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慕容垂(326年——396年6月2日)，字道明，原名霸，字道业，一说字叔仁，鲜卑名，昌黎棘城(今辽宁义县)鲜卑族人。十六国后燕开国君主，号成武帝，前燕文明帝慕容皝的第五子。后燕开国君主。
慕容垂十三岁时做偏将，每次征伐，勇冠三军。慕容隽平定中原时，慕容垂当前锋，累战有大功。慕容隽称帝之后，授给慕容垂黄门郎之职，出任安东、冀州牧，封为吴王。慕容垂又以侍中、右禁将军之职，总领留台事，镇守龙城，使东北一带得以和平。历任镇东、平州牧、征南大将军、荆兖二州牧、司隶校尉等职。并因为任车骑大将军时在枋头率领5万步骑打败东晋大将桓温，斩首3万多，威名大震。后因受到慕容隽的忌恶，投奔前秦苻坚。苻坚十分器重他，授以冠军将军，封宾都侯。慕容垂在前秦同样是攻城拔地，战无不胜，攻无不取。慕容垂逐渐扩大自己的势力，在60岁时脱离前秦建立后燕，而后攻打东晋，攻灭西燕。
随后北魏和后燕矛盾激化，于公元395年两国开战。慕容垂因年老体衰命自己儿子慕容宝率军出征，在参合陂北燕军大败。于是第二年慕容垂亲征。慕容垂以雷霆万钧之势，攻城拔寨，很快占领北魏南都平城(今山西大同)。攻占平城后，当时军中将士提议去祭奠上次战死在参合陂的后燕军士，来激起现在军队的士气。但是当后燕的军队到达参合陂时，眼前的一幕让他们悲伤不已，但见参合陂上全是燕军的尸体，茫茫参合，累累白骨，此情此景，天亦怜之。正所谓一将功成万骨枯，天涯何处埋忠骨。英雄迟暮也好，老当益壮也好，此刻的慕容垂心里只有那一个个死去的前燕亡灵。将军百战死，壮士他乡埋。天地为被，苍山为碑。
慕容垂触景生情，加上连日战争，年迈体衰，一下子晕了过去，士气大丧，后来后燕军队退兵，慕容垂在退军的路上驾崩。所以慕容垂没有心思也没有来得及屠城平城震慑北魏。
刘文广
慕容垂攻占平城后，为什么没有屠城，关于这个疑问，我们可以从为什么会有屠城这个现象谈起，然后在回归到慕容垂没有屠城的问题。
为什么会出现屠城这种现象呢？一般有三种原因：战略屠城；政治屠城；泄愤屠城。先说第一种，战略屠城，一般是战斗力极强，士兵却又相对而言比较少，攻占一城，却没有足够的时间，足够的兵力去防守治理城池，这时就极易发生屠城的惨剧。先是大面积的屠杀人口，迅速减少人口，严重削弱对方战斗力，形成极强的震撼效果，从而彰显自己的威武神功。蒙古铁骑经常使用这种战略性屠城，杀完就走，血流成河。
第二种，政治屠城。这种屠城具有明确的目的性，一般是强制推行某一政治策略。这种屠城最有名的就是清朝的“留发不留头”“改发易服”的国策，推行之后阻力极大，然后就有了骇人听闻的“扬州十日”与“嘉定三屠”。
第三种，泄愤屠城。这种情况完全是情感冲昏了头脑。这种情况就是“你惹到了我，我很生气，我不仅要杀了你，还有要杀了和你有关的人”。项羽的屠城是为了泄愤，曹操的屠城为父报仇，在这种屠城中最受好评的是公元350年，冉闵率军攻陷邺城后下令屠城，城内二十几万胡人军民被屠杀殆尽，尸体全部喂食猛兽。因为在五胡乱华时期，胡人杀了太多的无辜百姓，好不容易有这个机会，当然就要好好报复。
说完了这三种屠城，我们来分析一下莫容垂为什么没有屠平城？慕容垂攻打平城的目的是什么？是为了收回故土，统一北方。得民心者得天下，作为一个政治家，不会不明白这一点吧？此次出征，慕容垂亲自挂帅，他这时已经七十古稀，也许这就是他的最后一次出征了。他为此做好了充足的准备。
作为一个七十岁的老人，还有什么是会让他气愤交加，以致失去理智呢？至于政治屠城，对于现在的他是不存在的，现在要做的是收买人心，屠城，人都没了，又何来人心。慕容垂是没有屠城的理由的，与之相反讨好人民，稳定政权才是他的当务之急。假设慕容垂屠城了，他的对手北魏士兵只会更加团结，无形中为自己换来一个更为可怕的对手。慕容垂举国而出，后勤物资怎么供给，是千里迢迢从本国运，还是以战养战，把平成变成自己的新基地。
我们知道战争只是一种手段，或为金钱或为权利，无论其目的如何，都不能掩饰它的残酷本质。若没有战争的洗礼，和平就不会这么的让人珍惜。只要拥有足够的手段，屠城种惨剧是可以避免的。居高位者要时刻保持理智，一个小小的情绪失控将会带来不可挽回的灾难，不可不慎。在和平的环境中，热爱和平，保卫和平，永享和平。
文史之路ing
前燕“慕容垂”，因前燕内讧不得已而投靠了前秦，前燕随后被灭。前秦淝水一战被东晋击败，前秦解体，慕容垂复国，建立了后燕。
而北魏“拓跋珪”就是投靠了后燕，在后燕的羽翼下成长起来的。
后燕帮北魏“拓跋珪”铲除了“拓跋窟咄（拓跋什翼犍的小儿子）”部，灭了北方比较强大的“匈奴刘显”部落和“贺兰部落”以及其他小部落，使得“北魏”逐渐强大，然后北魏灭了“刘卫辰”部，就有了吞并后燕的野心。
对于北魏来说，投靠后燕是为了利用后燕，对于后燕来说，北地胡人部落众多，也需要“拓跋珪”的势力安定众胡，这样就使得北魏壮大而不受控制，到慕容宝讨伐北魏，退兵惨败参合陂，之后“慕容垂”亲征已是年暮，加上后燕建立不久，众胡人心不附，晋秦虎视眈眈，慕容垂是不会随便屠城绝了兵源，在说屠了城也不会起到震慑效果，毕竟北魏曾经也被灭国，如果屠城的话，北魏会投其他势力或和其他势力联合伐燕。
夏有凉风61
其实攻占平城之后，慕容垂还在那里停留了10日，但是他身体本身就有一点老毛病，拓跋虔被杀后，拓跋珪已经吓得不知往哪逃了，要说震慑作用，早就达到了，没有必要再屠城。
慕容垂这人是谁
慕容垂是前燕文明皇帝慕容皝的第5个儿子，后燕的开国皇帝，他是一个比较厉害的人物，十三岁跟随慕容皝的第四子慕容恪作战，勇冠三军，可以说文武双全，他一生中兴燕室，建立后燕，随后于远征北魏的归途中病逝，终年70岁，被尊为世祖。
其人早年经历
⑴于国有功，于亲遭忌
- 后赵石虎死后，国内大乱，慕容垂向他的二哥慕容俊进言，劝其趁乱消灭后赵，后来在慕容根的联合劝说下，毅然出兵，并且攻克了幽州，后来二哥慕容俊称帝后，慕容垂被封为吴王，先后镇守多地，功绩卓越，慕容暐继位，受太宰慕容恪推介，随后他变成了前燕炙手可热的人物。
- 东晋出兵前燕，皇帝慕容暐大惊，准备逃命，慕容垂临危受命，主动请命，打退了对方的进攻，然而虽然他为国家立下了很大的功劳，却功高遭忌，太傅慕容评因为妒忌，向皇帝和太后进谗言，而太后早就看他不顺眼，并且和慕容评商议，想要迫害于他，慕容楷和垂的舅舅兰建听到消息，让他先下手为强，他不忍心，只好逃到外地。
- 随后慕容评派兵来追，慕容垂只好投奔前秦，受到了前秦苻坚的热烈欢迎，苻坚早就仰慕他的才华，不过他的手下王猛劝他杀死慕容垂，他没有同意，还把它分为候爷和冠军将军。王猛不甘心设计陷害，慕容垂只好离开长安，再次逃走，不过后来又被抓住，苻坚对他仍然十分相信，也没有责怪他。
⑵心怀故国，想要光复
- 公元370年前秦将前燕消灭，并且俘虏了皇帝和一班大臣，慕容垂看到这些故国的旧人，十分伤感，情不自禁的流下了眼泪，但是他又想到以前被人猜忌，想要责骂这些前燕官史，后来被人劝住，说将来复兴燕国，离不开这些人的支持，他们还有用，慕容垂就改变了自己对这些人的看法和态度。
- 其实在前秦，苻坚对慕容垂很是看重，但是想要恢复自己国家的想法，随着时间的推移，并没有消除，而且越来越强烈，刚好苻坚想要出兵攻打东晋，虽然遭到了大臣的反对，但是慕容锤却劝他不要听别人的，让他坚持自己想法，第2年8月苻坚命令他为先锋率领25万人，出兵攻打东晋，慕容垂的家人对他说这正是一个复燕的机会，经过他自己的缜密分析，估计这一次肯定会失败，所以他认为这是一次天赐良机。
- 后来淝水之战前秦大败，慕容垂由于事先早做打算，所以他率领了几万人，根本没什么损失，而他的恩主苻坚身中弓箭，只带领1000多人逃奔慕容垂，原本他有机会杀掉苻坚，一方面他觉得时机没有成熟，另外一方面也为了报答苻坚当初对他的收留和对他的知遇之恩，所以他把自己的兵权交给了苻坚。声称自己去安抚北方的老百姓，并且看下自己祖坟，符坚对此深信不疑，并且派了3000多人保护。
中山称帝，改元建兴
⑴丁翟叛乱，趁机起兵
- 慕容垂到了邺城，他开始每天秘密会见前燕的一些旧的臣子，秘密商量重新建立燕国的事情，刚好这时候，翟斌丁零起兵叛乱，苻坚的儿子苻丕派垂镇压，并且另外派自己的心腹大将，暗中监视，后来慕容垂趁夜将苻丕派来监视的心腹大将和士兵全部杀死，随后和丁翟二人的队伍汇合，随后准备趁机夺取符丕镇守的邺城，而在路经荥阳时，垂已自称燕王。
- 兵围邺城后，符丕派人劝他退兵，他不听从，并且给符坚去信，首先表达了对他的感恩，然后也说了自己对他其实已经暴打了一番恩情，随后说他的儿子对他猜忌，并且令人监视，说邺城是燕国故土，希望符坚归还，这个时候苻坚才后悔，但是已经来不及了，慕容垂用水灌城，后来苻丕撤走，燕元三年，垂于中山称帝，改元建兴，这就是现代历史上说的后燕。
⑵消灭西燕，初征北魏
- 在慕容垂称帝8个月之后，同为慕容氏的慕容永也在长子称帝，按理说都是一家人，都是堂兄弟，不应该同室操戈，但是所谓一山难容二虎，一个燕国怎么能有两个皇帝，虽然年年征战，士兵们已经非常的劳累，大臣也出面反对，不过慕容垂仍然以快七十高龄的年龄，出兵攻打西燕，随后西燕被灭。
- 在消灭西燕之后，随后他又向北魏出兵，手下有人反对，觉得北魏和北黄是亲家，两个国家关系也不错，不应该对他们出兵，但是慕容垂不愿意听从手下的劝阻，并且罢免了他的官职，随后命令他的儿子慕容宝、慕容农、慕容麟带兵出征北魏，但是路上由于手下叛乱，最后不得不撤离战场，于参和陂被北魏打败。
亲征北魏，身死归途
- 太子慕容宝回到国内，心有不甘，所以再次请求他的父亲攻打北魏，而他的父亲慕容垂也觉得很没面子，决定第2年进攻北魏，并且于建兴三年由他自己亲自挂帅，秘密出征北魏，由于出其不意，再加上拓跋虔平时不怎么设防，所以很快攻陷平城，北魏3万多士兵做了俘虏。
- 其实慕容垂本身就有一点老毛病，毕竟年近70，离开中山时，本身身体就有病，他是抱病出征，攻克平城不久，就带领士兵拿着战利品撤离了平城，经过参合陂时，刚好看到了，去年他的儿子带领的士兵兵败这里，几万名官兵的尸体堆积在这里，他感觉十分的伤感，而手下的官兵们也是十分的悲痛，也许是这种气氛的影响，也许他本身就很悲痛，结果后来突然口吐鲜血病情加剧，经过上谷时终于坚持不住离开了人世。
慕容垂一生充满了传奇，苻坚于他有知遇知恩，然而终究难掩对故国的思念和挂怀，最终走上了复国的道路，于私，苻坚对他有恩，于公，苻坚消灭了他的故国前燕，最终还是选择了复国，而他攻克平城，北魏拓跋珪已经吓得不轻，加上他自己身体有病，所以根本就没有必要屠城，而且屠城这种事情，不是说想干就能干的，那得多狠的心才能做到，并且这种事情已经达到了正震摄的效果，就完全没有必要去做了，可能他也感到身体条件不允许在这里耽搁了，所以就匆匆忙忙地撤走了，可惜还是没有回到自己的国家就死掉了，纵观他一生，如果非得要给他一个称呼，我觉得可以说是一代豪杰。
僧哥读史
翻遍《晋书》和《资治通鉴》，终于发现在公元396年慕容垂以70高龄率军攻占平城的记载，并且在平城留驻10日，随即撤军。一个月后，在返回河北中山的途中，慕容垂病亡。至于他为什么在平城没有下令屠城，为参合陂死难燕兵报仇，这已经成为一个千古之谜，无从探究。但是，既然提出问题了，我也就借题发挥，简单讲述一下慕容垂的建国经历。
公元383年，前秦皇帝苻坚亲率87万大军进攻东晋。派遣阳平公苻融督帅前将军张蚝、冠军将军慕容垂带步骑25万为前锋。11月，秦军前锋在肥水被东晋军击败。一时风声鹤唳、草木皆兵，前秦大军迅速崩溃。前秦皇帝苻坚单骑逃回淮北，逐渐收容溃兵，退回洛阳。
前秦帝国受次挫败，面临分崩离析的危险。一同退回洛阳的慕容垂意图恢复前燕旧业，听从其子慕容农的建议，向苻坚请求带兵去安抚河北。苻坚不察之下，慨然应允。于是，慕容垂带领三千兵马，如出笼之虎一般，进军华北。
慕容垂到安阳后，悄悄与鲜卑贵族谋划恢复大燕基业，联络丁零首领翟斌，共同袭取了中原重镇洛阳。然后，慕容垂自称燕王，带兵进军河北，于公元385年攻克了邺城，之后渐渐平定了华北地区。
公元386年，慕容垂在河北中山即皇帝位，建国号为燕，史称后燕。后燕据有今河北、辽宁、山东、河南大部地区。同年，鲜卑拓拔部的拓跋珪即代王之位，随即改称魏王，率部众徙居山西北部的盛乐，这就是北魏的前身。
慕容垂割据华北平原后，起初还能与拓跋珪和睦相处，一度联手共同抗击高车、柔然等游牧部落。拓跋珪也表示臣服于后燕，并派子弟到中山为质。后来北魏的势力逐渐强大，拓跋珪就背叛后燕，大肆扩张北魏地盘。
公元395年，慕容垂派遣太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率军8万，从五原进兵讨伐北魏。北魏拓跋珪采用骄兵之计，坚壁清野，诱敌深入。燕军轻易攻占了五原，虏获了大量辎重。
八月，燕军中有流言说慕容垂因病在中山去世。太子慕容宝和赵王慕容麟急于争夺帝位，相互攻击，并开始撤退。拓跋珪抓住这一难得的机会，亲率二万精锐骑兵追击燕军。北魏军昼夜兼行，在参合陂追上了燕军，立即发起猛攻。燕军仓促之下，人马相互践踏，士兵纷纷涉河溃逃，踩踏和溺水而亡的有近万人。此役史称“参合陂之战”，后燕大败亏输，国力迅速衰弱。此后的公元396年，慕容垂以古稀之年亲征北魏，攻克平城，这也许是他有生之年最后的“回光返照”。同年，慕容垂病逝于返回中山的路上。自此以后，后燕始终没有再战胜过北魏。
公元397年，拓跋珪攻克后燕首都中山。次年，南下攻占了邺城，俘虏后燕皇帝慕容宝。建国14年的后燕就此灭亡。
棒槌袄袄
晋室昔横溃，永嘉遂南奔。沙尘何茫茫，龙虎斗朝昏。胡马风汉草，天骄蹙中原。哲匠感颓运，云鹏忽飞翻。组练照楚国，旌旗连海门。西秦百万众，戈甲如云屯。投鞭可填江，一扫不足论。皇运有返正，丑虏无遗魂。谈笑遏横流，苍生望斯存。冶城访古迹，犹有谢安墩。凭览周地险，高标绝人喧。想像东山姿，缅怀右军言。梧桐识嘉树，蕙草留芳根。白鹭映春洲，青龙见朝暾。地古云物在，台倾禾黍繁。我来酌清波，于此树名园。功成拂衣去，归入武陵源。
这是李白游历金陵时怀古之作《登金陵冶城西北谢安墩》的诗词，其中提到的“西秦百万众，戈甲如云屯”指的即是五胡十六国时期的淝水之战。此战前秦输的稀里糊涂，东晋赢的稀里哗啦。这场战争使很多事情都偏离了他们原来的轨道，除了留下一句“关中良将唯王猛，天下苍生望谢安”外，也给那个时代的枭雄们再次提供了历史舞台。
前秦大时代：五胡十六国的中场休息
慕容垂一生戎马，与四哥慕容恪并称为世之良将。慕容恪攻灭冉魏，奠定了前燕的立国根基。慕容垂则在枋头之战中力战盛名已久的东晋权臣桓温，成功地将前燕从灭亡的边缘救了回来。可惜，慕容垂却功高不赏，被前燕国主慕容暐猜忌，不得不奔亡前秦。苻坚听说慕容垂来归，大有得此良将，天下庸碌之辈不足为道的感慨，当即部署攻灭前燕的计划。自从慕容垂归顺前秦以后，苻坚统一的步伐大为加快，前燕既灭，代国在一战之下也被扫平，前凉早在366年就已经归顺前秦。前秦突然膨胀成一个横亘在中国北方的强权国家。
（前秦一统北方，兼取梁益）
为了改变冉魏时期激烈的民族仇杀，以及更好的镇压地方上的反抗实力，苻坚采用了大胆的促进民族融合的做法。他把被攻灭各国的贵族都恩养在长安附近，而将本族民众都安置到各地军事要塞。苻坚希望通过一两代人的时间，以尽量少流血的方式完成民族国家的融合过程。
长安城里各个国家的贵族每天山呼万岁，使得苻坚过高地估计了自己的实力，他是一个汉化程度很高的皇帝，有着强烈混一南北的愿望和理想。在慕容垂和姚苌等降将的鼓动下，他将宰相王猛的临终告诫忘到了九霄云外，发动了攻灭东晋的侵略战争。
淝水之战留下了“草木皆兵”、“风声鹤唳”的成语，军事实力的崩溃，使得前秦帝国的统治陷入空前危机。之前鼓动苻坚南征的慕容垂、姚苌等人趁机作乱，姚苌占领关中，慕容垂则攻占河北。氐人被分遣各地要塞，短时间内无法集结。因此前秦帝国在各地叛乱以及东晋的持续进攻下，最终分崩离析。
（淝水之战2年后北方再度分裂）
慕容垂复兴大燕，拓跋珪分道扬镳
慕容垂携带了家眷逃到河北，公开打出复国的旗号。前燕宗室慕容家族纷纷称兵，与前秦争夺河北。前秦在关中根基已失，氐人思归，因此慕容垂得以千余人举事而占据了河北与辽东，复兴了后燕。于此同时，丁零人占据了河南，建立了翟魏政权。慕容宗室的另一支占据了山西，也建立了一个国家，因为太行山以西，被称作“西燕”。羌人姚苌则占据了关中，自称大秦天王。东晋也向北出击，恢复了梁益二州，前锋甚至渡过黄河，打到了邺城。前秦旧部则退守陇右，与后秦姚苌连年征战。在这些国家中，除了东晋王朝象征正统，军事实力一直不俗之外，最为强大的是三股势力：后燕、西燕、后秦。其中，后燕在公元392年攻灭了河南的翟魏，占据了中原一带，国势大涨，威名日盛。
在中原一带因前秦溃败造成的权利真空而乱成一团时，代北地区原来被前秦羁縻统治的拓跋部也顺势复国。相对于汉化较深的慕容部，拓跋部还处在部落氏族时期，他们刚刚复国时的势力弱小，只能选择成为中原王朝的附庸。可是比起势力弱小更加糟糕的是，拓跋部出现了分裂。拓跋珪是代国君主拓跋什冀犍的孙子，拓跋窟突是什冀犍的儿子，他们都认为有资格继承代国基业，因此双方互相攻杀。拓跋珪只有16岁，无法抵挡叔父的进攻，只好跑到了阴山，通过贺兰部的舅父的关系与慕容垂搭上的关系。
（拓跋珪刚刚立国时实力微弱）
由于西燕是支持拓跋窟突的，如果让西燕得逞，那么西燕就会凭借草原优势的骑兵能建立对后燕的泰山压顶的优势。所以慕容垂即刻决定支持拓跋珪，并派遣了慕容麟带领6000步骑前往支援。得到了后燕国家的支持，拓跋珪的部众才得以保存。后来拓跋珪看上了刘显部占据了河套一带，可是他没有足够的实力。恰在此时，刘显部抢夺了其他部落进贡给后燕的马匹，惹恼了慕容垂。于是，拓跋珪与后燕联军攻灭了刘显部。后燕获得了刘显部的千万头牲畜，拓跋珪则得到人口和地盘。这样，拓跋珪建立的代国在后燕的支持下，短短时间就占据了漠南、河套地区，成为塞北强大的势力。
当初慕容麟到达拓跋珪营地帮助他复国，还带着一份手诏，是慕容垂写给拓跋珪的，是要封拓跋珪为郡王等一些列官职。慕容垂的意思很明显，想让拓跋珪拜码头。拓跋珪领了慕容垂的恩情，却不想就此被束缚以君臣之份，所以就委婉地谢绝了。从这时就可以看出拓跋珪此人，在实力不强时都不想居于人下，到他羽翼丰满时，自然就要单飞了。
西燕最终不敌后燕，被攻灭了。后燕此时国力强盛，慕容子弟开始目空一切。拓跋珪派弟弟拓跋觚到后燕进贡，被慕容家族的子弟们扣留，向北魏勒索好马。拓跋珪很生气，拒绝了对方的要求。随后他又忍了忍，派著名的开国功臣张衮到燕国请求和好。拓跋珪继续隐忍，在征服了匈奴后裔刘卫辰部，又吞并了北方的几个部落之后，放眼四顾，只剩下后燕这个强劲的对手了。于是，拓跋珪开始出兵攻打燕国边区的部落。
后燕帮助拓跋珪，本意是想让拓跋珪看管自己的北疆，结果拓跋珪却屡次攻打亲附后燕的部落，“太元二十年（东晋年号），夏，四月……魏王珪叛燕，侵逼附塞诸部。”此举招致了势力如日中天的后燕不满。想他慕容垂称雄北方十余年，如今被一个后生小辈挑衅。他怒不可遏，决定教训一下拓跋珪。主上有此意，其他也跟着附和。后燕太子慕容宝、赵王慕容麟、辽西王慕容农奉命带领八万人马攻打魏国，范阳王慕容德、陈留王慕容绍带着一万八千人马作为后续部队。慕容垂身边的侍从高湖劝阻说：“燕、魏是姻亲，燕国对魏国还有大恩，两国交好已久。可是我们扣留拓跋珪的弟弟在先，不占理呀。再说拓跋珪有勇有谋，不可轻敌。太子年轻气盛，让他统领大军，万一有个闪失，后悔也来不及呀。”慕容垂听不进去，还把言辞激烈的高湖撤了职。
参合陂之战，后燕与北魏梁子结大了
公元395年7月，后燕大军到达五原地区，数万魏国军民投降。拓跋珪毕竟立国时间很浅，后燕国势强盛，连灭西燕、翟魏、刘显、刘卫辰等部，拥有了大部分中原和华北地区，兵峰一时强盛无双。
拓跋珪采纳大谋士张衮的计策，决定先避一避燕军的锋芒，将部队后撤。待燕军疲惫之后再寻机出击，同时拓跋珪还不自信地派人请后秦的援兵。到了9月，燕军造好了船只，准备渡过黄河的时候，北魏三路大军20多万人已经部署到位。然而这20多万人马都是轻骑兵，说直白点就是普通游牧民直接抓来的壮丁，虽然人数众多，却也不敢正面对抗后燕以重骑兵为主的军队。
后来因为天气不好，后燕军不得渡河，太子慕容宝在军中忧心慕容垂一旦驾崩皇位空悬，并写信到中山都城探查。信件被北魏骑兵斥候截获，拓跋珪因此祭出了扰敌之计，放出谣言生成慕容垂已经病逝。由于消息断绝，后燕军中无人得知确切与否，甚至在后燕军中就有推立慕容麟为帝的未遂政变发生。慕容宝因此猜忌慕容麟，将帅不和之下，后燕军只得缓缓退军。此战虽然耗时半年多，可也并不是一无所获，起码也达到了教训拓跋珪的目的。当然，如果后燕军队顺利返回的话。
可是，慕容家族的宗室子弟轻视拓跋珪，他们在退守时未留殿后，也不设斥候，就这么大张旗鼓地退军了。拓跋珪见状，星夜起兵，昼夜兼程，终于在参合陂（位于山西阳高县）附近追上了后燕军。由于再往前一步就已经到了自己家的腹地，所以后燕军队人人放松，甲胄都已经摘了下来，生火做饭，一些人甚至还想着回到家与子女团聚。
（参合陂之战，后燕损失8万士兵）
凌晨时分，北魏骑兵大至，居高临下冲击不设防的后燕军。战斗从一开始就陷入了一边倒的屠杀，后燕军8万人除了几千人侥幸逃脱之外，4、5万人被俘，还包括数以千计的文武官员。因为靠近后燕国土，一下子抓到了那么多的俘虏，让拓跋珪感到很棘手。他心下一横，恶向胆边生，下令坑杀这些后燕士兵。
这梁子可就结大了，北魏与后燕之间只能你死我活了。
平城之战，慕容垂最后的高光时刻
慕容垂当时已经70岁了，早在几年前就已经退居幕后，让太子慕容宝摄政。这次出征拓跋珪，配备的都是后燕精锐，原本是想让慕容宝镀镀金，建立写军功的。没成想，慕容宝太不争气，却坑惨了后燕8万将士。慕容垂老泪涟涟，想如果大儿子慕容令如果还在世，事情何以至此？慕容宝逃回去之后，一边哭诉，一边表决心，力劝慕容垂亲自出征北魏，一雪前耻。慕容归年过六旬的弟弟慕容德也劝慕容垂亲征。他说：“现在索虏赢了这场仗，打心里瞧不上太子。如果不在有生之年打击他们的气焰，一旦山陵崩，大燕国将永无宁日。”
为了争取身后的后燕帝国的生存空间，儿子不争气的慕容垂决定大举发兵，征讨拓跋珪。但是拓跋珪这一手杀的太狠，使得燕国军队士气低迷，很多人患上了“恐魏综合症”。慕容垂秘密调后燕大将、高阳王慕容隆带领龙城的精锐军队来到国都中山集结。慕容隆身经百战，这支部队军容整肃，振奋了燕国人的斗志。
（龙城精骑是后燕最后的王牌）
公元396年3月，慕容垂以七十岁的年迈之躯，率领燕国各地调来的部队秘密出兵。燕军到了魏国平城（今大同）附近，慕容垂派辽西王慕容农和高阳王慕容隆作为前锋部队攻城。拓跋珪做下了坑杀俘虏的事，早就知道梁子结大了，慕容垂肯定会派人找自己麻烦，因此他在平城设了三万人防守，还让号称代北第一猛将的堂弟拓跋虔镇守。
拓跋虔参与过参合陂之战，对后燕不屑一顾，凭借着凶悍勇猛，在后燕到达后立刻开成迎战。结果，被燕军杀死，平城军民全体投降。鲜卑慕容部经过内部火拼，以及几次大的战争后，人力资源已近枯竭。拓跋珪立国根基尚浅，民心不坚，如果此时为泄愤屠城，则无异于让代地居民全都推给了拓跋珪。所以，平城之战中的俘虏被慕容垂编入了后燕的军队。他还想着继续北进，横扫阴山，彻底收服塞北人心。作为一代枭雄，他有理由相信他能做到。他一生戎马，除了在于桓温对峙时让他感到困难外，其他时间都是所向披靡。可是，慕容垂再强悍，毕竟已是风烛残年。他没有多少时间和机会为燕国复仇了 。
夺取了平城后，慕容垂带着部队到参合陂祭奠阵亡的将士。荒野里的尸骸堆积如山，燕国的军人目睹这样的惨状，发出震天动地的哭声。慕容垂再也控制不住情绪，悲痛、羞愤同时袭来，当场吐血，一病不起。他强撑病体，乘着马车继续行军。赶了几十里路，不得不扎营休息。燕军前锋将领得知慕容垂病倒，又被迫撤回。十几天过去，慕容垂的病情加重了，燕军只好决定回国。临走时他又下令，就地修了一座燕昌城（慕容垂至死都放心不下北魏，取名“燕昌”，可见是想图个吉利），就在平城西北方。
有个别叛逃到魏国的燕军士兵声称，慕容垂已死。拓跋珪松了口气，带兵追击燕军，又听说平城已经失守，就放弃追击返回了阴山。《资治通鉴》记载，当时拓跋珪躲在阴山，听说慕容垂挥军攻下平城之后，“魏王珪震怖，欲走，诸部闻虔死，皆有贰心。珪不知所适。”
（慕容垂去世后北魏连续攻打后燕）
