260億元疫情防控債,都是哪些企業在申請?

2月19日晚間,搜狐財經注意到,蘇寧電器申請的100億元疫情防控債獲上交所受理。

260億元疫情防控債,都是哪些企業在申請?

據搜狐財經統計,截至2月20日,共有43只企業“疫情防控債”發行,累計規模超260億元。從發行主體的類型來看,多為疫情防控相關領域企業,以及受疫情影響較重領域企業。

今年2月以來,央行、銀保監會、證監會等監管部門均發文支持,通過金融支持方式加大對疫情防控地區的支持力度,推出“疫情防控”債券,保障受疫情影響的地區、行業和相關企業的融資需求。

除企業發行疫情防控債之外,作為債券承銷商的券商也紛紛加入“疫情防控債”的發行行列中。同時,多家銀行也陸續落實企業發行“疫情防控”債券的承銷工作。

蘇寧金融研究院特約研究員江瀚向搜狐財經表示,企業通過發行疫情防控債融資是一個非常正常的經濟現象。

“企業通過發債融資相對於向銀行直接借款而言,會更容易一些,發債作為一種長期融資手段,如果可以成功發行,企業肯定是願意優先使用這樣的融資方式。”江瀚說。

生物醫藥、交運和商貿行業成發債聚集地

在上述43只“疫情防控債”中,有9只來自生物醫藥領域的企業,包括8家民營企業,1家地方國企,發行規模共計59億元。

其中,主營西藥的四川科倫藥業,和主營藥品零售的九州通醫藥集團各發行了2只,發行規模分別為20億元和10億元。

260億元疫情防控債,都是哪些企業在申請?

(據wind數據整理)

據四川科倫藥業債券募集說明書顯示,簡稱為“20科倫(疫情防控債)SCP001”的疫情公司債,金額8億元,票面利率2.90%。

8億元的募集資金用於償還有息債務及補充流動資金,其中6億元擬償還發行人本部發行的19科倫SCP002,2億元用於補充與抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情相關的流動資金。

科倫藥業發行的另一隻簡稱為“20科倫(疫情防控債)MTN001”的債券募集說明書顯示,金額為12億元,票面利率為3.30%,其中10.5億元用於償還發行人本部有息負債,1.5億元用於補充與抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情相關的流動資金。

也就是說,科倫藥業合計發行的20億元“疫情防控債”中,有16.5億元用於償還自有債務,剩下的3.5億元用於補充與抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情相關的流動資金。

260億元疫情防控債,都是哪些企業在申請?

(據wind數據整理)

同樣受疫情影響較大的交運行業,成為此次“疫情防控債”的主要發行主體。據統計,共有8只債券來自航空企業,1只債券來自海港與服務企業,均為央企或地方國企,發行規模為45.1億元。

在航空企業中,廈門航空共發行4只債券,深圳航空發行3只,另一隻由四川航空發行。此外,還有1只來源於中國南山開發股份有限公司,主營海港與服務。

廈門航空發行的簡稱為“20廈門航空(疫情防控債)SCP002”的疫情公司債,

疫情期間,市民們“足不出戶”在家防疫,客流量銳減令商貿行業遭受沉重打擊。據統計,共有6家商貿企業發行了“疫情防控債”,發行規模共計36.9億元。

物美、福建東百集團、廈門夏商集團等商貿企業紛紛發行“疫情防控債”,中國通用技術控股發行的“20通用(疫情防控債)SCP001”單隻規模達20億元。

據物美集團債券募集說明書顯示,本只疫情公司債,金額3億元,期限231天,票面利率2.95%,募集資金將全部用於補充抗擊新型冠狀病毒疫情的民生保障和採購各類防護用品等。

此外,建工企業、農產品及食品加工企業也發行了自己的“疫情防控債”。

蘇寧金融研究院特約研究員江瀚向搜狐財經表示,企業通過發行疫情防控債融資是一個非常正常的經濟現象。當前正處於疫情防控的關鍵階段,雖然出現了很多好轉的跡象,但仍不能鬆懈。

“實際上大多數企業處於這樣一種狀態:雖然已經復工,但是整體消費市場還沒有啟動。對於很多疫情防控相關企業來說,需要通過資金來支持企業的正常運行,這是當前市場必然要解決的一個問題。”江瀚表示。

對於疫情防控債的發行為何突然火爆,江瀚表示,一般情況下,企業通過發債融資相對於向銀行直接借款而言,會更容易一些。“發債作為一種長期融資手段,如果可以成功發行,企業肯定是願意優先使用這樣的融資方式”。

某券商債券承銷人士對搜狐財經表示,現在疫情防控債比較搶手,有機構專門詢問購買疫情防控債券事項,“應該是響應政策吧”。

券商、銀行等金融機構紛紛跟進“疫情債”發行

今年2月以來,央行、銀保監會、證監會等監管部門均發文支持,通過金融支持方式加大對疫情防控地區的支持力度,推出“疫情防控”債券,保障受疫情影響的地區、行業和相關企業的融資需求,證監會預優先支持疫情嚴重地區和抗擊疫情相關企業融資。

目前,除上市公司發行疫情防控債之外,作為債券承銷商的券商也紛紛加入“疫情防控債”的發行行列中。

2月10日,興業證券在上交所公開疫情防控債的發行公告,成為首家發行疫情防控公司債券的券商,也是全市場首批疫情防控公募債券。

據募集說明書顯示,興業證券發行30億元2020年疫情防控公司債券,債券簡稱“20興業G1”,債券期限為3年,票面利率3.1%,募集資金優先用於支持新冠肺炎疫情防控工作。

260億元疫情防控債,都是哪些企業在申請?

興業證券募集說明書顯示,疫情防控債的募集資金擬全部用於補充公司日常生產經營所需營運資金,其中不低於10%用於支持疫情防護防控相關業務,包括但不限於補充為疫區或因疫情受損的客戶提供股權質押業務的資金。

此外,興業證券表示,募集資金用於疫情防控的部分,將為疫區或因疫情受損的客戶提供兩融業務的資金,利用股權質押或者兩融等業務為參與疫情防控的企業,如醫藥研發、醫療器械製造、物資運輸倉儲、疫區建設施工等提供相應的資金支持等。

興業證券將根據本期債券募集資金的實際到位情況及資金使用需要,進一步安排具體的補充營運資金明細,可能對擬定的金額進行適當調整。

2月17日為“20興業G1”的起息日,當天,興業證券發佈公告稱,“20興業G1”的基礎發行規模為10億元,可超額配售不超過20億元。此外,本期債券採取網下面向合格投資者詢價配售的方式發行,發行工作已於 2020年2月17日結束,債券的最終發行規模為人民幣30億元,票面利率為3.1%。

260億元疫情防控債,都是哪些企業在申請?

繼首支券商疫情防控債在上交所成功發行後,2月18日,長城證券在深交所公開了發行疫情防控公司債券的公告。

據公告顯示,長城證券已面向合格投資者公開發行了2020年第一期疫情防控公司債券,債券簡稱“20長城01”,發行規模不超過10億元,期限為3年,固定利率,根據網下詢價,最終確定該債券的票面利率為3.09%,起息日為2020年2月20日。

260億元疫情防控債,都是哪些企業在申請?

與興業證券相同,長城證券發行的疫情防控債券,募集資金擬用於補充長城證券營運資金,其中不低於10%用於支持疫情防控相關業務。

除券商陸續發行疫情公司債外,本月內,多家銀行也陸續落實企業發行“疫情防控”債券的承銷工作。

2月7日起,中信銀行及多家地方支行陸續承銷的多地區的“疫情防控債”。此後,中信銀行的河南、福建、浙江以及山東等地區支行均陸續開展“疫情防控專項債”的承銷工作,承銷的當地首單“疫情防控債”。

2月14日,由光大銀行、中金公司作為主承銷人,山西省投資集團有限公司作為發行人的的疫情防控債在銀行間債券市場成功發行,債券發行規模8億元,募集資金主要用於補充發行人全資子公司山西省醫藥集團股份有限公司配合全省疫情防控,特別是全省防疫物資的採購、流通,保證全省防疫產品的物價穩定等。

近日,交通銀行、平安銀行、興業銀行等銀行作為主承銷人的疫情防控債均有序進行,申報、發行、募集資金等流程,資金將用於補充企業前期支持疫情防控支出和自身受疫情影響急需的流動資金。


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