音乐产业

云自嗨

5000多万人同时上线，云监工火神山、雷神山医院的寂寞工地，只是集体揭幕的一角。

在云蹦迪面前，人畜无害的云喝酒、云火锅，更像是低级自嗨：

1月31日晚，"卧室POGO音乐节"B站上线，五条人、对角巷、法兹等乐队参加"云演出"。将各个乐队过往表演视频做简单剪辑拼接，放到直播间开播。

2月8日元宵节晚，上海TAXX酒吧在抖音直播酒吧DJ家中打碟，冲上抖音直播小时榜榜首，最高在线人数7.1万人，打赏总收入72.85万元。

2月9日晚，夜店平台ONE THIRD抖音做舞台直播，5小时在线人数121万获200万元打赏，突破线下环境容纳2000人瓶颈。

2月19日-23日每晚22:00-凌晨1点，酷狗直播3191云蹦迪频道上线开播。

21位明星在家开淘宝直播"云演唱会"，400万人"嗨"到深夜。

【产业云评】

耳得之而为声，目遇之而成色，取之无禁，用之不竭。

娱乐是天性。娱乐产业从无停滞和边界，唯有新、奇、特。寂寞和无聊成为驱动产业演化的人性新动力：Kill Time。

游戏产业

云网咖

2019年12月，任天堂宣布Switch推出国行版，新推运动游戏《健身环大冒险》，搭配配套健身环，可以娱乐同时健身，疫情期间健身环价格一路水涨船高，均价从年前700元，涨到1200元。

中国社会经济统计研究中心最新统计显示，App Store七天内排名上升最快应用前十名中，有七名为娱乐游戏类App。以武汉封城前后半个月为时间跨度，玩吧、狼人杀下载量，1月23日后明显提升。根据七麦数据，春节前后，玩吧APP排名一路直线上扬，一周之内崩溃两次。

根据伽马数据显示，春节7天内，苹果游戏畅销榜Top10流水同比增长40%，Top10-60游戏流水大幅增加，增长超过100%。头部手游再次快速增长，付费瘟疫主题游戏得到青睐。

据极光统计，手游类App异军突起，以《王者荣耀》和《和平精英》为代表主流游戏DAU(日活跃用户数)，显著上升。其中，《王者荣耀》自2018年春节之后DAU再次突破亿量级，达到1.09亿，同比增长58.9%。

华西证券最新研报数据显示，上市公司顺网科技免费推出云网咖服务，加速网吧云化及云游戏布局。云网咖即利用网吧闲置机器和带宽，通过游戏主机云化向玩家提供服务。

对于玩家而言，家中只要有一台普通电脑，就可以云端调用附近网吧专业游戏主机。对于网吧，与网吧计费系统打通，本地注册网吧会员，可直接通过顺网云网咖消费会员卡充值余额。

【产业云评】

家中安石，村中居易，总是一场游戏。

假如没有游戏，腾讯每年收入将萎缩40%-50%，1500亿元。

网红产业

云达人

每日经济新闻报道，据抖音平台数据显示，2月9日当天约1857万人围观"圆三"睡觉，直播结束后，粉丝涨60万，收获7.6万元打赏。据"圆三"在视频中介绍，短短两天，粉丝数量从3.7万涨到80多万。

北京日报报道，英短猫"大圆子"一场近28小时直播，共有2092万人围观猫"云睡觉"，打赏人数达6.3万，礼物折合人民币7.4万元。

视频内容行业风向标卡思数据公开研究称：

2018年，短视频大幅崛起，"小姐姐"、"小哥哥"内容火热，52%红人靠"颜值"即可打天下，并没有人设建构。

2019年，大量同质化红人涌入，靠"颜值"出道红人明显过剩，全网粉丝10万以上活跃红人，仅有颜值而没有才艺红人同比下降8%。抖音、快手双平台变化更明显，均下降10%。

抖音平台中，一半红人在带货，粉丝量10-30w低粉红人是主力人群。粉丝在300w+高价值红人层级中，带货红人占比最高，份额超8成。有带货红人相较更加"勤奋"，每周平均发布3.9只视频，稍高于整体红人表现。

快手平台中，1/4红人开通直播，粉丝10-30w低粉红人份额占比最高。百万以上高价值红人层级中，开通直播的红人占比最高，份额达到9成。直播红人整体更"勤奋"，每周平均直播5次，且平均单场直播时长接近2小时。

【产业云评】

孤灯不明思欲绝，卷帷望月空长叹，美人如花隔云端。

从卡思数据来看，"小哥哥"、"小姐姐"方向，已崛起头部红人地位仍十分稳固，后来者从零蹿红机会，无限变小。

垂直类别达人，或精专于某一个或两个领域达人，"高颜值"会锦上添花，但并不必要。2019年快速蹿红有如"名侦探小宇"，在极细分领域成为"第一人"；已被国外网站Livecoding.tv深度验证过的程序员群体；市场越来越大，但人群理念普遍落后的保险行业等。

情感产业

云宠爱

百度搜索大数据显示，春节期间社交软件"探探"搜索热度持续上升。

据百合佳缘统计，视频交友用户在线总时长，较去年同比增长约29.8%，用户平均使用时长同比增长近93%。

据百度指数显示，"剧本杀"、"狼人杀"等社交游戏，相关词搜索热度远远高于情感类交友软件，且均在春节期间出现峰值，热度分别上涨103%与87%。

根据奥维云网数据，春节期间智能电视开机率整体和平时相比提升11%。延长假期内也未出现回落。对比去年春节，累积开机超过五天以上占比超7成，累计开机10天比例达43%。另据公开数据，1月海信社交电视销量环比增长213.46%。

根据预调酒上市公司百润股份公开信息，主打居家独饮场景的微醺系列，比例超过50%，且占比呈持续提升趋势。

【产业云评】

长夜难明赤县天，百年魔怪舞翩跹，人民五亿不团圆。

据民政部数据，2018年中国单身成年人口超过2亿，独居成年人口超7700万。

根据狗民网《2018年中国宠物行业白皮书》研测披露，中国养宠用户超7300多万，其中宠物狗5000多万只，宠物猫4000多万只，超许多发达国家人口数。宠物猫狗主人中，几乎一半90后，88%女性，约一半单身，90%认为宠物与孩子或家庭成员一样。

2019年3月23日，王思聪在个人社交账号上晒出一只鸭子，并配文：斥重金买了两只鸭子……年纪轻轻，猫狗双全，渐成生活常观。从宠物品种到养宠方式已存在鄙视链：

纯品种宠物>混血宠物>流浪宠物

异宠宠物(如蛇、仓鼠)>猫狗宠物

无毛猫>布偶/加菲>金渐层>蓝猫>美短>中华土猫

国联证券2019年11月研究数据显示，2017年日本宠物市场上宠物猫数量首次超过宠物狗，宠物猫952.6万只，宠物狗892万只。一只狗一生大约要花掉9.27万人民币，而一只猫仅需6.31万人民币。

教育产业

云上课

停学不停课席卷神州。疫情期间，没有了线下业态竞争，在线教育企业通过提供免费课程，均顺利获取千万级生源。

新东方在线旗下子公司东方优播CEO朱宇接受媒体采访表示，此次疫情是催化剂，也是分水岭。

1月30日，"在家上课"计划发起线上招募，教师们登记报名即可享受免费的直播、点播授课工具。内容涵盖K12各必修科目以及文史、科学通识等。

快手APP在侧边栏上线"免费好课"入口，进入快手课堂，课程来源于教育企业。2月11日，快手公布开封市中小学12个年级学生在快手多链路直播间开课，总观看人数超200万。

字节跳动旗下抖音、西瓜视频、今日头条等宣布，联合50家教育机构，邀请名校名师为全国中小学生提供免费上课服务。斗鱼联合教育机构开通网络课程直播+录播。

猿辅导为全国中小学生提供免费直播课，2月13日开课首日，同日在线上课人数超500万；作业帮直播课春季免费课报名人数在开课后第3/8天分别突破1000/2000万，创下在线教育直播班课有史以来最高记录。

2019年3月，广东省教育厅正式出台《国家课程数字教材规模化应用全覆盖实施方案》，到2021年全省绝大多数师生将数字教材落实到学科教学各个环节，并为全省(除深圳)义务教育阶段师生配发使用账号。疫情期间数字教材下载量和使用量均大幅增加，线上活跃度大涨。

【产业云评】

我老无生计，耕耘教子孙。

国开证券综合公开信息披露，2019年在线教育行业市场规模约在3100亿元以上。

2019年暑期大战，学而思网校、猿辅导、作业帮共烧钱约20亿元，换来K12在线教育行业1000万人入口生源，行业平均获客成本为500-800元，暑期低价促销班平均转化率15%-30%。

而据国信证券2020年2月17日最新研报，教育龙头在线教育化提升中，获客成本较高一直制约其盈利成长，据知贝财经、Donews等媒体报道，正价课学生获客成本约2000-3000元，甚至跟高。

学校课堂，"围墙被破"。

影视产业

云观影

2020年春节档电影集体撤档，春节档成"空档"。

2020年1月，电影市场票房合计20.32亿元，同比下降34.5%，创近5年来春节档所在月票房最低值，较2019年下降81.7%。原计划于2020年春节档上映7部影片宣布撤档。国金证券研报跟踪数据显示，今年春节档电影票房仅640万。

大年初一，《囧妈》在抖音、西瓜视频、今日头条、欢喜首映APP正式上线。遭院线方集体抵制，上海、浙江、南京、徐州等地电影行业发出集体抗议《囧妈》网络首播声明。字节跳动披露数据显示，《囧妈》上线3天播放量破6亿，观影人次突破1.8亿人次。

1月31日，原定于2月14日全国上映的动作喜剧电影《肥龙过江》正式提档至2月1日爱奇艺超前点映，腾讯视频联合独播，都是付费播放，会员价6元，非会员12元。

2月1日，中国广播电视社会组织联合会电视制片委员会，发布《关于新冠疫情期间停止影视剧拍摄工作的通知》，暂停所有影视剧拍摄。

【产业云评】

风乍起，吹皱一池春水。

在中国，通常一部电影在影院上映至少35天后才上线视频平台。传统院线和线上发行平台，在"院线独占时间"长短问题上谁也不服软。

影视公司或将迎来"存量为王"时刻。

汽车产业

云卖车

乘联会公布最新一期汽车销量数据：2020年2月上半月（2月1-16日），受新冠肺炎疫情影响，国内乘用车厂家零售销量同比大跌92%，跌幅创历史最高纪录。

《电动汽车观察家》整理发现，2020年春节之后，2019年销量排名前列新能源汽车企业，几乎全部推出线上卖车方案。

传统自主品牌新能源车企如比亚迪、北汽、上汽、奇瑞、江淮、广汽等；传统合资品牌如宝马、上汽大众；新造车企如小鹏、哪吒、蔚来等；外资品牌如特斯拉，2月11日宣布入驻B站。

【产业云评】

雕车南陌碾香尘。一梦尚如新。

2017年，时尚自媒体"黎贝卡的异想世界"联手MINI独家发售，100辆定制车，5分钟售罄，所有付款交易50分钟内完成。

2019年9月，知名主播薇娅15分钟内成交超40台哈弗H6；10月，雷佳音联合直播卖车，两个半小时内订单金额达到2.2亿元；11月，李湘为长城汽车带货200多辆。

厂商官方直播卖车，与网红直播卖车，形成巨大"梦想差"。

餐饮产业

云上班

疫情当下，共享经济的理念余热，最终挥发到人。

2月3日，盒马鲜生正式宣布"跨界租走"餐饮品牌云海肴旗下近500名员工，由盒马培训上岗，并负责相应劳动报酬。57度湘、茶颜悦色、蜀大侠、望湘园、云海肴、西贝等餐饮集团纷纷达成合作。

2月7日，苏宁集团包括苏宁物流、苏宁体育、家乐福也纷纷推出"人才共享计划"，计划招募8000人。2月13日，苏宁家乐福首批共享员工在深圳门店正式上岗。其中，餐饮业转岗占门店到岗人数约17%。

2月9日，京东与旗下达达集团发布招募通告，计划新增超35000个正式工和临时员工，京东物流招聘岗位超20000个，达达招募超过10000名配送员。

2月18日，顺丰宣布向全社会开放3万个同城急送岗位，各行各业暂时歇业人员，均可以按需申请加入。

【产业云评】

今我何功德，曾不事农桑。

在线办公风潮，借机汹涌，一时隆盛。千万企业、近两亿人开启在家办公模式。以中航证券研报跟踪数据的信息，截止2月14日，阿里钉钉已连续苹果应用商店霸榜9天。河源数据中心支持钉钉连续两天紧急扩容2万台云服务器。

腾讯1月29日-2月6日，日均扩容云主机接近1.5万台，8天总共扩容超10万台。

华为Welink日均新注册企业数增长50%、会议数增长100%，实现百万级日活用户数,业务流量增长50倍。

金山办公在线文档处理用于人员统计表单使用量增长15倍、远程会议产品使用量增长8倍。WPS表单服务器扩容5倍，远程会议服务扩容3倍，在线office扩容1倍。

安泰经管学院跟踪研究表明：

中国IaaS云基础设施基建不足的痛处，再造暴露。钉钉因为视频会议并发太多于上午9点崩溃；腾讯企业微信连接不稳定崩溃；华为WeLink不可用；百度企业梯子服务要求雇员下线将带宽留给系统管理员；字节跳动在线办公应用Lark是最大赢家，没出现什么问题。

《中国大规模远程办公导致众多软件崩溃》一文总结，这是至今最大规模的远程办公社会实验。

旅游产业

云游

全国景区1月24日迅速全面停业。

受影响最为明显的是冰雪游和滨海游。北方冰雪旅游提前约40天结束营业，错过冰雪季营收高峰期；南方滨海旅游也错失冬季旅游高峰期。这类季节性明显景区或损失近全年50%营业收入。

公开信息检索，旅游行业迎来退订潮，截至1月30日，仅携程收到的春节旅游订单退改量，就有数百万单。

过度依赖门票收入的各大景区，开始上线"云旅游"项目。根据公开报道，目前国内已有至少20余个城市、1000多家景区开通线上游览服务，江西、黑龙江、山东、江苏、宁夏等地景区与在线旅游平台、科技企业合作，VR推出全景虚拟旅游，部分景区还开设语音讲解服务。

【产业云评】

云游难，云游难，万里水烟四海宽。

结合黄山、峨眉、桂林、张家界等一线景区非典时的经验，2003年5月底疫情基本得到控制，7月中旬疫情结束，8月暑期景区即开始恢复，部分景区暑期即恢复正增长。

上市公司宋城演艺疫情后的最新公告显示，根据2003年宋城景区经验，非典过后当年就迎来游客爆发性增长和高速反弹。

公共事业

云政务

比起火神山、雷神山在线云监工的寂寞嗨，云喇叭开始崭露头角。

江苏沭阳街头，"技防网红"无人机搭配语音系统，拍摄到马路上有人未戴口罩，就会传来民警温馨提醒。除了喊话，还有准确率高达95%的红外高精测温技术、高清图像AI分析技术、4G远程控制技术和云系统指挥技术等。

1月23日（腊月廿九），百度内部启动AI测温系统研发，1月28日在北京清河站完成部署，2月2日正式运行。已完成北京清河站高铁19处体温检测设备改造。对更多交通关键节点的改造，正在有序展开。

人工智能企业旷视科技，为公共场合应用迅速开发人工智能测温系统，由"人体识别+人像识别+红外/可见光双传感"组成，即便在口罩和帽子大面积遮挡人脸的情况下，系统也能帮助工作人员快速筛查通行人群，识别误差±0.3℃，疑似高热报警带宽可达到每秒15人。已率先在海淀地铁站应用。

上市公司佳都科技技术团队，利用"AI+红外热成像"技术，直击公共交通痛点，智能体温人脸追踪监测，自动捕捉人脸，测温最大距离达到6米，可智能识别未戴口罩人员，支持大客流量实时检测，每分钟超过300人次。已在广州地铁21号线智慧城站展开试点应用，并在长沙地铁长沙火车站3号口上线。

【产业云评】

一切秘密门，欲漏不先除。

以上只是AI测温抗疫力量之一隅。据不完全统计，商汤科技、中电11所、海康威视、深思考、云从科技等，越来越多企业正在推出类似方案。

未来，公共场合无感被监控，已成常态。

纺织服装业

云快闪

2月初以来，纺织服装行业纷纷掀起产业快闪热潮，转产"口罩"、"防护服"。

红豆股份利用西装、运动装和集团医用厂房生产防护服。根据公告，其可量产的医用防护服产能为6万件/月。

欣龙控股全资子公司欣龙无纺24小时生产口罩原材料无纺布，保障下游口罩生产厂家原材料供给。

龙头股份加紧采购设备，生产高速平面口罩和民用防护服，预计3月中旬完成高速平面口罩投产，预测量产后民用一次性使用口罩最高产能达到300-500万只/日，民用防护服量产后产能可达到数万套/日。

华纺股份2月初启动建设无菌车间生产医用口罩和防护服，截至2月10日民用口罩产量日产20000只。

水星家纺2月3日起将10条被套生产线改为防护服生产线，经测算日均生产量最高能达2000件。

柏堡龙对经营范围添加医用防护类产品，据北京商报报道，将提供配方授权合作生产商进行生产。

生产商的云快闪，逐渐蔓延到品牌商领域，发酵成云发布会。

2月13日，小米淘宝直播间里开了小米10线上新品发布会。把预售入口、短视频营销等整合在一起，形成一个完整"云发布会"。

2月20日晚，阿迪达斯在淘宝直播召开历史上首场"云发布会"，将三叶草年度重磅新品Superstar50周年纪念款通过直播发布，超过223万人次参加，获322多万个赞。明星董又霖和主播薇娅连麦pk带货，开售10分钟6000多双50周年纪念款被买走。

淘宝直播方面表示，2月12日推出"云发布会"模式后，已经排到4月份。2月22日，淘宝直播宣布，将在下周为义乌等地线下商家集中举办"云开市"活动。届时，义乌小商品市场将集体变成一个个淘宝直播间，全世界消费者足不出户，赶一场"大集"。

【产业云评】

三杯两盏淡酒，怎敌他、晚来风急？风急天高猿啸哀，不尽长江滚滚来。

回顾2019年至今，超50个奢侈品品牌在电商平台布局官方旗舰店，Chanel美妆、Bottega Veneta、Valentino等，以精品线下旗舰店为主渠道的奢侈品品牌巨头，正在放弃最后抵抗。

2020年1月17日，路威酩轩集团旗下奢侈品品牌Kenzo正式登陆天猫，旗下五大核心部门(葡萄酒及烈酒、时装及皮具、香水及化妆品、钟表及珠宝、精品零售店)都已入局天猫。

历峰集团旗下核心珠宝品牌Cartier携经典产品，最终同步登陆天猫。

与此同时，据杭州网报道，全国百货销售状元杭州大厦恢复营业数据显示，五小时销售额破1100万，超上年同期全天早十点到晚十点营业12小时销售额。

医疗产业

云看病

易观千帆数据显示，春节期间，互联网医疗在线问诊领域独立APP日活最高峰达到了671.2万人，最大涨幅接近160万人。

猎户星空疫情防控协作服务机器人小豹，远程双向视频问诊，帮助实现导诊及初步诊疗，包括体温、查看舌苔等问诊。1台机器人可以承担40多位患者远程诊断服务。已驰援北京大学首钢医院、北京市海淀医院、武汉火神山医院等。

1月27日凌晨，中兴通讯官方微博宣布，全国首次实现两例新型冠状病毒肺炎5G远程会诊。将建成全国第一个覆盖四川省、市、县三级5G远程会诊新型冠状病毒感染系统，实现驰援武汉的前线医院的远程会诊"一张网"。

成立于2014年的平安好医生，以"互联网+人工智能+ 千人规模自有医疗团队"，与湖北省、福建省、北京市、重庆市在内的各个省市政府展开合作，提供实时在线问诊义诊服务，截止2020年2月10日，平安好医生平台累计访问人次达11.1亿，App新注册用户量增长10倍，新增用户日均问诊量是平时9倍。

阿里巴巴消息，达摩院新冠肺炎CT影像AI，已在湖北、上海、广东、江苏等16个省市26家医院上岗。已对超3万个临床疑似新冠肺炎病例CT影像进行诊断，单个病例影像分析可20秒内完成，准确率达96%。接下来将很快在全国100多家新冠肺炎定点医院完成部署应用。

【产业云评】

大风起兮云飞扬。

在全国多个地区应用的机器人，还包括上海钛米机器人研发的智能消毒机器人、创泽的智能医疗导诊机器人、达闼科技与中国移动共同定制的5G测温巡查机器人等。

以阿里巴巴达摩院最新研发"智能疫情机器人"为例，浙里办App上线第一天对用户咨询解决率超过92%。

放卫星产业

云基建

如果这场由于全民抗疫的云浪潮，仅仅止步于吃喝玩乐等第三产业社会大消费，充其量多了些时移世变的感慨，未必足以震撼人心。事实上，这块被中国疫情放大的云，正在超越地面，奔向太空云间，改造整个地球。

综合东北证券最新研究报告：

2016年12月，《2016中国的航天》白皮书提出"鼓励引导民间资本和社会力量有序参与航天科研生产、空间基础设施建设、空间信息产品服务、卫星运营等航天活动，大力发展商业航天"。截至2018年年底，国内已注册商业航天领域公司有141家，其中民营航天企业123家。

近年来，以O3b、OneWeb、SpaceX公司为代表的中低轨宽带通信星座系统，业已在全球掀起非静止轨道星座系统发展热潮。

对美国北方天空研究所(NSR)对全球宽带通信星座盘点更新显示，截止2020年1月17日，全球中轨、低轨卫星通信星座数量共计达到37个，共涉及至少12个国家30家企业，计划发射卫星总数已超过34235颗。

Elon Musk主导的SpaceX计划，利用自主猎鹰9号可回收火箭，建立一个由超过1万颗低轨通信卫星组成的互联网星座，最高每用户1Gbps、低延时……

2018年3月和11月，美国联邦通信委员会(FCC)先后批准SpaceX互联网卫星发射计划，第一批即有4425颗低轨卫星。

中国目前由各类企业、高校提出的星座建设计划超过10个，"虹云"星座、"鸿雁"星座成功完成试验星空中试验，电科集团"天象"试验1星、2星在2019年完成发射。

以"鸿雁星座"为例，2022年建成由60颗卫星组成的通信网络，二期预计2025年完成，通过数百颗卫星构建"海、陆、空、天"一体卫星移动通信与空间互联网接入系统，实现全球任意地点互联网接入。

在民营企业主导的组网计划中，"天启"星座已完成5颗组网星发射，其天启卫星物联网系统已正式上线。

成立于2016年的银河航空公司，主持研发"银河Galaxy"卫星星座，由千百颗通信卫星，星座首发星于2020年1月16日成功发射。单星可覆盖30万平方公里，相当于大约50个上海市面积。能无缝扩展地面通信网络，覆盖陆地、航空、海上等全球各个区域。

海上生明月，天涯共此时。

写在最后

壁垒正在被打掉

最后，摘抄一小段96岁芒格参加"2020年Daily Journal股东大会"的问答，作为最后和未来的注脚。

问：人们普遍认为，技术加快了变革的步伐，它的影响遍及大多数行业，颠覆了传统模式。你有漫长的职业生涯，我在想，你认为传统产业正在以异于以往的速度被削弱吗？

芒格：我想，原有模式已经一次又一次地被攻破了。想象一下伊士曼化学公司破产的情景，伟大的百货公司濒临灭绝，新闻的壁垒被打掉了。

现在美国汽车工业的实力，与1950年相比，旧的经典模式很快就消失了，这可能是现代经济体系中自然的一部分，很多模式都不起作用了。

洛杉矶有个叫霍华德·阿蒙森的人，曾说过的一句话，深得我心。他说："永远不要低估那些会高估自己的人"。我想马斯克一定就是这样的人，他是高估了自己，但也可能他并非一直是错的。

环境只是变量，能引领向前的，唯有创造。这是你我唯一可把握的常量。

疫情即将散去。最好是，贺丰年、天下太平。驾长车踏破贺兰山缺。

（全文完）

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