中国石油和化学工业联合会、山东隆众信息技术有限公司主办，中国石油和化学工业联合会信息与市场部、山东隆众信息技术有限公司承办的“2019中国能源化工产业峰会”在青岛香格里拉大酒店隆重召开。
8位重量级专家分别围绕丁二烯上下游产业链各方面展开演讲，下面小编为大家奉上大会的精彩干货。
中国石油规划总院炼化所副所长 宋爱萍
宋爱萍所长指出，丁二烯主要来自乙烯裂解副产碳四，裂解碳四混合物抽提工艺生产丁二烯约占全球丁二烯总产能的97%，乙烯裂解副产丁二烯成本相对较低，是最具竞争力的丁二烯来源。另外也有少量正丁烷或正丁烯脱氢制丁二烯，成本相对较高。
消费现状来看，2000年到2018年，全球丁二烯消费量增长390万吨，年均增长率2.2%，至2018年全球丁二烯消费量已达1181万吨。2003年以后，我国丁二烯消费量呈现快速增长态势，2000年到2012年，我国丁二烯消费年均增长11.1%，2012年以后，消费增速放缓，年均增速在2.7%左右。
近十年，丁二烯、顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁苯乳胶和ABS的消费量增长幅度分别为18%、23%、14%、-2%和21%，顺丁橡胶、ABS和丁苯橡胶是丁二烯消费增长的主要推动力。
供应现状来看，近十年北美丁二烯产量呈下降趋势，新增丁二烯产能主要来自亚洲，目前亚洲的丁二烯产能占全球的56%，北美丁二烯产能从十年前的21%下降到12%。
我国目前丁二烯的消费量在300万吨/年左右，根据目前乙烯项目建设情况，2023年丁二烯产能保守估计增加130万吨/年以上，年均增长率8%左右，远高于丁二烯消费增长的速度，国内市场存在供应过剩的风险，考虑丁二烯在储存和运输上的困难和风险，新建乙烯项目要重视丁二烯的下游加工和销售。
石油和化学工业规划院高级工程师 屠庆华
屠庆华工程师表示目前己二腈生产工艺技术壁垒及投资门槛较高，属于高度垄断行业。2018年全球己二腈产能174.6万吨/年，产量和消费量约为141万吨，装置平均开工率81%，。2000-2018年全球己二腈消费量年均增长率为0.8%，同期产能年均增长率为1.3%，装置开工率基本保持在80%以上的较高水平。全球己二腈生产、消费和贸易主要集中在北美、西欧以及东北亚，而尼龙66是己二腈最主要的下游消费领域。
2018年，中国己二腈表观消费量约为29.5万吨，同比增长7.7%。我国尚无一家企业能够规模化生产己二腈，国内市场需求全部依赖进口，进口主要来源于美国。丁二烯直接氰化法制备己二腈具有明显成本优势，尤其体现在原材料成本明显低于丙烯腈法、己二酸法两种原料路线。
全球己二腈新增产能相对集中，而下游乙二胺和尼龙需求相对缓慢，预计世界己二腈装置开工率将会显著下降。己二腈项目属于国家鼓励类项目，但下游尼龙66市场增长有限，故新建项目需谨慎。
巴陵石化合成橡胶事业部营销中心 何雪松
何雪松经理介绍到巴陵石化橡胶部是中国石化四大合成橡胶生产基地之一，是目前中国最大且具有完全自主知识产权的锂系橡胶生产研发企业。先后自主开发出SBS、SIS、SEBS、SEPS等产品，填补了多项国内空白，事业部现有的SBC生产装置有：20万吨／年SBS装置、6万吨／年特种锂系聚合物装置（4万吨／年SIS、2万吨／年SEBS）、2万吨／年SEBS装置、3万吨/年的SSBR橡胶装置、2万吨／年SEPS装置、新增在建的5万吨／年SEBS装置。
自粘性压敏胶属热塑性材料（SEBS），有良好的成膜性；自粘膜用SEBS硬度：50±5（邵A），拉伸强度：≥8.0 Mpa，具有成本低、无残胶留影、粘性均匀且容易控制等优点。膜用SEBS因其节能环保可替代涂布法保护膜，故市场前景广阔，可广泛应用在有机板材、镜面不锈钢、家具板材、拉丝板不锈钢、瓷砖以及大理石材等领域。
输液袋膜用SEBS，非PVC多层共挤PP/SEBS复合软袋的材料质量符合美国药典、欧洲药典和日本药典的标准，具有很低的透水性、透气性及迁移性，适合于绝大多数药物的包装，不含增塑剂符合药用和环保要求，是大输液包装技术发展的主要方向。
抗湿滑鞋用系列SEBS苯乙烯含量：42-53%，拉伸强度：≥25.0Mpa，具有拉伸模量大、永久变形小的优势。
环保政策日益严格，具备良好的弹性恢复、耐老化、加工工艺简单、边角余料和废旧轮胎可回收循环利用、且安全无毒等优点的SEBS弹性体成为免充气轮胎行业优选材料。
运动跑道用SEBS结构稳定，加工工艺简单，耐候、耐老化性好，生产过程无刺激气味产生，材料可回收循环使用，符合运动塑胶跑道的发展趋势。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司市场部 刘乃铭
刘乃铭经理表示MBS（Methyl methacrylate-Butadiene-Styrene）树脂是甲基丙烯酸甲酯（M），丁二烯（B）及苯乙烯（S）的三元共聚物。产品为白色无定型粉末，颗粒均匀，具有良好的化学稳定性和热塑性，不溶于水、乙醇，可在丁酮、三氯甲烷中溶胀。
MBS树脂的生产过程是先以丁二烯和苯乙烯在水和乳化剂中进行乳化，在引发剂的引发作用下进行聚合，生产丁苯胶乳(SBR胶乳)，再加入和进行乳液接枝聚合，得到MBS树脂接枝胶乳(MBS树脂胶乳)，最后经过凝聚、脱水和干燥处理后得到MBS树脂成品。目前国内MBS产能国内产能15万吨/年。MBS下游领域主要集中在：1、片材（硬质聚氯乙烯（PVC）薄膜、片材），2、塑料管材（PVC管材），3、塑料管件。
2018年，中国共进口MBS总量在17.78万吨左右，主要进口来源国集中在韩国、日本、美国、马来西亚及台湾地区，上述国家和地区进口量占我国总进口量的76%。货源主要流入地为上海、广东、江苏、浙江等省市，其中上海与广东两地占比高达60%。
2019年1-9月份，中国共进口MBS总量在14.13万吨，同比去年同期增幅在4%左右；进口均价在3036.3美元/吨，相比去边同期价格跌幅在6.4%。
上海国际航运研究中心航运发展研究所所长 周德全
周所长指出2019年液化品总运量预估3000-4000万吨，总体比较平稳增长率3%左右。其中液体化学品船运量占到2/3以上，LNG/LPG运量500-600万吨。2019年，受恒力石化、浙江石化等一批项目的投产，运输需求大幅增长。2019年1-10月份达到3053万吨，同比增长近20%。
化学品船运力和液化气船运力供给增长情况表现为：1、近两年增长较快；2、船舶平均吨位增长不明显，化学品船5-9k占比较大；3、船龄增长较快，老旧运力淘汰较慢；4、未来大型化装置投产多，新造船万吨运力增多（集中在PX和甲醇）。
内贸集装箱吞吐量已经达到1亿TEU以上，总规模占到外贸吞吐量的2/3以上；受货种结构的调整以及政策影响，内贸市场集装箱化率虽然在不断提高，但比例依然较低，市场发展空间巨大。
内贸集装箱船运市场分析表现出以下三个特点：1、内贸集装箱吞吐量增速较快，近二十年的平均增速为30%左右，内支线集装箱吞吐量增长较为平稳。2、南北向货量不均，6:4左右；南北向货类不同，南方到北方以电器、瓷器等为主，北方到南方以粮食、煤炭等为主；区域发展不平衡，北方出港量是南方出港量的1.5倍左右。3、近年增速有所放缓，2019年1-10月累计5.65%，但是好于外贸。
2019年1-10月，国内沿海主要干散货运量达到10.07亿吨左右，增速降为-1.69%。其中，内贸煤炭发运量为7.57亿吨，与去年同期相比微幅下降0.47%。
内贸干散货船运市场表现出以下三个特点：1、需求增长，供给过剩率下降20%；2、船舶周转率大幅下降，南北长航线单航次时间增加了三天左右。3、内贸干散货信心指数从2016年50点上下，迅速增长至150点上下，2017年下半年至200点左右。
赛轮集团股份有限公司战略管理经理 彭洪章
彭洪章表示轮胎市场由通常理解的乘用车胎、商用车胎、非公路系列及力车胎构成，全球乘用胎销售额约为960亿美元，占比最高（60%）；商用胎销售额约为480亿美元，占比30%；其他10%的市场份额由工程胎、农业胎、飞机胎及两轮力车胎等占有。全球轮胎行业2011年后出现量涨价跌的现象，达到1875亿美元行业规模后，销售额开始下降；2015、2016年受价格等因素影响，虽然市场销量持续在增长，但行业销售额连续下滑，2017年形势出现好转,至2018年轮胎行业销售额达到1686亿美元。
近几年来，中国全钢胎产量占全球50%以上，半钢胎产量约占全球产量三分之一。受到国家金融政策和出口不利等因素的影响，2018年中国全钢胎产量1.33亿条，同比仅增长1.5%；出口环境恶化对半钢胎影响最大，国产半钢胎产量4.76亿条，同比下降1.24%。
出口数据显示：2018年中国半胎出口数量微降0.17%，出口金额同比增长4.42%，半钢胎出口数量比重占42%，内销数量比重占58%。2018年中国半钢胎出口主要集中在欧洲、亚洲、北美洲等地；其中出口到北美地区的比重为18%。
2018年中国全钢胎出口数量下降1.3%，出口金额同比增长3.14%，全钢胎出口数量比重占45%，内销数量比重占55%。2018年中国全钢胎出口主要集中在亚洲、北美、非洲、欧洲等地，其中出口到北美地区的比重为28%。
据不完全统计，从2018年1月开始，中国轮胎企业累计新建扩建21个轮胎项目，主要集中在中国、泰国；外资轮胎企业在华新扩建2个轮胎项目；23个轮胎项目累计投资63亿美元，预计新上TBR 2345万条，PCR 12100万条，OTR 114万条。
山东隆众信息技术有限公司丁二烯高级分析师 王春燕
王春燕女士表示2014-2019年，中国丁二烯产能、产量维持稳步增长趋势。2019年新增投产装置产能17万吨/年，产能增幅在4.31%，产量预估环比增幅5.3%。
2018年中国丁二烯产能总计在394.4万吨，其中氧化脱氢装置产能43万吨（含长期关停产能18万吨），占比在10.9%。2019年中国丁二烯已投产产能增加至411.1万吨，其中氧化脱氢装置产能扩大至60万吨，占比增加至14.58%。2019年新投产装置：内蒙古久泰及南京诚志均为氧化脱氢装置。
丁二烯对其主要下游丁苯橡胶、顺丁橡胶有一定价格引导权，2019年下半年顺丁橡胶、丁苯橡胶行业利润倒挂严重，但上半年下游利润表现尚可。
据统计，我国丁二烯样本企业及罐区库存多维持在3-5万吨区间。2019年，丁二烯样本库存量分别创下五年来的最高及最低点，库存高点在4月17日，总量高达6.6万吨；低点在9月11日的2.15万吨。
2020年中国丁二烯新增产能总计在91万吨/年，仅有古雷石化配套有10万吨/年的SBC装置，上半年投产预期较为明显的是大连恒力、浙石化及宝来石化，预投产产能合计47万吨/年。
随着国内产能迅速扩张，预计2020年中国丁二烯产量继续提升至340万吨左右，增幅预计在18%左右。计划检修统计来看：2-3月中海壳装置检修，4-5月扬子巴斯夫装置检修，可能会影响部分合约量的供应；5-7月中石化体系燕山、中沙及武汉石化装置存在检修计划。
产量提升挤压进口货源，但考虑长约及来料加工贸易的需求，以及内外盘价差导致的套利货源流入，2020年预估进口总量在16万吨左右，整体进口量下降36%。
进出口数据显示：东南亚各国当中，2018年丁二烯进口量最多的是马来西亚，年度总进口量在14.5万吨。丁二烯出口量最多的是新加坡，年度出口总量在14.15万吨。
山东隆众信息技术有限公司合成橡胶高级分析师 郭雅婷
郭雅婷女士表示全球顺丁橡胶产能主要集中在东北亚和北美地区；东北亚地区丁苯橡胶、顺丁橡胶产能占全球总量47%，产量占全球总量47%。中国则是东北亚市场上最大的生产国和消费国。统计来看，中国丁苯橡胶和顺丁橡胶的产能、产量、进口量、消费量已居世界首位。
2019年丁苯、顺丁橡胶产能合计328.2万吨/年，产量预估198.02万吨/年，表观消费量预估246.97万吨/年，自给率80.18%，装置开工率60.34%。产能利用率较2018年略有提升，产能过剩严重问题延续，表观消费量增幅不大，且进口胶仍有一定存在空间。另外溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶、高透顺丁橡胶存在潜在市场需求。
目前国内供应压力较大，下游产品在国外建厂积极性高，而丁苯、顺丁橡胶供方积极寻求出口以求缓解压力，近三年出口量缓慢增长。全球丁苯、顺丁橡胶产能亦有趋于过剩表现，而东南亚地区存在较大供应缺口，是全球范围内最大的进口地区。
对2020年行情前瞻：1、未来新装置投产以溶聚丁苯、稀土顺丁橡胶等产品为主，产业结构优化，带动下游行业发展绿色生产工艺及绿色环保产品。2、丁二烯产能释放，价格重心有望下移，随之带来的是合成胶利润有望提升，刺激开工，合成胶产量或有所增长。3、处于新平衡下的合成胶，更挤压进口货源市场，且积极寻求出口渠道，缓解国内供应过剩局面。4、与天胶价差延续，替代性体现，消费量有望继续增长，套利盘影响下，传统贸易模式继续变革。
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