
五是新能源汽车及充电桩方面:

整车及电池涉及宁德时代、比亚迪、贝特瑞等;充电桩涉及众业达、特锐德、万马股份等;新能车ETF里面则广泛地包括了新能源产业链公司。


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六是大数据中心建设方面:

施工单位主要有包括宁波建工等,服务器方面,浪潮信息、紫光股份等;IDC方面,光环新网、网宿科技等;存储方面主要包括易华录,紫晶存储等;软件方面主要包括蓝色光标等。计算机ETF中包括部分大数据、云计算产业个股。
七是人工智能方面:

主要包括即将上市的寒武纪,当然还有科大讯飞,赛为智能、远大智能等。人工智能产业亦有专门的ETF,叫AIETF。

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此外,公共卫生服务、应急物资保障领域亦可能受到关注。这两大行业可能包括生物医药、医疗器械、医疗固废处理等,亦包括口罩、防护服、温度计等应急物资储备等方向。


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