已經發展了幾十年的零擔快運市場，從來沒像今天這樣令人眼花繚亂過。

從2018年到現在，行業主要玩家動作頻頻——德邦更名、安能升級、百世鏖戰、壹米併購、順豐佈局、中通直追…一波未平一波又起，你方唱罷我登場，好不熱鬧。

有人說現在是物流行業最差的時候，不管是已進局者還是新入局者都將面對前所未有的競爭壓力；也有人說現在是物流行業最好的時候，國家政策、市場發展紅利，無一不在為行業注入催化劑。那麼，當下的物流行業格局是什麼樣的？未來的物流行業又將走向何方？

格局——多強爭霸，各佔勝場

先來理一下現狀：

目前，集聚在零擔物流市場的企業主要有德邦、安能、百世、壹米等一線巨頭，以及華宇、佳吉、順心、中通、韻達快運等二線玩家。

根據運聯研究院一年一度發佈的零擔排行榜來看，頭部玩家的排名逐漸穩定，行業格局日趨明顯，幾大頭部勢力各佔勝場：

安能物流渡過了戰略調整期以後，目前是零擔為快運領域自主造血能力最強的企業，其快速轉型的能力，以及轉型之後的超強戰力也讓外部刮目相看。今年以來，聚焦主業的安能市場動作不斷，且多為“主動進攻”，目前，安能網點用戶數已達到20000多家，日均貨量30000多噸，由此可見這位零擔市場的領跑者，即使壯士斷腕，其戰力也不容小覷。

百世快運作為百世集團八大板塊之一，有著上市資本的支持，儘管自成立以來一直處於虧損狀態，但其綜合性的戰略版圖佈局以及背後投資方的加持，也讓其快速攀升到行業的靠前位置。今年，百世快運啟動“鏖戰”計劃，提出了“ALL In電商”戰略，開啟了一場排位戰。目前其全國快運網點用戶數僅次於安能，達到17000家，日均網絡貨量也有20000噸左右。

德邦轉型大件快遞，零擔貨量佔比有所下滑，今年又處於多事之秋，但作為曾經零擔快運的龍頭企業，實力依然可觀。目前其整體自營收入依然是行業內最高的，日均貨量穩定在15000噸左右，網點數量10000多家。當行業內其他傳統直營網絡新邦、華宇、佳吉等紛紛賣身或固守一隅之際，德邦能夠堅持自身模式並找到新的增長點已殊為不易。

壹米滴答作為行業內後起之秀，深得資本喜愛，成立4年就完成了7輪數十億元的融資，發展勢頭迅猛。今年六月，在資本方的撮合下，壹米又與優速整合完成，雙方在資源互補共享完成後，會進一步攤平成本，降低每月虧損額。目前壹米滴答自有網絡貨量日均15000噸，包含所有合作伙伴貨整體網絡貨量在30000噸左右,全國網點數達到13000家。

中通快運作為中通旗下的快運品牌，傳承了中通良好的成本管控基因，成立一年後不僅拿到了一億美元的融資，且基本上實現了盈虧平衡。最近其董事長賴建法在接受媒體採訪時宣佈，今年上半年中通快運已實現兩千萬的利潤。目前，中通快運網點數達到7000多家，日均貨量已有13000噸，可以說是快遞跨界快運最成功的案例。

與上述玩家相比，順豐既有加盟領域的順心捷達品牌，又剛剛發佈直營的順豐快運品牌，兩條腿走路。數據顯示，2018年快運業務總體營收加起來也有九十億元左右，2019年將破百億大關。

以上，就是當下零擔快運行業主要玩家的現狀。

從市場發展環境以及各家的戰略規劃和市場打法來看，可以明顯看到以下幾個趨勢：

其一、快運頭部玩家正在發力謀求更大的市場份額， CR10的規模逐漸增加，顯示出行業集中度逐漸增強的趨勢。這一現象可能就是快遞行業的翻版，相信不久之後，快運也會像快遞一樣，幾家頭部企業佔據更大份額的市場體量。

其二，行業巨頭成長迅速，護城河逐漸形成，“馬太效應”下強者會越來越強。當下的快運市場，已經不再是投入幾十億元就能燒出一個全國網絡的時代，新進玩家的機會可能會越來越小。

其三，頭部企業之間為了更高的市場佔有率，將採取更多手段進行市場爭奪。市場競爭將日趨激烈且持久，既要避免競爭同質化，開闢新賽道，同時也要儲備糧草，做好打硬仗的準備。

其四，目前來講，市場上大部分物流企業都處於虧損狀態，盈利不容樂觀。

其中不乏體量超過十億、合規的大型物流公司，特別是對於正在謀求上市的企業來說，利潤壓力比較明顯。

從運聯每年發佈的零擔快運三十強榜單上也可以看出一些端倪——排行榜中只有收入榜、貨量榜、市佔率榜，就是沒有利潤榜。

破局——你爭我奪，力拔頭籌

今年開春之後，快運市場忽然迎來了一場慘烈的“價格戰”。加盟制零擔快運領域市佔率排名前三甲的玩家——安能物流、百世快運和壹米滴答，上演了一出激烈的“三國殺”，其他業內玩家不管主動被動均被捲入進來。

4月3日，安能物流宣佈將旗下MiNi電商小包產品計拋比調整為1:8000；百世快運隨即跟進，其小件產品計拋比1：6000調整為1：9000；壹米滴答緊追不捨，將壹米小件產品重泡比從1：6000調整為1：9000。此後，德邦快遞將營業部價格權限放到了四折，順心捷達也調低了小件貨的計拋比。

所謂不破不立，物流行業格局從來不是一成不變，企業身在其中，既要力爭上游，又要保證別掉隊，由此可見，市場上頭部玩家的任何一次動作都會攪動江湖，風起雲湧，戰爭只會放緩卻從不會停止。

就在局勢剛剛舒緩一下的時候，8月10日，安能又率先推出“萬能公式”，將MiNi電商小件產品計拋比再次調整到1：10000，相當於在之前調整的基礎上又打了85折。

有意思的是，安能此舉一出，其他主要玩家並沒有像第一次那樣紛紛跟進。

問題來了：這一次，大家為什麼不跟了？

答案讓人倍感刺痛，但卻再真實不過

。不久前，兩家上市企業德邦和百世均發佈財報，德邦在今年第一季度虧損近5000萬元之後，最新財報顯示上半年扣非後的淨利潤僅有103萬元，相比去年同期下降99%。百世最新財報顯示第二季度淨虧損2240萬元，上半年淨虧損2.56億元。

壹米滴答在投資方的撮合下整合優速，希望能實現一加一大於二的效果，目前存在的壓力是儘快想辦法止血，擺脫低價困境，減少每月虧損額度。

“戰爭時代，現金為王。如果沒有充足的現金流，就只能比拼誰的造血能力強。”

筆者朋友安德華直言，安能為什麼敢挑起第二輪市場戰，最大的底氣就在於自身的這種造血能力。比如很多人可能並不知道，安能自2016年開始做到業內經營規模第一以來，快運已實現了連續三年贏利。

據內部人士透露，安能今年第一季度的利潤“相當可觀”，單三月份就達到了6000多萬元，而在第二季度，安能盈利更是超過了2個億。按照現行的勢頭，到今年年底，預計可以實現單月“賺它一個億”的小目標。

快運行業發展到今天，資本市場對投資回報週期和企業自身盈利能力的要求都空前提高，如果企業盈利遙遙無期或不達預期，投資者就會選擇用腳投票。

傳統的“燒錢”搶市場的階段模式越來越難以走通，特別是在資本寒冬的背景下，企業在“燒錢”的時候不得不考慮儘快提升內部造血能力，儘快降低成本，提升利潤率水平，回到良性發展的軌道上來。

而突如其來的價格戰，則讓參與其中的各家盈利預期推遲，對於那些沒有準備好“糧草”的企業，不參戰就會被其他同行搶佔市場慢慢“磨死”，參戰則會放大虧損自己“耗死”。

透過現象看本質，“價格戰”第一個階段實際上是“燒錢戰”，不計虧損成本的做規模。發展到今天，“價格戰”已經走入第二階段——基於利潤的“效率戰”：基於利潤，效率提升，效率帶來規模，規模又帶來更大的利潤，這是一個良性的循環。

在盈利的前提下，即使降價，只要提升效率，攤平成本，也能實現規模化的利潤。因此，在跟進了第一波價格戰之後，各家企業根據自己的實際情況以及市場競爭激烈程度，並沒有選擇跟進第二波。

這背後其實是對利潤的焦慮。

在安能董事長王擁軍看來，今天快運價格之所以能越來越低是因為提效了，通過提效來打價格戰，這就是效率戰，如果提效帶來的收益超過每年價格下降的幅度，在帶給客戶更低價格、帶給社會更低成本的同時，企業自身的利潤率還在提高，這種競爭就是一種良性的效率戰。

“通常來說，主動挑起效率戰的企業，背後一定有自己的驅動因素，但業界不一定了解。而競爭對手的跟隨卻有可能是盲目的，雖然參與了價格戰，最後卻啥也沒撈到，或者降價一段時間難以為繼，導致虧損加大了，就是盲目衝擊規模和錯誤的戰略，正因如此，參與價格戰的企業，有的獲得了發展利好，有的則丟掉地盤甚至將自己栽進去了。”

從王擁軍的這番話，我們不難聽出其弦外之音：“效率戰”開啟了新一輪的快運市場競爭，而安能之所以在4月初主動挑起價格戰，其實是一場陽謀，背後是提效的支撐。

新局——打贏效率，規模盈利

當頭部玩家走上了基於利潤的良性發展軌道，而不是通過價格戰來搶佔市場，也意味著快運行業競爭“效率戰”新格局的到來。

一個時代一個玩法。不可否認的是，“效率戰”時代長期必然導致整個市場遊戲規則的變化以及行業格局的重塑。

以安能為例，我們看到的最新市場動作就是產品升級。8月初，安能官方宣佈旗下產品升級細分為：MiNi電商系列（10—70公斤）、小票零擔系列（70—800公斤）、大票零擔系列（800—3000公斤），並針對每個產品系列提供相應個個性化服務。

這次升級有兩個變化：一是公斤段的拓展，由原來主打30—1500公斤段，拓展到10—3000公斤段；二是拓展貨源結構，原來是以重拋貨為主，現在開始引進純重貨和輕拋貨，針對每種貨源結構的產品還有相應的計拋方式。

對於此次產品調整，安能首席運營官祝建輝表示：“通過升級，實現產品為王，根據不同的市場和客戶需求設計市場不同產品類型，定製個性化末端服務，實現運營效率的整體協同。”

事實也證明，此次產品升級後的效果是顯著的。升級之後安能MiNi電商系列產品同比增長了50%、小票零擔系列產品同比增長了30%， 9月份最新消息，安能貨量已開始突破每天3萬噸。

最近，安能五年規劃又刷屏了安能人的朋友圈，安能新推出了更有挑戰性的五年規劃——每年增長30%，五年實現“從百億到千億，從萬噸到十萬噸”的發展目標。更多的戰術打法尚未對外披露，不過可以確定的是，產品升級絕對是其重要一環。

如今，作為快運領域最主要的玩家，安能已經能夠通過自我造血來滿足自身發展需要，甚至主動降價以實現規模化利潤。在此基礎上，安能正逐步建立一條基於利潤和規模基礎上的效率護城河。

安能勢頭固然可喜，但面對快運競爭的新格局，行業其他頭部玩家並不甘心屈於人後，肯定會祭出更多戰術打法。在這場你追我趕、不進則退的“淘汰賽”中，誰能笑最後？

一切皆有可能。

作者 | 驛站老鬼來源 | 驛站