12.18 闻泰科技巨额募资65亿元 43.37亿用于支付收购安世半导体尾款

12月17日晚间,闻泰科技发布公告称,经中国证监会核准,闻泰科技已完成非公开发行A股股票约8300万股,募集资金约65亿元,对应定增价格为77.93元/股,并表示此次募资的主要用途为支付收购安世半导体尾款43.37亿元和偿还借款、补流,支付中介费用和税费21.60亿元。

闻泰科技巨额募资65亿元 43.37亿用于支付收购安世半导体尾款

闻泰科技主要业务系移动终端、智能硬件等产品研发和制造业务,已成为华为、小米、三星等全球主流品牌和各大运营商的首选供设计生产应商。随着5G概念新起,闻泰科技业绩表现较好,今年前三季度实现营收218亿元,同比增长98%,其中第三季度营收104亿元,同比增长87%。早在2017年,闻泰科技便开始在半导体领域布局,曾两次增资合肥中闻金泰半导体公司,2018年4月,闻泰科技宣布收购安世半导体的七成股份,成交价格114.35亿元,溢价多达63%,并于今年6月获得批准。该起收购也成为了国内半导体行业最大的并购案。

安世半导体(Nexperia)前身为飞利浦半导体,1953年于荷兰成立,2006年8月,飞利浦半导体正式更名为恩智浦半导体(NXP Semiconductors),2017年,恩智浦剥离标准器件部门并取名安世半导体。安世半导体在二极管和晶体管、逻辑器件等领域位列全球领先位置,是全球少有的拥有完整芯片设计、制造以及封测的大型整合器件制造企业。安世半导体业绩表现亮眼,据公开资料显示,2010-2016年营收年均复合增长率达到6.25%,2016年营收达到85亿元,毛利率高达35.8%。

2017年2月,以北京建广资产管理有限公司(简称建广资产)为主导的中国财团以27.5亿美元(约合181亿元人民币)实现对安世半导体的收购。2017年7月,由银鸽投资、银鸽集团及中国海外控股集团有限公司(下称“中海外”)组成的联合体,展开对安世半导体收购的角逐。2018年6月11日晚,银鸽投资进展公告披露称,公司参与投资的优品公司所中标的安世半导体6%股权份额交易已交割完成。4个月后,2018年10月25日,银鸽投资受让安世半导体部分股权份额,预计收益超1亿。

而在闻泰科技收购安世半导体的过程中还引入了格力电器,2018年12月,闻泰科技发公告称,格力电器将投资30亿参与对安世半导体的收购。今年6月25日,格力电器发公告称此次交易完成后,格力电器将直接持有闻泰科技约3585.90万股股票,合计约持闻泰科技10.98%的股权。


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