隨著披露三季報公司的增多，社保基金最新的操作動向也逐漸浮出水面。據統計，已披露三季報的349家公司中，57家公司前十大流通股東中出現了社保基金的身影。從持股所屬行業來看，社保基金偏愛大消費股。此外，社保基金持股還呈現出了喜歡“抱團作戰”的態勢。
社保基金現身57股
社保基金作為A股市場上的重要投資力量，其一舉一動備受市場關注。特別是社保基金的佈局標的，更是市場各類分析機構研究的重點。隨著披露2019年三季報的上市公司增多，社保基金最新動向也逐漸浮出水面。據同花順數據統計，截止10月22日，在已披露年報的349家上市公司中，有57家公司的前十大流通股股東出現了社保基金的身影。
這57家公司中，雙箭股份(002381)、歐菲光(002456)、常寶股份(002478)、齊峰新材(002521)、克明面業(002661)、長鷹信質(002664)、浙江美大(002677)、世嘉科技(002796)、奧士康(002913)、維爾利(300190)、中國聯通(600050)、華夏幸福(600340)、重慶百貨(600729)、重慶燃氣(600917)、九華旅遊(603199)15家公司為社保基金三季度新進。
與此同時，社保基金在原有基礎上對星輝娛樂(300043)、好想你(002582)、紅旗連鎖(002697)、通化東寶(600867)、張家港行(002839)、旗濱集團(601636)、許繼電氣(000400)、星源材質(300568)、承德露露(000848)平安銀行(000001)、一品紅(300723)、艾德生物(300685)等公司進行了加倉操作。其中，星輝娛樂、紅旗連鎖、承德露露、旗濱集團、許繼電氣等獲增持超過100萬股。
有增就有減。數據顯示，中工國際(002051)、飛亞達A(000026)、新野紡織(002807)、濱江集團(002244)、杭叉集團(603298)、超圖軟件(300036)、中穎電子(300327)、華正新材(603186)、安琪酵母(600298)、通化東寶(600867)等公司在三季度遭到了社保基金減持。其中，中工國際、飛亞達A、安琪酵母、新野紡織、通化東寶、濱江集團、杭叉集團、超圖軟件、中穎電子這9家公司遭減持超過100百萬股。
從持股比例看，社保基金持有星輝娛樂、一品紅、好想你、通化東寶、安琪酵母、紅旗連鎖、杭叉集團、星源材質、我武生物(300357)、山東藥玻(600529)、洽洽食品(002557)、南極電商(002127)、吉比特(603444)、中信特鋼(000708)、高能環境(603588)、中科創達(300496)、新洋豐(000902)、藍曉科技(300487)持股量佔流通股比例超過3%。其中，社保基金持股比例最高的為我武生物(10.74%)。
喜歡“抱團作戰”
今年三季度，市場振盪調整。社保基金也出現了“抱團作戰”的情況。據統計，社保基金重倉持有的57家公司，有20家公司前十大流通股東中出現了至少兩隻社保基金的身影。其中，我武生物(300357)、洽洽食品(002557)2家公司前十大流通股東席位上出現4只社保基金身影。
數據顯示，截止三季度末，我武生物前十大流通股東出現了全國社保基金406組合、全國社保基金112組合、基本養老保險基金805組合、全國社保基金115組合的身影，持股分別為948.38萬股、 2562.26萬股、500.00萬股、 900.00萬股。而洽洽食品前十大流通股東出現了全國社保基金105組合、全國社保基金117組合、基本養老保險基金805組合、全國社保基金115組合，持股分別為662.36萬股、360.00萬股、960.00萬股、1000.00萬股。
獲4只社保基金駐守的2家究竟是什麼樣的企業呢?我武生物10月21日晚發佈三季報顯示。2019年前三季度，公司實現營業收入5億元，同比增長29.64%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為2.47億元，同比增長30.23%。其中，該公司在第三季度實現營業收入2.26億元，同比增長35.14%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為1.16億元，同比增長35.96%。其實，我武生物上市以來業績一直在持續增長。數據顯示，2014年至2018年，該公司的營業收入同比增速分別為23.71%、11.52%、16.84%、23.55%、29.87%;同期的歸母淨利潤增速為41.08%、18.35%、9.66%、44.04%、25.14%。
10月17日晚間，洽洽食品發佈的三季度顯示，公司2019年1-9月實現營業收入32.19億元，同比增長10.64%，歸屬於上市公司股東的淨利潤4億元，同比增長32.27%。其中，洽洽食品在第三季度的營收和淨利潤為12.32億元、1.8億元，分別同比增長19.01%、37.79%。分析指出，在眾多堅果品牌中，洽洽所擁有的完整產業鏈優勢是其他競爭對手無可比擬的。此外在渠道上，龍頭地位難以撼動。洽洽食品表示將繼續秉承“匠心精神”專注堅果質造，加強渠道精耕，積極提升紅、藍袋及新品海瓜子等國葵炒貨產業核心競爭力，同時以每日堅果為戰略重點，通過核心單品打造加快在堅果休閒食品領域的發展，助力公司實現邁向全球領先堅果企業的戰略跨越。
另外，通化東寶、山東藥玻、張家港行、新洋豐、中信特鋼5家公司獲至少3家社保基金 “抱團取暖”。其中，張家港行在三季度獲得全國社保基金423組合、基本養老保險基金1207組合的新進駐守，分別新進200.00萬股、198.72萬股，而社保基金1501組合增持54.92萬股，將持股增加至383.41萬股。
偏愛“大消費”
按所屬行業看，社保基金重倉的57家公司主要集中於化工(6家)、醫藥生物(5家)、食品飲料(5家)、電子(4家)、輕工製造(4家)、農林牧漁(3家)、計算機(3家)、公用事業(3家)這些行業中。由此不難看出，“大消費”較受全國社保基金偏愛。事實上，從此前的統計數據來看，醫藥生物、食品飲料今年以來一直是全國社保基金“心頭好”。
業內人士指出，從上述持股動向不難看出，社保組合和基本養老保險基金組合較為偏好業績穩健的大消費類個股，如組合扎堆的洽洽食品、紅旗連鎖、聖農發展、南極電商、星輝娛樂等。從三季度業績來看，這些個股也普遍向好。例如，受肉雞供給緊張及需求攀升雙重作用，聖農發展前三季度營業收入同比增長27.99%，淨利潤同比增長236.34%。
分析人士表示，從過往經驗來看，社保基金偏愛預期穩定的行業和公司，也偏愛週期行業的龍頭藍籌。預計大消費領域、醫藥生物、食品飲料等仍是其配置方向，另外一些估值底部的週期性行業，包括化工、建築材料、電子行業中的白馬藍籌股，都可能是社保基金的配置方向。
從走勢上看，57家社保基金重倉的公司中，38家四季度(10月份)以來跑大市(滬指同期漲1.69%)，佔比66.67%，其中，洽洽食品、奧士康、星輝娛樂、新野紡織、華正新材、中科創達、艾德生物、南極電商等14家公司累計漲幅超過10%;當中的洽洽食品累計漲幅達到31.42%。這顯示出了社保基金出色的投資能力。
值得一提的是在三季度人社部發佈會上，相關負責人表示相關工作穩步推進。同時，部署開展了社會保險基金管理風險防控專項檢查。推動職業年金基金市場化運營工作。據披露，截至9月底已有18個省(區、市)政府與社保基金會簽署基本養老保險基金委託投資合同，合同總金額9660億元，其中7992億元資金已經到賬並開始投資。
中國財政預算績效專委會副主任委員張依群表示，當前養老金面臨收支壓力，必須加快各省養老金統籌委託投資速度，增加養老金經營收入，補充養老金規模。加大養老金投資委託理財規模，擴大購買國債、優質股票佔比，既有利於國內金融市場發育，維護金融市場穩定，還有利於提高實現養老金保值增值，更好地保護職工利益。
全國社保基金重倉個股
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