本文主要講四個內容：
1、我眼中股票上漲最強大邏輯----供需關係；
2、口罩供需缺口：暴增性需求與持續性需求；
3、口罩類優質股票有哪些？
4、口罩類股票還能漲多高？
1、股票最強大的邏輯：供需關係
自從我炒股以來，甚至自從有A股以來，哪種上市公司生產的產品是：
想買也買不到的？
甚至要搖號買？抽籤買？
憑身份證限制數量買？
好像沒有。如果有，也是局部情況，比如：
房地產火爆時候的北京、上海、深圳等一線城市房子是買不到；貨物奇缺時候的石墨電極在局部行業也買不到；還有2019年的豬肉，不對，豬肉是漲價，還是能買到。
但，但凡這種“買不到”的東西，無不誕生了超級大牛股，房地產誕生了N倍的萬科和若干個許家印這樣的富豪，石墨電極誕生了方大炭素，豬肉更是誕生了一系列大牛股。
供不應求，是誕生牛股的最正邏輯。
凡是學過西方經濟學的都知道，供求關係是經濟學邏輯的基石。今天大家流行講硬核邏輯，難道還有比供給和需求更硬核的嗎？我們來聽聽經濟學泰斗薩繆爾森怎麼說：
還記得我學經濟學的時候，當時的版本是薩繆爾森著的，老薩曾幽默的說：你只要教一隻鸚鵡，讓它學會說“需求”和“供給”這兩個詞，它就能成為一位經濟學家。
顯然，供給和需求是硬核中的硬核邏輯。我在《龍頭信仰》中講，龍頭四維，其中第一維就是“價值性”，供需缺口產生的價值性最牢不可破。
今天的口罩，就具備這種最強大邏輯。
2、口罩的供需缺口：暴增需求與持續性需求
我們先看幾個新聞---
新聞 1：
近日，福耀集團宣佈，為抗擊疫情，捐款1億元，專項用於支持湖北省（7000萬元）、福建省（3000萬元）開展抗擊武漢新型冠狀病毒之需。
福耀集團董事長曹德旺表示：本來這個捐贈，在疫情一開始就要捐出去。一個禮拜前我就跟武漢聯繫，那邊表示我們現在不怎麼缺錢，我們缺物資，缺口罩、防護服、消毒液等，你能不能幫助我們捐這些東西。那我講，好吧！
然後曹德旺就動員海外的公司幫忙購買這些東西，結果無論是美國、德國還是日本，都買不到。
所以曹德旺建議：要把這有限的口罩生產能力，拿去支持醫務人員的工作需要，把口罩儘可能的留給醫生和病人去戴。
曹德旺說的是真的，我查了下資料，中國口罩的生產能力佔全球50%以上，也即是說，全世界一半口罩生產能力在中國，如果我們缺口罩，其他國家的產能很難補齊。
新聞2：
中新社北京2月3日電 (記者 李曉喻)為緩解新型肺炎疫情之下的“口罩荒”，中國正加緊從全球採購。中國海關總署3日發佈的最新數據顯示，1月24日至2月2日中國共進口疫情防控物資2.4億件，價值8.1億元人民幣，其中口罩2.2億隻。
這個新聞應該怎麼解讀？
10天2.2億，也就說1天2200萬，別說全國14億人口，就是光湖北省，2200萬個也不夠。
這個情況反而說明口罩特別緊缺，全球也缺。
新聞3：
3日上午，國新辦舉行新聞發佈會，邀請國家發展改革委、工信部、交通運輸部、商務部、國家衛健委、國家市場監督管理總局負責人介紹疫情防控重點醫療物資和生活物資保障情況。
針對口罩難買的問題，工信部總工程師田玉龍表示，湖北不斷出現物資告急的問題，總體來看得到了大大緩解。我們國家總體上產能是每天2000多萬隻口罩，這個產能也是全球最大的，但是N95口罩和醫用外科口罩，仍然是一個“緊平衡”的狀態，總體來看保證供應的能力是夠的，復工復產需要一定時間。
同時，建議科學合理使用口罩，要按需、按功能使用，避免過度使用。一般防護不要擠佔醫用資源。
這個新聞我們可以看到，我國口罩的產能是2000萬個。而上面海關總署的新聞表明，過去10天，我們每天從全球進口2200萬，也即是說，全世界的口罩產能幾乎全部供給我們，這是一個什麼概念！
其實，這就回答了一個核心問題：到底口罩缺不缺？
一些沒有買到口罩股的大V天天說口罩不缺，如果不缺，為什麼我們身邊的人買不到？為什麼曹德旺在國外買口罩也很難買？為什麼幾大部委開新聞發佈會都說口罩緊張？
口罩不但缺，而且是很缺。不但口罩缺，口罩的原來也有一定的限制。所以，大家響應曹德旺的號召，不要浪費口罩，好口罩儘量先給醫護人員用。
其實，還有很多關於口罩的新聞事件。比如：臺灣不容許向大陸賣口罩，而香港關閉關口，卻伸手向大陸要口罩，等等。
那麼，口罩去哪裡了？
很多地方規定，沒有口罩不能去公共場合；很多口罩是一次性的，不能重複使用；有的口罩超過時間，必須換；等等，等等。
最關鍵都是，中國是14億人。
而且，還有一個邏輯，口罩的需求不是短期的，而是持續的。今後疫情控制了，大家依然不能掉以輕心，依然要戴一段時間口罩。
口罩不但是稀缺品，還是剛需，而這種需求還是持續的。
這就是我們所有人學西方經濟學中，最讓我們敬畏的供給和需求原理嗎？找個原理不就是產生超級牛股的最強大邏輯嗎？
所以，口罩股，可能會超出所有人的想像。
3、口罩類優質股票有哪些？
那麼口罩類股票，哪些標的比較好呢？我根據公開數據和資料，整理如下：
食物鏈頂端: 泰達股份，全產業鏈
我找到一份資料，如下：
泰達股份口罩有多牛！泰達股份生產的是口罩最核心的濾材，相當於汽車裡的發動機，其他泰達股份口罩有多牛！泰達股份生產的是口罩最核心的濾材，相當於汽車裡的發動機，其他口罩廠家基本都是組裝廠。目前全國每天所有廠家可以組裝800萬隻口罩，而泰達股份生產的濾材就可以生產700萬隻。更重要的是，這700萬隻都是加急訂單，所以毫不誇張的說，沒有泰達股份的濾材，全國每天的口罩產量將減少至少一半！這也是前天工信部長視察泰達的原因。
這個數據跟上面數據略微不一樣，上面數據說全國口罩日產量2000萬個，這裡說是800萬，估計是加班加點之後，產量翻倍。
不過，這個資料說明，泰達股份的地位：原料，核心技術，另外還有子公司生產的產品，幾乎是一條龍。
我在網上還看到一份關於泰達股份的資料，也分享給大家：
為什麼工信部部長親自視察？央視報道？曾經一天兩次一週五次上新聞聯播，為什麼？
還有，國開行2000萬貸款立馬下撥？為什麼？
1、泰達潔淨正是國內第一個防護口罩及防護服（重點還有防護服！）技術標準的制定者。
2、泰達潔淨是《日常防護型口罩技術規範》GB/T32610標準編制的唯一一家口罩濾材生產廠家。
3、天津泰達潔淨材料有限公司國家科技進步二等獎（唯一口罩企業獲國家級最高獎）：新型熔噴非織造材料的關鍵製備技術及其產業化。
4、天津泰達潔淨材料有限公司是國內惟一能夠生產出符合美國N95級和歐洲P1、P2級標準環保口罩布的生產廠家。
5、研製出國內水平最高的抗病毒、透氣、透溼的醫用防護服（重點防護服）材料。
6、擁有全國僅有一臺能夠檢測口罩過濾性能的機器。
7、泰達SMS醫用手術服，A股上市公司估計僅此一家！
8、唯一的供貨美國防護面具材料商。
9、第二代產品和技術在行業領先了8到10年，第三代過濾技術和材料，預計能在行業領先5年左右。
10、泰達第二代液體濾材則基本處於行業壟斷地位佔據國內材料市場70%以上的份額。
11、非典、H1N1流感期間，泰達潔淨是國內外口罩相關客戶指定的濾材供應商。
12、因為泰達潔淨製造的是“心（芯）產品”：是給下游廠家提供關鍵核心材料的。大多是一些大集團大公司，比如，醫療行業的振德醫療（重點）、華西醫藥……
13、泰達潔淨三軍及武警服裝相關材料的指定供應商。
14、冠狀病毒防治，沒有特效藥！最關鍵的還是防護，控制病毒蔓延！
泰達潔淨1天生產700萬口罩用材料，兩天已經接單至少2個月的生產量，60天5.4億口罩材料！30天將接單多少？利潤自己算！
從今天的盤口和封單來看，泰達股份是口罩類股票最堅挺，搶籌最堅決的。
特殊地區：奧美醫療，振德醫療
目前來看，疫情最不容樂觀的是湖北和浙江。
奧美醫療就是湖北的，它的產品今後銷售的持續時間應該是最長的。從走勢上來看，奧美醫療也是漲幅最高的口罩股，漲停板數量也是最多，盤口最火爆。
振德醫療是浙江紹興的，它的公告說。2018 年度，公司口罩等防護產品實現銷售收入 5,425 萬元，佔公司主營業務收入 3.83%；2019 年前三季度公司口罩等防護產品實現銷售收入 5,188 萬元，佔公司主營業務收入 4.07%。
今年應該擴大產能，加班加點。銷售持續時間也要延長。保守估計，今年應該會帶來2個億。
其他口罩：欣龍控股，道恩股份，南衛股份
欣龍控股 相關負責人向《證券日報》記者提供的綜合各基地生產發貨數據顯示，截止2020年1月28日，該公司合計生產發貨口罩用無紡布原料約可用於生產3300多萬隻口罩。據該負責人預計，春節期間公司合計能夠提供的口罩用無紡布原料能夠用於生產口罩近億隻，能提供的防護服用原材料預計可生產防護服300多萬套。
可以看出，該公司產業鏈上下游通吃，上游原料，下游防護服。
道恩股份 2月3日在互動平臺表示，近期武漢新型冠狀病毒疫情爆發，口罩需求量大增，公司熔噴料作為口罩布M阻隔層材料，訂單持續增加。公司春節期間加班加點，滿負荷生產，全力保障熔噴料的供應，熔噴料銷售佔比也會增加。
可以看出，該公司是原料提供者。
南衛股份在互動平臺表示，公司目前生產銷售的口罩主要為日常防護型口罩，具有過濾、透氣、抗菌等特點。能夠有效過濾空氣，阻擋塵霾，阻隔飛沫、體液和分泌物，適用於廣大人群的日常基本防護。
南衛股份的口罩業務相比其他，略微弱一些。
4、口罩類股票還能漲多高？
這個問題最難回答，也沒有人能夠回答。
比如在2006年，誰能回答房價能漲多高？再比如，在2019年，誰能回答豬肉能漲多高？稀缺性東西的價格，最難量化。
但是，我們會有定性認知：當一個東西的需求被激發，且這個需求是持續性的，那麼它的價格會一直漲下去。
是的，你沒有看錯，一直漲下去。這個這個邏輯還在，就永遠不要問頂在哪裡。
口罩這個東西，真的是從我炒股以來，遇到最奇特的一個產品：買不到，限制數量買，憑藉身份證買，甚至抽籤買。
一個物品一旦具這種情況，無論它是什麼，其價格都會被爆炒。當然，現實世界的口罩價格被管住，但是股價沒有管制呀。
口罩類股票的能漲多高，其實有個股已經給出答案，那就是：潔特生物。
我們來看份報道：
1月22日，潔特生物公司董事長袁建華在公司上市掛牌儀式發言中提到，公司已下達1000萬個口罩緊急生產任務，並表示剛接到廣州市相關部門的200萬個口罩訂單。
然而，該公司晚上急忙澄清。潔特生物表示，廣州市相關部門的200萬個口罩訂單，僅為口頭需求，目前為止雙方並未簽訂正式的書面合同。公司無法按要求及時提供口罩生產所需的材料，經公司評估口罩生產業務無法在短期內全面恢復，難以完成200萬個口罩的供貨。
言下之意，公司不僅沒有安排1000萬隻口罩的生產任務，甚至連200萬隻也無法生產。
另據記者發現，潔特生物的口罩業務主要由子公司廣州拜費爾空氣淨化材料有限公司(下稱拜費爾)經營，在招股說明書中，公司的庫存商品庫齡超過一年的存貨，主要就是拜費爾生產的口罩。
鑑於拜費爾長期處於虧損狀態，潔特生物決定將其註銷，目前正處於註銷公告階段。但因為疫情發展迅速，口罩斷貨嚴重，成為最緊缺的醫療物資。於是，在鼠年開盤前一天，潔特生物再次反轉，公司擬撤回拜費爾的註銷申請。
今天早上，該公司還在澄清：
問：公司目前日產n95口罩多少個？其它類型口罩多少個？疫情洶洶，公司有無擴大產能的打算？據新聞報道說公司日產15萬個n95口罩，是否準確？
潔特生物：
疫情期間，公司口罩產量受材料供應的限制影響具有很大不確定性，相關信息請以公司公告為準，謝謝！
（來自 上證e互動） 答覆時間 2020-02-04 08:25:02
就是這麼一個奇葩的企業，蹭上了一點口罩的字眼，股價漲多好呢？我們看下圖：
該股2月3號漲+108.54%，2月4號，該股最高曾衝到+30%附近，也就是說，兩天時間，幾乎漲到了+150%！
這說明什麼？
說明1：一個與口罩沾邊的股票都能暴漲，何況真正做口罩的股票呢？
說明2：口罩股的價格空間被打開，比價效應，比漲效應，一步一步都會展開。
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