今早数据，昨日0时-24时，湖北新增14840例新冠肺炎，含临床诊断病例13332例。
曲线很难看，苦了盯着全国数据分析的人们，但其实前期普遍认知就是，湖北省本身因为各种原因，信息和省外不对称。
根据卫健委印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》，近期湖北省对既往的疑似病例开展了排查并对诊断结果进行了订正，对新就诊患者按照新的诊断分类进行诊断。为与全国其他省份对外发布的病例诊断分类一致，从今天起，湖北省将临床诊断病例数纳入确诊病例数进行公布。
换LINGDAO，大洗澡，常规操作。
下面不说疫情，谈一下产业趋势。
伯克希尔副总裁查理·芒格昨天在每日期刊公司（Daily journal corp）年会上，以主席身份发表讲话。
谈到【汰旧】：
新技术摧残之下，越来越多的（美国）传统媒体“正在死亡”。仅少数几家公司有望在这一轮洗牌中幸存。
在投资管理领域已经出现了“技术过剩”，在该领域工作的人应当为接下来的“苦日子”做好准备。
谈到【焕新】：
全球最好的公司并非在美国，中国就有许多更好的公司，且增长速度更快。没有其他国家能够如此迅速地推动前进，创造了一个巨大的成长与繁荣时期。
不会去买特斯拉的股票，但也不会去做空。埃隆·马斯克很特别。他可能高估了自己，但也可能并非一直都是错的。
有意思的是最后一句，基本是把去年此时的话，再说了一遍。
去年所有媒体都庆幸有了好标题：“查理·芒格讽刺马斯克高估自己的智商”，吃瓜群众却往往忽略了后一句：“不能低估那些总是高估自己的人，他们有时也会成功。”
最近咱们这些在A股里面折腾的人，应该会很有感触。
先是特斯拉中国超级工厂奠基一年后量产交付，TSLA股价三个月从300到900，强力带动A股
新能源汽车、锂电板块。然后是马斯克一则推特，引发光伏相关个股集体暴动，昨日29股涨停，通威股份至今两连板。
也许用不了多久，同花顺就会编个“马斯克概念指数”了。
其实这些若都归因于马斯克一人，就好像看疫情好坏都归因于钟、李甚至管，这些个别人一样，是一种直线思维。
特斯拉爆款车型Model3国产、ModelY上市，确实会对整个产业链起到明显拉动作用。
但不可忽略的，还有海外市场销售放量、国内新能源汽车政策面预期，等等这些因素。
这些本身离不开，全球正在开展新一轮汽车工业变革、电动化竞赛的事实。
2020年正是欧盟“史上最严”碳排新规的实施。
据《欧洲议会和理事会第（EU）2019/631号条例》显示，2020年1月1日起，车企新登记轿车中至少95%需达到95g/km的CO₂排放控制目标，2021年起所有新登记轿车的CO₂平均排放需低于95g/km。
这意味欧洲车企需要将整体排放量下降21%左右，欧洲排名前13位的车企合计料将面临合人民币千亿以上罚款。
巨额罚款面前，车企被倒逼升级。
2019年欧洲的新能源汽车达到了56.42万台，在2018年40.7万台的基础上增长了38.9%。
目前欧洲的新能源汽车市场已经分成了第一梯队和第二梯队，还有一些没有政策鼓励的汽车市场。
第一梯队里面，包含德国、挪威、法国、荷兰和英国，特别是德国和荷兰，在去年的增长很迅速；2019年德国的新能源汽车市场增长了
61%，从而成为目前欧洲最大、全球第三的电动汽车市场（前二的中国和美国，去年销量下滑），荷兰则增长了146%。挪威和荷兰主要以购置税、保有税、增值税等税收减免政策为主，针对BEV纯电动汽车和PHEV混动车，提供不同程度的减免额度。
德国、英国和法国，则是税收减免和购车补贴双管齐下。
这部分很多的措施在2020年到期，会有一波退补前的透支行情。
第二梯队则包含瑞典、西班牙、比利时、瑞士、意大利等八个国家。
电池成本、鼓励政策、小国寡民利于纯电化等多方面原因，欧洲电动车趋势上扬。
对于我国的电动车供应链，受益逻辑就是海外增量，对我国整车厂而言，东边不亮西边亮的意味更浓。
特斯拉则在欧洲电动车销售当中，能单独拉出一个品类，Model3在2019年的欧洲市占率达到17%，贡献了年增量的60%。
特斯拉在中国布局，解决产能瓶颈，带来成本优化，能强化欧洲电动车当前的上行趋势，推进纯电车的渗透率。
欧盟还有下个十年减少37.5%的CO₂排放目标，但时间太远了。后续电动车产业景气度能否延续，需要看我国国内和美国最终的政策情况。
从欧洲政策加码的情况，产业新一波博弈箭在弦上，自然会得出国内政策不至于大幅下滑的判断。
前天，工信部发布《关于修改新能源汽车生产企业及产品准入管理规定的决定(征求意见稿)》，内容重点，就在松绑新能源汽车技术标准门槛，激活跨企业、跨行业的造车模式，也是补贴软着陆之下的曲线救国。
2020年当下，我们正在见证电动车产业趋势突变的历史进程。
宁德时代前期的股价推升，也就是【欧洲业务的确定性】，叠加【进入特斯拉供应链的预期兑现】，后面就看宁德原本不适配Model3的方形电池，以何种方式如期供货。
纯电化带来的汽车安全、汽车电子、电机NVH振动噪声，乃至电机上游关键材料、资源的需求，也都是受到乐观预期的。
但预期阶段的炒作，极为容易偏离基本面，所以整个电动车板块，可能会走出宽幅震荡向上的趋势，下图是东财新能源车板块的走势，低点在2018年10月，最近的高点则在2020年1月。
持股者需要纪律和耐心，未持股者则更需要耐心，和安全边际。
后面，机会很多，分析也陆续有来。
最后归纳个重要启示：「在我国产业的优势领域（哪怕只是局部），我们投资需要有全球思维。」
光伏也是另一个这样的领域，不过，相关分析就请容待后续再奉上了。
投资红利的云溢出，就是认知积累。
閱讀更多 知新派 的文章
