官渡之戰中，在郭嘉的鼓舞之下，劉平為了查看袁紹，親自來到鄴城。為了幫助貂蟬救出她和呂布的孩子，劉平等人決定潛入袁紹府邸，偷走袁紹的印鑑。曹丕因為在偶然的情況之下，救了甄宓，甄宓對曹丕另眼相待。眾人為了得到袁紹的印鑑，說服曹丕色誘甄宓。曹丕為了幫助自己心愛的女人伏壽，同時也幫助曹操取得袁紹的兵符，和甄宓假意相愛，最後得到了兵符。
官渡之戰後，曹操俘虜了袁紹的家眷，甄宓當眾認出了曹丕，甄宓告訴曹操，自己和曹丕已經私定終身。曹操一位甄宓和曹丕兩情相悅，便將甄宓許配給了曹丕為妻。甄宓當眾逼婚之後，曹丕徹底黑化，不斷設計先害劉平，為了得到伏壽的注意，曹丕已經變得喪心病狂。
北征烏桓的途中，曹操將盧龍的兵力全數帶走，導致空虛的盧龍被鮮卑大軍圍困。郭嘉讓曹操不許援兵，曹操忍痛不救曹植、曹節等人，但還是派曹丕帶著兵馬回來救援。獲勝之後，曹操回到盧龍，看著郭嘉的墳墓，不僅傷心。曹操傷心，這個亂世之中，唯一理解自己野心的人，就這樣驟然離世。
郭嘉死後，曹操就再也沒有了像郭嘉這樣理解自己的志向的人。曹節告訴曹操，郭嘉臨死之前，還給曹操留下了一封戰略書信。曹節交給曹操，沒想到曹丕聽見郭嘉有書信留下，趕忙站起來，翻閱郭嘉的書信。
看到是郭嘉留給曹操伐吳的書信，曹丕恭敬的將書信交給曹操。原來，郭嘉曾經發現曹丕的劍法是由曹操的仇人王越傳授的。王越曾經趁機刺殺劉平，當時劉平院中守衛的士兵都被人調走，曹操懷疑是有內奸勾結王越，想要嫁禍自己弒君。郭嘉已經發現了曹丕和王越勾結的證據。只是身體狀況每漸日下，最後只好不了了之。
不知道若是有一天，曹操發現了曹丕的野心，又會怎麼想？其實郭嘉不僅留下了這一封書信，他還給曹節留下了一個錦囊，裡面寫了劉平的真實身份。郭嘉知道，曹操想要和漢室和平相處，最後曹操就一定會安排曹節做皇后，雖然這無形中傷害了伏壽，讓曹丕傷心，曹丕就一定會費盡心思挑撥曹操誅滅劉平。當曹操和劉平水火不容的情況下，曹節打開錦囊，不知道又會做出怎樣的選擇
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