元始天尊（Primus）和宇宙大帝（Unicron）一樣，他們都是至尊太君（Primacron）創造出來的遠古生命體。元始天尊（Primus）曾與宇宙大帝決鬥，並在處於劣勢的情況下，將自身化作一個被地球人叫做塞伯坦的星球以此來封印了宇宙大帝的元神，並在塞伯坦星球上衍生出一種全新的機械生命體－變形金剛。
說到這裡，有一點疑問了，究竟是五面怪還是至尊太君製造了變形金剛？
元始天尊
宇宙大帝
這個猴子就是至尊太君
有點意外是不是？至尊太君竟是如此其貌不揚？沒錯，這就是變形金剛的黑色幽默，這就是變形金剛世界的邏輯與法則——小不點也可以創造巨人，這就是科技的力量。
至尊太君是一個科學家。對他來說，生存的唯一意義就是探求未知、創造那些令普通人不可思議的東西。在科幻作品中，這種不顧一切的瘋狂科學家的形象比比皆是。
墮落金剛
來自於《變形金剛官方終極指南》的解釋是這樣子的：
洪荒之初，眾神的清晨。
被後世稱作“救世主”的那個來自於某個異空間的實體（此處應該是指至尊太君Primacron吧）為了探索新生的宇宙（這裡的宇宙應該是運用了“平行宇宙Altiernate Universe”原理，即目前我們所處的這個宇宙會因為其中的物質的分子水平上的不同的變化alternate而分化出相對應的宇宙），先後創造了兩個使者以為先驅：第一個就是宇宙大帝Unicron；第二個則是元始天尊Primus。
此二人穿梭往來，探索了無數的（平行）宇宙中，也將無數的尚處在混沌之中的世界帶去了文明之光。月光如流水一般照在這一片和那一片葉子上...
然而，隨著時光的推移，質檢跟蹤報告記載：宇宙大帝Unicron在隨後的使用中被證明是個次品。事實上，宇宙大帝Unicron內心對力量的渴求讓他墮入魔道。
兩個變形金剛世界的先驅就這樣割席分座，繼而刀劍相向，同室操戈。這是一場星球級的較量，戰場跨越N個時空。
戰鬥中，宇宙大帝Unicron根據自己的星球形態變形成機器人形態；而元始天尊Primus雖然也可以便形成機器人形態，但是他似乎“球形愛用”——一個由星球渦輪推動的球——被後世的藍星人稱作“塞伯坦”的那個球。
戰爭是殘酷的，就像愛情一樣。笑與淚，信仰與背叛。
第13使徒，史稱“墮落金剛The Fallen”，就像耳後長著反骨卻多活了很多年的蜀漢徵西大將軍魏延一樣，不能免俗地背叛了元始天尊Primus的偉大事業，遠離了光輝的航程，投入了宇宙大帝Unicron的懷抱。
也許其中另有曲折，也許其中真有冤情，但是那些已經沒關係了。歷史總是在重複自己。
最後的對決：
元始天尊Primus+12羅漢 VS. 宇宙大帝Unicron+墮落金剛The Fallen
結局：
宇宙大帝Unicron和墮落金剛The Fallen被踢出正統宇宙的圈子，宇宙大帝Unicron元氣大傷，只好在一些邊際宇宙吞吃星球來補充營養，伺機翻盤。
墮落金剛The Fallen則被痛苦地夾在無數的平行宇宙之間－他沒事兒看哪片兒宇宙沒有老大了，他就會出現騷擾一番。在擎天柱和威震天消失在太空橋的爆炸中之後，墮落金剛適時地一下出場了－結果還是被元始天尊Primus一聲碾死了－只要劇情需要－也許沒死。
五面怪
五面怪一族，他們是貪婪邪惡的黑暗種族，昆塔沙星球的統治者（好像也是暫居的，因為他們後來毫不留情的炸掉了昆塔沙星），他們一群妄圖統治宇宙的自私的科學家，對知識的渴求比誰都強烈。
所以這裡不排除宇宙大帝Unicron為了削弱元始天尊Primus的力量，但是苦於鞭長莫及，力量不夠強大而暫時誘惑五面怪一族，驅使他們去統治和壓榨元始天尊Primus外殼上居住的子民－變形金剛。
無論是動漫還是現實，邪惡科學家和實力派壞蛋狼狽為奸的案例比比皆是。而且五面怪一族的自傲足以讓他們自信：自己才是掌握全局，處在食物鏈最頂層的，就連宇宙大帝Unicron也是被他們利用的。所以五面怪有可能並非變形金剛的創造者，而是飄到塞伯坦星球壓榨技術落後生產力低下的變形金剛。
沒想到五面怪的插手，竟然激發了變形金剛的天然屬性－變形，促進了變形金剛文明的發展。
爛到借用五面怪一族之力來壓制元始天尊Primus的宇宙大帝Unicron真是偷雞不成，反蝕一把米。
五面怪在賽博特恩的深處發明了西格瑪向量（魔力神球/Vector Sigma）——集中了賽博特恩所有智慧和科技，能夠賦予機器人奴隸智能的東西
當第一批被西格瑪向量賦予智能的機器人誕生的時候我們可以宣佈，變形金剛誕生了。代表就是Alpha-3的出生，也就是後來汽車人的祖先鈦師傅（Alpha Trion）。然而這時候的變形金剛還不會變形，就好像我們說自己的祖先是原始人一樣，我們就稱他們為原始變形金剛好了。
後來，五面怪滲透塞伯坦星球的遠古議會，並編造神話來掩蓋歷史事實
發現這一事實的正是霸天虎首領：威震天
因此他才帶領對社會不滿的塞伯坦人組建了霸天虎。
不過西格瑪向量絕對不應該是五面怪製造的東西，因為從後來的發展看西格瑪向量、領導模塊以及核心電腦（Oracle）這賽博特恩三大核心與五面怪根本格格不入。
所有的變形金剛火種都來自於西格瑪向量。變形金剛的誕生就是西格瑪向量賦予火種，死則是火種迴歸於西格瑪向量。
西格瑪向量可能是元始天尊本身具有的生命能源，然後被五面怪改造了。
由於西格瑪向量的出現，具有學習能力的原始變形金剛不斷出現。
五面怪逐漸察覺如果任由原始金剛進化，必定會威脅到自己，於是開始鎮壓原始金剛，並且分別給普通用金剛和戰鬥用金剛佩戴不同標誌以分化離間他們。
但是哪裡有壓迫哪裡就有反抗，無論如何反抗之火已經開始在原始金剛的心中燃燒，最終在Alpha-3的領導下革命爆發了。
最開始五面怪在原始金剛們反抗下措手不及喪失了主動，但是緩過勁來之後還是相當程度上很好的壓制住了原始金剛。
就在原始金剛開始變主動為被動的危險情況下，突然賽博特恩上出現了5個帶著奴隸標誌的不明金剛（G1 74集），而且這5個金剛擁有奇特能力——變成其他形態。
在這5個金剛的幫助下，Alpha-3終於領導原始金剛戰勝了五面怪，並將其驅逐出賽博特恩，賽博特恩進入了史稱“第一次黃金時代”的和平時期。
但是由於最初五面怪的分化手段，以及反抗五面怪的戰爭中普通用金剛和戰鬥用金剛的不同戰鬥方式，兩種金剛最終分化為兩派。
一派稱自己為汽車人（Autobots），一派則是霸天虎（Deceptcons）
在“第一次黃金時代”中後來我們所熟知的大多數變形金剛都誕生了，其中包括威震天（麥加登/Megatron）。當然那時候他還並不會變形，也並不是散兵遊勇的霸天虎的首領。
但是他們卻沒有意識到自己製造時間機器正是反抗得以勝利的根本原因：鈦師傅因為時間機器到了未來，而汽車人中的錄音機blaster、發條rewind、鋼鉗ramhorn、羅嗦blurr、營救車wreck－gar等五人回到了過去。而後來變形金剛能夠變形也是因這5人的啟發。
這也是SF界時間悖論的一種解釋——你不可能以回到過去殺死自己祖父來阻止自己的出生，你所做的一切最終反而會導致自己出生的結果。
既然有“第一次黃金時期”就有第二次。
“第二次黃金時期”並沒有動畫演繹過，漫畫不知道有沒有。
但是在BeastWar和BeastMachine中曾經敘述過，應該就是美版Rebrith三集的後續（美版頭領戰士，但是與日版完全不同。自此美日分家）
因為能源枯竭而完全結束的第一次黃金時期因為人類智慧與汽車人機能的完美結合而進入到第二次黃金時期
因霸王龍（第二代Megatron）的出現而完結的第二次黃金時期在猩猩將軍（Optimus Primal）解放火種源使機械星球賽博特恩變成有機星球而進入“第三次黃金時期”。
和平持續太久的結果就是曾經以戰鬥為本能的霸天虎開始覺得無所事事。
他們中一部分人到處在賽博特恩上小打小鬧，另一部分人則聚集到一起組織一個地下比武會來消磨時間。
在這種地下武鬥中，威震天依靠自己的勇猛和武力，逐漸成為了霸天虎中最有聲望的一人。
終於小打小鬧和地下武鬥已經滿足不了霸天虎的戰鬥本能，於是他們開始攻擊普通設施和汽車人，內戰爆發了。
與此同時找到了至尊太君丟失的領導模塊的Alpha-3重新出現。
已經變身為鈦師傅的Alpha-3察覺領導模塊的智慧和力量，從此領導模塊成為了汽車人領袖代代相傳的寶物
鈦師傅也開始領導汽車人反抗霸天虎。這期間變形金剛的科技因戰爭而發展，其代表就是汽車人的變形技術，和霸天虎的反重力飛行技術。
變形技術是汽車人根據曾經出現過的5個奇怪金剛的能力發展的，而飛行技術則由威震天第一個掌握，於是威震天成為了最有實力的霸天虎。
威震天為自己的霸權開始招兵買馬，為此他製造了改造機（Robosmasher）——一種能夠對其他不服從自己的變形金剛洗腦的機器。
雖然改造機後來毀於大力金剛（Omega Supreme）之手（G1 46集），但是包括大力金剛最好的朋友挖地虎（Constructicons）在內的不少金剛都成為威震天的忠實走狗。
很快霸天虎也學會了變形技術。
在汽車人和霸天虎的戰鬥如火如荼的時候，戰火沒有波及到的賽博特恩的一個小角落，一名叫做奧立安.派克斯（Orion Pax）的小汽車人卻並沒有對戰爭感覺不妥，反而因為自己對威震天的崇拜，希望能夠成為威震天的朋友。
然而威震天並沒有將這個小汽車人放在眼裡，反而利用他襲擊了能量庫，並殺死了眾多汽車人，幸運的是回到過去的飛行太保5人（Aerial Bots）組將奧立安救到鈦師傅那裡。
鈦師傅利用自己的技術將弱小的奧立安改造為強大的可戰鬥機器人，賦予他新的名字Optimus Prime擎天柱/柯伯文！
復活的擎天柱不再是當初那個不諳世事的毛頭奧立安，他清楚地認識到霸天虎的邪惡。鈦師傅將領導模塊傳給了擎天柱，使之成為了汽車人的新領袖。
汽車人歷史上最偉大的領袖，也是變形金剛歷史上最偉大的人誕生了！（G1 59集）。
擎天柱成為汽車人的新領袖之後憑藉自己的智慧勇氣和領導力使得汽車人重新擁有了抵抗霸天虎的力量
在這種情況下，汽車人與霸天虎的戰爭進入了漫長而危險的膠著狀態，以至於持續了500萬年。
這段期間裡，同好朋友天火（Jetfire）一起探索宇宙的霸天虎科學家紅蜘蛛（星星叫/Starscream）因為天火的失蹤回到了賽博特恩併成為威震天的副官。
而一部分厭倦戰鬥的汽車人則離開了賽博特恩，巨無霸福特（Fortress Maximus）為首後來進化為頭領戰士（Headmaster）的一支汽車人就是其中之一。
漫長的戰爭使得賽博特恩能源枯竭，擎天柱讓副官通天曉留守賽博特恩，自己則率領部分汽車人乘坐方舟（Ark）去宇宙尋找新的能源。
威震天發現擎天柱的行動後尾隨並登上方舟，結果方舟墜失控墜落於400萬年前的地球，方舟上的所有變形金剛失去機能進入沉睡。
在這400萬年間地球進化出高級生命人類，而賽博特恩則因為雙方領袖的失蹤達成了停火協議，直至火山爆發激活方舟上的顯像管一號。
在1984和1985年兩年間播出的總共65集《變形金剛》中，汽車人和霸天虎無休止地爭鬥著，大小戰役無數，精彩故事無法盡述。很多角色在此期間誕生，如機器昆蟲和機器恐龍，威力無比的變形金剛組合體也是十分搶眼，比如霸天虎一方的挖地虎（Constructions），汽車人一方的飛行太保（Aerialbots）。
但1986年上映的動畫電影版《變形金剛》，把整個故事推向高潮和轉折。威震天偷襲汽車人，一場惡鬥雙方死傷慘重，擎天柱在和威震天的單挑中受了致命一擊，臨死前把領導模塊交給通天曉（Ultra Magnus）。威震天也沒得到好下場，身負重傷的他在歸途中被野心家紅蜘蛛拋棄在茫茫宇宙。
不想，傳說中的宇宙大帝突然現身，這個星球大小的怪物吞噬了賽伯特恩的兩顆衛星。還記得“能源寶”——也就是汽車人的“領導模塊”——的來歷吧？宇宙大帝正是為此而來，當發現汽車人掌握著“能源寶”時，他修復了奄奄一息的威震天，將其改造為驚破天（Galvatron）。
驚破天帶著主子的目標殺了回來。他先一炮把謀權篡位的紅蜘蛛炸成粉末，收復舊部，又追殺汽車人至走投無路。在這絕望時刻，勇敢的汽車人熱破（Hot Rod）成為宿命中的拯救者，在通天曉手中毫無反應的領導模塊，與熱破一相遇便被激發出巨大的能量，熱破也變成了新一代領袖——補天士（Rodimus Prime），他成功地摧毀了宇宙大帝。
在電影版之後，分別換了領袖的汽車人和霸天虎重新又陷入廝殺之中。1986年的第三季動畫片裡，五面怪死灰復燃，驚破天殺氣騰騰。其中還安排了變形金剛回到過去的情節，講述了賽伯特恩的整個歷史。這一季的末尾，一場席捲宇宙的憎惡病毒襲擊爆發，所有生命都危在旦夕，大家只好停戰合作，連邪惡的五面怪都出手相助，復活了擎天柱。
在擎天柱大哥和領導核心的無窮力量之下，病毒被摧毀了，甚至驚破天都心悅誠服，宣佈：“我很佩服你,擎天柱大哥,以後不會再有戰爭了”。
之後還有頭腦大師和目標大師系列變形金剛的出現，但是已經是後話了，內容不多。不過最龐大的狂派堡壘--撒克巨人（蠍子）也在此次出現，卻也讓人耳目一新。
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