本文較長，預計閱讀時間15分鐘。本文分為三個部分，分別是探討印度服務外包市場、中國服務外包市場，以及當前服務外包市場所面臨的困難和挑戰。在正文之前，需要說明，服務外包是一個寬泛的名詞，指一些企業將IT項目交給第三方的做法，包括核心系統、解決方案、開發和測試等，但不包括運維服務。隨著市場的變化，它的內涵和外延也隨之變化。本文所指，只要接受第三方委託的IT項目都算是服務外包。
本文集中在這些服務外包公司的營收、利潤，目前遇到的困難，以及當前的轉型過程，涉及到的公司包括印度塔塔諮詢、印度印孚瑟斯、以及中國的東軟、中軟、文思海輝等公司。
上篇
印度市場：中國公司學不會
眼看著進入今年第三季度，還記得今年印度服務外包市場的4月新聞嗎？那就是在當地時間4月20日，塔塔諮詢發佈了財報之後，由於數字超出市場預期，股市瞬間暴漲4.6%，市值突破1000億美元。1000億美元，這是什麼概念？
如果按照中國2018第一季度的市值排行榜，塔塔諮詢1000億美元的市值能進入前15名。如果只按照中國互聯網公司的排名，塔塔諮詢能進入前三名。在它前面的只有阿里和騰訊。可見，這1000億美元市值的含金量。
單從營收和利潤說，這家公司並不高。2018年3月31日發佈的2018年財年收入是198億美元；2017財年的收入是175億美元，淨利潤為40億元，員工近40萬人。大概可以看出，淨利潤為22%；人均年營收為4.375萬美元，摺合人民幣為29.7萬。人均利潤率高不高，心裡有數吧。
塔塔諮詢是世界服務外包的一面旗幟，也是中國服務外包行業一直以來學習的榜樣。在2003年左右，這家公司接待過不少國家領導人的參觀和訪問，可見旗幟作用。而且，印度外包，也一直是我國學習和追趕的對象。
但，世界只有塔塔諮詢一家，別無分社。別說中國公司，就算本土印度公司也學不會。
來看另一家公司印孚瑟斯（INFY），它的營收具體見下表。
一個基本的判斷，營收每年增長10%，利潤緩慢爬升，員工將近20萬。算一下賬，人均年營收5.45萬美元，摺合人民幣為37萬元。利潤比塔塔諮詢要高一點，畢竟人少一半，管理成本和分攤成本低。
如果放到中國環境，這兩家印度公司從規模來說，年收入700億人民幣已經非常高了。而且，利潤也高的嚇人，能達到20%左右，這比中國90%的科技類型公司利潤高。可是，人均之後，淨利潤立即攤薄。由此可見，這些公司仍舊走“規模化”效益，拼命做項目，多做集成，還擺脫不了傳統“賣人頭”的模式。
首先，這兩家公司，中國外包公司也許學不會，但是面臨的挑戰相似。塔塔諮詢的特點是，隸屬於塔塔集團，在這個大背景之下，塔塔諮詢可以有更多的生態和資金支持。當然，塔塔諮詢為集團貢獻了85%以上的營收。塔塔集團類似於韓國三星集團，跨行業，旗下有能源、通信、材料、汽車等7個行業，印度所有的捷豹和路虎就是從這個公司出去的。這就是為什麼成為第一的原因，有必要藉助資本和生態的力量。
其次，業務構成不同，轉型在加劇。 比如塔塔諮詢58%的利潤來自海外；來自數字化轉型的收入比例在增加。企業級解決方案和諮詢服務營收突破30億美元，業務流程外包服務營收實現20億美元。增長最快的是工程服務業17.4%，基礎設施服務16%，質量保障服務12.5%和業務流程外包服務10.4%。也就是說，塔塔諮詢從單純的服務外包轉向諮詢、流程外包、工程服務和基礎設施服務，以海外大客戶市場為主。
第三，大環境影響明顯。比如，由於受到美國政策的影響，塔塔諮詢也開始在國外建設外包基地，去年就招聘了1.15萬人。而美國將逐步收縮對印度公司的簽證，這樣一來，勢必影響外包的利潤。很明顯的是，在印度IT業的銷售中，美國貢獻50%，歐洲貢獻25%。海外對印度公司來說，至關重要。
第四，人工成本。一個是外包行業的人才流失問題，全行業都居高不下；另外是新技術帶來的人才技術轉移，低端人才不斷被淘汰。這在全印度都是顯著的問題。加上大公司對利潤率的要求，勢必會減少對純印度本土公司的僱傭，而轉向符合當地法律法規條文的僱用政策。
如果對照這幾種挑戰來一一對應中國的市場，可見中國市場也面臨諸多問題。
中篇
中國公司：利潤太薄，都在轉型中
說了這麼多印度公司的營收和利潤，以及面臨的挑戰，我們再轉過頭來看看中國公司。有了以上的鋪墊之後，大概就能明白當前服務外包公司所面臨的挑戰和機遇了。
在中國公司中，挑選了幾家大公司：東軟、中軟、文思海輝和博彥科技。
東軟：甩掉了外包的帽子
位於大連的東軟不是完全意義的服務外包公司，它有自己的產品和優勢產業，不過，仍舊可以從它的營收構成看它的走向。
去年東軟的財報比較特殊，因為將東軟醫療、熙康、東軟望海等營收扣除了。按照同比扣除來算，東軟的淨利潤還同比增長11.93%。
現在，東軟來自自主軟件、產品及服務的營收是80%；利潤率為14%，也比較可觀。主要攻大健康、大汽車、智慧城市等領域，有自己的產品。而單純的服務外包的比例在減少，算是一家成功轉型的公司。東軟也是建立在人力成本和技術優勢之上發展的，進入行業速度特別快。另外補充一句，東軟的股份制改革在國內也是少見的成功樣板。
中軟：開始孵化新業務
這是重點分析的對象。
2017年營業為92.44億元，同比增長36.27%，淨利潤為5.66億元，很強吧。利潤率為6%，不算低。從業人員有5萬人，平均營收為18.48萬。這個水平並沒有超出國內IT平均水平，還需要努力。
中軟這幾年的增長速度很快，年均複合增長率達到33.3%，服務性收入的年均複合增長率達到43.2%，這也是很厲害的。來看看它做了哪些事情。
第一，來自大客戶的營收比例在增加。TOP5客戶佔業務總額的64.1%，華為業務佔比53.6%。可見，中軟最大的客戶是華為。據分析，華為對中軟國際的貢獻從21%上升到54%（2012-2015 ）。比如從去年“同舟共濟”合作伙伴計劃來看，中軟比較看重兩者的合作。畢竟，華為佔中軟國際3.54%股份，微軟佔4.05%股份。
第二，中軟在轉型。業務分為兩部分，技術與專業服務集團(TPG)和互聯網 IT 服務集團(IIG)。TPG是維持住固有業務，深入大客戶、行業做定製化服務，包括諮詢、服務外包、測試、集成、解決方案定製等服務；這一塊業務能佔到80%左右。這一塊業務泛稱是IT服務和行業解決方案，但中軟能將IT服務外包形成產品化和平臺化（產品工程化），這有利於規模化生產，比如電子政務平臺、Ark大數據中間件平臺和Toplink/Flowpower系列。
第三，新業務轉型迅速。IIG業務營收已經超過10億元。主要做IT眾包服務、雲服務、SaaS服務等新類型的服務。核心是“解放號”眾包平臺，和多個地方政府合作。目標是彙集100萬程序員，成為政府互聯網採購平臺。
只能說中軟朝著1000億元這個願景收入還差得很遠。先邁過100億元這個門檻再說。
文思海輝：積極面向數字化轉型
文思海輝是最特殊的一個企業。
首先，它是中國服務外包的一面旗幟。無論從成立時間、服務客戶規模、技術實力、自身發展和利用資本等，這個就是中國外包行業的發展的縮影。談及中國外包，必然要提文思海輝這家公司，可以說，它在商業模式中開創了一個新品類，很具有代表性。
其次，它代表了我國服務外包行業的走向。1995、1996年文思、海輝先後成立。文思於2007年在紐約證券交易所上市；海輝於2010年在納斯達克證券交易所上市，也是中國服務外包第一股； 2012年，文思與海輝達成“對等合併”，成立文思海輝技術有限公司；2013年，黑石集團以6.25億美元對其私有化。2014年完成私有化，退市。2017年，成為海航集團中的一員。
這裡面有許多故事，可以略過不表。可以看出，文思海輝在特定的場景下做出種種決策，一直在積極探索轉型之路。畢竟，現在市場環境發生巨大變化，來自AI、雲等新興技術正在顛覆傳統的服務外包行業。在過去外包行業“賣人頭”的前提下，要麼不斷擴大規模，提高大B用戶數量，才有可能發展更快，這可參考塔塔諮詢和中軟國際的路線。要麼越來越專，成為垂直領域的“隱形冠軍”，以技術為核心，把幾個行業做透做深。
第三，至今為止，仍舊是中國服務外包的頭部玩家，規模較大。因為它是私有化企業，無法獲得內部財報信息。但是可以從員工數反推它的營收。比如中軟國際5萬人營收為90億元；塔塔40萬人，營收為198億美元（1346億人民幣）。如果文思海輝按照3萬人計算，對標中軟國際的話，營收為54億元；對標塔塔諮詢的話，營收為100億元。（另外，不對比不知道，一對比才知道中國外包行業的利潤實在太低了。）只從人數來說，文思海輝也屬於國內數一數二的服務外包公司，足以影響整個行業的走向。
第四，積極轉型，探索未來發展之路。它的優勢不僅僅是規模大、是領軍企業之一，還有其他幾個很少對說的優勢。
海外佈局。這決定了它在服務大公司的過程中，可以支持不同國家和地區的服務，很少有服務外包公司這麼做，目前是在59個國家開通業務。
具有優勢的專屬行業。特別厲害的地方在金融領域，數次得到該行業的獎項，比如在是中國銀行業 IT 解決方案市場第一，榮獲“（行業）影響力品牌”大獎等，有核心產品，並非簡單外包。
藉助AI等技術優勢，成為更智能的行業服務專家。這種能力形成AI+行業的佈局，為用戶提供端到端的AI 應用解決方案。
面向數字化轉型。以此為契機，幫助優勢領域的客戶轉向數字化，從過去簡單服務外包到技術實施、運營、運維、數字化營銷等不斷提高用戶體驗，服務外包平臺文小包就是明顯的一個例子，與中軟的“解放號”很像。
第五，未來可期。由此可以判斷，文思海輝正在從過去“擴面”“賣人頭”的格局正在逐步藉助技術的優勢，在垂直領域中形成自己的“護城河”。這表現以數字化轉型為契機，為銀行、製造、電信等核心的行業中，推出具有AI能力產品和解決方案，進入客戶的核心繫統中，從而成為數字化的企業。
第六，業務走向何方？ 塔塔諮詢和文思海輝最像，都是面向大客戶做定製化解決方案，提供“端到端”的解決方案，從前端的諮詢、營銷入手到後期的運營維護，這已經不是外包了，是一個數字化解決方案服務商。從產品落地來看，又和中軟最像。都要構建整體的IT服務的解決方案，都要形成產品化和平臺，都要依賴新業務的促進作用等。如果有財報分析，就能看出文思海輝的核心營收來源和未來轉型走向。總體來看，文思海輝還處於轉型中。
除了這幾家之外，還有博彥科技這類純粹做服務外包的公司，但是規模太小。2017年營收22.5億元，淨利潤2.18億元，都是小規模快速增長。
下篇
中國服務外包最大的挑戰是什麼？
前面3000字分析了印度、中國幾家公司，可以看出來，當前的服務外包和過去的“服務外包”的含義不同，整個產業都在發生變化，有機遇也有挑戰。當前看，轉型的方向可能多一點。如果跨過去，就是一個全新的世界。
首先，總體外包的趨勢是利好的。官方數據是，2006年-2016年的十年，我國服務外包執行金額從13.8億美元增長到現在的1064.6億美元，年均增長54%；我國離岸服務外包執行金額從13.8億美元增長到704.1億美元，在全球離岸服務外包市場的份額從不到1%升至33%，穩居全球第二位。我覺得這些數據要客觀分析，這些外包具體的含義是什麼，能給企業留下的利潤是多少。短短10年間，服務外包企業從500多家擴展至近4萬家，從業人員由不足6萬人增長到現在的856萬多人，這個競爭可是很激烈啊。
第二，行業受政策影響明顯。如果過多的將業務放在國際，依賴美國、歐洲等大客戶，那麼隨著中美貿易戰和反全球化（小）浪潮和保守主義的抬頭，這對中國外包公司非常不利。加上匯率的變化、資金的流向監管等環境，中國外包企業需要重新審視國內市場。這是文思海輝面臨最嚴峻的挑戰之一。
第三，在國內市場，需要緊緊抓住大客戶和重點行業，形成緊密的合作伙伴關係，而不是單純的服務外包。中國當前形成諸多垂直領域的巨頭，它們要節約成本，同時需要借鑑國際優秀企業的做法，也會加大對IT服務的需求。這是中國服務外包企業的機會。中軟國際算是踏實了。像文思海輝在海外的優秀經驗可以複製到國內。
第四，新技術帶來的變化。這意味著要淘汰低端技術人員，智能化現在只是雛形，一旦進入大規模生產作業，那所有的IT服務外包公司且不成了“富士康”，做低端的加工組裝。現在越來越多公司面向大數據和AI推出各類服務，也是轉型的一種方式。也就是說，儘量將服務轉為標準化，更多轉向產品化和平臺化，有利於節約成本。
第五，轉型是必經之路。無論從塔塔諮詢還是國內的東軟、中軟還是文思海輝，所有的公司都在轉型。由於各家的資源優勢不同，選擇的路徑也不一樣。東軟轉型較早，已經看出成效；中軟的轉型剛剛開始，估計2-3年會有結果。文思海輝呢，它目前探索的幾條道路，如果都成功，會給行業的未來探索帶來有益的借鑑，畢竟，面向數字化轉型剛剛開始。
第六，員工關懷。這也是最重要的一點。如果看看文思海輝的所作所為，就知道對員工的重視程度，畢竟員工才是根本的生產力。文思海輝有一套PCM、PCP體系來考評人才的能力“評定”和“安置”機制，後者是清晰地呈現出員工在公司的職業發展可能性。而像東軟大連文化也是業內首屈一指的。
總體看，不能再以過去“服務外包”、“賣人頭”的方式來看如今的IT服務公司，都在轉型。如果在這個過程中還有任何坎坷和挑戰，還請多給點耐心。畢竟，這也是我國一個特殊的行業。而從整個產業角度來說，沒有一個細分行業甚至是公司能夠獨善其身，轉型中，還需要理性客觀看待。
最後，希望再等2-3年，這些服務外包公司煥然一新，成為自己想要的模樣。
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