長期以來，比亞迪一直是磷酸鐵鋰電池技術路線的主要領導者。但隨著動力電池對能量密度要求的提高，新能源乘用車市場的需求開始向三元鋰電傾斜，動力電池企業也不得不將重心往三元鋰電領域轉移。但是由於比亞迪將自家的電池與新能源車捆綁在一起，封閉的生產決策難以敏銳地覺察其他車企的需求轉變，更使自身在技術應用上落後於時代，這也造就了“獨角獸”寧德時代的後來居上。
在日益激烈的三元鋰電資源“卡位戰”中，“青海鋰”正日益成為鋰電行業新風口，以比亞迪、寧德時代等為代表的龍頭企業已先行發力。6月7日晚間，比亞迪發佈公告，為提高公司募集資金的使用效率，順應公司動力電池對外開放的戰略方向，加速公司動力電池產能建設，擬將原募投項目“鐵動力鋰離子電池擴產項目”使用募集資金總額由人民幣60億元調整為人民幣50億元，變更募集資金人民幣10億用於在青海投資建設的“年產12吉瓦時動力鋰電池建設項目”，該變更用途的部分募集資金佔公司整體實際募集資金淨額的6.96%。
據《道哥說車》瞭解到，青海正在加快從鋰資源大省向鋰產業發展強省的轉變，逐步成為我國新能源汽車產業發展的重要基地，而寧德時代早在2012年就開始佈局青海的鋰電項目——青海時代。那麼，“青海鋰”何以成為動力電池領域炙手可熱的資源？早前搶灘登陸的寧德時代成效如何？由此，動力電池行業將形成怎樣的新格局？
龍頭企業搶灘登陸青海
作為國內鋰電資源的“根據地”，青海發展鋰產業有著得天獨厚的區位優勢。相關數據表明：青海省儲量超過100億噸的特大鹽湖有2個，10-100億噸的大型鹽湖6個;目前已初步探明鹽湖氯化鋰2400多萬噸，佔全國已探明儲量的90%以上，已探明鋰資源佔世界鹽湖鋰資源儲量的1/3，佔據全國鋰資源儲量首位;除了鋰資源，青海還有光伏、風能等豐富的清潔能源。
依託“鋰資源”優勢，青海在當下甚至將來，必定會成為鋰電行業擴展產業鏈上游資源的“寶地”，而對於新能源汽車產業鏈來說，掘金“青海鋰”的歷史機遇正在到來。其實早在2016年10月24日，比亞迪就已“出手”與青海鹽湖股份、卓越投資共同出資5億元投資上游原材料碳酸鋰項目，並且建設年產3萬噸的碳酸鋰項目。2016年10月29日，青海比亞迪年產10GWh動力鋰電池項目、年產2萬噸動力電池材料生產及回收項目在西寧開工。2016年11月，比亞迪年產6000噸六氟磷酸鋰配套項目落戶青海西寧。
而在今天比亞迪從鐵鋰項目裡拿錢出來做三元鋰電，也是因為對傳統鐵鋰電池的擴產投入沒有得到預想的回報。根據5月初的一份公告表示，該投資近60億元的鐵鋰電池擴展項目，目前進度58%左右，於2019年底完工。但由於受市場整體環境影響，鐵動力鋰離子電池價格有所下降。所以即便該項目產量達預期，但售價下降將導致該項目的投資收益不及預期。
相比比亞迪的“半路出家”，專注於鋰電池領域的寧德時代出手更早，陣勢也更大。早在2012年，寧德時代就在西寧設立子公司青海時代新能源，並計劃投資75億元，打造年產5GWh動力鋰電池、儲能鋰電池項目基地，規劃10年內分三期完成。2014年1月，項目一期第一條產能460MWh的生產線正式投產。與此同時，在青海省政府的支持下，青海時代已在格爾木建立了一個光儲電站：50兆瓦的光儲同時配合建設了15兆瓦、18兆瓦的儲能系統。目前，該光儲電站已經併網。
除了兩大鋰電巨頭“一路向西”外，還有許多企業也追隨而去。諾德股份投資24億元“動力電池用電解銅箔項目”、增華電子15億瓦時石墨烯鋰電項目、北大先行的正極材料+隔膜項目、青海奧陽總投資5億“2萬噸/年鋰電負極材料項目”、華泰汽車集團總投資50億元年產5GWh鋰電池及5萬輛混動新能源汽車生產基地項目等也先後落戶青海西寧。
比亞迪不甘當老二放手一搏
5月22日，汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業白名單（第一批）公佈，三家韓資背景的動力電池企業入圍。雖然此份白名單不與補貼掛鉤，但其背後暗含著國際巨頭再度進入中國的野心。一旦市場徹底放開，中國動力電池企業地位勢必受到挑戰。
在此背後，比亞迪一季度遭遇“陣痛”，季報顯示其扣非後淨利潤為-3.29億元，同比下滑173.58％，而淨利潤也下滑了83.09％，達1.02億元。而其動力電池銷量也被寧德時代所超越。根據高工產業研究院統計，2017年比亞迪動力電池銷量為7.2吉瓦時，寧德時代以12吉瓦時銷量超越。就在前一年，比亞迪還佔據著中國動力電池銷量榜第一的位置。
對於地位被挑戰的業績壓力之下，比亞迪還是決定將動力電池作為新的業績增長點，其董事長王傳福去年8月表態，比亞迪實現零部件市場化，動力電池也會外供，目前正在洽談客戶。除此之外，在今年4月王傳福還就拆分電池業務與多名公司高管召開會議討論。如果比亞迪正式將電池業務分離，一方面可以降低自身電池企業風險，對於未來電池產品利用率和綜合能力提升有很大幫助；另一方面，比亞迪電池具有較強競爭力，或促使動力電池市場格局發生變化，推動行業變革、發展。
所以不難看出比亞迪拆分電池業務有與寧德時代展開正面競爭的意圖，同時也可視作公司補缺的戰略機會，而規模化也是大幅攤薄成本、分攤風險的手段。據稱，比亞迪已經就動力電池領域與長城、北汽、廣汽等各大汽車主機廠進行業務對接。對此，資本市場認為比亞迪動力電池業務看點十足，一旦比亞迪成功實現對於動力電池業務的拆分和上市，比亞迪將開啟一個新的千億市場的業務，而動力電池業務所帶來的對於比亞迪估值的提升也將成為又一利好。因此上市後的寧德時代，要想保持目前的優勢地位，可能不僅僅是審視自身的風險，更迫切的還得隨時盯住比亞迪的動向和速度。
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