新浪財經 楊希
銀行業2019年的總成績單出爐了！昨日，銀保監會發布了去年四季度銀行業的主要監管指標數據情況。
數據顯示，去年全年商業銀行累計實現淨利潤2.0萬億元，平均資本利潤率為10.96%。強者恆強，2019年大型商業銀行的盈利水平依然超群，淨利潤超過1萬億，拿下整個商業銀行業淨利潤的一半。
在總資產方面，銀行業金融機構繼續穩步增長。去年四季度末，銀行業金融機構本外幣資產總計290.0萬億，同比增長8.1%。其中商業銀行總資產為239.5萬億，同比增長9.12%，貢獻了行業總資產的八成以上，但同時，不同銀行的總資產增速又有一定分化的情況。
在不良貸款方面，去年四季度末，商業銀行不良貸款餘額2.41萬億元，較上季末增加463億元；商業銀行不良貸款率1.86%，與上季末持平。其中，不良貸款率最高的是農村商業銀行，為3.90%，不良貸款規模6155億，同時農村商業銀行的撥備覆蓋率也最低，為128.16%。農村商業銀行的運行情況，值得市場進一步關注。
商業銀行實現淨利潤2萬億
民營銀行淨息差最高
銀保監會數據顯示，2019年，商業銀行累計實現淨利潤2.0萬億元，平均資本利潤率為10.96%。商業銀行的平均資產利潤率為0.87%，較上季末下降0.10個百分點。
具體來看，大型商業銀行“強者恆強”，去年實現淨利潤10606億，佔據了商業銀行總利潤的一半；股份制商業銀行實現淨利潤4233億，城商行、民營銀行和農村商業銀行實現的淨利潤分別為2509億、82億和2287億，外資銀行則實現淨利潤216億。
從淨息差方面來看，大型商業銀行和股份制銀行的淨息差均為2.12%，城商行的數字也與兩者接近，為2.09%；民營銀行的淨息差最高，為3.74%；其次是農村商業銀行，為2.81%；外資銀行則最低，為1.78%。
大型銀行資產同比增8.3%
股份行、城商行同比增速分化
2019年四季度末，我國銀行業金融機構本外幣資產總計290.0萬億，同比增長8.1%。其中商業銀行總資產為239.5萬億，同比增長9.12%，佔銀行業金融機構總資產的82.58%。
其中，大型商業銀行本外幣資產116.8萬億，佔比40.3%，資產總額同比增長8.3%；股份制商業銀行本外幣資產51.8萬億元，佔比17.9%，資產總額同比增長10.1%。
雖然總體來看銀行業資產總額在增長，但從監管披露的數據可以看出，2019年年內，大型商業銀行、股份制銀行、城市商業銀行和農村金融機構的總資產同比增幅情況有一定的差別。
年內，大型商業銀行四個季度的總資產同比增速在8%上下波動，分別為7.76%，8.32%，7.59%和8.27%；股份制銀行的總資產同比增速則“前低後高”，同比增幅持續擴大，四個季度分別為6.38%，8.42%，9.34%和10.13%，四季度為最高；而城商行的情況與股份制銀行正好相反，是“前高後低”，同比增幅連續收窄，四個季度分別為11.53%，11.28%，9.00%和8.53%，四季度為最低；農村金融機構的情況則類似大型商業銀行，全年總資產同比增速在8%上下波動。
四季度不良環比增加463億
農商行不良率最高
2019年四季度末，商業銀行不良貸款餘額2.41萬億元，較上季末增加463億元；商業銀行不良貸款率1.86%，與上季末持平。商業銀行正常貸款餘額127.2萬億元，其中正常類貸款餘額123.5萬億元，關注類貸款餘額3.8萬億元。
在撥備情況方面，截至四季度末，商業銀行貸款損失準備餘額為4.5萬億元，較上季末增加493億元；撥備覆蓋率為186.08%，較上季末下降1.56個百分點；貸款撥備率為3.46%，較上季末下降0.03個百分點。
在資本充足率方面，截至四季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）核心一級資本充足率為10.92%，較上季末增加0.08個百分點；一級資本充足率為11.95%，較上季末增加0.11個百分點；資本充足率為14.64%，較上季末增加0.10個百分點。
具體來看，商業銀行中，不良貸款率最高的為農村商業銀行，為3.90%，不良貸款規模6155億，同時農村商業銀行的撥備覆蓋率也最低，為128.16%。不良貸款率最低的是外資銀行，為0.67%，外資銀行的撥備覆蓋率也最高，為313.90%。
大型銀行、股份行、城商行和民營銀行的不良貸款率則分別為1.38%，1.64%，2.32%和1.00%，城商行的不良率為這四類銀行中最高的。從不良貸款規模來看，城商行的不良規模已接近股份制商業銀行，為4074億。
值得注意的是，如果比較各類商業銀行的淨利潤和不良貸款餘額，可以看出，大型商業銀行、民營銀行和外資銀行去年的淨利潤是高於目前的不良貸款規模的，而股份制銀行、城商行、農村商業銀行去年的淨利潤則低於目前的不良貸款規模。其中城商行淨利潤為2509億，不良貸款餘額為4074億；農村商業銀行淨利潤為2287億，不良貸款餘額為6155億。
普惠型小微企業貸款餘額11.7萬億
較年初增24.6%
2019年四季度末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款）餘額36.9萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額11.7萬億元，較年初增速為24.6%。保障性安居工程貸款6.5萬億元，同比增長為8.4%。
普惠型小微企業貸款的主力究竟是誰？數據顯示，大型商業銀行普惠型小微企業貸款餘額為32571億，股份制銀行為21612億，城商行為17415億，農村金融機構最高，為43207億。需要注意的是，2019年郵儲銀行納入大型商業銀行彙總口徑。
保障性安居工程貸款，包含了公租、廉租及棚戶房貸款、經濟適用房開發貸款、限價商品房開發貸款等。去年年內，這一項貸款餘額總體穩定，四個季度的餘額均在6.4萬億上下。數據顯示，這項貸款的主力並非商業銀行。年末6.5萬億的餘額中，商業銀行約佔3成。其中，餘額規模在千億以上的有大型商業銀行、股份行和城商行，其中大型商業銀行餘額最高為10697億，股份制銀行和城商行則分別為4696億和2917億。
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