再融資新規重燃定增熱情 又一批公司火速調整方案

再融資新規落地後,一些此前已推出定增方案的上市公司火速行動,按照新規對方案進行調整。同時,亦有公司拋出了據新規而定的定增方案。

聚燦光電17日晚間披露定增預案,擬向公司實控人潘華榮等9名特定發行對象,募資不超過6.03億元,用於償還銀行貸款和補充流動資金。全部特定發行對象均以現金方式認購,發行價格11.29元/股,不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%,鎖定期設置為18個月。

博暉創新也於當日拋出定增預案。其中,在發行股份購買資產上,博暉創新擬向珠海奧森發行股份購買其為實施本次交易設立的境內SPV的100%股權,發行價格為4.13元/股,不低於定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的90%,鎖定期為36個月。公司表示,若交易完成後6個月期末收盤價低於發行價,交易對方持有上市公司股票的鎖定期自動延長至少6個月。

在配套募資上,發行價格仍為4.13元/股,高於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(3.93元/股),鎖定期為18個月。

光弘科技則根據再融資新規對此前定增方案作出調整。其中,發行對象由此前的不超過5名投資者修訂為不超過35名投資者;發行底價由定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%下調為80%,鎖定期由此前的12個月縮短到6個月。

值得注意的是,光弘科技此次非公開發行已於今年1月18日取得中國證監會核准,根據證監會對“新老劃斷”的安排,在審或者已取得批文、尚未完成發行且批文仍在有效期內的,適用修改之後的新規則。

傲農生物也根據再融資新規,修訂非公開發行股票預案。發行對象調整為不超過35名;定價方式調整為不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%;鎖定期調整為,傲農投資、吳有林認購的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓,其他發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。此次募資總額為不超13.9億元,將用於多個豬場養殖基地、高端生物飼料建設等項目。

另外,根據再融資新規,對此前定增方案做出調整的還有新宙邦、凱普生物;保變電氣則公告,因為“可能會對相關非公開發行股票的議案進行調整”,取消2020年第二次臨時股東大會。


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