国信证券指出，就接下来近一个月时间而言，要关注的首先是两会的军费预算的增长情况。我军全军正处于装备的大规模更新换代前期。目前改革已经结束，全行业的业绩在2019年和2020年开始释放，行业业绩成为市场对板块重拾信心的定心丸。现在是军工板块的一个很好的买点，行业整体向上、改革后企业业绩释放逻辑通顺，估值处于低位，因此对于全行业保持乐观预期。
国信证券建议关注装备外贸及改革受益相关标的。南亚、东南亚、中东国家传统客户的现役地面武器装备已经进入换代期，地面装备相关企业尤其是总装企业将受益于此，推荐内蒙一机。碳纤维产业链中，预浸料产品在军用飞机及C919大型客机的应用前景广泛，推荐中航高科。国内战斗机换装在十四五期间依然处于高速增长期，推荐中航沈飞。提高资产证券化率依然是全行业的改革大方向，推荐四创电子。
本文源自证券时报网
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