值得买公司成立于2011年,通过运营什么值得买网站(www. smzdm. com)及相应的APP,经历了8年的发展历程,目前已成长为国内领先的内容导购平台
公司网站、APP主要有三大版块内容,分别是好价、社区和百科。“好价”频道主要功能是实时发布全球高性价比的品质商品和服务信息,并可通过大数据实现千人千面的精准呈现。
三大板块相辅相成,优质内容可以充分满足用户闲逛需求,激发用户的购物欲望,而当用户产生购物倾向时,可以进一步通过搜索、分类查找等功能进行商品和服务的比较,明确需求。
从GMV来看,值得买净交易额持续提升,2016年至2018年复合增长率达到72. 93%,2019 年中期,公司净交易额达到60. 10亿元,同比增长67. 04%。净GMV的提升来自于订单量和单次交易金额的双重提升。
从订单量(交易次数)来看,保持了加速增长态势,2019年上半年订单量达到3991.35万,同比增长62. 95%。而从单次交易金额来看,2019 年上半年为150. 58元,同比增长2. 5%
总体上,值得买营收保持较快的增长态势,2018 年达到5.08亿元,同比增长38.31%,归母净利润0. 96亿元,同比增长10. 99%。2019 年前三季度,值得买营收达4.04亿,同增35. 48%,归母净利润0.62亿,同比大增62. 05%。
依托于网上购物市场的发展,导购电商也经历了快速的成长和扩容,2018年网上零售总额达到9万亿,五年复合增速37.04%,与之相对应的,电商平台也产生了大量的流量需求,在线导购行业逐渐崛起,5年复合增速38. 47%,增速快于网上零售总额的增速,当前市场规模已超百亿。
2013- 2018年,我国网络广告市场规模快速成长,年复合增长率达34%,到2018年底达到4844.0亿元,同比增长29. 2%。预计未来2年网络广告产业仍将保持着旺盛的生命力,到2021年市场规模将达到近万亿。行业的高速发展,为互联网效果营销平台业务的成长奠定了基础。
无论是电商导购佣金收入还是数字营销收入,都与公司网站和APP吸引的用户数量和使用时长密切相关。近几年公司用户注册量和激活量实现了稳定增长。截至2019年6月末,值得买注册用户数达到966. 99万,App激活量为3190. 95万。从活跃度来看,2019年上半年,公司月平均活跃用户数为2560.13 万,同比增长10. 47%。
预计值得买2019/2020/2021 年营业收入分别为6. 79/8. 68/10. 44亿元,归母净利润分别为1.23/1. 58/1.85 亿元,EPS分别为2.30/2. 96/3. 47元,对应PE分别为64/50/43 倍!
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