本期股市動態30指數收於1052點，較上期下跌0.38%，同期上證指數下跌0.21%，創業板指數上漲0.3%。成分股中，寧德時代、中國電影和航發動力等個股漲幅靠前。燕京啤酒、深圳機場和羅萊生活漲幅靠後。
本期成分股重大事項及評論：
國電南瑞（600406）：公司股價從8月底至今，連續震盪走高，目前已經接近前期高點，這與國內泛在電力物聯網建設提速不無關係。
今年前三季度整個電網投資完成額同比下滑，等到《泛在電力物聯網白皮書》發佈以及9月國網第一次新增批次開始招標後，泛在電力物聯網才正式進入建設階段。11月19日國網啟動第二次新增招標，本次招標還是新增了信息化採購，並且從招標量看，信息化服務招標達到61個包，多於第一次，行業提速明顯。
展望未來，2018年國家電網的信息化投資約為180億元，2019年以來，泛在電力物聯網建設雖然已超過200億元，但在整個電網投資中佔比仍然很低。賣方預計，隨著國內電網發展中心轉化，信息化投資總額將進一步提高，每年有望帶來300-500億元的增長。在整個泛在電力物聯網建設中，國電南瑞是當之無愧的龍頭，市佔率約為30%-40%，是最受益的標的之一。
歐菲光（002456）：公司近期發佈公告，擬將旗下主營安卓觸控業務的子公司安徽精卓51.88%的股權作價18億元轉讓給關聯方安徽鼎恩，安徽精卓將不再納入公司合併報表範圍。
一直以來，歐菲光的強項都是光學領域，這幾年擴張步子加快，使得經營上有流動性緊張壓力，而非光學業務中，觸控顯示業務的盈利能力是最低的，2019年上半年毛利率僅為7.23%，遠低於其他業務。因此，剝離該業務有助於公司優化資源配置，改善流動性，長期看更有助於聚焦光學核心業務，增強盈利能力。
公司近期又續聘回原來的會計事務所大華，加上剝離資產、股權轉讓等一系列資本運作，預計年報會有超預期表現。賣方最近也是猛推該股，天風證券更是看高至22元。公司作為光學龍頭，營收規模處於手機零部件中第一梯隊，但目前是裡面市值最小的，連規模比公司小的信維都有400億的市值，年內漲幅翻倍，公司底部上來尚未翻倍，市值尚未突破400億元，後續應該還有機會，可持股至年報預告後再做決定。
寧德時代（300075）：自德國宣佈延長電動車補貼時限和規模以來，市場對電動車板塊的關注度在提升，加上明年1月起將正式施行超嚴碳排放新規，市場認為2020年會是歐洲電動車爆發式增長的起點。據估計，明年歐洲電動車銷量有望同比暴增130%，年銷售接近百萬輛。公司在德國設立全球最大鋰電池工廠，初期規劃14GW產能，遠期可滿足100GW的電池需求，歐洲電動化提速對公司是一大利好。
從公司層面看，近期也是利好不斷。11月21日德國寶馬發佈公告稱，將從寧德時代和三星SDI採購總價值超100億歐元的電池組，其中從寧德採購73億歐元，從三星SDI採購29億歐元。與之前跟寧德簽訂的40億歐採購合同相比，本次訂購總規模大幅提升，合同有效期也從2020年延伸至2031年。此外，大眾明年也將大舉進攻電動車市場，旗下的MEB是目前全球最大量產規模純電平臺，預計2020年前後大眾將有54款以上的新車型上市，作為大眾核心供應商，寧德將顯著受益。
華僑城A（000079）：公司前三季度實現營收298億元，同比增長21.63%，歸屬上市公司股東的淨利潤為60億元，同比增長17.82%，毛利率和淨利潤分別提升1.71%和0.93%至62.6%和22.9%。拿地方面，前三季度新增土地仍然以一二線重點城市和大灣區為主，新增29個項目，權益建築面積520.89萬方，預收款同比增長80%至726億元，相當於2018年營收規模1.5倍，未來業績有保障。美中不足的是，公司的業績增量主要來自投資收益，期內投資收益高達23.5億元，同比大增437%，扣非後淨利潤只有49.62億元，同比微增2.36%。
股權轉讓是公司今年的重頭戲，近期公司又相繼掛牌出售雲南世博華兆、江門僑興和世博萬璟等項目公司股權，預計可回籠資金超50億元，全年業績或將保持高增長。公司稱，通過加快股權轉讓進一步聚焦主業，可以保證公司有更多精力和資源集中到文旅產業的開發中。目前，公司旅遊項目中，歡樂谷在全國已經開業7家，歡樂海岸開業2家，南京歡樂谷預計明年上半年開業，寧波、南昌等地的歡樂海岸項目也在建設中，未來旅遊項目還是有較大看點。
（點擊文字訂閱）
往期回顧（僅保留五期回顧）：
【40期動態30】
【41期動態30】
【42期動態30】
【43期動態30】
【44期動態30】
版權聲明：股市動態分析除發佈原創財經文章以外，亦致力於優秀財經文章的交流分享。部分文章推送時未能與原作者取得聯繫，若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們，我們將在第一時間處理。聯繫方式：0755-82075959；微信原文留言等（微信號：gsdtfxv）。
閱讀更多 股市動態分析週刊 的文章
關鍵字: 原汁原味的德系SUV 寧德 華僑城股份
