第4代耶路撒冷國王福爾克是一位來自法國的貴族，經過法國國王路易六世的大力推薦，最終得以成為鮑德溫二世的乘龍快婿，並繼承了耶路撒冷王國的王位。他有兩個方面的優勢，一是其自身擁有大量的財富，可以自己花錢組織起一支軍隊；其二在於成為耶路撒冷國王之後，不會過度關注財富的獲取。但是他的劣勢也是顯而易見的，雖然他與法國國王路易六世是親戚關係，但這一層親戚關係並沒有給他帶來多少實際的好處。作為一名空降到耶路撒冷的國王，他對當地錯綜複雜的形勢並不瞭解，而他本人也是一個老好人的性格，非常缺乏個人魅力，難以駕馭耶路撒冷王國的眾多諸侯。
耶路撒冷王國基本上移植了西歐國家的封建制度,全國的領土分封給了眾多的諸侯,這就需要國王有著相當的個人魅力以領導各地的諸侯。在福爾克之前第一代國王戈德弗魯瓦、第二代國王鮑德溫一世及第三代國王鮑德溫二世至少都是擁有一定的個人魅力的國王，能夠團結並且統領國內的諸侯應對來自強大的伊斯蘭世界的威脅。因此國王的個人領導力對於耶路撒冷王國的存亡來說至關重要。
福爾克的評價非常低，唯一令人稱道的就是他首先開始在中東的十字軍國家內建設城堡。
埃德薩的陷落
曾吉是底格里斯河上游摩蘇爾的艾塔伯克，在拿下了阿勒頗之後，他的目光便放到了大馬士革。中東地區以山嶽為界可以分為兩部分，安條克在西，大馬士革在東。從地形上考慮進攻大馬士革是非常合理的。要進攻大馬士革就必須先攻佔通往大馬士革道路上的眾多小城市，而這些敘利亞北部的城市正好在福爾克的控制之下，曾吉便率軍一路攻佔這些城市，為了阻止曾吉的進攻，福爾克只得帶領大軍北上。他心裡很清楚如果大馬士革落入了曾吉之手，那麼十字軍國家將會陷入巨大的威脅之中。
由於福爾克個人魅力欠缺，安條克與特里波利的十字軍國家都沒有響應。福爾克帶兵進駐蒙費蘭城堡，曾吉便帶兵包圍了這座城堡。面對著長期的圍困福爾克不得不派人與曾吉談判，他希望支付贖金，能夠換得曾吉的退兵。而曾吉的答覆是，福爾克及其全體人員可以安全地離開蒙費蘭城堡，條件是福爾克要交出蒙費蘭。對此福爾克很爽快地就答應了，他退出了城堡，在完成交接手續之後便離開了戰場。
公元1144年57歲的曾吉為征服敘利亞，決定先進攻埃德薩再進攻大馬士革。此時埃德薩伯爵領地由13年前戰死的諾瑟蘭之子諾瑟蘭二世擔任領主。曾吉採取了調虎離山的策略，當諾瑟蘭二世與附近的穆斯林發生衝突的時候，曾吉突然帶領大軍包圍了艾德薩，將諾瑟蘭二世與埃德薩城隔離了開來。此時埃德薩的城防長官是三位宗教領袖，分別是天主教大主教於格、亞美尼亞使徒教派主教約翰以及希臘正教主教瓦西里。攻城戰開始之時，埃德薩的居民相信諾瑟蘭二世定會返回，他們還認為附近的安條克公公國和耶路撒冷王國一定會出兵相救，然而洛瑟蘭一直被曾吉阻擋在了埃德薩城外，安條克與耶路撒冷王國也沒有及時派出援軍。埃德薩的居民頑強地抵抗了4個星期，最終在12月24日城池被攻陷。埃德薩的主要貴族及大主教都被曾吉處死，埃德薩陷落之後城中的基督教徒全部被販賣為奴隸。根據相關記載，此次被賣為奴隸的數量超過了2萬人。
曾吉在攻下埃德薩之後被一位憎恨他的奴隸殺死，而埃德薩的陷落，也激起了西歐組織第二次十字軍東征的熱潮。
第二次十字軍東征的發起
此時西歐出現了一位極負盛名的修士貝爾納，在他的鼓動下法國國王路易七世決定發動第二次十字軍東征。雖然說路易七世是法國的國王，但他實際控制的領土並不大，還不如一些諸侯，更沒有他的王后多。
史稱“阿奎丹的埃莉諾爾”的女公爵，在與路易七世結婚之前是包括阿奎丹公國、加斯科涅伯爵領地和普瓦提埃伯爵領地在內的，相當於如今法國領土總面積1/4領土的女主人。
貝爾納首先說服了王皇后參與十字軍東征之後在法國王后的鼓動下，路易七世決心發動第二次十字軍東征。之後，貝爾納又說服了霍亨斯陶芬王朝的皇帝康拉德三世參加了十字軍。對於康拉德來說他雖然名義上是神聖羅馬帝國的皇帝，但還沒有得到過教皇的加冕。貝爾納承諾在十字軍東征成功之後，康拉德就可以獲得教皇的加冕。於是法國國王和神聖羅馬帝國的皇帝都參加到了第二次十字軍東征的行列中來。
法國國王路易六世
1147年5月皇帝康拉德三世離開了德意志，關於他所率領軍隊的規模，我們現在只知道包括了2000多名騎兵，還包括了貝爾納影響的德意志農民，他們並不完全聽從康拉德三世的命令。康拉德手下的2000多名騎兵都是從頭到腳以鋼鐵盔甲武裝的重裝騎士，戰鬥力異常強悍。
到了6月份的時候，法國國王路易七世也率軍離開了巴黎。由於此次十字軍東征是由兩位國王帶領，東羅馬帝國皇帝曼努埃爾一世不敢怠慢，所以他們不必像第一次十字軍東征那樣，一路靠搶劫獲得補給，由此他們順利的通過了東歐巴爾幹半島，越過了達達尼爾海峽，進入到了小亞細亞。
朝聖之路
在進入小亞細亞後，曼努埃爾一世建議十字軍沿著沿海行進，最好不要深入小亞細亞腹地。曼努埃爾一世這樣建議，原因在於他與突厥人締結了和約，而這個條約是秘密簽訂的，西歐國家並不知道，如果十字軍走了內地，那麼這個條約也就必然會被公之於眾，東羅馬帝國在基督教世界基本就會抬不起頭，同時也會引起西歐國家的敵視。
康拉德帶領的額軍隊暴屍小亞細亞山野（古斯塔夫●多雷作）
但康拉德三世將曼努埃爾一世的忠告當成了對德意志騎士的輕視，他堅決走了內地線路。在第一次十字軍東征之後，小亞細亞的腹地基本又回到了穆斯林的手中，康拉德三世在離開尼科亞30公里後，在多利留姆遇到了塞爾柱土耳其人的襲擊。第一次十字軍東征時期在多利留姆也曾遭遇過突厥人的襲擊，當時的十字軍在戈德弗魯瓦、聖吉爾和波埃蒙多的帶領下擊敗了突厥人。如今40年過去了，當年對西歐騎士的重甲毫無辦法的突厥人也習慣了西歐人的打法，突厥人知道西歐重騎士攻防能力都很強，但是機動性差，被突厥人利用了起來，結果導致了康拉德三世的部隊被突厥人擊敗，幸好他所率領的200多名騎士損失不大。
逃回尼科亞的康拉德三世也勸剛來的法國國王路易七世不要走內地，但路易七世也不聽勸告，仍然走了內地。後來康拉德得知曼努埃爾一世與突厥人簽訂了密約，他便懷疑是曼努埃爾告訴了突厥人自己的行進路線，對曼努埃爾產生了極大的懷疑。路易七世最終也相信了東羅馬帝國皇帝與突厥人有密約的情報，與康拉德三世走了沿海路線。
之後儘管一路上跌跌撞撞，第二次十字軍還是於1148年4月3日，也就是當年的復活節來到了耶路撒冷。迎接路易七世和康拉德三世的是鮑德溫三世，此前的耶路撒冷王國國王福爾克已於1143年在一次狩獵中意外身亡。
鮑德溫三世此時年僅18歲，已經有了一些與穆斯林交手的經驗。1148年6月24日，第二次十字軍集結完畢，他們的目標是大馬士革。
大馬士革撤退
此時統治大馬士革的，是一位名叫奧努爾的領主。大馬士革是一個富饒的城市，如今敘利亞的首都，也是當時中東地區最為重要的城市，處在安條克和耶路撒冷之間，也是當時中東地區的一個政治文化中心，攻佔大馬士革具有非常重要的意義。
大馬士革所處位置
曾吉本想在拿下埃德薩後進攻大馬士革，不想意外遭到暗殺身亡。在曾吉死後，曾吉的兒子努拉丁與大馬士革的埃米爾奧努爾簽訂了和約，這也終於讓奧努爾鬆了口氣。不想這個時候，十字軍又殺了過來。無計可施的奧努爾本不想與努拉丁結盟，因為相對於十字軍，努拉丁才是最為可怕的對手。但這個時候，也由不得奧努爾選了，無奈之下只得將自己的女兒許配給努拉丁，才得到了努拉丁出兵援助的承諾，只是努拉丁沒有說明什麼時候會援助他。
孤立無援的法國國王路易（古斯塔夫●多雷作）
十字軍在阿克集結完畢後，便向大馬士革出發了。當時這支十字軍構成如下：
神聖羅馬帝國皇帝康拉德三世帶領騎兵2000人；
法國國王路易七世帶領騎兵700人；
弗蘭德斯伯爵帶領騎兵600人；
耶路撒冷國王鮑德溫三世及其領地諸侯騎兵550人、步兵6000人；
聖殿騎士團騎兵150人和醫院騎士團騎兵不到100人，合計約200名騎士。
總兵力為騎兵4050人和步兵6000人，其中從歐洲過來的騎兵有3300人。不過按照當時歐洲的配置，1名騎兵至少要帶上3名步兵，以及隨從和馬伕，因此3300的騎兵人數，實際上有2萬人左右。
在沒有國王和皇帝參加的第一次十字軍東征行動中，諸侯們湊齊了5萬人馬，而此次國王參戰，也只有這麼多，這就說明在當時很多諸侯的實力實際上在國王或者皇帝之上的。
此次出征，十字軍比第一次東征時期優勢更大，那就是不用擔心糧草問題。問題在於，此次出戰的十字軍沒有優秀的統帥。第一次十字軍時期，無論是戈德弗魯瓦、波埃蒙多，還是鮑德溫、丹克雷迪等人都是非常出色的將領，而此次出征的十字軍雖然陣容豪華，卻華而不實，沒有真正能作戰的將領。
雖然4月3日就到達了耶路撒冷，但是法國國王及康拉德三世等皇室人員要在中東地區到處遊玩一番，遊玩了耶路撒冷又去了伯利恆，之後又在中東沿岸地區繼續遊玩到了7月份，此時已是炎熱的夏天，歐洲的武士穿著笨重的鎧甲行軍顯得異常不便。
走在隊伍最前面的是鮑德溫三世的550名騎兵和6000名步兵，其次是路易六世的700名騎兵和弗蘭德斯伯爵的600名騎兵。第三部分則是神聖羅馬帝國皇帝康拉德三世的2000名騎兵。
然而從大軍行進開始，就不斷地遭到了穆斯林游擊隊的襲擊，雖然負責殿後的德意志騎兵最終將其擊退，但也擾亂了十字軍的行軍。
7月23日，大軍來到了大馬士革以南12公里的基斯瓦，雖然此處離大馬士革已不遠，但是大軍供水不足，只能在第二天延緩行軍，到了大馬士革以西4公里的米扎安營。7月24日，十字軍在米扎構築營地，計劃於第二天完成紮營工作。
7月25日拂曉，大馬士革軍隊出城對十字軍發動了突襲，十字軍全員出動擊退了穆斯林的進攻。7月26日，大馬士革的軍隊再度出城迎戰，由於十字軍此次攻城沒有攜帶攻城器具，戰鬥也限於城外。接下來的7月27、28日連續兩天，十字軍在大馬士革城外與穆斯林軍隊展開了激烈的戰鬥。
到了7月28日夜晚，十字軍得到消息，阿勒頗領主努拉丁親自帶兵援救大馬士革，其部隊已抵達霍姆斯。霍姆斯到大馬士革直線距離為130公里，按照正常行軍速度大約5天就能到達。
7月29日，第二次十字軍領導人法國國王路易六世決定撤軍，之後康拉德三世也撤出了大馬士革戰場，轟轟烈烈的第二次十字軍東征就這樣宣告失敗了。
進攻大馬士革示意圖
就作戰意志來說，此次十字軍明顯不如第一次東征時期的十字軍，當時的十字軍攻佔安條克用了8個月，耶路撒冷攻城戰也用了5個星期，期間他們還有過多次擊敗對方援軍的戰績。這次攻打大馬士革前後也就5天，在敵軍援軍到來之前就先行撤退，給當時無論是伊斯蘭世界還是基督教世界，都留下了一個很大的笑柄。
這次的撤退，極大地打擊了基督教的士氣，也極大地提升了穆斯林的士氣，整個第二次十字軍東征，就只能以鬧劇來形容了。
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