如果A股资金追逐半导体板块的热度持续，那么中芯国际、小米有望迎来更猛烈的北水净流入。
昨日陈光明掌舵的睿远基金旗下第二只公募基金首日实际募集金额或达1200亿元，又创下历史新高，可见目前市场情绪之亢奋。
从开年至今的发行情况看，截至2月18日，年内新发基金总规模高达1979亿元，较2019年同期的848亿元同比增长133%，其中股票型基金和混合型基金在内的权益类产品累计募集规模就达到1362亿元，占比68%，这些偏股型新基金为股市提供了源源不断的增量资金，据媒体报道，这些新基金建仓的主要方向将是科技股。而接下来2月份即将发行的产品中，依然有不少是以科技主题或中小盘投资为主的基金。
针对这一现象，有业内人士就表示，科技成长板块正在上演逼空行情，在基金赚钱效应驱动下，资金和股价正在形成良性循环：业绩越好的基金，获得的申购资金越多，基金经理把新增资金买入老基金重仓股，推动股价进一步上涨，进而引发投资者更多申购。
有网友就打趣地总结出了发财「九字诀」。不得不感叹，资金就是硬道理，在资金追捧下，以半导体为代表的科技板块的短期真是无法证伪，赚钱效应一流。
不过，小编觉得随着市场情绪日趋狂热，可能背后的风险也在与日俱增。昨日某华南基金经理在采访中就表示「尽管我管理的基金重仓股涨幅大超预期，但现在也不敢轻易卖出，因为新增资金太多了，短期股价由资金驱动，很多公司春节后涨幅都30%以上了，目前只能且走且看。」
条条大路通罗马，在这种情况下，有投资者就机智地表示，其实可以考虑买入港股科技股标的，估值比A股低，后续的一部分具备港股通额度的增量公募资金，也会因为A股科技板块的性价比越来越低，而增加对港股科技公司的配置。
那么这里我们通过港股通持股量的线索来寻找可能被北水青睐的科技股，那些此前被北水青睐的标的大概率仍会受到增量资金的青睐。
按北水持股市值排列，前15家标的如下：
按北水持股占个股占总股本比例排列，前20家标的如下：
如果只筛选出当前A股资金最为「宠幸」的半导体板块，那么首选标的就是中芯国际、小米集团（小米投资了12家智能制造和半导体芯片产业，已经有3家在科创板上市，分别是乐鑫科技、方邦股份、晶晨股份）。至于另一家晶圆代工厂华虹半导体，目前北水持股比例只有不到5%。如果再加上自主可控概念，那么也可以加上通讯板块的中兴通讯。从港股通持股变化上看，这三家公司近期也一直在被北水增持。
半导体之外，近期另外一个在A股比较热门的板块是云计算，上表中有腾讯、金山软件、金蝶国际，微盟集团四只标的，除了金蝶国际，其它三只北水持股比例一直是上升趋势。
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