05.14 富士康凌晨時分掀風波,IPO消息瞬間“炸開”:5月24日起可申購!

界動報道:

備受市場關注的富士康IPO終於揭開了面紗。

早在5月11號,富士康股票首發申請就獲得了證監會核准。但是讓人詫異的是,在11號的公告中,證監會並沒有披露富士康需要募資的金額。在IPO重啟以來,證監會還從來沒有這麼做過,這讓這次的富士康IPO增添了些許神秘。

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而在5月15號,富士康IPO的募資總額終於浮出了水面。沒有預想中的"打折"募資,此次富士康維持了此前招股說明書申報稿中的272.53億元的IPO規模。根據招股書顯示,富士康擬發行約19.7億股,佔發行後總股本的10%。

這19.7億股並沒有按照慣例的"線上+線下"雙渠道新股發行,而是在此基礎上結合了"戰略配售"。關於"戰略配售",大眾可能比較陌生,因為A股市場上已經四年沒有出現過在IPO募集中引入戰略配售的案例了。這種發行方式其實就是向戰略投資者定向配售,提前確定認購一定股數,而不參加詢價。

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從招股書披露的來看,初始戰略配售發行數量為5.9億股,約佔發行總數量的30%,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據"回撥機制"的原則進行回撥。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為9.65億股,約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的70%;網上初始發行數量為4.14億股,約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的30%。

而對於採用戰略配售意義何在,業內人士表示,引入戰略投資者配售將減少向市場融資的規模,進而有效減少發行帶給二級市場的壓力。同時,由於戰略投資者在上市後存在鎖定期,企業上市初期可流通股數量較小,也有利於減輕上市後股價壓力。

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此次富士康出乎我們意料的不僅僅是募資金額和發行方式,還有刷新紀錄的IPO速度。從2月1日富士康股份招股書申報稿上報證監會,僅僅耗時36天便獲得通過。

其IPO速度之快正是體現了新股發行制度的改革成果。有一個富士康通過獨角獸企業IPO快速通道登陸資本市場,就會有第二個、第三個,這對接下來獨角獸企業上市有著重大的示範意義。

如果這次富士康首發成功,A股的市場必將因為這個超重量級獨角獸的登陸掀起風浪。

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