金融壹賬通、陸金所——中國平安在金融領域的兩大明星產品，近日同步公開了相關運營數據。
金融壹賬通發佈上市後的首份財報顯示，2019年金融壹賬通收入23.28億元，同比上漲65％，但淨虧損擴大至16.61億。公司仍難以擺脫對平安系的依賴，2019年，第三方客戶收入貢獻超平安集團增至44％，不過，平安集團和陸金所收入貢獻合計佔比達56％。
陸金所方面，在個人借款領域，2019年，陸金所控股管理貸款餘額漲幅超兩成，達到4622億元；在財富管理領域，財富管理業務交易規模和存量規模均下降——2019年，陸金所控股財富管理交易規模為1.04萬億元，同比下降29.8%。2019年末，陸金所控股資產管理規模為3468.56億元，較年初降6%。
金融壹帳通：淨虧損擴大至16.61億，仍依賴平安系
2019年，金融壹賬通收入為人民幣23.28億元，比上年同期的14.13億元增長64.7％。但其仍然處於虧損狀態，並且虧損規模進一步擴大。2019年，金融壹賬通經營虧損為人民幣17.01億元，上年同期為人民幣11.14億元。歸屬金融壹賬通股東的淨虧損為人民幣16.61億元，上年同期淨虧損為人民幣11.96億元。每股基本及攤薄淨虧損為人民幣1.77元，上年同期為人民幣1.29元。
從季度數據來看，2019年第四季度，金融壹賬通經營虧損為人民幣5.81億元，上年同期為人民幣5.39億元。歸屬金融壹賬通股東的淨虧損為人民幣6.19億元，上年同期淨虧損為人民幣6.21億元。每股基本及攤薄淨虧損為人民幣0.65元，上年同期為人民幣0.66元。
金融壹賬通CFO羅偉傑表示，公司需要在研發上持續投入，這是目前虧損的主要原因。
不過，2019財年，金融壹賬通的研發費用在收入中的佔比已經下降。此外，公司銷售和營銷以及行政管理費用在收入中的佔比也已連續第二年下降。招股書數據顯示，截至到2017-2019年的9月30日，金融壹賬通的研發費用分別為5.37億元、4.59億元和6.41億元，與當年總營收的比值分別為92.3％、32.5％和41.2％。
另外，值得關注的是，雖然仍在虧損，但金融壹賬通的毛利率在上升。2019年公司毛利率從27.5％增長至32.9％，同比增長5.4％。
除此之外，脫胎於平安集團的金融壹賬通仍然展現出了對於平安系的依賴。2019年，來自第三方客戶的收入貢獻超平安集團，增至44％。但平安集團和陸金所的收入貢獻合計佔比仍高達56％ 。
具體來看，按照客戶類型的收入分析，2019年，金融壹賬通44％的收入來自第三方客戶，43％的收入來自平安集團，13％來自陸金所。2018年數據顯示，第三方客戶、平安集團、陸金所的收入貢獻比分別約為35％、37％、27％。
據披露，2019年，第三方客戶的收入由人民幣4.99億元增加至人民幣10.34億元，同比增長107.3％。財報顯示，第三方客戶是指收入貢獻率低於5％的客戶，這些客戶是公司多元化戰略的關鍵點。
金融壹賬通董事長兼CEO葉望春表示，“隨著第三方客戶的認可度持續提高，公司2019年來自第三方客戶的收入同比增長超過107％，增長速度遠大於整體收入增長的65％。”
從客群行業分佈來看，截至2019年12月31日，金融壹賬通共擁有3707家客戶，是中國所有科技雲服務平臺中客戶數量最多的企業。客戶涵蓋國內所有主流銀行（6大國有銀行及12家全國性股份制銀行）、99％的城商行和46％的保險公司。
此外，金融壹賬通近兩年還加大了海外佈局力度。截至2019年12月31日，金融壹賬通在海外與14個國家和地區的客戶建立合作關係。
陸金所：財富管理交易規模降29.8%
陸金所控股多項業務數據也得到了同步披露，業務領域主要包括財富管理和個人借款。
在個人借款領域，2019年，陸金所控股管理貸款餘額漲幅超兩成，達到4622億元。
在財富管理領域，財富管理業務交易規模和存量規模均下降。
- 在財富管理領域，2019年，陸金所控股財富管理交易規模為1.04萬億元，同比下降29.8%。業績報稱，主要由於產品結構優化，降低交易頻次較高但盈利能力欠佳的產品佔比；
- 財富管理業務存量數據方面，截至2019年12月末，陸金所控股客戶資產管理規模為3468.56億元，較年初下降6.1%，主要受資產管理結構調整、消費金融類產品受限影響。
具體來看，2019年，陸金所控股消費金融客戶資產管理規模為1033.03億元，較2018年的1869.16億元下降44.7%。對此，財報解釋稱，因積極響應和配合監管“三降”要求，消費金融客戶資產規模受到較大影響。
變化最大的領域發生在B端合作客戶方面——B端合作指財富管理客戶在合作的金融機構通過陸金所控股科技賦能系統投資產生的資產餘額。2019年，其B端合作客戶資產管理規模由2018年的74.09億元增至2019年的652.25億元，增幅高達780.3%。
在個人借款領域，財報顯示，陸金所控股為1237萬名中小微企業主和個人客戶提供從線下諮詢到在線申請的O2O全流程借款服務。至2019年末，陸金所平臺註冊用戶數4402萬人。累計借款人為1237萬人，較2018年增20.3%。至2019年末，陸金所控股管理貸款餘額4622.43億元，較年初增長23.3%。
在貸款風險管理方面，業績報顯示，2019年末，陸金所控股30天以上逾期率為1.9%。
在資金來源方面，網貸監管趨嚴後，陸金所控股謀求擴充機構資金來源。目前機構資金合作方數量達44家，成為融資的主要來源，並從2019年9月開始停止新增P2P資產，資金成本較年初有所下降。
2019年7月，有媒體爆出陸金所控股將退出網貸業務並轉型的消息，該知情人士還表示陸金所正在申請消費金融牌照。彼時，陸金所內部人士向鈦媒體記者表示，並非“關閉P2P業務”，而是“另有安排，可以理解為牌照經營”。
2019年末，銀保監會發布公告，同意中國平安在上海市籌建平安消費金融有限公司。業內推測，中國平安申請消費金融牌照是為承接陸金所退出P2P網貸業務。業內人士廣泛認為，平安消金將配合平安產險承接陸金所網貸業務，加快陸金所網貸業務的整體轉型。
（本文首發鈦媒體，作者 | 蔡鵬程）
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