羅蘭貝格管理諮詢公司於1967年成立，是唯一一家源於歐洲的全國頂尖諮詢公司 。展望未來，羅蘭貝格判斷中國物流行業的發展將進一步圍繞規模化、全球化、差異化、跨界化及智慧化五大主題展開。
01
規模化
規模化：預計中國交運物流行業未來受兩股力量推動，進一步帶動行業整合及規模化發展。第一，政策驅動的行業規模化。第二，市場驅動的行業規模化。
趨勢一
政策驅動行業規模化：國家推動設施資源型企業加速整合以強化企業市場化競爭能力，同時行業層面的政策同樣間接推動相關市場的整合。
首先，從國家層面看，在深化推進供給側結構性改革的大背景下，中國產業整合覆蓋的廣度逐漸向公路、機場及港口等物流設施資源型產業延伸，以強化原有資源配置效率、釋放協同效應空間、提升綜合服務能力。
以海空領域為例，通過建立省港口、機場集團平臺以深度推進省為單位的資源統籌規劃、業務協同發展的目標。
同時，行業層面的相關政策同樣驅動市場逐步整合。其中，汽車運輸行業有鮮明代表性。行業法規強化了道路運輸的合規要求，從而迫使一些缺乏核心競爭能力、依靠原有非合規優勢存活的運輸企業逐步出局。
未來，整合集團應深度思考未來的整體發展戰略，並明確業務和組織層面的整合思路。同樣，領先、合規的道路運力企業應把握整合契機。
趨勢二
市場驅動行業規模化：増量市場向存量市場轉變過程中交運物流企業市場化整合加速。
隨著市場整體增速放緩，經歷了高速成長期的中國物流行業將從增量攫取向存量爭奪轉變。因此，市場化整合的趨勢預計將愈發明顯，各物流細分行業在汰弱留強的過程中呈現出明顯的集中度提升態勢。
對於標準化、規模化程度較高的快遞行業來說，行業集中度顯著提升，頭部企業規模優勢壁壘顯現，而非頭部玩家面臨被整合或被出清的發展危機。
與此同時，在非標屬性明顯、行業仍然分散的物流專線市場，新興整合型平臺正快速湧現，並受到資本市場熱議。
中國物流市場相比美日等成熟市場仍然具有持續整合的空間，在客戶訴求持續提升、競爭壓逐步増加的背景下，企業應深度思考核心競爭能力的持續構建，以進一步搶佔市場份額、保持領先地位。
02
全球化
全球化：預計中國交運物流行業將具備更為鮮明及堅定的全球化發展視野。第一，國家視角驅動中資交運物流企業勇於往外走。第二，企業視角要求自身必須往外走。
趨勢三
國家視角的全球化趨勢：“一帶一路”為中資企業帶來沿線基建、物流通道搭建機遇。
在國家“一帶一路”倡議的紅利影響下，針對沿線國家的基礎設施和物流大通道的聯通建設成為熱點。包括國資和民營在內的中資企業紛紛加速了一帶一路沿線海外物流業務佈局及物流資源的投資與收併購步伐。
以港口、機場、鐵路、高速公路等為代表的國資背景基礎設施型企業正加速佈局國際業務，積極加強海外物流基礎設施資源的所有權及運營權的獲取。
同樣，領先物流企業正加強跨境物流及當地物流業務的佈局，同時積極提升對沿線國家優質物流資源和合作夥伴的識別與合作。未來基於一帶—路的重要物流節點的資源卡位將成中資出海重點。
企業在加速海外物流資源佈局的過程中應積極思考未來整體國際化戰略，同步形成明確的商業及盈利模式。
趨勢四
企業視角的全球化趨勢：交運物流企業主動推進國際化，尋求“新常態” 下海外增長點。
隨著國內經濟步入“新常態”，國際化成為領先物流企業保持業務持續增長的重要戰略方向之一。
企業通過海外倉物流資產投入、海外落地配團隊的收購和搭建、海外物流服務延伸等方式，逐步完善全球供應鏈及物流基礎網絡，踐行供應鏈及物流全球融合的發展目標。
與此同時，伴隨中國製造全球出海的步伐，一批擁有全球供應鏈服務能力的物流企業正快速崛起。
以品牌出海領先的3C行業為例，相關企業配合品牌出海，正積極在東南亞、中東等新興發展國家佈局供應鏈及物流服務網絡，以幫助上游企業出海奠定全球中後臺服務保障能力。
同樣的，以航空領域為例，國有三大航亦將國際化作為未來重要的戰略抓手，均加大國際市場資源投入，並在歐美等主要海外民航市場發展本土合作伙伴。
中國供應鏈及物流企業需要進一步明確其國際化戰略和佈局方向，從而快速建立全球化供應鏈及物流服務能力。
03
差異化
差異化：市場需求逐步細分及市場競爭逐漸加劇將驅動物流行業的差異化特徵愈發明顯。第一，消費者訴求差異化推動物流商業模式迭代、細分。第二，中國物流玩家在高度競爭的市場環境下將進一步差異化自身定個位，構建核心競爭壁壘。
趨勢五
交運物流行業模式差異化：物流市場的需求細分化正推動著物流商業模式覲創新。
伴隨新零售改造的不斷深化，物流需求場景正在不斷迭代與細分，推動著中國物流模式的不斷創新。
隨著以餐食外賣場景為主的即時配送服務的普及，用戶越來越高的分鐘級時效訴求正推動著物流模式的迭代，驅動傳統物流模式的升級和演變。
因此，“前置倉”、“店倉一體”等區別於傳統中心網絡制式下的物流商業模式不斷迭代湧現，而這些創新型物流模式又反向倒逼傳統物流企業進行產品和服務的升級。
在供給端，物流模式的創新也在改變著傳統低效的供銷模式，B2B產業供應鏈近年來亦呈現出蓬勃的發展態勢。
中國物流企業在夯實自身核心主業的過程中，應高度關注行業變革趨勢，並積極思考自身商業模式的升級機遇。
趨勢六
物流企業能力差異化：領先物流企業致力於核心能力鍛造，構建差異化的專業壁壘。
面對越發激烈的市場競爭，中國物流行業未來將逐步分化出角色定位差異更為清晰、協作更為緊密的三類物流企業，包括供應鏈整合商、運力提供商和基礎設施提供商。
不同類型的物流企業致力於差異化核心能力的構建，形成專業壁壘。對運力提供方而言，運力資源的組織和管理、線路規劃能力等是實現交付時效及成本最優的關鍵。
對供應鏈整合商而言，積極提高供應鏈整體協同效應與規模效應是制勝關鍵。相應地，對物流基礎設施提供商而言，進一步強化網絡結構、提升供應鏈各節點的運營效率，是未來競爭關鍵。
物流企業應充分尊重所在細分行業的特徵及企業自身基因，以充分構建差異化核心競爭能力，打造未來的制勝之鑰。
04
跨界化
跨界化：事實上，中國交運物流行業逐步呈現出跨界化的發展態勢。
第一種跨界來源於企業自身的業務邊界，領先企業已經不僅僅滿足於單一細分領域的業務發展，而是圍繞滿足客戶綜合物流需求的一站式服務能力構建。
第二種跨界則來源於競爭對手的識別，尤其在供應鏈領域，領先企業後臺能力正逐步獨立及外化，對傳統企業構成競爭。
趨勢七
企業自身業務的邊界跨界化：物流企業逐步開展及加強多元業務探索。
傳統物流行業細分領域界限正逐漸模糊，多元化已經逐步成為領先物流企業的發展實踐。
一方面相鄰細分行業的多元化將有助於企業釋放協同潛力、延伸優勢資源。同時，多元化也成為物流企業滿足客戶一站式物流訴求、尋找新增長點的普遍擇。
在標準化物流產品領域，快遞與快運作為典型的標準化網絡型物流行業，相關企業正在積極跨界發展。
同樣，近年來領先物流集團通過打造圍繞客戶的綜合物流解決方案，構建包括快遞、重貨、冷鏈、同城即時配、合同物流、跨境物流等多網並存的綜合物流網絡。
事實上，我們在航空領域同樣觀測到類似趨勢，主流航司一方面從單一客運服務商發展為綜合型旅遊產品集成商，另一方面從單—貨運承運人發展為綜合物流服務商。
中國物流企業應在跨界發展的過程中儘速獲取相關經驗和能力，並釋放業務協同效應。
趨勢八
成本與盈利中心的邊界跨界化：內部供應鏈能力沉澱，並對外服務形成新盈利點。
基於內部能力固化、業務化，從而打造對外服務能力的商業模式，正逐漸成為中國企業的新盈利點。在生產製造和餐飲零售行業，均湧現出由此類行業領先企業剝離出來的獨立供應鏈服務企業。
一些成熟的製造業企業將VMI倉庫管理、供應商原料清關、入廠物流服務等核心供應鏈服務進行剝離，形成獨立了供應鏈業務以對外向市場提供服務，並依託母公司上下游企業客戶或供應商資源，快速拓展了外部業務，成為智能製造領域的領先供應鏈綜合服務商。
參考領先標杆，傳統企業將體系內優勢供應鏈服務能力進行市場化服務不失為一種在經濟常態化發展中尋求破局的思路。
如何培育和沉澱核心競爭力、如何實現外部客戶的拓展、如何平衡內外部客戶，將成為業務獨立過程中的重點問題。
05
智慧化
智慧化：中國物流行業的智慧科技武裝將驅動行業提質增效、培育新晉玩家。
趨勢九
資本市場及企業對物流智慧科技應用場景的落地擁有高期待。
自動化、人工智能、大數據、物聯網等技術驅動的物流科技應用場景的落地正成為行業熱點。
除資本市場外，越來越多的物流巨頭以物流科技產業基金、集團研發投入等形式加緊佈局物流智慧科技，其背後是對智慧科技驅動行業降本增效的高度期待。
企業如何前瞻佈局、結合現狀、擁抱未來值得所有從業人員思考。
趨勢十
智慧科技在物流行業的快速落地及應用將催生行業新賽道、孕育新玩家。
事實上，一批“技術型選手”正通過科技手段來解決傳統物流模式下的行業痛點，並帶來全新的客戶服務體驗。比如在典型的公路運輸、海運貨代等領域，正湧現出誠如無車承運平臺、數字貨代等新玩家。
預計物流智慧科技在未來一段時間內將成為企業卡位、創造行業新賽道的重要力量。
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