故事發生在抗日戰爭時期，假扮江城富商的汪偽特務機關情報部長沈天，受上級派遣秘密潛入上海，對各個醫院、診所以及醫療中心進行探察潛伏，配合日本731部隊高級軍官太田大佐開始進行研究細菌毒氣，於是，在一次執行任務的同時，被一輛汽車撞倒傷頭部的沈天，卻患上失憶症，使日本帝國軍太田的陰謀落空。 隨著戰爭延續，二戰爆發，緊接著，上海淪陷，被日本帝國軍侵佔，日軍為了鞏固於上海的地位與勢力，誘降汪精衛，一時間，上海部分國機關要員也紛紛投日叛變後，精心策劃了一系列的陰謀計策，實施日偽梅機關重新制定的秘密計劃，並且，啟用了代號“死神”的特工小組秘密展開暗殺行動，因此，上海一切地下情報工作被迫暫停。 與此同時，我地下黨員老林根據線報，受上級指示，與單線抗日戰士“代號子彈”緊急接頭，拿到解碼密電後，為粉碎日偽梅機關即將進行實施的秘密計劃及一切暗殺行動。上級再次派遣抗日戰士子彈同志秘密潛入上海......