05.14 复星医药竞购诺华20亿美元资产,微医完成5亿美金Pre-IPO融资……|一周投融资回顾

复星医药竞购诺华20亿美元资产,微医完成5亿美金Pre-IPO融资……|一周投融资回顾

上周(5月6日至5月12日),企业投资并购方面,复星医药竞购诺华价值20亿美元资产的消息引起业内关注,如果此次复星成功拿下诺华旗下资产,将再度刷新本土药企出海并购的价格新纪录。融资方面,微医完成5亿美金Pre-IPO融资,或将成为国内互联网医疗行业估值最高的独角兽企业。

复星医药竞购诺华20亿美元资产,微医完成5亿美金Pre-IPO融资……|一周投融资回顾

◢*ST海投拟重大资产重组

5月6日晚,*ST海投发布公告称,公司正在筹划以现金交易方式将持有的上海海盛上寿融资租赁有限公司50%股权出售给间接控股股东览海控股(集团)有限公司的事项。经初步测算,该事项构成重大资产重组。公司股票自5月7日起停牌不超过一个月。

截至2017年年底,海盛上寿总资产为8.60亿元,净资产为5.24亿元;海盛上寿2017年实现主营业务收入4411万元,净利润1322万元。

◢誉衡药业甩资产引投资,控股权将变更

5月7日晚,誉衡药业披露重大资产重组的基本情况,公司拟将全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司、西藏誉衡阳光医药有限责任公司、山西普德药业有限公司100%股权出售给上海力鼎投资管理有限公司或其管理的基金,预计交易标的对价不超过55亿元。

同时,公司收到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司出具的《合作框架协议》,实际控制人及誉衡集团正在就筹划引入战略投资者事项与中健投投资控股有限公司进行磋商,中健投(或其指定的关联方)拟按照协议的约定以预计高于39.40亿元的对价受让誉衡集团持有的誉衡药业不低于35%的股权。如此次交易完成,誉衡药业的控股权将发生变更。

◢福瑞股份拟超9亿元收购优德医疗58.69%股权

5月7日晚,福瑞股份发布公告称,公司与河南优德医疗设备股份有限公司相关股东已签订意向协议,拟以现金方式收购优德医疗58.69%股权,标的公司初步估值为16亿元。此次收购完成后,对于优德医疗股东持有的剩余股权,福瑞股份同意在优德医疗完成2018年度承诺利润的条件下,未来通过采取现金及/或股权方式进行收购。

◢必康股份拟至少26亿元资产转让找到新买家

5月7日晚,必康股份称,由于市场和商业条件的变化,双方未能就拟正式签订的股权转让协议所涉及的主要条款达成一致,公司决定终止将全资子公司江苏九九久科技有限公司转让给给深圳前海高新联盟投资有限公司。同时,公司与东方日升签署协议,东方日升拟通过发行股份和支付现金方式收购九九久科技100%股权,转让价格原则上不低于26亿元。

◢北陆药业放弃收购阳光诺和

5月8日晚间,北陆药业发布公告称,由于公司及相关各方根据标的公司的最新经营情况对应的估值未能达成一致,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项,股票将于5月9日起复牌。北陆药业原本拟通过发行股票及支付现金方式收购阳光诺和不低于51%的股权。

◢吉林敖东超33亿元参与广发证券定增

5月8日晚,吉林敖东拟以现金方式认购广发证券非公开发行A股股票,认购价格不低于本次非公开发行股票发行期首日(定价基准日)前20个交易日(不含定价基准日)广发证券A股股票交易均价的90%;公司拟认购的金额为监管机构核准的广发证券本次非公开发行A股股票募集资金总额上限乘以22.23%,按募集资金总额上限150亿元计算,公司拟认购的金额为33.35亿元。

◢灵康药业拟1亿元入股海南肿瘤医院旗下医疗机构

5月8日晚,灵康药业发布公告称,公司与海南省肿瘤医院签署框架协议,拟收购海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司25%股权,初步确定收购价款为1亿元。标的公司截至3月底尚未产生营收,旗下持有的医疗机构执业许可证的机构名称为博鳌超级医院,该医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行示范区,享受《国务院关于同意设立海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的批复》中的“先行先试”政策。

◢凯利泰和国控器械设立合资公司

5月9日晚,凯利泰称,拟和国药控股医疗器械有限公司共同投资设立国药控股凯利泰(上海)医疗器械有限公司。合资公司注册资本5000万元,凯利泰持股49%,国控器械持股51%。公司表示,这有利于搭建各区域物流配送平台,可适时开展产品代理业务,同时可与各类医院合作开展医疗器械GPO(集中采购)业务。

◢康恩贝高溢价参股嘉和生物有望

5月10日晚,沃森生物称,公司控股子公司嘉和生物药业有限公司其它股东阳光人寿保险股份有限公司、北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心(有限合伙)、石河子安胜投资合伙企业(有限合伙)拟转让所持有的嘉和生物股权,公司拟放弃优先购买权。

按照嘉和生物31亿元的整体估值,阳光人寿和阳光融汇拟将各自持有的嘉和生物15.79%、5.26%的股权分别以4.89亿元、1.63亿元转让给康恩贝,安胜投资拟将嘉和生物5.22%的股权作价近1.62亿元转让给福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)。本次股权转让完成后,沃森生物仍持有嘉和生物68.47%的股权,仍然为嘉和生物的控股股东,也不会导致公司的合并财务报表范围发生变化。

◢贵州百灵拟投资1亿元设立糖尿病医院

5月11日晚,贵州百灵发布公告称拟以出资1亿元设立成都百灵糖尿病医院有限责任公司。公司表示,通过在成都地区的布局,进而辐射整个四川省,有利于建设医药联动服务体系,同时也将进一步拓展公司糖宁通络产品的适用范围。

◢复星医药竞购诺华价值20亿美元资产

5月11日,彭博社援引匿名消息来源称,上海复星医药集团是诺华制药公司价值20亿美元资产的入围竞标者之一。

这些资产包括诺华在美国的皮肤病学业务,换算为人民币约为126亿元。消息显示,目前复星医药的有力竞争者包括,阿波罗全球管理公司、CVC与印度药企Aurobindo制药公司等企业。

◢通和毓承完成对尚融生物的A轮投资

5月8日,通和毓承宣布完成对尚融生物的A轮投资。尚融生物于2015年由医疗器械、生物材料领域的行业专家创立,致力于改善国内生物材料市场增长迅猛,但国产化程度较低的现状。

◢迈博斯生物完成4000万美元B轮融资

近日,迈博斯生物宣布完成了由红杉资本中国基金领投的4000万美元的B轮融资。除了上一轮投资者礼来亚洲基金和本轮领投方红杉中国外,迈博斯还新增了King Star 资本作为其投资人。该笔资金将用于公司处于临床阶段的第二代PD-L1抗体的临床开发,以及用于推进多个后续产品的临床申报。

◢基石药业完成2.6亿美元B轮融资

5月9日,基石药业(苏州)有限公司宣布完成2.6亿美元(约16.5亿人民币)B轮融资,成为迄今为止中国生物医药领域B轮最大单笔融资。

本轮融资由主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)领投,红杉资本中国基金、云锋基金、通和毓承资本、中信产业基金、泰康保险集团、ARCH Venture Partners、高瓴资本、King Star Capital、3W Partners、AVICT、宏瓴资本参与,以及现有投资方元禾原点、博裕资本及毓承资本(现“通和毓承资本”旗下基金)继续跟投。加上A轮1.5亿美元融资,基石药业已累计融资4.1亿美元(约26.3亿人民币)。详情可点击:国内B轮最大笔!基石药业完成2.6亿美元B轮融资

◢微医完成5亿美金Pre-IPO融资

5月9日,微医宣布完成了5亿美金的Pre-IPO轮融资。本轮融资由友邦保险控股有限公司和新创建集团有限公司战略领投,包括中投中财基金管理有限公司在内的新老股东参与了本轮投资。据悉,本轮融资是中国医疗健康科技行业目前完成的最大规模上市前融资,融资完成后微医的估值为55亿美元。

资料来源:上交所、深交所、中小企业股份转让系统、各公司公告、创鉴汇等

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