8 月20 日，贛鋒鋰業發佈18 年半年報，報告期內贛鋒鋰業實現營收23.32 億元，較上年同期增長43.47%；實現歸母淨利潤8.37 億元，同比增長37.82%。贛鋒鋰業二季度單季實現營收12.82 億元，同比增長28.16%；實現歸母淨利潤4.79 億元，同比增長1.66%。贛鋒鋰業業績符合我們此前預期，贛鋒鋰業作為國內鋰化合物生產龍頭，擁有完善產業體系，鋰鹽產能中長期預計持續提升。
根據中報披露，報告期內贛鋒鋰業的深加工鋰化合物業務營收同比增長27.34%，毛利率同比增加4.67 個百分點；金屬鋰系列產品營收同比增長69.89%，毛利率同比增加17.79 個百分點。贛鋒鋰業在報告期內各項業務的規模和盈利水平實現同比提升。上半年贛鋒鋰業收到政府補助1.27 億元，報告期內非經常性損益項目總金額達到1.44 億元，對歸母淨利潤影響較大。
據中報，贛鋒鋰業計劃通過提升現有生產線的產能及在多個地區新建生產線進一步擴充產能。報告期內，贛鋒鋰業年產2 萬噸單水氫氧化鋰項目建成投產，產能逐步提升；年產1.75 萬噸電池級碳酸鋰項目加緊建設中，預計將於2018 年4 季度建成投產，新增的生產設施將擴充贛鋒鋰業的產能以應對業務的快速增長，贛鋒鋰業將根據未來鋰產品的市場需求變化評估和實施擴產計劃。若項目投產順利，則贛鋒鋰業19 年鋰鹽產能有望達到8 萬噸左右，產銷量有望進入增長期。
此外，根據年報披露，贛鋒鋰業擁有全球包括鋰輝石礦及含鋰滷水的六個優質鋰資源的股權，其中Mount Marion 現有鋰精礦產量為40 萬噸/年，2018 年到貨量逐步提升，贛鋒鋰業將根據後續情況安排其第二階段的擴建計劃。根據年報，Pilgangoora 鉭鋰礦項目公司預計於2018 年下半年投產，贛鋒鋰業已經簽訂了第一生產階段的長期包銷協議，獲取每年供應16 萬噸鋰原材料。我們認為，資源版圖的不斷擴張將有效保障原料供應，支撐贛鋒鋰業鋰鹽產能的後續擴張。
值得注意的是，近日贛鋒鋰業發佈公告稱，贛鋒鋰業及全資子公司贛鋒國際與LG 化學簽訂合約，約定自2019 年1月1 日起至2022 年12 月31 日，向LG 化學銷售氫氧化鋰產品共計4．76萬噸。LG化學如此大規模採購氫氧化鋰，具體用途沒有透露，但業內人士都知道，氫氧化鋰是製作高鎳811電池必不可少的關鍵材料，這不禁讓人猜測LG化學對國內。
編輯點評：2018年被業內人士認為是高鎳811電池元年。隨著政策發佈，動力電池逐漸向高能量密度的三元電池傾斜，同時受鈷價格過高影響，三元正極材料向高鎳化過渡已成趨勢。高鎳811電池成為未來動力電池的發展趨勢，目前國內的圓柱型811材料電池技術問題已經基本解決。
而隨著高鎳電池需求的提升，氫氧化鋰需求有望大幅增長。根據OFweek產業研究院預測，2018年全球電池級氫氧化鋰需求量或迎來爆發式增長，有望達5萬噸，預計未來3年全球電池企業對氫氧化鋰需求的複合增長率超70％。OFweek鋰電網認為，2019年開始以電池級氫氧化鋰為原料的高鎳三元電池會逐漸成為鋰電市場的主流需求。
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