张掖，古称甘州，是古丝绸之路上的重镇。春秋战国之前，这里有羌、戎狄等游牧民族生活居住。战国后期，月氏国崛起于敦煌与祁连之间，张掖为其属地。秦汉之际，北方的匈奴强大起来，击败并赶走了月氏人，包括张掖在内的河西地区成为匈奴右贤王领地。黑河东西分别为休屠王、浑邪王分领。
站在南城门看到的甘州城。西汉元狩二年，骠骑将军霍去病进军河西，打败匈奴，休屠、浑邪二王率众归汉。元鼎六年，取“张国臂掖，以通西域”之意，置张掖郡，归凉州管辖。
1910年，甘州城内的山西商人。两晋南北朝时，沮渠蒙逊在张掖建北凉国，以健康古城为都。沮渠蒙逊发展农业，大兴儒学，继承和发扬汉文化，使张掖经济文化呈现空前繁荣的局面。西魏废帝三年，因境内有泉水甘甜而清冽，改张掖为甘州。
甘州附近的村庄。唐朝中前期，张掖是丝绸之路上重要的中转站和贸易场所。经济的繁荣，促进了文化的昌盛，诗人陈子昂、王维、高适、岑参、马云奇都曾在这里留下足迹并写下诗篇。唐朝时，甘州的音乐很有名，有很多流入中原，流传甚广，如《甘州破》、《甘州子》、《八声甘州》、《甘州曲》等。
舍利塔。781年，甘州被吐蕃攻陷。851年，归义军节度使张义潮收复甘州。872年， 甘州又被回鹘攻陷。1028年，党项首领李元昊击败甘州回鹘后，建立西夏。
山丹县境内的关隘城楼。元朝时，置甘肃行省，以张掖为省会。著名旅行家马可波罗在前往上都时途经甘州，曾在此停留一年，在《马可.波罗游记》中记述了当时张掖城的富庶、城市的规模以及宗教寺庙的宏伟。
高台县黑泉镇。明朝时，张掖为陕西行都指挥使司及甘肃镇的治所。清朝时，设甘州府。张掖为府治，也是甘肃提督统军驻地，节制凉州、肃州、西宁、宁夏四镇总兵。清王朝在西部的历次军事行动，均以甘州为军事调度中心和后勤补给基地。
山丹县境内，荒废的村庄内唯一的人家。
高台县黑泉镇，客栈院内的车夫。
1910年3月15日，高台县黑泉镇，满脸沧桑的喇嘛和妇人，正打算风尘仆仆地赶往肃州。
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