中国恒大发行20亿美元最高12.0%票据 发债总额创新高
1月16日晚间，中国恒大集团披露公告称，公司于当日与瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行（国际）、天风国际及瑞银订立购买协议。据此，中国恒大将发行两笔合计20亿美元的优先票据。
具体而言，中国恒大将发行一笔10亿美元于2023年到期的11.5%优先票据，一笔10亿美元于2024年到期的12.0%优先票据。
其中，自2020年1月22日起（含该日），2023年票据将以每年11.5%的利率计息并将于2023年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次，为每年的1月22日及7月22日。
自2020年1月22日起（含该日），2024年票据将以每年12.0%的利率计息并将于2024年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次，为每年的1月22日及7月22日。
关于募资用途，中国恒大表示，正在进行票据发行，主要为其现有债务（包括2020年票据）再融资，余款用作一般公司用途。
蓝光发展拟就上海办公楼资产发行类REITs 不超10.65亿
1月16日，四川蓝光发展股份有限公司公告称，拟设立一笔类REITs。
观点地产新媒体了解，此前蓝光发展下属子公司成都新都蓝光房地产开发有限公司，与蓝光发展控股股东蓝光投资控股集团有限公司拟分别将持有的上海润棉实业有限公司50.18%、49.82%的股权转让予蓝光发展全资子公司成都蓝光嘉鑫资产管理有限公司。
资料显示，润棉实业通过其下设的8家全资子公司持有上海市青浦区褚光路1588弄578号虹桥世界中心第2-9层办公楼。
据此，蓝光嘉鑫拟以持有的润棉实业的股权及持有的润棉实业8个全资子公司的债权为资产设立信托计划，再以其项下的信托受益权作为基础资产，设立办公物业类REITs资产支持专项计划。
该类REITs拟申请在上海证券交易所挂牌，发行规模不超过人民币10.65亿元，利率未定，产品期限不超过20年，每3年设立开放期。
鑫苑置业6亿元购房尾款ABS被终止
1月16日，据上海证券交易所信息披露，鑫苑置业购房尾款资产支持专项计划的项目状态更新为“终止”。
观点地产新媒体了解到，上述债券的品种为ABS，拟发行金额6亿元，发行人为鑫苑（中国）置业有限公司，承销商/管理人为首誉光控资产管理有限公司。
据上交所8月8日信息披露，该项购房尾款资产支持专项计划项目状态更新为“已反馈”。
新城发展拟发行3.5亿美元6.8%厘优先票据 用于偿还现有债务
1月16日，新城发展控股有限公司发布公告称，该公司及其子公司新城环球有限公司已于1月15日就发行本金总额为3.5亿美元的优先票据与初始买方签订购买协议。
待达成交割条件后，新城环球将发行本金总额为3.5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2023年8月5日到期，票据发售价将为票据本金额的98.933%，票据的利息按年利率6.8%计算，自2020年8月5日开始在每半年期末于每年2月5日及8月5日支付。
佳兆业拟发于2025年到期3亿美元票据 年利率9.95%
1月16日，佳兆业集团控股有限公司宣布发行于2025年到期的3亿美元优先票据，年利率为9.95%。
于1月15日，佳兆业及其附属公司担保人与瑞信、中银国际及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。据此，瑞信、中银国际及佳兆业金融集团是该笔票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人，也是票据的初步买方。
本次发行票据将按年利率9.95%计息，自2020年1月23日起（包括该日），并须每半年期末支付。
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