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北極星固廢網訊:2月10日，大盤強勢5連陽，前期大熱的戰疫概念出現分化，口罩、消毒劑、流感等概念大幅回落，醫療廢物處理概念卻接力走強。
前期防疫熱門概念回調
受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，前幾日口罩、檢測試劑、消毒劑等“疫情防治”相關概念股紛紛掀漲停潮，不過週一這些前期熱門概念卻出現大幅回調。
其中，口罩概念以4.05%在各個A股概念中排名跌幅第三，22只概念股中僅有3只飄紅。下跌個股中，潔特生物、海王生物、陽普醫療等多隻前期強勢股跌停，此外新綸科技、藍帆醫療、振德醫療、南衛股份等個股跌幅均超9%。
同時，2月10日不少醫藥股也出現回調，魯抗醫藥、哈藥股份、九洲藥業、四環生物等跌停，萊茵生物、奧美醫療等跟新型冠狀病毒肺炎疫情相關的醫藥股都出現明顯回調。對此有分析人士表示，隨著疫情受到一定控制，部分地區停售藥房感冒藥和退燒藥等，都對醫藥股造成負面影響，此外部分前期被熱炒的醫藥股之後將會迴歸業績，會有一定回落。
醫廢處理概念接力
2月10日，醫療廢物處理概念股大幅走強。截至收盤，東華科技、雪浪環境、潤邦股份等個股漲停，啟迪環境、興源環境、東江環保等跟漲。
2020年1月28日，中共中央下發《關於加強黨的領導、為打贏疫情防控阻擊戰提供堅強政治保證的通知》。生態環境部收到《通知》後，要求各地繼續高度重視做好肺炎疫情醫療廢物處理處置環境監管工作，堅持每日調度報告制度，掌握醫療廢物集中處置設施運行情況和處置情況，推動地方政府保障肺炎疫情醫療廢物集中處置能力。
據報道，為儘可能減小病毒在環境載體中存活，目前多個城市已經開展大清潔、大消殺活動，採用含氯消毒劑、二氧化氯消毒劑、過氧乙酸消毒劑等稀釋後向城市各公共設施及死角進行噴灑，如疫區武漢市已經啟動大規模城市消毒作業、蘭州市城關區開啟城市噴霧消毒模式、上海市對1.3萬小區及790家農貿市場進行消毒等。城市大規模、大範圍的清掃消毒，離不開環衛服務的重要力量。環衛工人需要及時清理城市垃圾，防止垃圾長時間堆積造成病毒滋生和傳播，同時環衛灑水車、霧炮車、清潔消毒車等專用環衛車輛在城市廣闊範圍內消殺起到關鍵作用。
涉及多家上市公司
面對嚴峻的疫情，多家危廢企業積極投入新冠肺炎疫情醫療廢物治理工作中。據瞭解，東江環保位於惠州的廣東省危險廢物綜合處置示範中心根據上級主管部門要求，應急配備了每天處理4噸醫療廢物和1萬多張感染患者床位的處置能力。近日，東江環保在互動平臺上回複稱，東江環保在江浙兩省的危廢處置基地的醫療廢物日均處理量增加了30%-40%。
此前在2月2日中金環境披露，子公司金泰萊的危廢焚燒爐作為肺炎疫情醫療廢物應急處置設施。與此同時中國天楹也在近日表示，公司已建成先進的等離子體醫療廢物氣化示範工程，日處理量達3噸/天。
潤邦股份參股企業湖北中油優藝環保科技有限公司下屬7個醫廢處置項目目前正有序開展醫療廢棄物的收集、轉運及處置相關工作；高能環境承擔了武漢火神山醫院防滲工程等任務，同時為火神山醫院的醫療廢物、廢水處理處置提供運營服務。
醫廢處理主題投資機會提升
各家投資機構紛紛認為，醫廢景氣度提升帶動主題性投資機會。據瞭解，醫療廢物屬於危險廢物。2018年全國醫療廢物經營單位實際醫廢處置量為98萬噸，佔危廢處理總量的比例為3.63%，佔比較低，疫情最嚴重的武漢市年醫廢產量約1.5萬噸
安信證券表示，此次疫情推動國內醫廢處置需求放量明顯，生態環境部也為疫情下醫廢應急處置出臺了標準，包括可採用可移動式醫療廢物處置設施、危險廢物焚燒設施、生活垃圾焚燒設施、工業爐窯等設施應急處置疫情醫療廢物，實行定點管理，也可跨區域協同處置等。部分危廢龍頭已有醫廢項目佈局，建議關注有醫廢業務佈局的危廢企業東江環保、潤邦股份、高能環境、雪浪環境、啟迪環境。
平安證券認為，疫情的爆發將帶動口罩使用量大幅增加，口罩垃圾產量隨之快速增長。該機構預計2020年全國新增口罩垃圾產量約16.20萬噸。新冠肺炎病人治療也將帶動醫療廢物的增長，由於確診人數無數預計，以2月8日累計確診人數估計，預計新增醫廢產量約1.70萬噸。二者合計新增醫廢產量約17.90萬噸，以2018年全國大、中城市危廢產量為基準，新增比例約21.91%。綜合來看，預計2020年全國醫廢產量增幅將超過25%。
A股將逐漸走出估值低位？
繼鼠年首個交易日大跌之後，市場整體不斷回升，大盤五連陽後將如何表現？
中信證券認為，2月的“黃金坑”就是2020年的市場底部。首先，疫情對市場和基本面的一次性脈衝影響逐步成為共識；其次，短期波動的背後是政策及時而全面的預期管理；再次，偏松的宏觀流動性支撐估值，短期難有反覆；最後，“兩融”和股權質押風險可控，受迫性賣出風險低。該機構認為，結合疫情演化把握配置節奏，受益於復工的標的值得關注。
粵開證券認為，從市場估值的角度看，2月3日滬深300的估值只有約11倍，處於2011年以來35%分位水平，市場估值處於偏低水平。從股債性價比來看，更能凸顯股市估值的優越性。在股市調整之際，債券利率卻在不斷下行，10年期國債利率12月下旬以來已經下降了40bp。2月3日，股債收益比達到了2.3，回到了2018年底的水平。歷史的經驗表示，一旦股債收益比達到2.3-2.5，都意味著股市相對於債券具有極大的吸引力，從資金配置的角度，將會有大量的資金從債券轉向股市。
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