國盛證券-計算機行業：雲辦公產業全解析-200201
疫情驅動雲辦公快速發展。“非典”危機改變了社會形態，也帶來了多個新興行業誕生和發展機會。
回顧2003年非典疫情，受到當年非典的影響，國內的旅遊、文娛、餐飲、影視和交通遭遇重創，給全國的經濟帶來重大危機。但與此同時，危機也帶來了新的機會，電商以及快遞的爆發即是在當年非典大背景下發生，在當年“非典”形勢下，淘寶誕生，京東從線下轉成線上賣貨，此後迅速發展成為中國電商的巨頭，也帶動了快遞業務的發展。同樣，本次2020新型肺炎危機或開啟新的行業拐點。隨著冠狀病毒肺炎的持續影響，“無接觸式”工作模式預計將迎來井噴式的發展，這種無接觸式的工作模式包括遠程協同辦公、在線娛樂、在線教育、在線醫療等產業的快速發展。
遠程辦公是“無接觸式”工作中需求最大的市場。對於群體最大的上班族而言，不受地理空間限制的遠程辦公將會成為大部分企業的剛需，能夠實現辦公協同的線上辦公軟件在近期內將被大量使用。一旦這種工作方式成為企業辦公習慣，往往將會延續下去，不可逆轉。而當前，恰逢辦公軟件SaaS化及通信技術的發展正進入到產品的成熟期，產品成熟結合行業需求在特殊背景下的培育，雙重驅動下，預計遠程辦公市場將迎來爆發期。
為抗擊疫情，多家遠程辦公產品免費開放。在疫情期間，多家軟件服務商免費開放遠程辦公產品以幫助減少人員流動共同抗疫，其中的巨頭企業的產品包括包括阿里巴巴釘釘、華為雲提供的WeLink、騰訊雲提供的騰訊會議、字節跳動提供的飛書、中國電信提供的天翼雲會議等，金山文檔的文檔協作也成為市場關注產品。
上市公司投資機會分析。目前市面上的雲協同辦公軟件的功能可分為4類，包括即時統信、文檔協作、任務/人員管理、設計工具。當前在A股上市公司中，發展較為成熟的包括三類，其中文檔協作類的金山辦公；即時通信類的Zoom（美股）、會暢通訊、二六三、齊心集團、蘇州科達；任務管理類的泛微網絡、致遠互聯等。
風險提示：協同辦公競爭加劇的可能、技術進步導致行業變革的風險、行業業務人員流失的風險。
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